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造纸行业分析报告
2015年造纸行业分析报告
一、纸及纸板生产和消费情况
(一)纸及纸板生产量和消费量
据中国造纸协会调查资料,2015年全国纸及纸板生产企业约2900家,全国纸及纸板生产量10710万吨,较上年增长2.29%。
消费量10352万吨,较上年增长2.79%,人均年消费量为75千克(13.75亿人)。
2006~2015年,纸及纸板生产量年均增长率5.71%,消费量年均增长率5.13%(见图1、表1)。
图12006年至2015年纸及纸板生产和消费情况
表12015年纸及纸板生产和消费情况
品种
生产量
消费量
2014年
2015年
同比(%)
2014年
2015年
同比(%)
总量
10470
10710
2.29
10071
10352
2.79
1、新闻纸
325
295
-9.23
321
299
-6.85
2、未涂布印刷书写纸
1715
1745
1.75
1629
1680
3.13
3、涂布印刷纸
775
770
-0.65
625
642
2.72
4、生活用纸
830
885
6.63
759
817
7.64
5、包装用纸
650
665
2.31
665
681
2.41
6、白纸板
1395
1400
0.36
1301
1299
-0.15
7、箱纸板
2180
2245
2.98
2240
2297
2.54
8、瓦楞原纸
2155
2225
3.25
2152
2228
3.53
9、特种纸及纸板
250
265
6.00
205
217
5.85
10、其他纸及纸板
195
215
10.26
174
192
10.34
(二)纸及纸板主要产品生产和消费情况
1、新闻纸
2015年新闻纸生产量295万吨,较上年增长-9.23%;消费量299万吨,较上年增长-6.85%。
2006~2015年生产量年均增长率-2.63%,消费量年均增长率-1.22%。
图2新闻纸2006~2015年生产量和消费量
2、未涂布印刷书写纸
2015年未涂布印刷书写纸生产量1745万吨,较上年增长1.75%;消费量1680万吨,较上年增长3.13%。
2006~2015年生产量年均增长率4.06%,消费量年均增长率3.70%。
图3未涂布印刷书写纸2006~2015年生产量和消费量
3、涂布印刷纸
2015年涂布印刷纸生产量770万吨,较上年增长-0.65%;消费量642万吨,较上年增长2.72%。
2006~2015年生产量年均增长率5.89%,消费量年均增长率5.40%。
图4涂布印刷纸2006~2015年生产量和消费量
4、生活用纸
2015年生活用纸生产量885万吨,较上年增长6.63%;消费量817万吨,较上年增长7.64%。
2006~2015年生产量年均增长率7.28%,消费量年均增长率7.23%。
图5生活用纸2006~2015年生产量和消费量
5、包装用纸
2015年包装用纸生产量665万吨,较上年增长2.31%;消费量681万吨,较上年增长2.41%。
2006~2015年生产量年均增长率2.77%,消费量年均增长率2.87%。
图6包装用纸2006~2015年生产量和消费量
6、白纸板
2015年白纸板生产量1400万吨,较上年增长0.36%;消费量1299万吨,较上年增长-0.15%。
2006~2015年生产量年均增长率4.53%,消费量年均增长率3.27%。
图7白纸板2006~2015年生产量和消费量
7、箱纸板
2015年箱纸板生产量2245万吨,较上年增长2.98%;消费量2297万吨,较上年增长2.54%。
2006~2015年生产量年均增长率7.72%,消费量年均增长率6.99%。
图8箱纸板2006~2015年生产量和消费量
8、瓦楞原纸
2015年瓦楞原纸生产量2225万吨,较上年增长3.25%;消费量2228万吨,较上年增长3.53%。
2006~2015年生产量年均增长率7.82%,消费量年均增长率7.19%。
图9瓦楞原纸2006~2015年生产量和消费量
9、特种纸及纸板
2015年特种纸及纸板生产量265万吨,较上年增长6.00%;消费量217万吨,较上年增长5.85%。
2006~2015年生产量年均增长率10.26%,消费量年均增长率5.77%。
图10特种纸及纸板2006~2015年生产量和消费量
二、纸及纸板生产企业经济指标完成情况
据国家统计局统计,2015年1~12月规模以上造纸生产企业2791家;主营业务收入8003亿元,同比增长2.33%;工业增加值增速1.90%;产成品存货317亿元,同比增长-0.24%;利税总额611亿元,同比增长2.87%,其中利润总额373亿元,同比增长2.90%;资产总计9940亿元,同比增长5.92%;资产负债率58.74%,较上年增加0.19个百分点;负债总额5839亿元,同比增长5.90%;在统计的2791家造纸生产企业中,亏损企业有366家,占13.11%。
图112006~2015年主营业务收入
图122006~2015年利税总额及利润总额
三、纸及纸板生产企业经济类型与规模结构
根据国家统计局提供的2015年1~12月规模以上造纸生产企业的相关数据分析,在统计的2791家规模以上造纸生产企业中,国有及国有控股企业有63家,占2.26%;“三资”企业有301家,占10.78%;集体及其他企业有2427家占86.96%。
在造纸企业主营业务收入总额中,国有及国有控股企业占7.75%;“三资”企业占26.96%;集体及其他企业占65.29%。
在利税总额中,国有及国有控股企业占4.38%;“三资”企业占24.99%;集体及其他企业占70.62%。
在利润总额中,国有及国有控股企业占1.64%;“三资”企业占24.46%;集体及其他企业占73.90%(见图11)。
图13造纸生产企业经济类型与规模结构
按照我国大、中、小型企业划分标准,2015年在2791家规模以上造纸生产企业中,大中型造纸企业517家占18.52%,小型企业2274家占81.48%;在纸及纸板产品主营业务收入中,大中型企业占66.28%,小型企业占33.72%;在利税总额中,大中型企业占64.68%,小型企业占35.32%;在利润总额中,大中型企业占65.77%,小型企业占34.23%(见图17)。
图14纸及纸板生产企业主要经济指标情况
2015年纸及纸板产量超过100万吨的生产企业
玖龙纸业(控股)有限公司1263万吨
理文造纸有限公司519万吨
山东晨鸣纸业集团股份有限公司418万吨
山东太阳控股集团有限公司314万吨
华泰集团有限公司308万吨
安徽山鹰纸业股份有限公司294万吨
福建联盛纸业232万吨
金东纸业(江苏)股份有限公司203万吨
宁波中华纸业有限公司199万吨
中国纸业投资有限公司176万吨
江苏荣成环保科技股份有限公司161万吨
东莞建晖纸业有限公司135万吨
金红叶纸业集团有限公司124万吨
浙江景兴纸业股份有限公司123万吨
山东世纪阳光纸业集团有限公司114万吨
海南金海浆纸业有限公司108万吨
山东博汇纸业股份有限公司106万吨
2015年木浆产量超过100万吨的生产企业
山东亚太森博浆纸有限公司155万吨
海南金海浆纸业有限公司150万吨
四、纸浆生产和消耗情况
(一)2015年纸浆生产情况
据中国造纸协会调查资料,2015年全国纸浆生产总量7984万吨,较上年增长0.98%。
其中:
木浆966万吨,较上年增长0.42%;废纸浆6338万吨,较上年增长2.41%;非木浆680万吨,较上年增长-9.93%(见表2)。
表22006~2015年纸浆生产情况
(二)2015年纸浆消耗情况
2015年全国纸浆消耗总量9731万吨,较上年增长2.60%。
木浆2713万吨,占纸浆消耗总量28%,其中进口木浆占18%、国产木浆占10%;废纸浆6338万吨,占纸浆消耗总量65%,其中进口废纸浆占25%、国产废纸浆占40%;非木浆680万吨,占纸浆消耗总量7%,其中稻麦草浆占3.1%、竹浆占1.5%、苇(荻)浆占1.0%、蔗渣浆占1.0%、其他非木浆占0.4%。
五、纸制品生产和消费情况
(一)纸制品生产量和消费量
根据国家统计局数据,2015年全国规模以上纸制品生产企业3898家,生产量7038万吨,较上年增长6.07%;消费量6766万吨,较上年增长6.18%;进口量12万吨,出口量284万吨。
2006~2015年,纸制品生产量年均增长率13.60%,消费量年均增长率13.84%(见图15)。
图152006~2015年纸制品生产和消费情况
(二)纸制品生产企业经济类型与规模结构
2015年全国规模以上纸制品生产企业3898家,国有及国有控股企业40家,占1.03%;“三资”企业629家,占16.14%;集体及其他企业有3229家,占82.84%。
在纸制品生产企业主营业务收入总额中,国有及国有控股企业占0.86%;“三资”企业占24.72%;集体及其他企业占74.42%。
在利税总额中,国有及国有控股企业占0.76%;“三资”企业占29.51%;集体及其他企业占69.73%。
在利润总额中,国有及国有控股企业占0.61%;“三资”企业占30.74%;集体及其他企业占68.65%(见图16)。
图16纸制品生产企业经济类型与规模结构
按照我国大、中、小型企业划分标准,2015年在3898家规模以上纸制品生产企业中,大中型纸制品生产企业465家占11.93%,小型企业3433家占88.07%;在纸制品生产企业主营业务收入中,大中型企业占36.53%,小型企业占63.47%;在利税总额中,大中型企业占43.65%,小型企业占56.35%;在利润总额中,大中型企业占45.79%,小型企业占54.21%(见图17)。
图17纸制品生产企业主要经济指标情况
六、纸及纸板、纸浆、废纸及纸制品进出口情况
(一)纸及纸板、纸浆、废纸及纸制品进口情况
2015年纸及纸板进口287万吨,较上年增长1.77%;纸浆进口1984万吨,较上年增长10.41%;废纸进口2928万吨,较上年增长6.40%;纸制品进口12万吨,较上年增长-7.69%。
2015年进口纸及纸板、纸浆、废纸、纸制品合计5211万吨,较上年增长7.58%,用汇220.83亿美元,较上年增长1.65%。
进口纸及纸板平均价格为1162.31美元/吨,较上年平均价格增长-7.70%;进口纸浆平均价格为642.85美元/吨,较上年平均价格增长-4.28%;进口废纸平均价格为180.31美元/吨,较上年平均价格增长-7.19%(见表4)。
(二)纸及纸板、纸浆、废纸及纸制品出口情况
2015年纸及纸板出口645万吨,较上年增长-5.29%;纸浆出口10.20万吨,较上年增长4.62%;废纸出口0.07万吨,与上年持平;纸制品出口284万吨,较上年增长2.90%。
2015年出口纸及纸板、纸浆、废纸、纸制品合计939.27万吨,较上年增长-2.85%,创汇189.64亿美元,较上年增长5.60%。
出口纸及纸板平均价格为1418.09美元/吨,较上年平均价格增长8.55%;出口纸浆平均价格为1105.64美元/吨,较上年平均价格增长-8.11%(见表4)。
品种
进口量
出口量
2014年
2015年
同比(%)
2014年
2015年
同比(%)
一、纸浆
1797
1984
10.41
9.75
10.2
4.62
二、废纸
2752
2928
6.4
0.07
0.07
0
三、纸及纸板
282
287
1.77
681
645
-5.29
1、新闻纸
5
6
20
9
2
-77.78
2、未涂布印刷书写纸
31
37
19.35
117
102
-12.82
3、涂布印刷纸
34
34
0
184
162
-11.96
4、生活用纸
4
3
-25
75
71
-5.33
5、包装用纸
20
21
5
5
5
0
6、白纸板
64
60
-6.25
158
162
2.53
7、箱纸板
86
84
-2.33
26
32
23.08
8、瓦楞原纸
5
9
80
8
6
-25
9、特种纸及纸板
27
26
-3.7
72
74
2.78
10、其他纸及纸板
6
6
0
27
29
7.41
四、纸制品
13
12
-7.69
276
284
2.9
总计
4844
5211
7.58
966.82
939.27
-2.85
表4纸及纸板、纸浆、废纸及纸制品进出口情况表
从进出口情况来看,我国造纸材料纸浆、废纸进口大于出口,但纸及纸板、纸制品均为出口大于进口。
侧面反映出国内纸类产品的制造产能过剩。
七、纸及纸板生产布局与集中度
根据中国造纸协会调查资料,2015年我国东部地区11个省(区、市),纸及纸板产量占全国纸及纸板产量比例为75.0%,与上年持平;中部地区8个省(区)比例占16.3%,比上年提高0.5个百分点;西部地区12个省(区、市)比例占8.7%,比上年降低0.5个百分点(见表6、图38)。
2015年广东、山东、浙江、江苏、福建、河南、湖南、河北、重庆、安徽、天津、湖北、广西、四川、江西和海南16个省(区、市)纸及纸板产量超过100万吨,产量合计10226万吨,占全国纸及纸板总产量的95.48%。
八、环境保护
根据环境保护部统计,2014年造纸和纸制品业(统计企业4664家,比上年减少192家)用水总量为119.65亿吨,其中新鲜水量为33.55亿吨,占工业总耗新鲜水量386.34亿吨的8.68%;重复用水量为86.10亿吨,水重复利用率为71.96%,与上年基本持平。
万元工业产值(现价)新鲜水用量为46.2吨,比上年减少2.7吨,降低5.5%。
废水排放量为27.55亿吨,占全国工业废水总排放量186.96亿吨的14.7%。
排放废水中化学需氧量(COD)为47.8万吨,比上年53.3万吨减少5.5万吨,减少10.3%,占全国工业COD总排放量274.6万吨的17.4%,比上年减少1.3个百分点。
万元工业产值(现价)化学需氧量(COD)排放强度为6.6千克,比上年降低13.2%。
排放废水中氨氮为1.6万吨,占全国工业氨氮总排放量21.0万吨的7.6%,与上年基本持平。
万元工业产值(现价)氨氮排放强度为0.22千克,比上年降低12%。
造纸工业废水处理设施年运行费用为56.9亿元,比上年减少1亿元。
2014年,造纸和纸制品业二氧化硫排放量41.2万吨,比上年减少3.7万吨,降低8.2%;氮氧化物排放量19.4万吨,与上年基本持平;烟(粉)尘排放量14.2万吨,比上年降低4.7%。
废气治理设施年运行费用17.3亿元,比上年提高6.1%。
结语:
2015年我国造纸工业在经济下行压力加大,市场信心趋弱,部分产品竞争较为激烈,企业盈利空间收窄的情况下,企业生产运行的困难增多,行业尚未完全走出困境。
但在全行业的共同努力下,克服了多重困难,通过加大结构调整力度,挖掘潜力,节能降耗,降低成本,积极适应市场需求变化,注重发展质量和效益,实现了生产运营基本平稳,产销基本平衡,保持造纸产业平稳发展。
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