互联网+汽车共享出行服务行业现状研究.docx

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互联网+汽车共享出行服务行业现状研究

互联网+汽车共享出行服务行业现状研究

随着我国机动车保有量迅速增加，并保持较快增长速度，由汽车引起的交通拥堵、环境污染及道路安全事故等一系列问题日益严峻。

电子信息技术的飞速发展使人们的生活和生产方式发生了翻天覆地的变化，互联网和传统交通出行方式结合，运用互联网、云平台和大数据分析等技术不断提升车辆的使用效率，降低社会的总体出行成本，缓解交通拥堵、环境污染等问题[1；2]，使得人们在出行方式上具有更大的自主选择权。

同时，随着共享经济的蓬勃发展，交通出行作为最重要的经济共享方式[3]，使得汽车共享出行服务行业在此背景下迅速形成并快速发展。

汽车共享出行服务整体上可划分为互联网租车及互联网约车两大类别，不同的共享方式催生不同的细分行业，把握各细分领域的市场规模、竞争格局和商业模式等典型特征，有利于充分研究国内互联网+汽车共享出行发展现状，深入剖析共享出行服务价值链，预测我国未来共享出行服务行业的发展趋势。

1市场规模分析

我国汽车共享出行服务市场的发展周期主要经历了探索期（2006～2014年）、市场启动期（2014～2015年）以及高速发展期（2016～2019年）等阶段。

在探索期阶段，汽车共享出行服务行业市场主要围绕业务创新和竞争升级两大主题进行发展。

2014年开始，汽车共享出行服务行业进入市场启动期，政府对互联网出行的监管逐渐加强，市场运行逐渐规范化[4]；2015年行业整合加剧，部分细分行业实现寡头格局，互联网巨头开始进行平台化布局，市场处于高速发展期前夕。

目前，汽车共享出行服务行业正处于高速发展期阶段，该阶段标志着我国汽车共享出行服务将开始向平台化发展，独立共享出行服务流量将主要来自拥有海量活跃用户和使用场景的平台化/渠道级应用。

（1）长短租市场成熟稳进，分时租赁发展势头迅猛

互联网租车服务具体可划分为分时租赁服务和汽车长短租服务，其中汽车长短租服务起步较早，发展较为成熟。

分时租赁服务则为一种新型的互联网租车模式，目前正处于快速发展时期，市场前景十分广阔。

汽车长短租市场整体发展态势可划分为四个阶段，即：

探索期（2006～2014年）、市场启动期（2014～2015年）、高速发展期（2016～2020年）和应用成熟期（2021年～），具体描述为：

2006～2014年，我国互联网汽车长短租市场发展处于探索期。

随着互联网的渗透，中国传统汽车长短租市场开始进行互联网化改革。

凭借长期经验和资源积累，B2C模式快速兴起并保持稳定增长。

2013年，在B2C模式汽车长短租市场蓬勃发展时，主打共享概念的PP租车从新加坡进入中国，同时中国本土企业凹凸共享租车成立，P2P模式受到资本市场追捧。

2014年起，汽车长短租市场发展进入启动期，相比B2C模式的重资产、高门槛，P2P模式具备轻资产、低门槛特点。

再加上共享概念的普及和资本市场的青睐，P2P模式汽车长短租市场竞争愈发激烈，同时包括安全、监管在内的一系列问题暴露出来，市场进入洗牌阶段，一批缺乏竞争力的企业陆续退出或转型。

2015年，随着Cocar租车A轮融资失败而停止服务，友友租车转型友友用车退出P2P租车市场，P2P租车模式发展速度大幅放缓。

2016年，互联网汽车长短租市场进入稳定高速发展时期，各企业聚焦于挖掘用户需求、提高服务质量、加强风控管理、提升用户体验。

分时租赁服务在上世纪90年代兴起于欧美国家，并于2010年后在中国市场起步发展。

其进入中国市场的时间点正好是国内新能源汽车起步发展期，由于新能源汽车在使用成本上比燃油车更具经济性，同时一些生产新能源汽车的企业也希望通过分时租赁推广自身的新能源车型，所以新能源车型成为了中国分时租赁市场的绝对主导车型。

截止当前，国内注册运营分时租赁的企业数量已经300多家，除了个别企业（如戴姆勒car2go和途歌）使用燃油车型外，市场上90%以上的分时租赁汽车均为新能源汽车[5-7]。

整体而言，我国汽车分时租赁市场的发展周期可分为四个阶段，即：

探索期（2011～2018年）、市场启动期（2019～2020年）、高速发展期（2021年～）和应用成熟期。

目前，我国互联网汽车分时租赁市场正处于探索期，汽车分时租赁概念已被提出，并在燃油车市场得到落地，但市场接受度不高且发展较慢。

2014下半年起，国家陆续出台多项政策支持新能源汽车发展，鼓励绿色出行，推广共享经济，同时用户对汽车分时租赁的认可度也逐渐提高。

2015下半年起，“新能源汽车+分时租赁”模式在互联网汽车分时租赁市场得到快速发展。

至2018年，汽车分时租赁市场将完成前期的规模扩张，开始进入洗牌阶段，一批缺乏竞争力的企业将被淘汰出局。

（2）网约出租车市场庞大，专车/拼车服务备受欢迎

互联网约车服务主要包括综合打车服务、拼车服务、代驾服务以及巴士服务等类型，本节将重点介绍综合打车服务及拼车服务等典型的共享出行服务。

综合打车服务即网络约车典型业务，其中，网约出租车是由出租车与车平台合作，安装打车软件，通过消费者的移动互联终端为消费者提供轿车服务；网约专车/拼车是由网络约车平台募集私家车主加入专车市场，通过消费者的移动互联终端为消费者提供轿车服务。

综合打车服务的发展，有助于积累消费者大数据，可以帮助我们更好地了解消费者使用、消费习惯，衍生出新的收入源；同时，有助于促进新技术的发展，包括定制出行、智能网联、无人驾驶等；此外，其对整个产业链的发展，包括研发、售后、金融等方面也起到了一定的支撑作用。

目前，网约专车服务市场发展正处于市场启动阶段，专车服务市场竞争日趋激烈，市场运营走上规范化的稳定发展之路，未来专车企业将会不断拓展业务范围，增加变现渠道，向更加多元化的方向发展。

网约专车服务整体发展态势如表1所示。

关于网约拼车服务，由于消费者在通勤市场对于性价比高的出行模式有较大需求，互联网拼车服务逐渐渗入社交领域。

同时，随着政府对共享经济、科技创新持积极支持态度，未来网约拼车服务模式也会受到政策的扶植而快速发展。

拼车服务可以通过不断积累消费者大数据，更好地理解消费者使用和消费习惯，有利于寻找延伸新的收入来源，并且在新车和其他业务营销渠道的推广方面，也起到了积极作用。

由表2可知，中国互联网拼车服务市场经历了探索期（2013～2015年）、市场启动期（2015年）、高速发展期（2016～2017年）和应用成熟期（2018年～），探索期遭遇市场大洗牌，相当一部分企业退出竞争[8]，伴随着资本的大量涌入、政策的鼓励支持推动、拼车市场逐步回暖，同时，互联网拼车企业逐步拓展拼车市场服务，推动市场稳定发展。

综上所述，共享出行服务近年来市场规模不断扩大，除分时租赁仍处于市场启动期外，互联网打车及拼车、汽车长短租等都进入高速发展期。

同时，代驾服务和共享巴士服务也逐渐进入市场，有望在共享出行市场中占有一席之地。

2行业竞争格局

2016年共享单车热潮来临，引起资本追逐，共享汽车也进入用户视线，共享出行需求不断延展，行业发展持续创新。

共享汽车早于上个世纪40年代就在瑞士出现，进入21世纪后，共享汽车在多个国家发展起来[9]。

2010年共享出行在我国开始起步，各类型企业纷纷获得巨额融资，经过两年多的发展，市场群雄并起进入激烈竞争阶段。

（1）典型企业引领租车服务，分时租赁格局初步形成

目前，在汽车长短租赁服务行业内，主要包括北京首汽集团、上海大众租赁等国有企业，神州租车、一嗨租车、至尊租车等民营企业，以及Avis-Anji、Arval等外商独资合资企业。

在国有企业中，北京首汽集团作为汽车长短租赁服务行业内的典型代表企业。

从出行业务方面，其旗下拥有三大出行品牌，分别为汽车长短租品牌——首汽租车、专车品牌——首汽约车、新能源分时租赁品牌——GoFun出行。

其中，首汽租车于1992年成立，2014年实施国际化、互联网化以及混合所有制发展战略，2015年APP上线，开启了首汽租车互联网化改革序幕。

同时，首汽集团借助原有资源推出互联网专车服务“首汽约车”，主打中高端出行市场。

2016年，首汽租车收购华南地区最大的区域性租车公司瑞卡租车，整合南北资源，拓展全国布局，进一步加快互联网化进程。

同年，首汽集团旗下新能源分时租赁服务“Gofun出行”正式上线，主打85后年轻时尚人群。

在外商独资/合资企业，神州租车在汽车长短租赁服务行业内，具有绝对的竞争优势[10]。

其于2007年成立，采用B2C商业模式，面向个人及企业用户发展自有车辆。

截至2016年6月，神州租车在中国93个主要城市设有764个直营服务网点，车队总规模达99727辆，注册会员达1100万人，成为中国互联网租车行业领先企业。

2016年，中国互联网汽车分时租赁市场加快了发展速度，相继出现了Gofun出行、EZZY等多个汽车分时租赁品牌。

同年6月，上汽旗下e享天开与互联网企业EVCARD合并为环球车厢，这是将车企资源优势与互联网企业运营优势结合的重要尝试。

目前，虽然汽车分时租赁市场玩家众多，但由于车辆规模限制和各家策略差异较大，目前市场处于各自为战的阶段。

预计到2018年，待市场规模进一步扩大，竞争将逐渐加剧，市场将迎来整合阶段。

综上所述，在互联网租车出行服务行业内，传统汽车长短租赁服务发展时间较长，神州租车占据绝对的竞争优势，而分时租赁服务作为一种新兴服务模式，正处于快速发展时期，EVCARD、Gofun、零派乐享、绿狗租车等开始进行市场布局，未来仍将涌现大量企业瓜分市场。

（2）网约出租车一家独大，网约专车/拼车多平台共存

目前，在互联网约车共享出行服务行业内，在网约出租车服务领域，主要包括滴滴打车、Uber等典型企业，基本上在国内已经形成了滴滴一家独大的市场竞争格局；在网约专车/拼车服务领域，主要包括滴滴专车、神州专车、Uber等典型企业，目前处于多平台共存的竞争格局。

2016年10月交通运输部发布的《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法（征求意见稿）》明确了出租车预约平台和专车预约平台的发展方式，使得我国综合打车服务行业的总体竞争格局呈现以下两大特征[11]。

一方面，在网约出租车服务领域内，呈现出租车数量管制下滴滴一家独大的竞争格局。

在滴滴和快的合并之前，两个出租车预约平台都花费大量的市场费用用于用户补贴。

随着竞争对手退出或者兼并收购，平台用户补贴也将逐渐终止。

滴滴和快的合并则属于后者，停止补贴并形成垄断。

出租车预约平台一家独大的格局可以保持较长时间，任何新进入的出租车预约平台，无论是地方性的还是全国性的，都不会对滴滴构成本质威胁。

滴滴面临的最主要风险不是竞争，而是政策的改变，即取消出租车数量限制，但这一改变在近期不会发生。

另一方面，在网约专车/拼车服务领域，呈现专车供需平衡下多平台共存的竞争格局。

在网约专车/拼车服务领域，专车司机并不像出租车司机那样倾向于多平台归属，专车司机同专车乘客一样倾向于单平台归属，因此竞争格局的稳态是多平台共存的。

每个专车/拼车预约平台的业务模式和定位存在差异，最终形成相对固定的用户群体。

专车司机和专车乘客仍然保持单平台归属倾向，多个专车平台之间的乘客重叠程度较低。

每个平台所对应的市场规模主要由核心用户群体的人口数量和出行频率决定，而非依靠补贴抢夺市场，所以专车预约平台很难出现一家独大的局面。

3典型商业模式

（1）以传统B2B/B2C及新兴P2P模式为主的租车服务

在汽车长短租服务领域内，长租及短租服务具有不同的商业模式特征，本节中将分别进行具体阐述。

首先，在汽车长租服务领域内，其多用于满足企业/个人长时间用车需求，较长行驶里程且要求用车时间较为灵活，长租车辆多以B2B模式为主的企业合作方式进行业务签订，且用车流程也以传统的电话/邮件沟通为主要沟通方式，支付方式为企业固定时间结算。

长租市场的主要用户是面向企事业单位提供长租车辆，司机有时也由租赁公司配备，但能够提供完善的车队管理能力的企业较少，长租业务的主要模式如图4所示。

其次，在汽车短租服务领域内，其多用于满足个人短时间的用车需求，较长行驶里程且要求用车时间较为灵活，同时短租企业积极拓展移动端预定和支付比例，互联方式逐步提高。

中国租赁行业开放的时间不长，目前发展比较成熟的汽车短租公司主要于2006～2007年前后成立，基本上都属于传统的B2C租赁模式，该模式下租车公司自行购买车辆并建立线下门店完成租车服务，其收入主要来自租车业务及二手车销售收入。

B2C模式一直被投资者质疑“太重”，传统的租车生意是个重资产的行为，收入的提升依赖规模的扩张，而车队扩张需要投入大笔资金采购，因此传统的租车公司对融资贷款的需求很大。

在这种模式下，传统租车公司普遍盈利困难，需要通过实现规模化效应后，依赖管理水平提高运营效率才能实现盈利。

同时，由于对资金的依赖性较大，传统B2C模式扩张起来也相对较慢。

在重资产负担下，B2C模式优势在于对资产的管控力极强，由于门店和车辆都是自己的，在服务品质上更容易有保证，可以为租客提供更高端更标准的服务。

通过支付相对较高的租金，获得可靠服务和后续保障，仍然是大多数租客能够认可的租车方式。

此外，随着汽车租赁市场的增长和互联网的普及，新形态的汽车租赁模式也在不断涌现。

2013年PP租车上线后，使得P2P租车模式很快被市场接受并成为资本追捧的热点。

P2P租车模式是通过平台直接连接私家车主的闲置车辆同租车者的用车需求，该模式的优点是轻资产、盈利空间更大、扩张性强。

但问题是如何保证下单的成功率和服务的标准化，成为面临的主要难点。

另外，P2P租车这种“车人分离”的模式在风险控制上面临着更多问题，车主承担的潜在风险相对较高，在违章、刮蹭、事故、加油各个环节上都可能出现纠纷，如何保证自身利益，成为私家车主的主要担忧。

PP租车目前做法是在风控上采取和传统租赁公司相同的手段，验证两证一卡。

此外，通过用户互评机制建立线上的信用管理系统，尝试通过互联网的手段去解决风险问题。

（2）以经典C2C/B2C模式为核心的网约车服务

互联网约车共享出行服务主要包括网约车和拼车两大类型，但是在各地政府出台规范平台生态的细则后，网络拼车运营受到限制，本节重点分析网约车的商业模式，主要分为C2C和B2C两种类型。

一方面，C2C模式[12]代表企业为Uber和滴滴[13]。

C（Customer）是指消费者，即个人与个人之间的电子商务，Uber和滴滴等是为消费者和消费者之间搭建了一个平台，更符合所谓分享经济或者共享经济的模式。

在此模式下主要分为卖方、买方和平台三部分。

在网约车的模式中，卖方是私家车司机，买方则是叫车的用户，产品本身则作为平台存在。

平台作为中间商，通过留存拉新，搭建盈利模式。

另一方面，B2C模式代表企业为神州专车。

B（Business）是指商务，B2C即直接向消费者销售产品和服务的商业零售模式，即：

企业通过互联网为消费者提供一个新型的购物环境。

在这种模式中，主要分为专业司机、用户和平台。

平台上的车辆是属于某一公司，而不属于个人，通过劳务公司雇佣司机，司机认证上岗。

B2C运营模式具有清晰的成本线（主要是油费、工资、车辆租金），随着用户规模的增加和运营效率的提升，单位固定成本将不断下降；同时B2C模式是向客户收取专车出行费用，盈利模式清晰可控。

综合两种模式而言，B2C模式对车辆的高要求、司机的严把控、标准化的服务流程，相对来说有更好的客户体验，也符合网约车上行到高端市场的需求，而C2C模式车辆和司机得不到保证，从中产生品牌溢价有难度，转型到B2C模式则有利于更好的上浮到高端，确保用户高峰期用车紧缺的需求。

但是，B2C从运营模式与流程上容易与C2C产生冲突，滴滴此前的纯C2C平台模式相当于淘宝模式，目前半自营半开放相当于电子商务领域的京东模式，这种模式运用到打车平台，则是自营车辆容易与开放式平台下的专车司机抢生意，服务标准难以统一，用车成本放大，两种模式下的司机管理成为难题。

4总结

近年来，伴随着互联网的高速发展，共享经济开始融入我们的生活，其中的突出代表-共享出行，更是受到了广泛欢迎与关注。

共享出行的诞生有其历史必然性，它能够有效整合社会闲置资产，提高社会运行效率，降低供给成本，有利于缓解城市交通压力，减少社会资源浪费。

通过本篇文章的深入分析发现，我国汽车共享出行服务行业现状整体如下：

一方面，在互联网租车服务领域，以首汽租车和神州租车等为典型代表的长短租服务模式，目前市场发展态势较为成熟，已经进入高速发展阶段，其商业模式主要包括传统B2C、C2C模式以及新兴P2P模式等；分时租赁服务模式作为一种新兴的汽车租赁服务，尤其是新能源汽车分时租赁模式，发展势头迅猛且市场规模迅速扩张，涌现出EVCARD、Gofun、零派乐享、绿狗租车等为代表的多家企业，各类型企业正处于市场瓜分阶段。

另一方面，在互联网约车服务领域，主要以经典C2C/B2C模式为核心商业模式，综合打车服务先试先行且市场份额庞大，基本形成了滴滴一家独大的基本局面，而网约专车/拼车服务呈现出专车供需平衡下多平台共存的竞争格局。