全国环境保护相关产业综合分析报告.docx
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全国环境保护相关产业综合分析报告
全国环境保护相关产业综合分析报告
前言
我国没有建立常态化的环境保护及相关产业统计制度,相关数据
主要来源于国家不定期组织的一次性调查,以及一些行业机构开展的
小规模抽样调查和测算。
我国先后组织过 3 次大规模环境保护相关产业基本情况调查。
1993 年
,原国家环保局、国家科委、国家计委、国家经贸委、国家统计局联合开展首
次调查;2000 年,经国家统计局批准,原国家环保总局开展第二次调查;20
04 年,原国家环保总局会同发展改革委、国家统计局联合开展第三次调查。
通
过调查,掌握了不同时期我国环境保护及相关产业的发展状况,为开展产业研
究和制定产业政策提供了基本依据。
“十一五”以来,我国环境保护投资力度迅速加大,带动相关产业的规
模、结构、布局和技术水平等都发生了较大变化。
2010 年,环保产业被确立
为战略性新兴产业。
为此,环境保护部、国家发展和改革委员会、国家统计局
共同组织开展了第四次全国环境保护相关产业基本情况调查。
调查内容包括从
业单位的基本情况、环境保护产品、资源循环利用产品及环境友好产品的生产
经营以及环境保护服务业情况等。
调查标准时点为 2011 年 12 月 31 日,时期
资料为 2011 年度。
本报告基于第四次全国环境保护相关产业基本情况调查数据,采用对比
分析、龚柏兹拟合曲线法、灰色关联、协整分析、柯布道格拉斯(C-D)生产
函数法、投入产出法等模型和方法对调查数据进行深入分析,从环境保护相关
产业发展阶段、产业分布、发展能力、影响因素、发展趋势等 5 个角度 20 个
方面进行综合分析,系统反映我国环境保护相关产业发展状况、特征与发展趋
势,为相关方提供参考。
1环境保护相关产业发展概况
1.1产业规模与增速
1.2对 GDP 贡献
1.3吸纳就业能力
1.4发展阶段
1.5小结
2环境保护相关产业分布
2.1空间分布
2.2领域分布
2.3行业分布
2.4机构分布
2.5小结
3环境保护相关产业发展能力指标评价
3.1生产率
3.2生产要素
3.3盈利能力
3.4竞争力
3.5小结
4环境保护相关产业发展主要影响因素分析
4.1环境管理
4.2经济政策
4.3环保投资
4.4小结
5环境保护相关产业发展趋势分析
5.1发展机遇
1
5.2 规模预测
5.3 产业转型
5.4 重点领域
5.5 小结
环境保护相关产业发展概况
1.1 产业规模与增速
近年来,随着我国环境监管力度加大,在环境保护和资源节约相
关法律法规、标准、政策的驱动下,我国环境保护相关产业呈现快速
发展态势,产业总体规模显著扩大,产业结构深刻调整。
2011 年,全国环境保护相关产业从业单位 23820 个,从业人
员 319.5 万人,年营业收入 30752.5 亿元,年营业利润 2777.2 亿
元,年出口合同额 333.8 亿美元。
与 2004 年相比,2011 年我国环境保护相关产业的从业单位增
加了 104.9%,年平均增长速度为 10.8%;从业人数增加了 100.3%,
年平均增长速度为 10.4%;营业收入增加了 572.6%,年平均增长
速度为 31.3%;营业利润增加了 605.1%,年平均增长速度为 32.2%;
出口合同额增加了 439.3%,年平均增长速度为 27.2%。
与 2004 年相比,2011 年我国环保产品生产的从业单位数、从
业人数、营业收入、营业利润分别为其 239.5%、235.7%、584.2%
和 578.1%;环保服务的从业单位数、从业人数,营业收入、营业利
润分别为其 260.4%、304.7%、646.3%、700.8%。
2011 年,
我国环保产品生产和环保服务的从业单位数、从业人数,营业收入、
营业利润均比 2004 年有大幅增加,尤其是两个领域的营业收入年平
均增长速度分别达到 28.7%和 30.5%,远远高于同期 GDP 年平均
约 16.7%(按名义价格计算)的增速,体现出这两个领域高速发展的
态势。
与 2004 年相比,2011 年我国资源循环利用产品生产的从业单
位数、从业人数,营业收入、营业利润分别为其 116.9%,95.9%,
251.2%和 212.3%,从业机构数略有增加,而从业人员有所减少,
但营业收入的年平均增长速度达到了 14.1%。
表 1-1 2004 年与 2011 年全国环境保护相关产业调查结果
注:
部分单位同时从事多种环境保护相关产业活动,表中从业单位数、从业人员数的总计
与分项加总不等。
在不考虑价格指数变化下,2004 年至 2011 年我国环境保护相
关产业营业收入、营业利润、从业单位数、从业人数、出口合同额的
增长率与年平均增长速度如下:
表 1-2 2004 年-2011 年环境保护相关产业增长情况 (单位
:
%)
1.2 对 GDP 贡献
2004 年至 2011 年,我国环境保护相关产业营业收入占同期 G
DP 的比重大幅提升。
2011 年,环境保护产品生产、环境保护服务、
资源循环利用产品生产、环境友好产品生产的营业收入占同期 GDP 的
比重分别为 0.4%、0.4%、1.5%、4.2%,2004 年的占比分别为
0.2%、0.2%、1.7%和 0.7%。
我国环保产品生产和环保服务业营业收入占同期 GDP 比重大幅
增加,但对国民经济的贡献依然有限。
2004 年-2011 年,我国环境
保护产品生产的营业收入占同期 GDP 比重从 0.21%上升为 0.42%
,环保服务营业收入占比从 0.17%上升为 0.36%。
两个领域的营业
收入占同期 GDP 比重均翻了一番,但 2011 年二者营业收入之和占同
期 GDP 比重还不足 1%,远远不足以被称为经济支柱产业。
2004 年至 2011 年,我国资源循环利用产品生产的从业单位数
增长了 16.9%,从业人数减少了 4.1%,营业收入增长了 151.2%
。
营业收入占同期 GDP 比重从 1.7%减少至 1.5%。
表 1-3 2004 年与 2011 年环境保护相关产业占 GDP 比重情
况
1.3 吸纳就业能力
2004 年至 2011 年,我国环境保护产品生产和环保服务从业人
数不断增加,年平均增长速度均高于同期全国第二产业和第三产业的
就业人口年增长率,两个领域吸纳就业能力不断增强。
其中,环境保
护产品生产的从业人数年均增长速度为 13.0%,高于同期全国第二产
业 4.4%的就业人口年均增长速度;环境保护服务的从业人数年均增
长速度为 17.3%,高于同期全国第三产业 2.6%的就业人口年均增长
速度。
当前,我国环保产业发展已经由单纯的环保产品生产日益转化
为以环保服务带动环保产品生产的全产业链发展阶段,产业链条不断
延伸,吸纳就业能力将进一步增强。
1.4 发展阶段
参照产业经济学原理,产业生命周期通常划分为形成期、成长期
、成熟期和衰退期等 4 个阶段。
产业处于不同生命周期阶段具有不同
特征(见表 1-4)。
表 1-4 产业所处不同生命周期阶段特征
专栏 1 基于龚柏兹拟合曲线法的环保产业生命周期评价
拟合曲线法是判断产业生命周期比较典型的方法,主要包括龚柏兹(Gompertz)曲
线拟合法和皮尔(Pearl)曲线拟合法,这两种曲线现被广泛应用产业生命周期判断中。
采用龚柏兹拟合曲线法对环保产业所处的生命周期进行判断,曲线公式为:
,Yt 表示产业年产值,t 表示时间,kmin、kmax 分别表示产值的最小与最
大值,a、b 为曲线待估参数。
根据参数 a、b 的取值范围可对产业发展阶段进行判断,模
型参数与产业所处发展阶段关系如下表
龚柏兹模型参数与产业所处发展阶段关系
运用 Eviews 软件,采用非线性最小二乘法进行迭代估计,得到参数估计结果:
已知 lnk、lna 的值,通过计算求得:
k=34625.65,a=0.0082。
因此,龚柏兹(Go
mpertz )曲线拟合方程为:
专栏 1 基于龚柏兹拟合曲线法的环保产业生命周期评价
Yt=34625.65×0.0082(t=年份-1996)
由拟合结果 lna=-4.80<0,0
对照表,可得出,目前我国环保产业正处于产业生命周期的成长期。
当前我国环境保护相关产业呈现出产品品种增加、产业规模不断
扩大、产业政策逐渐完善、技术水平不断提高、市场需求不断扩大的
特征,对照产业生命周期阶段特征,结合龚柏兹拟合曲线法(详见专
栏 1),判断我国环境保护相关产业正处于产业生命周期的成长期。
参照生命周期发展趋势预测图,我国环境保护相关产业下阶段将快速
发展,产业规模将进一步扩大。
图 1-1 产业生命周期发展趋势预测图
1.5 小结
2004 年至 2011 年,我国环境保护相关产业的从业单位增加了
104.9%,年平均增长速度为 10.8%;从业人数增加了 100.3%,
年平均增长速度为 10.4%;营业收入增加了 572.6%,年平均增长
速度为 31.3%;营业利润增加了 605.1%,年平均增长速度为 32.2%;
出口合同额增加了 439.3%,年平均增长速度为 27.2%。
2004 年至 2011 年,我国环保产品生产和环保服务的从业单位
数、从业人数增长了 1.3 倍和 2.0 倍;营业收入、营业利润增长了 4.
7 倍和 6.0 倍;营业收入年平均增长速度分别达到 28.7%和 30.5%
,远高于同期 GDP 年平均约 16.7%(按名义价格计算)的增速,体
现出这两个领域高速发展的态势;两个领域营业收入占同期 GDP 比重
均翻了一番,其加和从 0.4%增加到 0.8%,但 2011 年二者营业收
入之和占同期 GDP 比重还不足 1%,对国民经济中的贡献有限;两个
领域的从业人数年平均增长速度分别达到 13.0%和 17.3%,高于同
期全国第二产业 4.4%和第三产业 2.6%的就业人口年增长率,反映
出这两个领域吸纳就业能力不断增强。
2004 年至 2011 年,我国资源循环利用产品生产的单位数增长
了 16.9%,从业人数减少了 4.1%,营业收入及营业利润分别增长 1
51.2%和 112.3%。
营业收入年平均增长速度 14.1%,低于同期
GDP 年平均约 16.7%(按名义价格计算)的增速; 营业收入占同期
GDP 的比重从 1.7%减少至 1.5%。
我国环境保护相关产业处于产业生命周期的成长期,下阶段将快
速发展,产业规模将进一步扩大。
2
环境保护相关产业分布
2.1 空间分布
我国环境保护相关产业在全国各地均有分布,但具有高度的区域
集中度。
排名前 5 名的省(市、区)集中了全国 50%以上的营业收入
,仅有 2%-6%来自排名最后的 12 个省(市、区)。
2011 年我国东部地区环境保护相关产业营业收入为 19784.0
亿元,从业单位 13427 个,从业人员 198.8 万人,分别占全国环境
保护相关产业的 63.4%、54.7%和 60.2%;中部地区环境保护相关
产业营业收入为 8144.9 亿元,从业单位 6554 个,从业人员 79.5
万人,分别占全国环境保护相关产业的 26.5%、26.7%和 24.1%;
西部地区环境保护相关产业营业收入为 2823.6 亿元,从业单位 455
2 个,从业人员 51.9 万人,分别占全国环境保护相关产业的 9.2%、
18.6%和 15.7%。
图 2-1 环境保护相关产业地区分布
我国环境保护相关产业的分布与我国的经济发展空间分布呈现出
较高的吻合度,初步形成“一带一轴”的总体分布特征,即以环渤海
、长三角、珠三角三大核心区域聚集发展的“沿海发展带”和东起上
海沿长江至四川等中部省份的“沿江发展轴”。
这些地区大多属于我
国经济发达地区,是我国改革开放的前沿,人口、加工企业密集,城
市化、工业化快速发展,经济发展与资源、环境的矛盾突出,公众环
境意识相对较高,环境管理要求相对严格,有效地刺激了环境保护产
品和环境保护服务市场需求,且这些地区具有良好的资金基础和灵活
的政策机制,在人力资源、技术开发转化方面也具有明显优势,推动
潜在的市场需求形成了现实市场。
(1)环境保护产品生产
在环境保护产品生产领域,江苏、浙江、四川、山东、辽宁、北
京、湖北、湖南、安徽、上海等 10 省(市)居于全国前列,销售收
入、从业单位数量和从业人员数量分别占全国的 82.6%、75.0%和
73.0%,初步形成了以长三角、环渤海和东起上海西至四川等中部城
市集聚发展的布局。
其中,长三角地区环境保护产品生产集聚发展,2
011 年仅江浙沪两省一市的环境保护产品销售收入就占到全国环境保
护产品销售收入的 42.5%。
(2)环境保护服务
在环境保护服务领域,北京、江苏、广东、浙江、重庆、湖北、
山东、四川、上海、安徽等 10 省(市)发展较快,环境保护服务业
营业收入、从业单位数量和从业人员数量分别占全国的 73.6%、56.
5%和 65.2%。
(3)资源循环利用产品生产
在资源循环利用产品生产领域,浙江、江苏、广东、河南、江西
、安徽、山东、湖南、福建、山西等 10 个省处于全国领先水平,资
源循环利用产品销售收入、从业单位数量和从业人员数量占全国的 74.5
%、64.1%和 64.5%,初步形成了以长三角、泛珠三角为核心的产
业布局。
(4)环境友好产品生产
在环境友好产品生产领域,上海、吉林、广东、江苏、北京、湖
北、辽宁、天津、安徽、山东等 10 省市居于全国前列,环境友好产
品销售收入、从业单位数量和从业人员数量分别占全国的 80.0%、5
4.7%和 61.7%,初步形成了东部地区聚集发展,湖北、安徽等中部
地区快速发展的产业布局。
2.2 领域分布
(1)环境保护产品生产
2011 年我国环境保护产品生产单位 4471 个,销售收入 1997.
3 亿元,销售利润 213.9 亿元。
其中,水污染治理产品与大气污染治
理产品的生产单位数量分别占 52.2%和 35.5%;产品销售收入分别
占总收入 35.4%和 44.8%,是现阶段我国环境保护产品生产的主要
领域。
表 2-1 2011 年环境保护产品领域分布
图 2-14 2011 年环境保护产品销售收入与利润领域分布
(2)环境保护服务
2011 年我国环境保护服务从业单位 8820 家,销售收入 1706.
8 亿元,销售利润 183.6 亿元。
其中,污染治理及环境保护设施运行
、环境工程建设从业单位数量分别占 44.1%和 19.6%,营业收入分
别占总收入的 42.3%和 31.5%,是现阶段我国环保服务的主要领域
。
表 2-2 2011 年环境保护服务领域分布
图 2-15 2011 年环境保护服务营业收入与利润领域分布
(3)资源循环利用产品生产
2011 年我国资源循环利用产品生产单位 7138 个,销售收入 7
001.6 亿元,销售利润 474.2 亿元。
其中,再生资源回收利用与产业
“三废”综合利用的生产单位数量分别占 36.5%和 55.3%;产品销
售收入分别占总收入 51.8%和 40.0%,是现阶段我国资源循环利用
产品的主要领域。
表 2-3 2011 年资源循环利用产品领域分布
图 2-16 2011 年资源循环利用产品销售收入与利润领域分布
(4)环境友好产品生产
2011 年我国环境友好产品生产单位 4104 个,销售收入 20046.8
亿元,销售利润 1905.5 亿元。
其中,环境标志产品与有机产品的生
产单位数量分别占 33.3%和 47.7%;环境标志产品、节能产品的销
售收入分别占总收入的 76.6%、14.6%。
表 2-4 2011 年环境友好产品领域分布
图 2-17 2011 年环境友好产品销售收入与利润领域分布
2.3 行业分布
我国环境保护相关产业广泛分布在国民经济各行业中,但在一些
行业集中体现。
在国民经济 96 个行业大类中,四个领域的每个领域
都分布在 50 个以上的行业,最多的分布在 71 行业中,但每个领域中
有 50%以上的营业收入都集中来自于 2-3 个行业。
其中,环境保护
产品生产主要分布在 96 个国民经济行业大类中的 56 个;环境保护服
务主要分布在 71 个国民经济行业大类中;资源循环利用产品生产主
要分布在 57 个国民经济行业大类中;环境友好产品生产主要分布在 5
1 个国民经济行业大类中。
2.4 单位分布
2011 年,全国环境保护相关产业从业单位 23820 个。
其中,
企业 20522 个,占 86.1%;事业单位 2991 个,占 12.6%。
在企
业单位中,内资企业 19072 个,占 92.9%;港澳台商投资企业 525
个,占 2.6%;外商投资企业 925 个,占 4.5%。
我国环境保护相关
产业从业单位以企业为主,其中私人控股企业占企业总数的 72.9%。
图 2-18 2011 年全国环境保护相关产业从业企业控股情况
(1)环境保护产品生产
2011 年,环境保护产品生产单位共 4471 个,其中企业 4456
个,占 99.7%。
企业中,私人控股企业 2846 个,国有控股企业 21
3 个,集体控股企业 114 个,外商控股企业 120 个,港澳台商控股企
业 63 个。
我国环境保护产品生产领域私人控股企业占比较高,占企
业总数的 84.8%。
图 2-19 2011 年环境保护产品企业控股情况
(2)环保服务
2011 年,环保服务从业单位共 8820 个,其中,企业 5680 个
,事业单位 2976 个,社会团体 85 个。
企业中,私人控股企业 2562
个,国有控股企业 1561 个,集体控股企业 206 个,外商控股企业 1
33 个,港澳台商控股企业 113 个。
我国环境保护服务领域私人和国
有控股企业占比较高,分别占本领域企业总数的 56.0%和 34.0%。
图 2-20 我国环保服务企业控股情况
(3)资源循环利用产品
2011 年,资源循环利用产品生产单位共 7138 个,其中企业 7
105 个,占 99.5%。
企业中,私人控股企业 4476 个,国有控股企
业 647 个,集体控股企业 284 个,外商控股企业 136 个,港澳台商
控股企业 169 个。
我国资源循环利用产品生产领域私人控股企业占比
较高,占本领域企业总数的 78.4%。
图 2-21 我国资源循环利用产品企业控股情况
(4)环境友好产品
2011 年,我国环境友好产品生产单位共 4104 个。
其中,企业
3991 个,占 99.5%。
企业中,私人控股企业 2458 个,国有控股企
业 300 个,集体控股企业 155 个,外商控股企业 211 个,港澳台商
控股企业 155 个。
我国环境友好产品生产领域私人控股企业占比较高
,占本领域企业总数的 75.0%。
图 2-22 我国环境友好产品企业控股情况
2.5 小结
我国环境保护相关产业在全国各地均有分布,但具有高度的区域
集中度。
50%以上的营业收入集中来自于排名前 5 名的省(市、区)
,仅有 2%-6%来自排名最后的 12 个省(市、区)。
其中东部地区
环境保护相关产业营业收入、从业单位数、从业人员数分别占全国的
63.4%、54.7%和 60.2%。
我国环境保护相关产业的分布与我国的经济发展空间分布呈现出
较高的吻合度,初步形成“一带一轴”的总体分布特征,即以环渤海
、长三角、珠三角三大核心区域聚集发展的环保产业“沿海发展带”
和东起上海沿长江至四川等中部省份的环保产业“沿江发展轴”。
我国环境保护相关产业广泛分布在国民经济各行业中,但在一些
行业集中体现。
在国民经济 96 个行业大类中,四个领域的每个领域
都分布在 50 个以上行业,最多的分布在 71 行业中,但每个领域中有
50%以上的营业收入都集中来自 2-3 个行业。
我国环境保护相关产业以产品生产为主。
水污染治理与大气污染
治理产品是现阶段我国环保产品生产的主要领域。
污染治理及环境保
护设施运行和环境工程建设服务是现阶段我国环保服务的主要领域。
再生资源回收利用与产业“三废”综合利用产品是现阶段我国资源循
环利用产品生产的主要领域。
我国环境保护相关产业从业单位以企业为主,占 86.2%;企业
中又以私人控股企业为主,占企业总数的 72.9%。
3
环境保护相关产业发展能力指标评价
3.1 生产率
(1)人均营业收入
2004 年与 2011 年我国环境保护相关产业人均营业收入及增长
情况见下表。
2011 年我国环境保护产品生产、环境保护服务、资源
循环利用产品生产、环境友好产品生产的从业人员人均营业收入均较
2004 年增长 1 倍以上,反映出劳动生产率提高,从业人员对企业贡
献能力增强的趋势。
环境保护产品、资源循环利用产品和环境友好产
品生产的人均营业收入均高于我国第二产业 37.3 万元的平均人均营
业收入水平。
表 3-1 环境保护相关产业人均营业收入及增长率
图 3-1 环境保护相关产业人均营业收入
(2)从业单位平均收入
2004 年与 2011 年全国环境保护相关产业从业单位平均收入及
其增长情况见下表。
2011 年我国环境保护产品生产、环境保护服务
、资源循环利用产品生产、环境友好产品生产的从业单位平均收入均
较 2004 年增长 1 倍以上,表明环境保护相关产业从业单位营运能力
有所增强。
表 3-2 环境保护相关产业从业单位平均收入及增长率
图 3-2 我国环境保护相关产业从业单位平均营业收入
3.2 生产要素
(1)研发经费和技术创新
2011 年我国环保技术研发(不含环境友好产品)占营业收入的
(不含环境友好产品)3.2%。
环保技术研发以研发单位自有资金为主
,政府投入仅占 7.9%。
尤其是政府对土壤污染治理与修复领域的研
发投入偏弱。
全国环境保护相关产业从业单位中共计 2825 个单位研
发了环境保护相关产业技术 3698 项,实现工业化生产技术 2081 项
,获得发明专利 6728 个,实用新型专利 14233 个。
图 3-3 我国环境保护相关产业技术研发数及专利数占比
水污染控制技术和大气污染控制技术为当前我国环保技术研发的
主要领域,而土壤污染治理与修复技术、辐射污染防护技术研发薄弱
。
图 3-4 环境污染治理技术数量分布情况
(2)人才结构
2011 年,我国环境保护及其相关产业从业人员 31
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