金蝶K3系统订单处理流程.docx
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金蝶K3系统订单处理流程.docx
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金蝶K3系统订单处理流程
金蝶K3系统订单处理流程
一、产品入库
1、外购入库
1.1、基本信息
来源
产品采购
业务类型
产品入库
发起部门/人员
产品部/彭群英、林彤
制单依据
由采购订单CGxxxxxx下推外购入库单RKxxxxxx
种类/路径
金蝶K3:
1、供应链->采购管理->采购订单->采购订单维护:
下推外购入库单(常用)
2、供应链->仓存管理->验收入库->外购入库单维护
特点
产品部发起,金蝶系统制单
1.2、流程图
说明:
1、制单依据:
外购入库单一定是由采购订单(由产品部彭群英、林彤制单)下推生成,无申请不下推;
2、选中对应采购订单点击菜单栏“下推”,选择“外购入库单”即可。
外购入库单填写说明
收料仓库
成品仓(无特殊情况均是该仓)
批号
国民固定填0000;深黄根据系统当天日期填写,如20200608
数量
根据仓管实收数量准确填写
(一般手写,并不是产品部提交的产品数量)
保管/验收
周厚波/罗志红(无特殊情况均是这两个人,若有变动以申请单据为准)
税率
金币/金套币免税;其他产品:
13%(如有变动另行通知,一定要关注税率,系统有时候疲劳会出现错误税率)
订单是否正确判定条件
系统含税单价=纸质单据含税单价,则填写正确;否则不正确
注意事项:
要检查申请单领导审批手续是否齐全,原件给财务归档管理;若因特殊情况,可扫描或拍照原件先在系统做单处理,后续补上原件
2、委外加工入库
2.1、基本信息
来源
我司提供原材料委托外面工厂加工产品
业务类型
产品入库
发起部门/人员
产品部/彭群英、林彤
制单依据
成本卡
种类/路径
金蝶K3:
供应链->仓存管理->验收入库->委外加工入库维护->新增
特点
产品部发起,金蝶系统制单
2.2、流程图
说明:
制单依据:
产品部(彭群英/林彤)发起“成本卡”申请(线上或线下),无申请不做单;
委外加工入库单填写说明
收料仓库
成品仓(无特殊情况均是该仓)
加工单位
根据订购单的供货单位真实填写(F7检索所有数据)
加工物料名称
根据订购单的产品名称填写
批号
国民固定填0000;深黄根据系统当天日期填写,如20200608
数量
根据仓管实收数量准确填写
(一般手写,并不是产品部提交的产品数量)
材料费(不含税)成本
仅指金、银原材料
加工费(不含税)成本
除原材料外的其他金额相加
保管/验收
周厚波/罗志红(无特殊情况均是这两个人,若有变动以申请单据为准)
订单是否正确判定条件
系统总成本=纸质单据不含税成本,则填写正确;否则不正确
注意事项:
要检查申请单领导审批手续是否齐全,原件给财务归档管理;若因特殊情况,可扫描或拍照原件先在系统做单处理,后续补上原件
3、其他入库
3.1、基本信息
来源
产品重新拆分组装后入库
业务类型
产品入库
发起部门/人员
产品部/彭群英、林彤
制单依据
组装申请单
种类/路径
金蝶K3:
供应链->仓存管理->验收入库->其他入库维护->新增
特点
产品部发起,金蝶系统制单
3.2、流程图
说明:
制单依据:
产品部(彭群英/林彤)发起“组装申请表”申请(线上或线下),无申请不做单;
其他入库单填写说明
收货仓库
成品仓(无特殊情况均是该仓)
物料名称
根据申请单填写
加工物料名称
根据申请单产品名称填写
批号
国民固定填0000;深黄根据系统当天日期填写,如20200608
数量
根据仓管实收数量准确填写
(一般手写,并不是产品部提交的产品数量)
保管/验收
周厚波/罗志红(无特殊情况均是这两个人,若有变动以申请单据为准)
订单是否正确判定条件
系统总成本=纸质单据不含税成本,则填写正确;否则不正确
入库单价
“仓存管理->报表分析->物流收发汇总表”查询产品期末结存单价向上取整(如不能确定金额,咨询财务是否可以向上取整)
注意事项:
要检查申请单领导审批手续是否齐全,原件给财务归档管理;若因特殊情况,可扫描或拍照原件先在系统做单处理,后续补上原件
4、虚仓入库
4.1、基本信息
来源
金条/金套币等点价产品、客户产品代管
业务类型
产品入库
发起部门/人员
产品部
制单依据
虚仓入库申请
种类/路径
金蝶K3:
供应链->仓存管理->虚仓管理->虚仓入库
特点
金蝶系统制单;金套币从聚宝名斋采购
4.2、流程图
说明:
制单依据:
产品部(彭群英/林彤)发起“虚仓入库”申请(线上或线下),无申请不做单;
虚仓入库单填写说明
入库仓库/位
填写申请单对应虚仓仓库/位,金套币从聚宝名斋调
单据类型
固定填“02-代管类型”
供应商/客户
金套币填聚宝名斋;其他如金条根据申请单填写
物料名称
根据申请单上填写物料代码自动带出
批号
按F7选择
数量
根据仓管实收数量准确填写
(一般手写,并不是产品部提交的产品数量)
备注
填写单号、事项
保管/验收
周厚波/罗志红(无特殊情况均是这两个人,若有变动以申请单据为准)
注意事项:
检查领导审批手续是否齐全,原件给财务归档管理;若因特殊情况,可扫描或拍照原件先在系统做单处理,后续补上原件
2、产品出库
1、销售出库
1.1、基本信息
来源
合作银行/零售客户/社批客户线上线下订单
业务类型
产品出库
发起部门/人员
运营部/商务
制单依据
销售订单下推
种类/路径
1、成品仓/铺货仓/借货仓出库
2、金蝶K3:
供应链->销售管理->销售出库->销售出库维护
特点
1、进销存系统下单自动同步金蝶K3系统下推销售出库单
2、每个工作日需处理
1.2、流程图
说明:
1、进销存订单状态是“待出库”时,订单会同步到金蝶,若出现金蝶查不到订单情况可能是未创建对应映射关系,找专人解决即可
2、销售订单需要删除或作废时,根据以下情况处理
未同步金蝶
进销存系统销售查询页面查找订单删除即可
已同步金蝶
1、未下推销售出库单:
供应链数据岗关闭/作废/删除销售订单,进销存专人删除订单
2、已下推未审单出库:
供应链数据岗删除销售出库单后再关闭/作废/删除销售订单,进销存专人删除订单
3、已下推已审单出库:
走退货流程
注意事项:
销售出库单由销售订单下推,无需修改字段信息;若需要修改,则反审删销售出库单、销售订单回退到进销存系统修改对应销售订单后重新同步。
2、委外加工出库
2.1、基本信息
来源
原材料出库加工产品
业务类型
产品出库
发起部门/人员
产品部/彭群英、林彤
制单依据
委外加工申请单
种类/路径
1、原料加工/原料退回(原料退回在委外加工出库单选择红字出库单类型)
2、金蝶K3:
供应链->仓存管理->领料发货->委外加工出库维护
特点
产品部发起,金蝶系统制单
2.2、流程图
说明:
制单依据:
产品部(彭群英/林彤)发起委外加工申请单(线上或线下),无申请不做单
委外加工出单填写说明
发料仓库
成品仓/原料仓
材料名称
填入材料编码后自动带出
批号
按F7选择
数量
根据申请单填写
金额
不含税
加工项目
根据申请单填写
领料/发料
申请人/周厚波或罗志红(无特殊情况均是这两个人,若有变动以申请单据为准)
注意事项:
1、Au9999-标准黄金,规格是现货的一般从成品仓出
2、金料、银料一般从原料仓出
3、多余原材料退回做红字委外加工出库单,页面字段填写参考原加工出库单、批号0000,备注填余料退回
4、要检查申请单领导审批手续是否齐全,原件给财务归档管理;若因特殊情况,可扫描或拍照原件先在系统做单处理,后续补上原件
3、其他出库-组装申请
3.1、基本信息
来源
取出产品重新拆分组装
业务类型
产品出库
发起部门/人员
产品部/彭群英、林彤
制单依据
组装申请单
种类/路径
金蝶K3:
供应链->仓存管理->领料发货->其他出库维护
特点
产品部发起,金蝶系统制单
3.2、流程图
说明:
制单依据:
产品部(彭群英/林彤)发起组装申请单(线上或线下),无申请不做单
其他出库单填写说明
发货仓库
成品仓,若有冲仓则根据申请单填写
产品名称
填入材料编码后自动带出
批号
按F7选择
数量
根据申请单填写
领料/发料
申请人/周厚波或罗志红(无特殊情况均是这两个人,若有变动以申请单据为准)
供应商/部门
必填其中一个即可
注意事项:
要检查申请单领导审批手续是否齐全,原件给财务归档管理;若因特殊情况,可扫描或拍照原件先在系统做单处理,后续补上原件
4、其他出库-开支审批单
4.1、基本信息
来源
营销方案/客情维护
业务类型
产品出库
发起部门/人员
产品部/彭群英、林彤
制单依据
开支审批单
种类/路径
金蝶K3:
供应链->仓存管理->领料发货->其他出库维护
特点
金蝶系统制单
4.2、流程图
5、虚仓出库
5.1、基本信息
来源
销售、还货、加工
业务类型
产品出库
发起部门/人员
产品部/市场部/运营部
制单依据
虚仓出库申请
种类/路径
金蝶K3:
供应链->仓存管理->虚仓管理->虚仓出库
特点
金蝶系统制单
5.2、流程图
说明:
制单依据:
产品部/市场部/运营部发起虚仓出库申请(线上或线下),无申请不做单
虚仓出库单填写说明
出库仓库/位
填写申请单对应虚仓仓库/位,金套币从聚宝名斋调
单据类型
固定填“02-代管类型”
供应商/客户
金套币填聚宝名斋;其他如金条根据申请单填写
物料名称
根据申请单上填写物料代码自动带出
备注
填写单号、事项
验收/保管
周厚波/罗志红(无特殊情况均是这两个人,若有变动以申请单据为准)
供应商/部门
必填其中一个即可
注意事项:
检查领导审批手续是否齐全,原件给财务归档管理;若因特殊情况,可扫描或拍照原件先在系统做单处理,后续补上原件
3、仓库调拨
1、调拨单
1.1基本信息
来源
个人借货/运营中心、银行网点铺货,返厂返修
业务类型
产品调拨出库
发起部门/人员
市场部、运营部/市场人员、商务
制单依据
进销存借货/铺货/还货等订单
种类/路径
进销存系统下单同步到金蝶仓库调拨单
金蝶K3:
供应链->仓存管理->仓库调拨->调拨单维护
特点
进销存系统下单自动同步金蝶调拨单
1.2流程图
注意事项:
1、当需要删除调拨单时,供应链数据岗推单人员根据下单人员指示去金蝶系统执行操作;等进销存系统重新修改或提单再次同步到金蝶系统即可
2、深黄金蝶K3的调拨单需借货人/铺货人提交纸质调拨出库申请单,领导审批后给供应链数据岗做单,告知仓管打印审核后去仓库领货
2、虚仓调拨
2.1、基本信息
来源
销售、借货
业务类型
虚仓产品调拨出库
发起部门/人员
市场部、运营部/市场人员、商务
制单依据
企业微信申请虚仓调拨
种类/路径
金蝶K3:
供应链->仓存管理->虚仓管理->虚仓调拨
特点
企业微信申请,金蝶系统制单
2.2、流程图
说明:
制单依据:
市场部等部门在企业微信发起虚仓调拨(线上)
虚仓调拨单填写说明
调出仓库/位
填写申请单对应虚仓仓库/位,金套币从聚宝名斋调
调入仓库/位
固定填“02-代管类型”
验收/保管
周厚波/罗志红(无特殊情况均是这两个人,若有变动以申请单据为
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