黄金采选冶炼行业分析报告.docx
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黄金采选冶炼行业分析报告
黄金采选冶炼行业
分析报告
目录
一、黄金的特性4
二、世界黄金行业概况4
1、资源及分布情况4
2、供给情况5
3、需求情况8
三、中国黄金行业概况9
1、资源及分布情况9
2、生产情况10
3、消费情况11
4、黄金价格12
四、行业管理体制及主要法律法规13
1、矿产资源及保护方面13
2、黄金开采及采矿权、探矿权方面14
3、安全生产方面15
4、环境保护方面16
5、税收方面16
五、黄金行业技术水平16
六、进入黄金行业的主要障碍17
1、较高的固定资产投资规模及资金实力17
2、技术壁垒18
3、矿山资源壁垒18
4、政策壁垒18
七、影响黄金行业发展的有利和不利因素19
1、有利因素19
2、不利因素20
八、黄金冶炼行业的发展趋势及发展前景21
九、行业竞争特点及主要企业22
1、黄金行业竞争特点22
2、主要企业黄金产量情况22
一、黄金的特性
黄金,化学符号Au,是人类最早发现和利用的贵重金属,主要用途为制作黄金饰品及工艺品。
因为稀少、特殊和珍贵,黄金自古以来就受到人们的喜爱,黄金首饰和工艺品历来是兼有观赏和储值功能的物品。
历史上黄金曾充当价值尺度、流通手段、储藏手段、支付手段、世界货币等职能。
自20世纪70年代黄金与美元脱钩后,其货币职能有所减弱,但因为黄金所具有的特殊性,其仍然是国际市场中重要的投资品。
在许多国家目前的国际储备中,黄金仍占有相当重要的地位。
同时,随着黄金现货市场及期货市场的活跃,黄金也成为重要的机构及个人投资工具。
由于具有良好的导电性、抗腐蚀性、导热性及稳定的物理和化学性质,随着现代科技的发展,黄金在工业领域方面的应用不断扩大,20世纪后期黄金已成为重要的工业金属之一,广泛应用于电子计算机、通讯设备、宇航、飞机及牙科材料等领域。
二、世界黄金行业概况
1、资源及分布情况
由于成矿条件的特殊性,黄金在地球上所占资源储量非常少。
世界的主要黄金资源集中在南非、澳大利亚、秘鲁、俄罗斯、美国、加拿大、中国等国。
下表为已探明的世界各国黄金储量及储量基础。
2、供给情况
在2005年后三个季度,黄金供给与黄金价格表现出同步上涨的趋势,在2005年4季度,黄金季度供给量达到1,166吨。
此后,黄金供给骤降至2006年1季度的826吨,随着金价的持续上扬,黄金供给在2006年只是小幅上扬,在2006年4季度达到918吨。
而在2007年1季度,黄金供给量再创新低,仅有808吨。
世界黄金供给主要来源于新开采的矿产金和回收或调用的地面存量金,而地面存量金的主要来源是官方售金和回收制成品产生的再生金,其具体的供应结构如下表:
近年来约60%至70%的世界黄金供应来自矿产金。
20世纪90年代以来世界矿产金年产量比较稳定。
目前,虽然如澳大利亚、秘鲁、印尼等一些国家的矿产金产量有所提高,但是南非、美国等黄金生产大国的矿产金产量在下降。
另外,由于金矿产业投资周期长、开采成本高,如果在一个地方勘探出黄金,需要较长时间才能产出黄金。
从历史数据看,全球矿产金数量不可能快速增长。
因此,未来几年世界矿产金产量将会依然比较稳定。
官方售金和金价的走势密切相关,相互影响。
金价走高时,官方售金会大幅增加,金价回落时,官方售金又大幅下降,这在2006年3、4季度表现得尤为明显,官方售金仅有61吨、52吨。
而官方售金的数量又会影响到金价的走势,前几年,黄金价格低迷与欧洲国家大量抛售黄金有一定关系。
为应对央行售金对金价的影响,2004年3月欧洲央行与14国央行重新签订的《央行售金协议》,从2004年9月起,5年内抛售黄金的限额为2,500吨,即每年约500吨左右。
根据世界黄金协会的统计,2004年以来官方售金占同期黄金总供应量的比例约在9%-17%。
再生金主要来自首饰回收。
根据世界黄金协会的统计,2004年以来再生金占同期黄金总供应量的比例约在22%-32%,主要产地有:
印尼、沙特阿拉伯、也门、埃及、印度。
3、需求情况
从总量上看,世界黄金需求在2005年1季度处于最高点,达到1,021吨;此后逐步下降,到2006年2季度达到最低点,仅有781吨;随后需求量再次上升,2006年4季度有927吨,2007年1季度有所下降,达到827吨。
世界黄金需求可分为制造业需求和投资性需求。
制造业需求主要为黄金首饰及工艺品、工业及牙科用金等需求。
投资性需求则主要包括金锭、金条及金币等需求。
除直接持有以外,投资性需求还包括为支持衍生工具交易及交易所交易基金而持有的黄金库存净额。
根据上表,饰金需求是世界黄金最主要的需求,2005年以来保持在65%-77%之间。
工业及牙医需求主要来源于电子产品、通讯设备、金牌以及其他的工业和装饰行业。
世界经济的发展速度决定了黄金的工业及牙科需求增速,但近年来工业及牙科需求所占比例较小,一般在12%左右。
零售投资需求根据黄金相对其他资产的现有和预期价值的变化而增减。
近年来金锭、金条及金币等零售投资的比例与工业及牙科需求所占比例接近,也在12%左右,主要需求来自于印度、泰国和中东地区国家。
三、中国黄金行业概况
1、资源及分布情况
根据美国地质调查局的报告,我国探明黄金储量为1,200吨,居世界第8位,储量基础为4,100吨,居世界第3位,主要集中于山东、河南、河北、吉林、黑龙江、江西、湖北、辽宁等省。
2、生产情况
自我国改革开放尤其是2002年黄金市场开放以来,我国黄金产业得到了长足的发展,产量平均增长率接近10%。
在“十五”期间,我国累计产金达到1040吨,2005年中国矿产金达178吨,占世界矿产金产量的8.9%,黄金产量224吨,成为世界上第四大产金国,2006年产量达240吨,比2005年产量进一步提高。
3、消费情况
黄金产品具有很高的价格弹性,近年来由于黄金价格的持续上涨,在一定程度上抑制了黄金制造业需求,但由于近年我国经济的高速增长,大大带动了国内的消费,居民的购买力显著提高,增加了我国黄金的消费量,尤其是首饰的消费量。
中国文化历来将黄金视为财富及富裕的代表,黄金消费的传统在国人观念中已根深蒂固,同时由于近年海外国家的新兴消费潮流及宣传,黄金首饰对国内年轻一代的吸引力也不断增强。
因此国内首饰消费增长强劲,2005年、2004年分别较去年增长约11.5%和7.7%。
2005年国内首饰消费量占黄金制造业消费量约为94%,占黄金总消费量约90%。
因此首饰消费的增长水平是中国黄金消费增长的主要动力。
另一方面,随着我国黄金生产开放的深入和零售投资市场的放开,同时黄金价格从2004年的110元/克上涨到2007年的200元/克,大大刺激了国内黄金投资的热情,黄金的投资性消费增长迅速,2005年、2004年我国黄金零售投资净额分别较去年增长约20%和53.1%,但我国黄金零售投资净额相比其它国家的平均数仍然较低,2005年,全球零售投资额占全球黄金消费的比例约12.6%,而2005年我国零售投资净额约11.7吨,占我国黄金消费总量的比例仅为约4.6%。
4、黄金价格
金交所开业前,我国黄金价格由中国人民银行统一定价、统一收购,国内黄金收购价格由中国人民银行根据国际黄金市场的价格水平统一制定和公布,并根据国际黄金市场的价格波动情况基本上每周进行调整和公布。
2002年10月30日金交所开业后,中国人民银行对黄金不再实行统购统配的管理政策,黄金的流通通过金交所市场规范、有序地进行,黄金价格由市场供求决定。
目前国内的黄金产品价格已与国际市场价格基本保持同步。
四、行业管理体制及主要法律法规
1、矿产资源及保护方面
黄金作为一种金属矿产,主要适用的矿产资源有关法律、法规有:
《中华人民共和国矿产资源法》、《中华人民共和国矿产资源法实施细则》、《关于调整部分矿种矿山生产建设规模标准的通知》、《矿产资源规划管理暂行办法》、《地质灾害防治条例》等。
该等法律、法规明确规定了矿产资源所有权属于国家,国土资源部作为国务院地质矿产主管部门,主管全国矿产资源勘查、开采的监督管理工作,省、自治区、直辖市人民政府地质矿产主管部门主管本行政区域内矿产资源勘查、开采的监督管理工作。
根据《国务院关于全面整顿和规范矿产资源开发秩序的通知》、《矿产资源监督管理暂行办法》、《非法采矿、破坏性采矿造成矿产资源破坏价值鉴定程序的规定》等法律、法规,国家全面开展各种矿产资源开发秩序的整顿和规范,并对矿产资源开发进行整合,通过收购、参股、兼并等方式,对矿山企业依法开采的矿产资源及矿山企业的生产要素进行重组,逐步形成以大型矿业集团为主体,大中小型矿山协调发展的矿产开发新格局,实现资源优化配置、矿山开发合理布局,增强矿产资源对经济社会可持续发展的保障能力。
2、黄金开采及采矿权、探矿权方面
根据《办理开采黄金矿产批准书管理规定》,开采黄金矿产须经国家发改委审查批准,取得由国家发改委颁发的开采黄金矿产批准书后,方可开采。
关于探矿权、采矿权方面,适用的主要法律、法规有:
《关于深化探矿权、采矿权有偿取得制度改革》、《探矿权、采矿权评估资格管理暂行办法》、《探矿权、采矿权招标拍卖挂牌管理办法》、《探矿权、采矿权转让管理办法》、《探矿权、采矿权转让审批有关问题的规定》等。
主要内容包括:
探矿权、采矿权全面实施有偿取得制度;国家出让新设探矿权、采矿权,除按规定允许以申请在先方式或以协议方式出让的以外,一律以招标、拍卖、挂牌等市场竞争方式出让;探矿权、采矿权应按国家有关规定及时足额向国家缴纳探矿权、采矿权价款;对以资金方式一次性缴纳探矿权、采矿权确有困难的,经探矿权、采矿权审批登记管理机关批准,可在探矿权、采矿权有效期内分期缴纳。
采矿许可证有效期,按照矿山建设规模确定:
大型以上的,采矿许可证有效期最长为30年;中型的,采矿许可证有效期最长为20年;小型的,采矿许可证有效期最长10年。
探矿许可证及采矿许可证均可以在期限届满之前的指定日期内遵照指定的续期程序续期,其中探矿权每次续期的时间不得超过两年。
若探矿许可证和采矿许可证持有人逾期不办理续期手续,则有关探矿或采矿许可证于届满后自行废止。
探矿权、采矿权均可以进行转让,但必须经过人民政府的有关地质矿产部门或国土部门的审批,并须符合中国法律、行政法规及规范性文件规定的其他条件。
3、安全生产方面
有关安全生产的法律、法规有:
《中华人民共和国矿山安全法》、《中华人民共和国矿山安全法实施条例》、《安全生产许可证条例》、《矿山安全条例》及《矿山安全监察条例》等。
采矿企业实行安全生产许可制度,采矿企业均需持有有效安全生产许可证,方可以从事生产活动。
国家安监总局负责对矿产开采进行安全生产监督管理等工作,县级或以上安全生产监督管理的部门负责其司法管辖区内的安全生产工作监督及管理工作。
矿山开采必须具备保障安全生产的条件,建立、健全安全管理制度。
4、环境保护方面
有关环境保护的法律、法规有:
《环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》、《矿产资源法》、《土地管理法》、《土地复垦规定》,《水污染防治法》、《大气污染防治法》、《排污费征收使用管理条例》、《固体废物污染环境防治法》等。
国家环保总局负责对矿产开采进行环境监察、环境质量和污染源监测、制订相关排放物标准等监督管理工作,县级或以上的环保部门负责其司法管辖区内有关环保管理的工作。
5、税收方面
国家对黄金行业的发展实施鼓励政策,在税收政策上给予优惠待遇。
根据财政部及国家税务总局1994年颁布的《关于黄金生产环节免征增值税问题的通知》以及其它有关法律法规,黄金开采及冶炼企业生产及销售的黄金免征增值税。
财政部及国家税务总局于2002年9月12日颁布《关
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