中国咖啡产业发展研究报告.docx

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中国咖啡产业发展研究报告

2021年中国咖啡产业发展研究报告

1、咖啡产业链概览

咖啡（coffee），是用经过烘焙磨粉的咖啡豆制作出来的饮料，其与可可、茶同为世界三大饮料。

从咖啡行业产业链上下游来看，咖啡行业上游主要涉及咖啡豆种植、采摘和咖啡机的供应;中游主要是咖啡豆的加工;而下游即咖啡的流通，不同类型咖啡的流通/销售渠道又有所区别。

在上游领域，咖啡加工商一般有两种咖啡豆采购方式，一种是直接向种植基地采购，另一种是向生豆贸易商采购。

在我国，云南省是国内最大的咖啡种植省份，而生豆的贸易商主要全球性企业，包括日本UCC、法国路易达孚和日本三井物产集团。

在咖啡机生产商中，大型、专业型咖啡机市场由国外企业占领，代表性企业有瑞士雪莱（Schaerer）、瑞士弗兰克（Franke）、意大利诺瓦（NUOVA）等，国内咖啡机生产企业主要以家用咖啡机的生产为主，代表性企业有广东美的卡菲、新宝股份、小熊电器、广州大正集团等。

在中游环节，按咖啡细分市场的参与者类型来看，现磨咖啡的代表性品牌有星巴克、瑞幸、太平洋咖啡、Costa等;而即饮咖啡市场的代表品牌有雀巢、星巴克、UCC、农夫山泉炭仌等;在速溶咖啡市场中，参与者类型众多，呈现磨咖啡、即饮咖啡和新势力品牌共竞争的局面。

在下游流通市场，流通渠道可分为连锁咖啡店、便利店和其他线上、线下渠道。

其中，连锁咖啡店、便利店是现磨咖啡的主要消费渠道;而即饮咖啡、速溶咖啡则通过商超、商铺、电商平台等渠道销售。

图表1：

中国咖啡行业产业链生态图谱

2、咖啡产业链上游分析

——国内咖啡豆产量趋于稳定

据农业农村部统计，自2010年起，全国咖啡种植面积逐年增长，至2014年种植规模达到最大，此后呈下降趋势。

2018年，全国咖啡总面积184.05万亩，同比增长2.35%，其中收获面积141.24万亩（9.42万公顷），居全球第21位，其中云南咖啡面积占全国的99.22%，海南占0.37%，四川占0.16%，广东、广西、福建、贵州、西藏等仅有少量种植尚未纳入统计。

农村农业部图表2：

2010年以来中国咖啡种植面积变化趋势（单位：

万亩，%）

据农业农村部统计，自2010年起，全国咖啡豆产量逐年增长，其中2016年总产量达最高16.03万吨，随后逐年呈下降趋势。

2018年全国咖啡豆总产量13.79万吨，居全球第13位，产量较上年减少6.35%，其中云南产量占全国产量的99.55%，海南占0.40%，四川占0.15%，广东、广西、福建、贵州、西藏等省区咖啡产量较少未纳入统计。

2020年，云南省的咖啡豆产量为13.51万吨，前瞻以云南省咖啡豆产量占全国产量的比重（99.55%）进行测算，2020年，全国咖啡豆产量约为13.65万吨。

农村农业部图表3：

2010-2020年中国咖啡生豆产量变化趋势（单位：

万吨，%）

——2021年1月以来生咖啡豆价格小幅回升

从生咖啡豆的交易价格来看，根据云南国际咖啡交易中心的数据显示，2021年1月以来，我国生咖啡豆订单价格有小幅上涨;至5月，P1（优质一级）、P2（优质二级）、C1（商业一级）等级的咖啡豆订单价格维持在20-25元/千克之间，C2（商业二级）的价格为18元/千克。

云南国际咖啡交易中心图表4：

2021年中国生咖啡豆订单价格变化趋势（单位：

元/千克）

3、咖啡产业链中游分析

——中国咖啡产量约12万吨/年、进口量总体下降

据美国农业部（USDA）于2020年6月底发布的《全球咖啡市场与贸易》，2019/2020咖啡年度中国咖啡产量1900千包，每包为60KG，约计11.4万吨，同比减少5%;2020/2021咖啡年度中国咖啡产量2000千包，同比增加5.3%，约计12万吨。

美国农业部（USDA）图表5：

2015-2021年中国咖啡产量（单位：

千包，%）

同时，在进口量方面，据美国农业部（USDA）公布的数据显示，2016年以来，我国咖啡进口量总体下降;2020/2021咖啡年度中国咖啡进口量为2850千包，约17.1万吨。

美国农业部（USDA）图表6：

2016-2021年中国咖啡进口量（单位：

千包）

——中国咖啡消费量总体增长、一二线城市消费者已养成咖啡饮用习惯

据美国农业部（USDA）统计，2015年以来，我国咖啡消费量总体增长;2019/2020咖啡年度中国咖啡消费量为3350千包，约19.50万吨（人均15杯/年），同比增加4.8%;2020/2021咖啡年度中国咖啡消费量20.1万吨。

美国农业部（USDA）图表7：

2015-2021年中国咖啡消费量（单位：

千包，%）

同时，从地区消费潜力来看，根据德勤于2021年4月发布的调研数据显示，我国一线城市、二线城市消费者已养成咖啡饮用习惯，特别是在一线城市中，由于生活节奏较快，消费者已将咖啡视为“日常饮品”，人均消费量达326杯/年。

德勤图表8：

2020年各国/地区人均咖啡消费量对比（单位：

杯/年）

——速溶咖啡市场增长放缓、“精品速溶”成功杀入赛道

1989年雀巢集团在中国推出“1+2”速溶咖啡，也被认为是现代中国咖啡市场发展的开始，长期以来，速溶咖啡在中国咖啡市场中都占据着主导地位，2018年，速溶咖啡市场占国内整体市场的比重达71.8%。

然而，随着现磨咖啡、即饮咖啡的发展，以及居民消费升级趋势显现，原以“方便”、“平价”著称的速溶咖啡市场增长趋缓，据Mintel英敏特公布的数据显示，2019年以后，中国速溶咖啡市场规模增速将下降至4%左右。

然而，近年来国内速溶咖啡市场上涌现了一批“精品速溶”咖啡品牌，靠着“精品”卖点，以便携小包装杀入赛道，在精品和便携之间实现差异化竞争，最终获得了市场追捧。

图表9：

中国速溶咖啡市场的演变历程（按竞争者类型）

以网红品牌-三顿半为例，2015年，三顿半品牌成立;2019年，三顿半在天猫双十一时登顶咖啡类目榜首;2020年天猫618期间，三顿半力压雀巢、星巴克两大巨头，跃居天猫618冲调大类销量第一。

图表10：

精品速溶-三顿半发展概览

——“现磨形式”不断创新、新一线城市咖啡馆数量最多

现磨咖啡在中国市场的起步是源于1998年星巴克的入驻，此后，中国现磨咖啡市场不断发展、咖啡文化也被逐渐普及;2016-2017年，以瑞幸、连咖啡为代表的“新零售”咖啡，融合“自提+外卖”的消费模式，使国内现磨咖啡市场格局发生了变化;同时，在“快咖啡”消费趋势下，近年来，国内连锁便利店也开始涉足现磨咖啡，例如全家的澎湃咖啡、711咖啡等。

图表11：

中国现磨咖啡市场的演变历程（按竞争者类型）

根据德勤公布的数据显示，截至2020年末，全国共有10.8万家咖啡馆，其中有3.17万家分布在新一线城市，占比为29%。

德勤图表12：

截至2020年中国咖啡馆数量分布情况（单位：

家）

同时，在各代表性品牌的门店数据来看，2020年末，星巴克在中国现磨咖啡市场的门店数量最多，达4200家;其次是瑞幸，门店数量在3900家左右。

德勤、公司官网图表13：

截至2020年中国现磨咖啡市场主要品牌布局情况（单位：

家，座，平方米）

——即饮赛道“跨界者”多、市场集中度较高

即饮咖啡发展时间较短，但相较速溶咖啡更便于携带，较咖啡厅资产更轻、运营成本更低，加之咖啡在书店、电影院、商店等场景的融入，近年来，即饮咖啡市场呈快速增长趋势。

据中国食品网公布的数据显示，2021年，中国即饮咖啡市场将达149亿元，到2022年，全球即饮咖啡市场增速将超过瓶装水和软饮料。

即饮咖啡市场的扩容吸引力了众多咖啡品牌、软饮料品牌和饮用水品牌的“跨界”。

例如，可口可乐以51亿美元收购COSTA，2020年在中国推出的第一款即饮咖啡;蒙牛、伊利分别于2019年推出了即饮咖啡产品;农夫山泉推出的炭仌系列，在市场上也火热了一波。

图表14：

中国即饮咖啡市场上的“跨界”品牌

目前，线上平台是即饮咖啡的主要销售渠道。

数据显示，2021年2-4月，淘宝、天猫平台上的即饮咖啡销量集中度较高，市场份额排名前4的品牌合计在70%以上。

天猫与淘宝数据图表15：

2021年中国即饮咖啡品牌线上销量CR4（单位：

%）

4、咖啡产业链下游分析

——线下：

咖啡馆连锁化率较低

咖啡的线下销售渠道主要包括咖啡馆、便利店和商超，其中咖啡馆仍是国内市场中不可或缺的线下渠道。

数据显示，2020年，我国咖啡馆的连锁化率较低，不足13%;而独立运营的咖啡馆数量达9.44万家，占比约87.0%

德勤图表16：

截至2020年中国咖啡馆数量类型（按是否连锁）（单位：

家，%）

——线上：

消费方式多样化

伴随着电商产业的发展，线上电商平台也成为了消费者购买咖啡的主要渠道。

消费者通过线上购买咖啡的渠道可细分为综合电商平台、微信小程序、品牌咖啡自营APP、外卖平台等等。

图表17：

消费者线上购买咖啡的渠道矩阵

5、咖啡产业发展趋势分析

——消费者愈发爱喝美式/冷萃咖啡

一方面，从咖啡的消费品类来看，以现磨咖啡为例，数据显示，相较于2017年以前，我国消费者消费美式/冷萃和摩卡咖啡品类的比例大幅提升，特别是美式/冷萃咖啡，消费比例由24%提升至49%，一定程度上说明该类咖啡的消费潜力是较大的。

德勤图表18：

中国消费者主要消费现磨咖啡的品类变化（单位：

%）

——“石油咖啡”市场值得期待

“石油咖啡”，即以“加油站+咖啡”的模式售卖咖啡。

据易捷咖啡的数据显示，国外成熟市场加油站利润有50%以上来自非油品业务，在一些发达国家，加油站便利店咖啡几乎成为一种标配。

借鉴近年来便利店咖啡在中国迅速发展的趋势，未来“石油咖啡”或将大有所为。

而在2019年，中国市场上诞生了首个“石油咖啡”品牌-易捷咖啡，该品牌是中石化推出的自有咖啡品牌;2020年12月，中石化易捷宣布与互联网咖啡品牌“连咖啡”成立合资公司，主营加油站便利店咖啡业务。

易捷咖啡打造了三种不同定位的系列产品，即92#（黑白咖啡）、95#（时尚特饮）、98#（精品系列），与中石化加油站场景完美契合。