光伏电站系统集成行业分析报告.docx
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光伏电站系统集成行业分析报告
2021年光伏电站系统集成行业分析报告
2021年1月
集中式光伏电站是指将光伏阵列安装在较为宽广的山地、水面、滩涂、荒漠等区域,经阳光照射,光伏阵列将产生的直流电经汇流箱送至逆变器转化为交流电,经升压站升压后接入电网,由电网统一收购调配的电站模式。
目前我国集中式光伏电站的建设规模一般在10MW以上,100MW以上的大规模光伏电站数量不断增多。
集中式光伏电站建设项目普遍投资规模较大,单个项目系统集成服务金额相对较大。
相较于集中式光伏电站,分布式光伏电站大多建设于厂房、办公楼及家庭住宅的屋顶,具有装机容量较小、电力消纳程度高的特点。
集中式电站系统集成服务与分布式光伏电站系统集成服务在服务流程上根据具体项目实施内容不同均由调研评估、投标、项目设计、施工、并网、消缺、验收中一项及多项流程组成。
因两类电站在建设地点、具体构造及并网要求等方面存在差异,项目具体实施过程中各环节差异如下:
一、行业监管体制、主要法律法规和政策
1、行业主管部门及监管体制
光伏发电行业的主管部门是国家发改委及国家能源局。
国家发改委的主要职责包括推进可持续发展战略,负责节能减排的综合协调工作,组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施,参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。
国家能源局的主要职责包括研究提出能源发展战略、政策,研究拟定发展规划,研究提出能源体制改革的建议,推进能源可持续发展战略的实施,组织可再生能源和新能源的开发利用,组织指导能源行业的能源节约、能源综合利用和环境保护工作。
其他制造业的主管部门是国家工信部,其主要职责包括制定并组织实施工业、通信业的行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议,起草相关法律法规草案,制定规章,拟订行业技术规范和标准并组织实施,指导行业质量管理工作。
2、行业自律组织
(1)中国光伏行业协会
光伏发电行业自律组织为中国光伏行业协会,该协会成立于2014年6月,是由民政部批准成立、国家工信部为业务主管单位的国家一级协会。
中国光伏行业协会的主要职能包括参与制定光伏行业的行业、国家或国际标准,推动产品认证、质量检测等体系的建立和完善;促进光伏行业内部及与其他行业在技术、经济、管理、知识产权等方面的合作,协调会员单位之间的关系等职责。
(2)中国可再生能源学会
中国可再生能源学会(原中国太阳能学会)成立于1979年9月,是目前中国可再生能源领域内最具影响力的学术团体之一,接受业务主管单位中国科学技术协会和社会团体登记管理机关中华人民共和国民政部的业务指导和监督管理。
学会自成立以来,曾多次为中国可再生能源领域的重大技术经济决策提供咨询和建议,也曾多次成功地主办或承办国内和国际间的学术会议和展览会,并为众多的企业提供培训和技术咨询服务,成为国家能源管理部门和企业间联系的桥梁和纽带。
3、主要法律法规、产业政策与发展规划
(1)主要法律法规
目前,中国光伏发电行业适用的法律法规主要有《中华人民共和国可再生能源法》、《中华人民共和国可再生能源法(修正案)》、《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》。
光伏电站系统集成业务涉及的行政管理法规主要包括《工程设计资质标准》、《建设工程勘察设计管理条例》、《电力建设工程施工安全监督管理办法》等。
(2)产业政策与发展规划
国家相关部门颁布的与本行业有关的部分产业政策与规划如下:
4、补贴标准相关政策
根据国家发改委于2013年8月26日发布的《关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知》(发改价格[2013]1638号),光伏发电项目自投入运营起执行标杆上网电价或电价补贴标准,期限原则上为20年。
(1)集中式光伏电站
根据《可再生能源发电价格和费用分摊管理试行办法》(发改价格[2006]7号)相关规定,太阳能发电项目上网电价实行政府定价(即光伏发电标杆上网电价),上网电价高于当地脱硫燃煤机组标杆上网电价的部分通过全国征收的可再生能源电价附加解决,以国家补贴的形式支付给光伏发电项目企业。
2013年8月26日,国家发改委出台《关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知》(发改价格[2013]1638号),明确将全国分为三类太阳能资源区,相应制定光伏电站标杆上网电价,其中:
Ⅰ类资源区包括宁夏,青海海西,甘肃嘉峪关、武威、张掖、酒泉、敦煌、金昌,新疆哈密、塔城、阿勒泰、克拉玛依,内蒙古除赤峰、通辽、兴安盟、呼伦贝尔以外地区;Ⅱ类资源区包括北京,天津,黑龙江,吉林,辽宁,四川,云南,内蒙古赤峰、通辽、兴安盟、呼伦贝尔,河北承德、张家口、唐山、秦皇岛,山西大同、朔州、忻州、阳泉,陕西榆林、延安,青海、甘肃、新疆除Ⅰ类外其他地区;Ⅲ类资源区则为除Ⅰ类、Ⅱ类资源区以外的其他地区。
2011年至今,我国集中式光伏电站补贴标准相关政策发展历程如下:
(2)分布式光伏电站
根据运营形式不同,分布式光伏电站可分为“全额上网”与“自发自用、余量上网”两种模式,两类分布式光伏电站补贴政策存在差异。
①“全额上网”分布式光伏电站
对纳入2019年以前年度财政补贴规模的“全额上网”分布式光伏电站光伏发电标杆上网电价与普通光伏电站相同,适用三类资源区光伏标杆上网电价,国家补贴金额为当地光伏标杆上网电价去除当地燃煤机组标杆电价部分。
根据《国家发展改革委关于完善光伏发电上网电价机制有关问题的通知》(发改价格〔2019〕761号)和《国家发展改革委关于2020年光伏发电上网电价政策有关事项的通知》(发改价格[2020]511号),纳入2019年和2020年财政补贴规模,采用“全额上网”模式的工商业分布式光伏发电项目,按所在资源区集中式光伏电站指导价执行;能源主管部门统一实行市场竞争方式配置的工商业分布式项目,市场竞争形成的价格不得超过所在资源区指导价,且补贴标准分别不得超过每千瓦时0.10元和每千瓦时0.05元。
②“自发自用,余量上网”分布式光伏电站
“自发自用,余量上网”分布式光伏电站实行全电量补贴政策,以实际发电量和每千瓦时电量固定补贴金额计算国家补贴金额。
除上述国家补贴外,为支持各地光伏发电产业的发展,各地政府陆续出台了地方补贴扶持政策。
5、光伏电站工程总承包管理相应的法律法规
《建筑法》、《住房城乡建设部关于进一步推进工程总承包发展的若干意见》(建市[2016]93号)、《建设工程勘察设计资质管理规定》、《建筑业企业资质标准》等有关法律法规关于工程总承包的主要规定。
6、光伏发电行业政策导向
(1)宏观规划支持光伏行业发展
2016年12月,国家发展改革委发布《可再生能源发展“十三五”规划》,提出要全面推进分布式光伏和“光伏+”综合利用工程、有序推进大型光伏电站建设。
2020年4月15日,国家能源局发布《国家能源局综合司关于做好可再生能源发展“十四五”规划编制工作有关事项的通知》表示:
“‘十四五’是推动能源转型和绿色发展的重要窗口期,也是陆上风电和光伏发电全面实现无补贴平价上网的关键时期。
要充分发挥可再生能源成本竞争优势,坚持市场化方向,优先发展、优先利用可再生能源。
”
(2)产业政策推进落实平价机制
2017年以来国家发改委、国家能源局等行业主管部门陆续发布了一系列的指导政策,主要政策导向在于推动光伏发电行业由补贴驱动向技术创新和降本增效驱动过渡,落实光伏发电平价机制,促进光伏发电行业健康、可持续发展。
相关政策出台时间、政策目标和主要内容详细情况如下:
二、光伏发电行业发展概况
能源与环境问题是制约世界经济和社会可持续发展的两个突出问题。
工业革命以来,石油、天然气和煤碳等化石能源的消费剧增,生态环境保护压力日趋增大,在此背景下,节能减排、绿色发展、开发利用各种可再生能源已成为世界各国的发展战略。
太阳能具有储量大、永久性、清洁无污染、可再生、就地可取等特点,已成为目前可利用的最佳能源选择之一。
自20世纪50年代以来,伴随着全球可持续发展战略的实施,光伏产业在包括我国在内的全球范围内实现快速发展,已形成了一套完整的技术体系。
1、光伏发电产业链概况
光伏发电产业上游主要由硅料、硅片等材料的生产构成,中游包括光伏组件、光伏支架、光伏设备等的生产,下游为光伏电站。
2、全球光伏发电市场发展概况
(1)全球光伏发电市场发展历程
在当前全球能源消费结构中,传统化石能源依然占主要地位,受其储量枯竭和受全球气候变化影响,以太阳能、风能和生物质能为代表的可再生能源的应用将会愈发重要。
就电力行业而言,相比于其他形式的可再生能源发电,光伏发电具有资源储量丰富、场地要求低、开发利用难度低、碳排放量小、转换效率高等优势,因而引起了全球范围内的广泛关注。
光伏发电技术的起源可追溯至1839年法国科学家E.Becquerel发现液体的光生伏特效应。
自2004年起,光伏发电开始了全球范围内的大范围商业应用。
全球光伏发电行业的发展可分为以下四个阶段:
①2004-2011年,以德国为首,各国推出政府补贴政策,推动光伏大规模商业化,目的是通过一段时间的扶持,让光伏发电获得规模和技术突破,使光伏发电成本和传统能源发电相竞争。
②2011-2013年,欧洲各国纷纷大幅度降低和取消政府补贴,光伏发电投资收益率的大幅下降导致了需求减少;光伏发电行业的盲目扩张和欧洲债务危机也加剧了供需失衡。
③2013-2015年,光伏发电行业经过优胜劣汰后,光伏发电系统成本持续大幅下降,光伏发电投资回报重新获得平衡,全球更多的国家加入到支持光伏发电的行列,具有技术研发优势、规模优势的企业涌现。
④2015年至今,随着2015年《巴黎协定》的签署,各国对新能源愈发重视。
(2)全球光伏发电应用市场发展概况
近年来,随着光伏发电全产业链的技术进步,光伏装机成本不断下降,据SolarPowerEurope统计,2009-2018年,光伏装机成本下降超过80%。
光伏装机成本的下降有效降低光伏装机平准化度电成本(LCOE),根据美国咨询公司Lazard最新统计,2009-2019年,美国大型地面光伏LCOE下降89%。
因此,虽然各国光伏发电应用市场普遍处于补贴退坡、行业市场化程度不断提升的阶段,全球新增光伏装机容量持续增加。
3、我国光伏发电市场发展历程
目前,在政策引导与产业技术革新的双轮驱动下,我国光伏发电产业正走在一条健康、可持续的发展道路上。
2019年我国累计并网装机容量204.5GW,同比增长17.1%;全年光伏发电量2,242.6亿千瓦时,同比增长26.4%,占全年总发电量的3.1%,同比提高0.5个百分点。
2010-2019年,我国光伏发电累计装机容量情况如下:
(1)2007年前,起步阶段
2001年,我国推出“光明工程计划”,旨在利用风电、光电及其他可再生能源解决边远无电地区2,300万人口的用电问题。
此阶段,我国光伏电站建设速度缓慢,且大多数为离网式电站。
2002年前后,国内出现了第一批现代意义上的光伏组件生产企业,诸如无锡尚德太阳能电力有限公司、英利集团有限公司等组件厂商。
2005年,西藏羊八井光伏电站并网成功,开创了光伏发电系统与电力系统高压并网的先河。
(2)2007-2010年,曲折发展
2007年开始,国家开始正式征收可再生能源附加,光伏发电行业补贴资金来源有了保障,大大提升了光伏企业的投资积极性。
2007年,我国太阳能电池产量为1,088MW,成为世界第一大太阳能电池生产国。
2008年,受金融危机影响,同时德国、西班牙等光伏装机大国大幅度削减国内光伏补贴,全球装机容量下滑,组件需求量大幅降低,导致我国光伏企业产品滞销严重,部分企业停产甚至破产。
2009-2010年,国家出台《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展若干意见》推动多晶硅行业健康发展,并相
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