国际外贸 食品市场白皮书.docx

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国际外贸食品市场白皮书

“行业风暴”第14期资讯

食品行业出口与电子商务研究报告

【专家点评】推进标准化建设，冲破海外技术壁垒

近年来，我国食品出口维持了稳健增长势头。

尽管如此，国内食品在生产、加工、流通和质量安全管理上与国际市场要求还存在较大差距，每年有上百亿元的出口食品受到进口国的技术性贸易壁垒和反倾销调查的影响。

要改观目前的被动状况，首先应改革食品安全监管机构，建立有效的食物安全控制系统。

通过行政部门、监督检验部门和分析实验室，对食物生产、加工、流通、销售全过程的安全性进行监督、检查、管理、执法，保护消费者的利益。

其次，建立食品安全法律法规体系，加快农产品质量安全法规以及配套法规的起草，制定无公害食品生产和消费政策。

第三，建立健全食品质量安全保证体系，包括农产品质量安全标准体系、监督检测检验体系、论证体系、执法体系、生产技术推广体系和市场信息体系。

第四，建立和完善食品出口支持和服务体系，对水产、水果、蔬菜、花卉、烟草等出口产品的卫生安全状况进行全面调查，发布供出口企业参考的国际标准。

第五，针对目前中国食品出口中存在的经营分散、规模小、低价、无序竞争严重等问题，抓紧建立和完善出口行业商会、协会与中介组织，进行协调管理，加强自律。

第六，加大谈判力度，一方面要利用现有WTO机制，要求主要进口国取消不合理的技术性限制措施；另一方面，建立严格、公平合理的技术性贸易壁垒和动植物卫生检疫新规则，约束发达国家越来越泛滥的技术性限制措施。

此外应大力发展有机食品与绿色食品。

2000年以来，绿色食品的出口已增长了5倍以上，发展绿色食品大有“钱”途，不但能绕开进口国的技术壁垒，而且能提高企业的出口利润率，增强竞争能力。

（以上分析系整合食品工业协会、中国工业报专家的相关观点）

注：

如无特别说明，报告中所引用数据的最终来源均为中国海关

【行业出口现状分析】

一、食品进出口贸易平稳增长，重点商品出口滑坡

从海关总署获悉，04年1~7月，我国食品进出口贸易稳步增长，累计实现贸易额221.6亿美元，同比增长26.3%，占同期我国进出口贸易总值的3.6%。

（一）最近3年（1-7月）食品出口增长趋势。

04年1-7月我国食品出口金额达106.9亿美元，同比增长7.7%，净增约7.7亿美元。

下图反映了02年以来我国食品出口的增长情况：

（二）年出口超10亿美元的大宗商品。

02年以来，我国的水产品、食用蔬菜、肉及其制品等出口额均稳定在10亿美元以上，只有谷物的出口波动幅度较大（主要是受自然灾害和国家粮食政策的影响）。

（三）食品贸易呈净进口格局，重点商品出口严重滑坡。

去年1-7月，食品出口106.9亿美元，增长7.7%；进口114.7亿美元，增长50.6%，净进口7.8亿美元。

重点食品，如粮、油、肉、乳制品、果汁等产品进口大幅飚升，出口明显下降。

同期重点食品进口43.2亿美元，增长83.1%；出口12.9亿美元，下降31.5%。

贸易逆差：

7.8亿

二、食品出口结构分析

（一）水海产品出口快速增长，居食品家族龙头地位。

去年1-11月，我国水海产品出口量增长10％以上，出口额增长约30％，创汇62亿美元，全年有望突破65亿美元。

从产品形式来看，冻鱼冻鱼片几占一半份额，活鱼出口约占8.2％；从产品种类上看，对虾所占份额最大（31％），其次为鳗鱼，占比18.2％。

以下是水海产品出口额的分布状况。

就地区而言，辽宁、山东、浙江、福建、广东是水海产品5个最大的出口基地，占全国出口总额的60％以上。

去年上半年，上述省份的水海产品出口继续获得大幅增长，其中福建增幅最大，达48.6％，其次是广东和辽宁。

（二）蔬菜出口量值双增长，山东独占1/3。

去年1-8月，我国蔬菜出口366.88万吨，同比增长7.3％；出口金额22.87亿美元，增长23.52％。

鲁、闽、浙、粤、苏等5省的蔬菜出口量占全国的70％。

●鲜冷冻蔬菜出口量最多，加工保藏品出口额最大。

04年1-8月，全国鲜冷冻蔬菜出口221.47万吨，8.56亿美元，占蔬菜出口量值的比重分别为60.37％和37.43％。

而加工保藏蔬菜虽然在出口数量上不如前者，但出口金额却高出鲜冷冻蔬菜1.42亿美元，占蔬菜出口量值的比重分别为37％和43.68％。

●鲁、闽、浙、粤、苏5省蔬菜出口之和占全国7成。

山东是我国的农业大省，农产品、食品的出口均居全国首位。

其中蔬菜更是占全国的近1/3。

去年1-8月的累计出口额高达7.47亿美元，同比增长25.3％。

福建排名第二位，所占份额为18.41％，其次分别为浙江、广东和江苏，其他省市的蔬菜出口占全国的30％。

（三）禽肉出口大幅下降，加工产品占据7成。

04年1-9月，我国家禽产品出口4.28亿美元，下降27.06％；进口1.35亿美元，下挫59.21％，净出口2.93亿美元。

其中禽肉及杂碎出口1.05亿美元，加工家禽产品3亿美元，占家禽出口总额的70％，活家禽0.235亿美元。

山东、北京、辽宁、黑龙江、河北共计出口2.42亿美元，占全国的80.83％。

三、食品的主要出口市场

●蔬菜出口高歌猛进，东南亚近邻受惠最多。

东南亚地区是我国目前最主要的食品出口市场，光是蔬菜对该地区的出口就占我国该类产品出口总额的60％以上。

去年前1-8月，蔬菜对日出口占出口总额的40.1％，日本成为我国蔬菜产品的最大外销市场。

其它四大市场为东盟、美国、韩国和香港，所占份额分别为12.7％、8.3％、6.3％、4.8％。

近年来，我国对东盟的蔬菜出口呈量减价增趋势。

去年1-8月，我国对东盟蔬菜出口72.98万吨，同比下降5.6％，占出口总量的比重为21.66％；而出口金额为2.91亿美元，猛增31.09％。

其中对马来西亚、印尼两国的出口占6成以上。

●稻米出口大起大落，非洲成最大买主。

去年1-11月，我国大米出口82.58万吨，同比下降65.1％，最大的三位买主分别为科特迪瓦、利比里亚和俄罗斯，分别占我国稻米出口的24.5％、17.2％、13.2％。

此外日本、韩国、朝鲜等亚洲近邻也从我国进口了大量稻米。

●中国食糖脍炙全球，但出口规模不断萎缩。

去年前11个月，我国食糖出口6.16万吨，同比下降36.6％。

其中47.5％出口到香港，21.4％流入蒙古，出口到日本的食糖占我国同类产品出口总量的9.2％。

此外，进口我国食糖较多的国家还有哈萨克斯坦、印尼、朝鲜等国。

具体情况如下图所示：

四、海外重点市场食品进口状况及需求分析

（一）日本食品市场进口状况及需求动态。

尽管日本是一个资源贫乏的国家，但该国的食品工业总产品却高达2000多亿美元。

近年来，日本食品进口市场保持平稳增长，美国和中国成为日本的最主要食品来源。

●日本食品进口平稳增长，规模超6万亿日元。

2000年以来，日本的食品进口出现小幅增长，从2000年的5.85万亿日元增长到03年的6.06万亿日元，其中农产品小幅增长1.6％，水产品下降11％。

进口上升的产品主要是玉米、牛肉、大豆、新鲜蔬菜等。

●中国食品约占日本进口市场的14％，蔬菜产品独领风骚。

我国是仅次于美国的日本第二大食品进口来源国，日本对中国食品的进口占该类产品进口总量的13.9％。

在日本市场，中国的蔬菜、水果及肉类产品均具有很强的竞争力，分别占有日本同类产品进口份额的50％、17％和9％，对日本的食品市场有着举足轻重的影响。

●绿茶进口持续增长，中国产品居绝对垄断地位。

近年来，日本绿茶饮料的生产和消费上升，带动了我绿茶出口不断增加。

目前我国对日绿茶出口超过11000吨/年，占日本绿茶进口的95％以上，占日本整个茶叶市场的10％左右。

此外越南、巴西、中国台湾等对日本也都有一定数量的绿茶出口。

但近年来，中国茶叶由于农药残留超标及贸易秩序混乱等原因，我国对日绿茶出口已开始受到严重影响，需要引起出口企业和相关部门的重点关注。

（二）德国食品市场进口状况及需求动态。

作为发达国家的德国，食品消费市场巨大。

资料显示，德国居民每年用于购买食品的消费支出人均达4000欧元以上。

近年来，我国对德食品出口取得了较大的发展，在亚洲已取代泰国成为对德最大的食品输出国。

同时我国出口食品的结构趋向多元化，已从上世纪六七十年代的蘑菇罐头、肠衣两大品种拓宽到本世纪的肉类、鱼类、蔬菜水果、罐头、奢侈品等多种产品，其中年出口值超过1000万欧元的商品就有肠衣、蔬菜水果、肉制品等10多种。

●德国食品市场消费结构及进口状况。

德国人的食品消费是典型的以肉蛋奶、果蔬为主，粮食为辅的消费结构。

具体而言：

肉食约占17％，饮料约占17％，奶制品约占16％，蔬菜水果约占9％，甜食和咖啡、茶叶各占4％左右，进口食品约占27％。

●对德食品出口特点及对策建议。

我国对德出口的食品主要有以下三大类：

一是中国企业所占市场份额较高的产品，如肠衣、调料品、蜂蜜等。

其次是中国企业出口能力较强，但目前出口量较小的产品。

这类产品以水果、蔬菜、水果蔬菜罐头、果汁、植物油、豆类等植物类产品和冷冻食品、鱼类制品为主。

在这类产品中，目前的竞争对手除鱼类制品来自北欧国家外，其他产品主要来自中东欧与土耳其。

第三是德国自给能力低，我国出口能力也不强，目前的进口市场基本上被欧盟国家垄断的产品，如奶类、黄油、乳酪等。

第一大类是中国的传统出口强项，应继续巩固既有市场份额；第二类食品由于在德国市场潜力巨大，应大力发展，尤其是植物类食品，可作为今后的发展重点；对第三类食品，由于饮食传统差异，在今后相当一段时间内仍将在低水平上徘徊，只能作为我国对德食品出口的补充。

在经营方式上，我国出口企业应与德国批发、零售业建立广泛联系，减少贸易中间环节，扩大食品的直接出口，以获取更高利润。

目前我国企业与德国食品加工企业联系较多，但与批发零售商联系很少。

（三）美国食品市场部分产品最新进口状况。

据USDA（美国农业部）最新公开数据，04年11月份美国食品市场进口的部分水产品数据如下：

●虾的前6大进口来源：

泰国、中国、墨西哥、印尼、越南、印度。

●进口鲍鱼的前5大供应国：

墨西哥、秘鲁、澳大利亚、新西兰、中国。

●美国田鸡进口的4大“庄主”：

中国、越南、台湾、法国。

美国食品市场10大畅销水产品

品类

人均消费量（磅/年/人）

虾类

4.0

鲔鱼罐头

3.4

鲑鱼

2.219

明太鳕

1.706

鲶鱼

1.137

鳕鱼

0.644

蟹类

0.609

吴郭鱼

0.541

蛤类

0.525

扇贝

0.33

比目鱼

0.323

●美国市场10大畅销水产品。

根据美国国家海洋暨大气总署指出，美国消费者在03年了消耗破纪录的水产品量，从02年每人15.6磅攀升至03年的16.3磅（原先纪录为1987年的美人16.2磅）。

最近美国渔业研究院（NFI）在发表03年美国最受欢迎前十大水产品一文中指出，进口水产品的增加，主要源于该类产品对人体健康的促进作用和有吸引力的价格。

【行业网上优势分析】

一、食品行业会员数量及结构分析

阿里巴巴英文网站食品行业目前共有会员47000多名，其中买家35000多名，占会员总数的77.5％；整个食品行业“中国供应商”会员79家。

买家与供应商数量之比约500：

1，即每个供应商平均拥有500位以上的潜在买家。

数据来源：

阿里巴巴英文站会员数据库抽取分析，时间截至2004年12月22日

二、食品行业买家数量及分布状况

目前，阿里巴巴英文站食品行业的35000多名买家，35.1%分布于亚洲地区，这也是我国食品目前最主要的出口市场。

北美、欧洲、中东地区的买家分别占比18.7％、13.4％和11.4％；就国家（地区）分布而言，美国、中国大陆、印度、英国、土耳其、英国、加拿大、澳大利亚、马来西亚、新加坡等国的买家数量分列前10位。

数据来源：

阿里巴巴英文站买家数据库抽取分析，时间截至2004年12月22日

三、食品行业买家查询情况分析

（一）热门关键字查询列表

注：

由于食品类产品种类繁多，在此不提供列表，请直接到区域查询“关键字数据报告”。

（二）买家活跃度不断提升，询盘总量迅速增长。

食品行业是阿里巴巴供应商会员反馈最具优势的行业之一。

04年1到6月，海外买家对阿里巴巴食品供应商的查询大幅增长了51％以上。

（注：

上图仅反映买家查询量的增长趋势，非具体查询量数值）

（三）买家查询主要源于食品出口的主要海外市场。

目前，亚洲、中东、北美是我国食品的主要外销市场，而阿里巴巴食品供应商的反馈约65％来自上述地区。

数据来源：

阿里巴巴英文站反馈数据库抽取分析，时间截至2004年7月30日

阿里巴巴中国供应商——

【网上贸易成功案例分享】

●我们是家乐福的食品供应商

青岛金海蓬实业有限公司的总经理柳继烈先生没有想到，在企业应用电子商务一个星期后就收获了韩国买家1万多美元的订单，更没有想到，两个月后收到了全球第二大零售商——家乐福发来的传真，并带来了全年100万美元的订单。

金海蓬是一家工贸结合的外向型实业公司，99年成立以来一直从事蔬菜、水果的罐装食品和干、冷蔬菜的出口业务。

03年4月，正是“非典”最严重的时期，传统外贸渠道大多封闭了。

柳总经理在此时做出了投资电子商务的决定，在B2B网站提供的众多网络贸易服务中，我们选择了阿里巴巴‘中国供应商’，这是一项旨在帮助国内出口企业开拓全球市场的高级网络贸易服务。

与电子商务网站合作的过程中可谓惊喜不断，产品信息上传阿里巴巴网站一个多星期，我们就收到了一位印度买家发来的询盘，经过几封邮件的交流，这位买家在发来询盘的当天就签下了购买1万多美元产品的订单。

五个月后，我们已经通过网络获得了200万美金的订单，与近10位国际买家建立了较稳定的客户关系。

同时随着订单的增多和生产任务的增长，公司原有的厂房、设备已经无法满足业务需求，我们又投资了500多万人民币新建了现代化的厂房，统一配备具有国际领先水平的先进设备，在硬件上保证企业的国际化进程。

03年6月的一天，我们意外地收到了全球第二大零售商——家乐福发来的传真，他们对供应商十分‘挑剔’——产品的原料、加工、运输等整个流程都有严格的规定，并把工作细化到一张张表格中。

家乐福还邀请了国际品质检测机构——SGS公司前来把关产品的质量。

经过一系列的审核，我们的产品完全符合买家的要求。

03年10月，家乐福与我们签订了第一笔订单，成交量达80个集装箱。

04年，双方的合作进入稳定发展事情，全年的成交额保持在100万美元左右。

”

●电子商务，时不我待

以生产蛋黄派、薯片、果汁饮料等休闲食品为主的福建福马食品集团公司与阿里巴巴的合作只有短短半年时间，外贸部王辉先生表示，这期间印象最深刻的是两个数字——1个星期和4个月，它们分别代表什么呢？

一位东南亚买家通过阿里巴巴网站找到福马公司，双方经过1个星期的邮件交流，就达成了合作意向。

由于食品行业的独特性，使得产品的交货期非常短，福马公司凭借自身的生产优势，将生产期压缩在2-3天之内，加上检查验收所花费的1个星期时间，这笔订单只用了2个星期就开始装箱运往目的地。

可是，并不是所有的交易都是一帆风顺的，与另一位泰国买家的合作就遇到了一些问题，买家要求福马公司提供健康证明、配料证明等，所涉及的手续非常繁琐。

王先生深有体会地说：

“我们第一次碰到这样挑剔的买家，进展非常缓慢，当时我有点撑不住了，有的同事也劝我放弃这笔订单。

但是我暗暗给自己打气，墙上贴上‘满足客户需求’的标语鼓舞着我，这是我们对客户的承诺，也是对自己的考验。

在这样的关键时刻，我怎么能这样放弃呢？

坚持最终换来了买家的认可，现在双方已经签订了1个货柜的订单，金额总计1万多美金。

”这笔订单，福马公司付出了4个月的心血，不仅是公司实力和产品质量的考验，更是业务人员毅力和耐心的较量。

在这场没有硝烟的战争中，福马公司是最终的赢家。