系统集成行业分析报告.docx
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系统集成行业分析报告
2017年系统集成行业分析报告
2017年8月
目录
一、行业监管体制、主要法律法规及政策4
1、行业监管体制4
2、主要法律法规及政策5
二、软件和信息技术服务行业概况7
1、总体运行情况8
2、分领域运行情况9
3、分地区运行情况10
三、系统集成行业概况12
1、系统集成的定义12
2、系统集成包含的要素13
(1)客户行业知识13
(2)应用系统模式和技术解决方案13
(3)产品技术14
(4)管理14
(5)服务14
3、系统集成的分类14
(1)设备系统集成14
(2)应用系统集成15
4、行业发展趋势15
四、行业竞争情况16
1、行业竞争格局16
2、行业主要企业17
(1)英讯通17
(2)威恒股份17
(3)源和智能17
(4)万联科技18
(5)申立股份18
(6)科友股份18
五、行业进入壁垒18
1、行业资质壁垒19
2、行业经验壁垒19
3、核心技术与人才壁垒19
4、客户资源壁垒20
六、行业市场供求状况及变动原因20
1、区域市场不平衡,中心城市占据主要地位20
2、软件和服务成为集成厂商竞争的焦点21
3、细分市场,集成产品突出行业化特色21
七、影响行业发展的因素22
1、有利因素22
(1)产业政策的大力支持22
(2)科技进步对行业的促进作用22
(3)下游需求市场前景广阔,为行业提供了巨大的发展空间23
2、不利因素23
(1)软件技术服务的价值尚未被充分认可23
(2)不同行业间标准难以融合24
(3)复合型人才缺乏24
(3)创新能力不足24
八、行业风险特征25
1、市场竞争加剧风险25
2、人才流失风险25
3、产业政策风险26
4、技术风险26
系统集成行业作为当今比较成熟的服务业,在国内已有三十多年的发展历史。
整体上讲,信息系统集成行业内竞争较为激烈。
在我国,中高端市场份额主要由IBM、HP等国外知名企业,以及我国具有一定品牌影响力的大型企业所占领;其他从事信息系统集成业务的中小型企业凭借在某些地域或某些行业的竞争优势,占据着整个中国市场的大部分份额。
在我国,推动系统集成行业增长的主要应用领域为政府应用、制造业、教育及各类企业信息化,而我国各行业信息化的进程还远未完成,对系统集成的需求还将不断增加。
随着客户需求越来越专业,系统集成服务企业除了规模和业绩外,项目管理、质量管理、团队素质、售后服务等各方面综合服务的水平和能力是保持竞争优势的基础。
一、行业监管体制、主要法律法规及政策
1、行业监管体制
我国软件和信息技术服务业的行政主管部门是国家工业和信息化部,其主要职能为:
研究拟定国家信息产业发展战略、方针政策和总体规划;拟定本行业的法律、法规,发布行政规章;组织制订本行业的技术政策、技术体制和技术标准等;负责会同国家发展改革委员会、科学技术部、国家税务总局等有关部门制定软件企业认证标准并管理软件企业认证、年审以及软件产品登记等工作。
通过国家工业和信息化部、国家保密局等政府主管部门组织的面向集成商的资质管理以及客户方组织的第三方监理与审计可实现对系统集成、技术支持业务的监管,业界相关管理标准与规范可为这类业务的监管提供有效指导。
我国软件行业的行业组织是中国软件行业协会及各地方协会、各领域分会,其主要职能为受信息产业主管部门委托对各地软件企业认定机构的认定工作进行业务指导、监督和检查,并负责软件产业的市场研究、信息交流、咨询评估、行业自律、政策研究等方面的工作。
现在,我国软件企业认证和年审、软件产品登记的业务主管部门是工业和信息化部。
软件著作权登记的业务主管部门是国家版权局中国版权保护中心和中国软件登记中心。
2、主要法律法规及政策
二、软件和信息技术服务行业概况
截止2016年末,我国软件和信息技术服务业行业基本情况及市场规模如下表所示:
2017年1月至4月,我国软件和信息技术服务业运行总体平稳,收入和利润增速逐月加快,行业从业人员稳步增长,从业人员工资水平持续提高,出口由升转降。
相比于东部地区,中西部地区部分省市增长持续加速,部分信息技术服务以及工业软件等领域发展迅猛。
1、总体运行情况
软件业务收入稳中有升。
1-4月,我国软件和信息技术服务业完成软件业务收入15753亿元,同比增长13.1%,增速同比回落2.2个百分点。
其中,4月份软件业务收入增长13.8%,比3月回升0.5个百分点。
利润与收入增速差距缩小。
1-4月,全行业实现利润总额1858亿元,同比增长10.3%,增速同比回落7.5个百分点。
其中4月份利润总额增长12.1%,比3月提高1.7个百分点。
出口呈下降态势。
1-4月,软件业实现出口153亿美元,同比下降1.0%,增速同比回落6.8个百分点。
其中,外包服务出口增长0.2%,嵌入式系统软件出口下降2.1%。
4月份,软件业出口下降5.1%,降幅比3月份扩大1.5个百分点。
从业人数稳定增长,工资水平继续提高。
1-4月,我国软件和信息技术服务业从业平均人数572万人,同比增长3.8%,增速同比回落1.8个百分点。
从业人员工资总额增长14.1%,增速同比提高0.1个百分点;人均工资增长9.8%,同比提高1.8个百分点。
2、分领域运行情况
在分领域数据中,软件产品增速平稳,其中信息安全、工业软件产品增长较快。
2017年1-4月,软件产品实现收入4789亿元,同比增长10.9%,低于全行业平均水平2.2个百分点。
其中信息安全产品增长12.3%,工业软件产品增长20%。
信息技术服务收入增势向好,其中在线运营及平台类信息技术服务较快发展。
1-4月,信息技术服务实现收入8441亿元,同比增长15.8%,增速高出全行业水平2.7个百分点。
其中运营相关服务收入增长21.1%,同比提高5.1个百分点;电子商务平台技术服务收入增长25.4%,同比提高1.7个百分点;集成电路设计增长10.1%,同比提高3.3个百分点;其他信息技术服务(包括信息技术咨询设计服务、系统集成、运维服务、数据服务等)收入增长12.1%,同比回落4个百分点。
嵌入式系统软件收入增速稳中有落。
1-4月,嵌入式系统软件实现收入2523亿元,同比增长9%,在去年同期较高增长(18.8%)的基础上,增速同比回落了9.8个百分点。
3、分地区运行情况
东部地区增速有所回落,西部地区增速领先。
1-4月,东部地区完成软件业务收入12567亿元,同比增长12.8%,增速同比回落3.1个百分点;西部地区完成软件业务收入1813亿元,增长18.3%,增速同比提高2个百分点;中部地区完成软件业务收入662亿元,增长15.5%,增速同比回落1.8个百分点;东北地区完成软件业务收入712亿元,增长5.6%,增速同比提高2.2个百分点。
主要软件大省增速放缓,海南等部分省份增长较快。
1-4月,总量居前5名的省份为广东、江苏、北京、浙江、山东,完成软件业务收入占全国比重为63.7%,分别增长12.9%、10.1%、10.8%、19.2%和13.9%,增速分别同比下降2.2、8.1、1.7、0.4和3.1个百分点,增速回落明显。
增速超过20%的省份包括:
海南、青海、安徽、陕西、甘肃和贵州,软件业务收入分别增长33.8%、30.5%、29.3%、24.3%、20.9%和20.5%。
中心城市软件业整体增长快于全国,各城市发展态势出现分化。
1-4月,全国15个副省级中心城市实现软件业务收入8808亿元,同比增长13.4%,增速比1-3月提高0.1个百分点,高出全国增速0.3个百分点。
其中西安、杭州市软件业务收入分别增长24.3%和18.8%,呈较快增长态势;大连、沈阳、哈尔滨软件业增速低于10%;宁波软件业增速同比回落超过10个百分点。
1-4月,中心城市软件业利润总额同比增长12.6%,高出全国平均水平2.3个百分点。
三、系统集成行业概况
1、系统集成的定义
系统集成(SI,SystemIntegration),是通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术,将各个分离的设备(如个人电脑)、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中,使资源达到充分共享,实现集中、高效、便利的管理。
系统集成应采用功能集成、BSV液晶拼接集成、综合布线、网络集成、软件界面集成等多种集成技术。
系统集成实现的关键在于解决系统之间的互连和互操作性问题,它是一个多厂商、多协议和面向各种应用的体系结构。
这需要解决各类设备、子系统间的接口、协议、系统平台、应用软件等与子系统、建筑环境、施工配合、组织管理和人员配备相关的一切面向集成的问题。
系统集成是一种新兴的服务方式,是近年来国际信息服务业中发展势头最猛的一个行业系统集成的本质就是最优化的综合统筹设计,一个大型的综合计算机网络系统,系统集成涵盖计算机软件、硬件、数据库技术、操作系统技术、网络通讯技术等的集成,以及不同厂家产品选型,搭配的集成,系统集成所要达到的目标-整体性能最优,这要求所有部件和成分合在一起后不但能工作,而且全系统是低成本的、高效率的、性能匀称的、可扩充性和可维护的系统,为了达到此目标,系统集成商的优劣显得尤为关键。
2、系统集成包含的要素
系统集成包含以下五大要素:
(1)客户行业知识
要求对客户所在行业的业务、组织结构、现状、发展,有较好的理解和掌握。
(2)应用系统模式和技术解决方案
以系统的高度为客户需求提供应用的系统模式,以及实现该系统模式的具体技术解决方案和运作方案,即为用户提供一个全面的系统解决方案。
(3)产品技术
对原始厂商提供的产品的技术掌握系统集成商自有研发产品,包括应用系统软件的开发。
(4)管理
对项目销售、售前、工程、售后服务过程的统一的进程和质量的管理。
(5)服务
随着行业的健康发展和规范化,系统服务的质量已逐渐成为重要参考点。
3、系统集成的分类
(1)设备系统集成
设备系统集成,也叫做硬件系统集成。
往往被简称系统集成,或称为弱电系统集成,以区分于机电设备安装类的强电集成。
它是指搭建组织机构内的信息化管理支持平台为目的,利用综合布线技术、楼宇自控技术、通信技术、网络互联技术、多媒体应用技术、安全防范技术、网络安全技术等将相关设备、软件进行集成设计、安装调试、界面定制开发和应用支持。
设备系统集成也可分为智能建筑系统集成、计算机网络系统集成、安防系统集成。
(2)应用系统集成
应用系统集成,英文ApplicationSystemIntegration,以系统的高度为客户需求提供应用的系统模式,以及实现该系统模式的具体技术解决方案和运作方案,即为用户提供一个全面的系统解决方案。
应用系统集成已经深入到用户具体业务和应用层面,在大多数场合,应用系统集成又称为行业信息化解决方案集成。
应用系统集成可以说是系统集成的高级阶段,独立的应用软件供应商将成为核心。
4、行业发展趋势
系统集成是一种新兴的服务方式,是近年来国际信息服务业中发展势头最猛的一个行业系统集成的本质就是最优化的综合统筹设计,一个大型的综合计算机网络系统,系统集成涵盖计算机软件、硬件、数据库技术、操作系统技术、网络通讯技术等的集成,以及不同厂家产品选型,搭配的集成,系统集成所要达到的目标-整体性能最优,这要求所有部件和成分合在一起后不但能工作,而且全系统是低成本的、高效率的、性能匀称的、可扩充性和可维护的系统,为了达到此目标,系统集成商的优劣显得尤为关键。
四、行业竞争情况
1、行业竞争格局
目前,发达国家软件企业在技术水平、从业人员素质、业务规模等方面优于国内软件企
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