白羽肉鸡养殖模式分析报告.docx
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白羽肉鸡养殖模式分析报告
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2017年2月
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表目录
表1:
各养殖模式对比
一、圣农独踞福建:
一体化龙头,武夷山里飞出金凤凰
福建圣农构建了从父母代种鸡、肉鸡养殖、饲料、到肉鸡屠宰加工的一体化产业链,凭借最强的食品安全控制能力和最全的产业链,成为我国最大的白羽肉鸡养殖企业。
表2:
圣农发展优劣势表
图1:
圣农发展全产业链示意图
1、一体化四大优势
区别于传统的“公司+农户”的合同放养模式,公司创新性地建立了大规模一体化的养殖模式,较传统模式具有产量稳定、疫病可防控、食品安全可控、作业标准化和规模化等四大优势。
(1)产量均衡稳定
公司将肉鸡养殖多个生产环节有机融合,实行纵向一体化经营,有效地避免了市场上饲料、种鸡、雏鸡、肉鸡的供求关系异常波动对生产的影响,使整个生产流程可控,增强了抵抗市场风险的能力。
在一体化自养自宰模式下,公司内部的各生产环节环环相扣、均衡生产、计划性强,产品产量均匀稳定,能满足高端客户长期稳定的采购需求,有利于公司获得大型订单和优质客户。
(2)疫病防控优势
武夷山区优越的自然环境,省却了公司不少防疫费用开支;一体化自养自宰模式,为公司实施规范的疫病防控措施奠定了基础。
公司拥有20余年的肉鸡饲养及疫病防控经验,形成了以总畜牧师李文迹等业务骨干为核心的专职兽医及防疫队伍,在内部建立了较完整的疫病防控管理体系。
公司制定了严格的疫病防控制度,采取了消毒、预防、免疫、监测等卫生防疫措施;在养殖场内外环境管理、养殖过程、屠宰加工等生产环节中采取了“全进全出”、“封闭饲养”、“隔离空关”等生物安全措施,确保防疫体系安全、有效。
截至目前,公司从未发生过疫情和重大禽病。
即使在2004~2006年我国大规模禽流感发生期间,也未发生直接损失。
(3)食品安全优势
一体化自养自宰经营模式,为公司对食品品质和食品安全实施源头控制奠定了基础。
公司在生产加工过程中制定了严格的质量和食品安全管理制度,获得了中国质量认证中心颁发的ISO9001:
2000质量管理体系认证证书,肉鸡屠宰加工环节获得了HACCP食品安全管理体系认证证书。
公司对兽药使用严格管理,制定了完善的兽药控制体系,使公司鸡肉产品的兽药残留完全符合国家要求。
大型农户在畜禽疾病的防控方面更加重视,违法成本更高因而较少发生食品安全事件。
中国白羽鸡养殖行业的集中度仍然较低,“委托—代理”关系所产生的监管问题不可避免,2012年底的“速成鸡”事件便由此引发。
虽然美国大多数白羽鸡企业也采用“公司+农场”的饲养模式,但规模化的农场比小农户而言更容易监管。
所以,一体化全产业链的发展模式不失为在中国目前的发展阶段解决食品安全问题的有效手段。
(4)作业标准化和经营规模化优势
在一体化自养自宰经营模式下,公司将种鸡养殖、种蛋孵化、肉鸡饲养、屠宰加工等生产环节置于可控状态,并通过各项生产管理制度,在各环节实现了规范化、标准化作业。
按照生产计划,同一时间大批量出栏肉质、重量基本一致的肉鸡,在此基础上,公司在屠宰加工环节大量采用先进、高效率的自动化设备,提高了生产效率、实现了规模化经营,为降低单位产品的生产成本、提高综合竞争力奠定了基础。
2、成功的关键
(1)武夷山区优越的自然环境
公司位于福建省南平市光泽县,属武夷山区,公司的种鸡、肉鸡饲养场分散在光泽县境内各山坳间,山体相隔,局部封闭,人员流动少,便于疫病的综合防控,这是不可复制的优势。
(2)持之以恒的养鸡人
公司董事长兼总经理傅光明为公司的创始人,于1983年开始从事肉鸡饲养,1989年设立种鸡场,2003年将肉鸡产业链注入到公司,不仅董事长本人拥有34年的行业经验,且一体化模式培养出来的一批从事肉鸡饲养、加工、防疫、品质管理等方面的专业技术人员和管理人员也有长时间的从业经验。
(3)伴随肯德基共同成长
公司的前身圣农实业于1992年从荷兰引进第一条自动化肉鸡屠宰加工线后,逐步形成了一体化自养自宰经营模式,并于1994年即成为肯德基的鸡肉供应商,由此走向了专业化、规范化、规模化的肉鸡饲养和屠宰加工发展道路。
自1987年在中国开设第一家店,肯德基目前已成为中国餐饮业第一大品牌,在食品安全和质量等方面肯德基都可以代表中国连锁餐饮业的较高水平,其近十年在中国的快速成长引领着圣农等鸡肉供应商的崛起。
目前,圣农占肯德基采购量的50%,而其他16家占50%;圣农占麦当劳采购量的35%。
(中国大陆的麦当劳供应商中,福喜垮了之后,嘉吉和圣农取代了福喜的份额。
)
图2:
百盛在中国的店面数量、营业额快速增长
图3:
圣农的前五大客户占比稳定,但规模增长迅速
3、未来成长及制约
(1)圣农的成长速度快于同行
事实证明,对于风险较大的白羽鸡行业而言,只有把控风险才能谈成长,圣农也因此实现了显著快于同行的真正成长。
圣农现有产业链“饲料→祖代鸡→父母代→商品代→屠宰→运输→生鲜、西式快餐、出口”的产能布局达到完全匹配,可以以屠宰量来衡量整个肉鸡的饲养量。
未来圣农的产能扩张将以复制整条产业链的形式进行,将规模效应和协同效应发挥到最大,堪称农业领域产业链一体化的典范。
图4:
养鸡四巨头营业收入对比
图5:
圣农发展2006-2016年屠宰量及同比变化
(2)资本投入大、养殖风险全担
一体化全产业链模式的缺点主要有两点:
一是扩张资金要求高,二是资产过重拓展较慢。
2011-2015年,圣农发展已累计支付80.9亿元用于构建固定资产、无形资产和其他长期资产,而同一时期益生股份、民和股份、仙坛股份仅分别支出7.9、7.4、7.6亿元,圣农发展的一体化全产业链模式投资之大可见一斑。
从单羽固定资产投资来看,圣农高达12.7元,远高于同行。
图6:
每年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金对比
表3:
单羽固定资产投资对比
二、山东三足鼎立:
各执一端且各有千秋
我国的白羽肉鸡是由正大引进的,上世纪70年代起正大就在泰国开始布局肉鸡一条龙产业,后来在中国陆续布局了5个区域,分别为黑龙江、吉林、秦皇岛、北京、青岛,起初基本以出口为导向,毛利率高达25%,带动了我国白羽肉鸡产业的崛起。
从北京、烟台等地燃起的“星星之火”,逐步形成“燎原全国”之势,并以高起点、高效率的优势,成长为我国农牧业产业化程度最高的板块。
辽宁、山东由于靠近原料产地(玉米便宜)和靠近港口(运输方便),两省养殖的白羽鸡一度达到全国总量的63%,并形成如今益生、民和、仙坛等三巨头各有专注、相互支撑之势。
益生股份着重祖代种鸡及其他畜禽良种的引进和繁育,民和股份主攻父母代肉种鸡繁育、商品代肉鸡养殖及资源循环综合利用,仙坛股份重点发展肉鸡产品加工、带动农户养殖增收。
三家企业各有特色又相互补充,共同构筑起更加完整的产业体系;此外,春雪食品、大地畜禽、莱州金莱等肉鸡加工龙头企业也正在积极运作上市。
图7:
产业链分布及对比
表4:
2016年禽链公司各环节产能、营收占比及近期盈利情况
1、山东养殖优势显著,烟台产业聚集发展
(1)气候环境优势
鸡只饲养过程存在怕热怕潮的难题,而胶东半岛良好的气候条件有效地解决了这一难题。
肉鸡养殖基地集中的烟台、威海地区处于胶东半岛北部,气候上属于暖温带大陆性季风气候,雨水适中,气候温和,夏季最高气温一般不超过32℃,东南海风经过半岛中南部陆地后湿度降低。
三家公司饲养基地都集中在山东省烟台、威海地区,位于我国五个无规定动物疫病示范区之一的胶东半岛,三面环海的孤岛养殖环境,构成疾病天然屏障。
渤海和黄海的天然屏障以及胶东半岛狭长的地理特征,对阻止和减缓畜禽疫病的传播起到了非常重要的作用,较易满足畜禽养殖的隔离、封闭要求,防疫条件具有先天优势,是建设种畜禽场的理想场所。
烟台市已连续十多年未发生高致病性禽流感疫情,国家、省、市三级质检机构对肉鸡产品的抽检,连续多年合格率保持在98%以上。
正在建设中的烟台港动物卫生监督检查站,将进一步完善烟台市的屏障体系,有效阻断动物疫病的传入传播。
(2)饲料产地优势
山东是我国重要的粮食生产基地,饲料所需的玉米、豆粕等原料的主要产地。
据饲料工业协会统计,2015年山东地区饲料总产量2288.1万吨,在全国占比11.4%,仅次于广东省,排名第二;分品类来看,占比最高的是肉禽料为57%,产量高达1311.5万吨,在全国各省份中排名第一。
此外,北方部分大中型饲料生产企业的总部也大都分布在潍坊、临沂、青岛、济南等地。
而地处胶东半岛的养鸡企业,具有得天独厚的饲料产地优势,可谓“含着饲料出生”。
图8:
2015年饲料产量前八省份
图9:
2015年山东市场饲料产量占比
(3)交通运输优势
雏鸡销售具有很强的时效性要求,因此对祖代和商品代鸡苗场周边的交通运输有着较高要求。
父母代种雏鸡、商品代雏鸡孵化出壳后,在完成必要的免疫、鉴别等程序后,最长不超过48小时内要立即运输到客户的饲养场,一旦超过48小时,雏鸡的存活率和质量将大大降低。
陆运优势:
早在八十年代就有个人尽皆知的说法:
“山东的公路广东的桥”,三十年后的今天,则存在“说山东,道山东,山东公路好名声”的说法。
截至2015年底,山东省公路通车总里程达26.3万公里,较2014年增加3933公里;其中,高速公路增加240公里,达到5348公里;一级公路增加270公里,达到10045公里;公路密度达到168公里/百平方公里,高等级公路总里程和所占比例遥遥领先其他省份。
因此,山东省发达的高速公路系统为雏鸡的短时间运输提供了保证,具有明显的陆运优势。
海运优势:
山东沿海水域港口众多,航路密布,沿海港口24处,泊位412个,主要航路汇聚区多达16个。
2016年,山东省沿海港口货物吞吐量累计完成14.29亿吨,同比增长6.44%,居全国第二位。
在中国吞吐量前12个大港之中,环渤海区域就占了8个。
图10:
我国港口城市运力分布
(4)产区优势
山东省是最早引进白羽肉鸡进行大规模集约化现代化养殖的省份,目前,山东省肉鸡养殖数量占全国20%以上,居全国首位;鸡肉出口数量占全国半壁江山。
图11:
2011年我国肉鸡养殖分布
在烟台市,白羽肉鸡良种化已实现全覆盖。
现全市建有祖代肉种鸡场1个、父母代肉种鸡场77个,存养祖代肉种鸡47万套,占全国的34%;存养父母代肉种鸡700万套,占全省的40%;拥有亚洲最大的祖代肉种鸡生产企业益生股份和父母代肉种鸡生产企业民和股份。
烟台肉鸡三大上市企业,论地理位置,益生靠近市区,民和在蓬莱,仙坛位于牟平,养殖辐射区域叠加起来,在“鸡冠”顶上呈扇形分布。
另外20家龙头企业,也在长岛县以外的4区7个县级市均衡分布。
这个肉鸡产业版图,既是自然形成,也有人为引导的因素,“点、线、面、网”搭配合理。
图12:
益生靠近市区,民和在蓬莱,仙坛位于牟平
(5)高标准先行
上世纪八九十年代,中国老百姓还很难吃上白羽肉鸡,且养殖企业的祖代种鸡完全依赖进口,产品也主要用于出口,这是典型的“两头在外”、“全盘西化”的标准,加之外商经常“飞行药检”、“搞突然袭击”,逼迫企业在养殖环境和产品质量上最早与国际接轨,确立产业发展的高起点。
烟台肉鸡企业正是在这样的打磨中,确立了行业标杆优势。
2、益生:
祖代鸡引种龙头,执产业链高精尖一端
益生股份着重祖代种鸡及其他畜禽良种引进、繁育,现拥有53个直属场,其中,祖代肉种鸡场21个、祖代蛋种鸡场7个、父母代肉种鸡场16个、原种猪场1个、孵化场4个、饲料厂3个、有机肥厂1个。
表5:
益生股份优劣势表
图13:
益生股份养殖流程图
(1)专注于上游高精尖环节
1990年底,从没和鸡打过交道的曹积生董事长一开始就认准了高起点,把引进经营美国AA+祖代肉种鸡作为事业方向,用13万元进口了4000套,在当时全国40多家种鸡饲养场中排倒数第一。
益生始终以技术创新为原动力,凭借与国外知名家禽育种公司的密切合作,通过引进、繁育、推广世界顶级良种,并随时掌握行业最前沿、最成熟的技术,将其固化、复制。
多年来,公司始终专注于祖代种鸡的引进和养殖、父母代种雏鸡及商品肉雏鸡的生产和销售,还对其他畜禽的原种引种进行了一定的布局,将掌握高精尖环节进行到底。
2016年,公司与法国哈伯德国际育种公司签订合同,将以1038万美元向哈伯德引进16000只(即4163套)哈伯德一日龄曾祖代白羽肉鸡,向上游延伸产业链,成为国内唯一一家引进曾祖代的公司。
本次引种的曾祖代鸡将以自用为主,仍将计入其祖代鸡引种量配额。
(2)得益于下游的快速发展
省内对肉种雏鸡的需求就远旺盛于其他地区,作为山东地区最大的种禽企业,公司有先天的产区优势。
例如,公司与仙坛股份同处烟台,相距约30公里,父母代肉种雏鸡运输1小时内即可到达仙坛的育雏场,2012年、2013年,公司向仙坛股份销售父母代肉种雏鸡的金额占其该类采购的比例分别为83.07%、75.97%,并且双方建立了长期的合作伙伴关系,父母代肉种雏鸡采购签有框架协议,和民和的合作也是同样的情况。
图14:
益生的主要销售客户中民和的金额及占比
图15:
益生的主要销售客户中仙坛的金额及占比
图16:
民和采购额中益生的金额及占比
图17:
仙坛采购额中益生的金额及占比
目前益生股份的主要竞争对手主要是地处北京的三家,这三家距离主要养殖区山东、辽宁、河南、江苏都相对较远。
此外,公司所处的烟台与大连隔海相望,渤海海峡南北两岸最短直线距离只有106公里,借大连即可登陆辽宁。
公司最大的两个市场正是山东与辽宁,公司的下一个重点开拓市场河南也紧邻山东。
表6:
益生股份的销售区域集中在山东
图18:
祖代引种企业竞争格局(2013)
图19:
引种企业地理位置分布图
(3)规模壁垒已形成
益生股份的祖代肉种鸡和祖代蛋种鸡进口量已连续十年雄踞全国第一,2015年祖代肉种鸡进口量约占国内进口量的35%,祖代蛋种鸡进口量占国内进口量的78.2%,目前公司父母代肉种鸡饲养量近300万套,位居全国前列。
图20:
益生股份祖代鸡引种量及市占率
3、民和:
设备农业典范,笼养特色显著
公司已形成了以父母代肉种鸡饲养、商品代肉鸡苗生产销售、肉鸡饲养、屠宰加工、饲料生产与禽畜养殖废弃物综合利用相结合的经营模式。
形成了“鸡—肥—沼—电—生物质”的循环经济业务链。
现存栏父母代肉种鸡330万套,年孵化商品代肉鸡苗3亿多只、商品代肉鸡年出栏2000多万只,年屠宰加工鸡肉食品6万多吨,饲料生产能力40万吨,年粪污沼气发电2000多万度,年产固态生物有机肥5万吨、有机水溶肥16万吨(其中新壮态植物生长促进液6万吨,新壮态冲施肥10万吨)。
表7:
民和股份优劣势表
图21:
民和股份的“鸡—肥—沼—电—生物质”循环经济流程图
(1)笼养与联栋纵向通风鸡舍
笼养:
我国种鸡饲养模式分为平养和笼养,蛋种鸡以笼养为主,而肉种鸡仅民和一家采用笼养模式。
民和股份1986年首家尝试全程笼养,2010年又引进了全球最先进的德国、意大利肉鸡笼养设备,实现了中外肉鸡养殖技术的有机融合,有效集成了肉鸡饲养过程中饮水、喂料、照明、通风、供暖、清粪、报警、出栏等各系统,全部实现了自动化控制。
目前已经试验成功了8层笼养,成活率可以达到95%以上。
全程笼养有效解决了传统平养方式存在的管理困难、肉种鸡成活率低、受精率低、单位面积饲养密度小等问题,单位面积养殖量是传统平养的3-5倍。
(上世纪八十年代,最初期的笼养技术则是为了提高种鸡存活率而生的。
每到喂鸡的时候,饲养员一进门鸡就全都飞过来了。
几千只鸡一下子全都飞到门口,还得安排几个人专门去驱赶,但是这个过程起码得死十多只鸡,压死了。
我们当时就想着怎么能减少这个鸡的损耗,就想到了笼养。
”董事长孙总如是说。
)
联栋纵向通风鸡舍:
由二十几栋鸡舍组成,鸡舍之间没有隔离带,而是连在一起的,就像把一栋楼放倒一样,因此称之为连栋,如此以来,极大地提高了养殖密度。
以一个存养6万套父母代肉种鸡的鸡场为例,场区占地仅2.4万平方米(包括非饲养区),而采取分栋养殖场区占地最少需要8万平方米(包括非饲养区),传统的地面平养则至少需要24万平方米(包括非饲养区)。
公司研发全程笼养技术和联栋纵向通风鸡舍,最根本的出发点就是有效节约土地资源、提高单位面积饲养效益。
对比传统平养模式,采用肉鸡笼养后工人(包括服务人员)的饲养量可达到4万只/人的水平,劳动强度可大幅降低。
更为重要的是,粪便不接触地面,生产环境干净整洁,减少了对环境的污染。
表8:
民和笼养及配套技术优势明显
图22:
笼养示意图
图23:
联栋纵向通风鸡舍
图24:
民和的鸡肉成本中人工成本占比最低
劣势:
受动物福利等因素的影响,麦当劳等外资公司不接受笼养鸡,内销和出口均受到一定影响,成为制约肉鸡笼养模式发展的重要因素之一。
且购置笼具、环境控制等现代化设备需要大量投资、人员素质要求高,容易造成资产过重、负债过高、流动性弱等问题,则是制约笼养模式推广的主要因素。
近几年,公司的固定资产增加较快,资产结构中固定资产所占比例不断提高,流动比率和速动比率也大幅度下降,分别从2011年的2.75和2.33下降到2015年的0.74和0.48。
图25:
固定资产金额及占比
图26:
流动比例速动比例下降
(2)孵化与屠宰设备也十分先进
孵化:
公司孵化厂于2010年引进了比利时PETERSIME公司的Bio-Streamer大箱体孵化设备,该设备是目前世界上最先进的孵化设备之一,成熟的单级孵化模式、蛋壳温度控制、动态失水率监测、出雏器SYNCHRO-HATCH胚胎信息监测为雏鸡出壳提供了最佳出雏环境,提高了雏鸡内在质量。
多年来,民和鸡苗一直以抗病力强、饲料报酬率高、增重快、种质与特性一致度高等特点享誉市场,这无疑与先进孵化设备的使用是分不开的。
屠宰:
蓬莱民和食品于上世纪90年代成立之初即引进了当时世界上最先进的荷兰施托克公司的成套肉鸡自动化屠宰生产线,以及来自瑞典、日本、法国等地的其他配套设备,技术装备水平处于世界先进水平。
2012年,食品公司又投入巨资引进了荷兰梅恩公司的全自动肉鸡分割生产线,进一步完善了鸡肉产品生产流程,实现了肉鸡屠宰、分割全过程自动化生产,公司的标准化生产水平和生产效率进一步提高,产品品质更有保证。
图27:
进口先进孵化设备
图28:
进口先进屠宰设备
(3)循环经济
民和股份开发的沼气发电项目,吸收了世界新能源领域发达国家丹麦、德国相关沼气项目建设经验,集成世界最先进的沼气发电技术,实现了在除砂预处理、发电余热回收利用、中温发酵增温和保温、生物脱硫等多项技术领域的创新与发展。
年可处理粪便18万吨、污水12万吨,有机肥产量可达25万吨,生产沼气1000多万方,发电2000万度,是目前全世界最大的畜禽粪便沼气发电工程,也是我国农业领域唯一在联合国注册成功的CDM(清洁发展机制)项目。
公司每年仅发电和有机肥的销售收入即可达1600多万元。
民和股份以此为载体,还建立起具有自身特色的“生态健康养殖—安全绿色食品—资源高效利用—有机果蔬种植”这一完善的生态农业循环产业链,实现了污染物的零排放和温室气体减排。
目前,已建起沼液有机种植生态基地3万亩,“民和沼果”、“民和沼菜”已覆盖包括蓬莱、龙口、栖霞、寿光等县市的100多万亩果蔬种植基地。
4、仙坛:
“七统一”下的“公司+基地+农场”
仙坛股份专注于白羽肉鸡养殖及屠宰加工行业十多年,重点发展肉鸡产品加工、带动农户养殖增收,现已覆盖饲料生产、肉鸡养殖与屠宰、鸡肉产品加工等多个环节,实现了肉鸡产业链的纵向一体化经营。
纵向一体化与“七统一”(现为九统一)下的“公司+基地”模式构成了仙坛股份独特的竞争优势,被作为农业产业化龙头企业典范,在全省、全市广泛推广。
表9:
仙坛股份优劣势表
图29:
七统一紧密型合作把控养殖的所有环节
(1)“公司+基地+农场”
仙坛股份“公司+基地+农场”的肉鸡产业化运作模式,带领当地农户进行肉鸡养殖,构建起了与农户“利益均沾、风险共担”的利益联结机制。
2015年,合同养殖户在1900户以上,场均纯收入15万元,年增加农民纯收入3亿多元。
历史由来:
1996年底,村办企业因种种原因经营困难,决定对外承包。
王寿纯和妻子承包了其中的肉鸡养殖场和一个小饲料厂,经过苦心经营、五年“孵化”,企业规模从承包前的年营业额500万元增长到1亿元。
2005年7月,区里一家国营的外贸企业因资不抵债、经营困难,决定改制。
王寿纯董事长又下决心买下了这家企业的全部股权。
企业规模扩大后,王寿纯对公司的经营理念和发展模式进行大胆探索和不断完善,带领周边广大农户共同致富,形成了独具特色的“公司+农场”、契约+情感”的“仙坛模式”。
模式优点:
七统一”下的“公司+基地”模式有效激发了合作养殖户的积极性和责任心,一方面保障了商品代肉鸡养殖效果,另一方面形成了“养殖户收入增长—养殖户数增加、单户养殖规模扩张—公司规模扩张”的良性双赢模式。
在该等双赢模式的长期良性循环基础上,公司与合作养殖户间形成了稳定的互赢互信合作关系,在保持业务规模扩张的同时,也节省了商品代肉鸡养殖环节所需的固定资产投入。
如今,公司又建立了“九统一”的生产管理服务体系,增加了统一物流管理、统一全方位检测,进一步加强对食品安全的控制能力。
图30:
养殖基地外景
图31:
养殖基地内景
(2)纵向一体化,肉鸡产品加工优势显著
纵向一体化将个别生产环节不利的市场因素转化为企业的内部管理问题,避免了企业业绩波动,也有利于建设食品安全可追溯管理体系,使整个生产流程可控,保证所产鸡肉产品质量的安全可靠。
尽管民和创立于1995年,益生创立于1990年,仙坛于1996年底才成立,但如今从营业收入来看,仙坛>民和>益生,这是市场容量的体现:
在肉鸡养殖各环节中,市场容量随肉鸡代次而呈现逐级放大趋势,即祖代肉种鸡市场容量小于父母代肉种鸡,父母代肉种鸡小于商品代肉鸡。
以每年引种80万套、祖代鸡120元/套、父母代60元/套、鸡肉8元/kg来估算,市场容量各为0.96、24、600亿元。
仙坛2015年2月上市后不断加强全产业链布局,IPO项目肉鸡屠宰加工厂总投资额3.05亿元,于2014年3月垫资建成投产,2015年6月通过定增募资8.38亿元,用于布局熟食品加工和商品鸡立体养殖技术改造,商品代肉鸡产能由2013年的9200万羽提升至1.5亿羽,屠宰加工产能由2013年的5600万羽提升至1.2亿羽,饲料产能由8万吨提升至56万吨。
公司通过布局熟食,将产业链进一步向下游延伸,以丰富产品结构,增加营业收入;长久来看养殖终将遭遇瓶颈,而食品的天地才足够广阔。
图32:
山东三巨头营业收入对比
三、其他各路诸侯:
不乏转型巨头及后起之秀
1、新希望六和:
“公司+农户”松散一体化向紧密型“禽旺”转型
新希望六和是我国饲料龙头企业,2015年饲料销量1449万吨,约占全国饲料总销量的6%,依托公司在饲料端的优势地位和“饲料生产—畜禽养殖—屠宰及肉制品加工”全产业链布局,新希望成长为国内最大的禽肉产品供应商。
而在禽产业链上,公司的“公司+农户”养殖模式目前较为松散,以销售商品代鸡苗、鸭苗为主,商品代白羽肉鸡为辅。
2016年上半年公司销售鸭苗、鸡苗、商品鸡共计2.4亿羽,同比增加933万羽,增幅为3.97%。
我们预计2016年全年鸡、鸭苗共销售4.5亿羽,其中鸡苗2.5亿羽,鸭苗2.0亿羽。
表10:
新希望六和优劣势表
图33:
禽旺平台的构成
(1)加强控制,分享利益
山东省的禽类养殖高度市场化,竞争非常激烈,在松散型“公司+农户”的模式下,农户的选择权和话语权很大,尤其是通过经销商传导到
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