保险计划书制作软件.docx
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保险计划书制作软件.docx
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保险计划书制作软件
保险计划书制作软件
篇一:
保险行业软件
保险行业软件
软件名称更新时间
大小人气作为保险营销专家的您,在面对保险客户的保单销售过程中感到得心应手、胸有成竹。
可是伴随您成功签单喜悦而来的是如何对保单进行高效管理、如何进一步加强与客户的沟通,您可能对此...
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车辆保险代理管理系统.本系统包括如下功能.一基础设置管理.可以对车辆保险项目进行定义.二.团队管理.可以对当前营运团队进行管理及查询.三.保单管理.1.车辆保险录入.2.按月...
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《人寿保险代理管理系统》主要提供了保险代理系统的基本信息设置、团队管理(团队成员的信息管理)、保费交纳、寿险保单录入、联系人信息档案/在录入保单后自动建立、联系人保险期间...
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《车辆保险代理管理系统专业版》软件是一套适用于各种保险公司车辆保险管理系统;该系统是一款专门针对车辆保险代理的业务管理系统,在功能上它主要包括:
车险项目定义、团队管理、...
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《财产代理人保险管理系统》提供了保险代理系统的基本信息设置(财险名称、财险附加险、邀费方式、邀费期间)、团队管理(团队成员的信息管理、公司人员查询、公司成员状态)、保单管...
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1、本软件具有现行养老保险政策查询功能:
主要指导性文件查询、政策要点、名词解释;2、养老保险缴费测算:
为缴费人员根据不同缴费模式测算缴费情况,对实缴、补缴和将来缴费进行...
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“博杰保险代理业务管理系统”是根据保险代理公司的业务特点开发而成。
它包括六大基本功能,具有界面直
观、易于操作、性价比高的特点。
软件分为【车险版】、【单机版】和【网络版】...
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本套管理系统是专门针对财产保险从业人员的业务管理系统。
涵盖了保单管理,客户管理及帐务管理。
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此06版车险计算器加入了交强险,可以根据车辆种类和核定座位自动得出基准保费,此版本还加入了净保费的计算,使使用者更加方便,快速,准确的得出结果。
软件目前适用于中国平...
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《车辆保险代理管理系统》主要提供了保险代理系统的基础设置、团队管理、保单管理、资料管理、理赔管理、保费管理、自动提示、其它应用。
其中基础设置包括:
归口部门、来源关系、基...
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车险保费计算器是一款精确计算车险保费的软件,是车险代理人进行展业的良好辅助工具,广泛适用于保险中介机构人员。
用户只需了解车险保费计算的基本知识即可轻松操作。
它主要有以下...
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《财产代理人保险管理系统》提供了保险代理系统的基本信息设置、团队管理(团队成员的信息管理)、保费交纳、财险保单录入、货运保单录入、联系人信息档案/在录入保单后自动建立、联...
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《代理人保险管理系统》该系统提供了保险代理人基本信息(保险期间、附加险、缴费方式、联系人状态、与投保人关系、主险、组名);保单管理(保单录入、保单按险种查询、保单按受益...
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非常专业的保险业务管理系统。
该系统是由专业的软件开发公司设计开发,无论是界面方面还是系统的功能方面,都无可挑剔。
系统能对客户、准客户、保单资料、组员资料进行有效的管理、...
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本软件系寿险先锋之客户管理系统,修正了4.0a版的一些bug,增加了计划书设计系统。
软件包下载后用Wrar320sc以上版本减压。
本软件既是试用版,又可以注册成为正式版。
寿险营销...
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软件功能如下:
1、完整的客户与客户拜访管理功能。
包括集体客户管理、个人客户管理(包括客户基本资料
(非常全面)、客户个人关系资料、客户重大节日纪念日、客户已有投保情况...
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本软件集机关事业保险、医疗保险、失业保险、村社干部养老保险、社会保险为体,一件多用。
并具有如下功能1、自动计算2、自动编号3、自动编制表格4、修...
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非常专业的保险业务管理系统,该系统是由专业的软件开发公司设计开发,无论是界面方面还是系统的功能方面,都无可挑剔。
系统能对客户、准客户、保单资料、组员资料进行有效的管理、...
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《保险资格考试轻松通》是一套保险中介从业人员资格考试最新训练软件,适用于保险代理从业人员、保险经纪从业人员和保险公估从业人员。
软件界面简洁优美,用户操作方便,采用全国通...
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该系统针对保险业的销售管理而开发,系统对保单能够分区管理、并可随时查询或打印不同月份的保单情况,自动分年缴、半年缴、季缴与月缴的保单到期提示,系统会按月提示客户的生日情...
功能知识齐备,覆盖各家保险公司,操作简单但又可制作出非常精美专业的个性化计划书。
制作一份计划书只需要几分钟,节约了大量的时间,有更多的时间展业。
即使对计算机操作不熟练的...
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代理人管理系统是为保险代理人、经纪人量身开发的一套软件。
一定会让保险人找到行销的新感觉,并更加自信。
代理人管理系统几个特点:
1.详尽的客户、准客户资料管理,灵活的信息分...
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软件面向产、寿险代理(经纪)人,提供工作日志、合同、机会、单位、联系人及活动等模块,完成提醒、业绩统计、保单登记等功能,单位、个人信息分级显示,自动生成组织机构图,客户社...
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随着保险业务的越来越正规,代理人手中的单证也越来越多,而且大多为发票和有价单证,如果不能妥善的进行记录保管,到时如果手中的单证对不上,也好及时的查询看问题出在那里。
本软...
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《保险王》主要功能:
*保户资料管理(新客户资料、准主顾资料、主顾资料、保户亲友资料)。
*计划100准主
顾评分(项目、计分、评级标准可自定义)。
*保单资料管理(保单基本资料、...
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“展业星”软件是面向广大人寿保险代理人推出的以个人业绩、客户资源管理及团队人力管理为核心的行销辅助软件。
“展业星”软件的核心功能包括客户资源的档案管理、工作日志管理、客...
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保险精英开发的目的是为保险界的精英们提供一种方便快捷、易于管理保单资料、客户资料、工作业绩的一种综合处理方法。
面对越来越挑剔的市场,您能拿出一份打动客户的计划书吗,您能...
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针对“平安人寿保险有限公司”的产品开发,涵盖了大部分的平安热门产品(截至XX年10月)。
用户选择了产品组合后,自动计算保费、自动生成详细的Word格式的《人寿保险计划书》。
专...
篇二:
保险计划书
一:
保险计划书的构成(样本)
1、封面:
包括图案和名言
保险的意义,只是今日作明日的准备,生时作死时的准备,父母作儿女的准备儿女小时作儿女长大的准备,如此而已。
今日预备明天,这是真稳健,生时预备死时,这是真旷达,父母预备儿女,这是真慈爱。
能做到这三步的人,才能算作现代人。
——胡适
我们的人民在自由的天地里和未来的信仰中,一个最明显的例子是,上千万人民拥有寿险保单的事实。
——艾森豪威尔将军
保有适当的保险,是一种道德责任,是大部分国民所应负有的责任。
——罗斯福总统
对于一个愿意帮助他人的人,我没有想到比购买保险更好的方法。
——约翰逊总统
人寿保险是唯一的经济工具,能够保证在未来的一个不可知的日子,有一笔可知的金钱。
——丘吉尔首相
别人都说我很富有,拥有很多的财富,其实真正属于我个人的财富,是给自己和亲人买了足够的人寿保险。
——李嘉诚
2、引言
3、险种设计
4、保险利益
5、联系方式及其他
二、如何撰写保险计划书
计划书是一种沟通的媒介,它最终的目的是获得保单。
一份好的计划书能体现业务人员的专业,更能让客户认同你的建议,激发客户的购买欲望。
寿险产品是无形商品,推销要着重解决客户的寿险和理财需求,因此,一份专业、完美的计划书是不可缺少的销售利器。
如何让计划书更显专业?
如何让客户看了你的计划书后马上做出决定呢?
下面谈一谈计划书文案撰写的一些技巧。
准确表达客户需求和解决方案
只有把客户的需求表达出来,这样的计划书才能切合他们的心意,只有根据客户的需求为其推荐产品和服务,并足以解决他们的问题,才能强化客户的购买动机。
这要贯穿整个计划书的撰写思路,并可用以下方法和技巧表达。
首先,起个好标题,把客户的需求或解决方案点明。
比如,有一次我为某企业的高级管理和技术人员设计保险计划,企业投保目的是为了留才,我起了这样的题目:
“某某公司留才保障计划书”。
像“雨后彩虹保险计划”这样的题目,从题目中就可以看出这是一份为保障年老生活品质而设计的,有利于创造轻松的感觉;其次,在计划书开头,可把客户的需求以及设计思路做一个描述,通过引用报刊杂志上刊登的一些资料和数据,增加可信度,如为小孩设计教育
金保险,可引用有关上大学学费的数据;再次,在介绍保险功用时,要突出解决方案,明确保险能给客户解决的问题。
善于引用事例
但要用第三者人称
在讲解时,善于引用事例能起到较好的效果。
谈保险离不开“生、老、病、死”的字眼,但如果用第二人称,客户会很忌讳,老讲“你如果生病了”、“你如果身故了,保险能为你提供什么保障”,客户听了会很刺耳,但你如果用第三人称,“小李如果生病了……”之类的,就可避免这些困惑。
让数字说话
但要善于画龙点睛
在保险计划书中,一般要列出很多数字,通过这些数字说明问题,让客户感觉到购买保险的需求。
但如果仅把数字罗列出来,不易收到实效。
比如,有一个客户购买千禧理财保险,如果仅把每年所交保费、总保费以及客户每三年领取的返还金,每年保额递增,身故保障金和红利预期等列出来,没有点明这些钱对客户有何用途,客户看了会没什么感觉。
如果我们在计划书中就为客户做好财务安排,效果就不一样,如“保险金额每年递增××元,以抵御通货膨胀的影响而造成的保障不足”、“把定期返还金和红利累积起来,可以作为养老金”等等。
其他引起客户关注的技巧
在撰写计划书时,充分利用一些技巧还能吸引客户的眼球,引起客户的关注,达到沟通的目的。
我经常用的手法是,巧妙使用表格和图案,让客户一目了然;句子不能太长,读起来易懂,也方便;最吸引人最符合客户需求的要突出,比如,在写保险保障功能时,不一定按条款里的顺序,对有些人要突出保障功能,有些人要突出养老功用。
三、撰写保险计划书的关键。
寿险代理人的工作,从专业角度上讲,就是设法帮助客户识别现在乃至未来潜在的财务风险问题,并为客户提供解决财务风险的最佳方法,让客户确信寿险商品是解决其问题的最佳工具。
如果把业务员比作诊治客房财务“疾病”的医生,那么保险计划书就是业务员给客户开立的治疗财务“疾病“的“处方”。
既然是一份“处方”,那么,制作计划书的标准与要求自然就明朗了!
一份好的计划书,其最基本的标准是能“对症下药”。
风险无处不在,风险难以避免。
保险无法让我们避免风险,但却可以让我们最大限度的减速减轻风险的带来的损失。
为客户设计保险计划书的首要原则,即让客房以最小的投入转移最大的风险,并将损失降至最低限度,即所谓最大损失与最大保障原则!
基于这样一个原则,家庭保障设计中,首先要确立“家庭经济支柱“为第一保障对象,然后再考虑家庭的经济安危。
这是对保障对象的“考虑”。
从商品设计与组合来看,健康保障与生命保障是首要保障。
健康的受损和生命的丧失是个人乃家庭的最大损失。
所以在条件允许的情况下要为家庭经济支柱提高健康和生命保障的额度,面后才考虑子女保险和养老问题。
不同的家庭,经济能力当然亦会不同。
对于绝大多数家庭来讲,都会涉及如何用有限的保费获最大的、最全面的保障的问题。
最大保障就是为“家庭经济支柱”的健康和生命提供最大保障,而最全的保障,包括个人全面保障和家庭全面保障--这是设计保险计划应秉持的第二个原则!
个人全面保障,应该涉及一个人一生的财务风险保障问题--生、老、病、残、死。
家庭全面保障,即全员投保原则,家庭每一们成员的安危都事关家庭的幸福与稳定。
最近公司推出的“国寿全家福保险(A型)条款”即是属于为家庭提供全面保障的险种,它的出现填补了市场的空白。
家庭的财务风险问题是随着家庭生命和人口的变化面变化的。
一份理想的计划书,除了为客房预见到未来会出现的问题,激发客户认真、积极面对人生并努力准备。
总之,计划书本身应该透视出同的专业素质、工作态度和经营客户一生的长远眼光与坚定信念!
四、实训题
请您为以下两个家庭设计两份保险计划书。
保险客户资料:
1、张先生30岁,月收7500元,电信主管张太太28岁,月收5000元,广告公司职员
两人都有良好的社会保障;有住房,没有孩子。
2、潘处长30岁,公务员,月收入3000元;潘太太29岁,公务员,月收入XX元儿子贝贝2岁
有住房和社会保障,除了日常的生活开支,无其它大额支出
险种介绍:
祥和定期保险
投保范围
凡16至65周岁、身体健康者均可作为被保险人,由本人或对其具有保险利益的人作为投保人,向本公司投保本保险。
保险期间
保险期间分五年、十年、十五年、二十年四种,投保人可选择其中一种作为本合同的保险期间,但保险期满时被保险人的年龄不得超过七十周岁。
篇三:
实验报告4保险计划书写作
(1)
实验报告4
二、实验操作与记录(本实验中涉及到实验软件不能正常使用问题,请结合实验指导建议灵活处理)
(一)了解保险计划书格式与内容1.本小组搜索到的保险计划书如下:
保险计划书1:
中国人寿幸福一生保险计划书(名称)
该计划书分成哪几个部分(可以绘图表示):
一:
问候语
二:
对于保险公司的自我介绍
三:
保险公司为客户设计的保险方案
四:
方案中各项保险险种的保费保额相关信息五:
保险利益六:
联系方式
保险计划书2:
新华人寿保险计划书(名称)该计划书分成哪几个部分(可以绘图表示):
一、前言错误!
未定义书签。
二、客户基本情况错误!
未定义书签。
三、计划设计错误!
未定义书签。
四、保险利益介绍错误!
未定义书签。
1).新华定期寿险(A款)错误!
未定义书签。
2).新华附加08定期重大疾病保险错误!
未定义书签。
3).人身意外伤害保险错误!
未定义书签。
五、设计理由错误!
未定义书签。
六、综合分析错误!
未定义书签。
七、结束语错误!
未定义书签。
2.保险计划书的一般格式和主要内容
通过对比,本小组了解到保险计划书一般格式和主要内容如下(可以绘图表示):
一般格式:
一、前言问候语
二、客户基本情况分析
三、计划设计以及设计理由
四、方案中各项保险险种的保费保额相关信息五、保险利益介绍六、综合分析七、联系方式
(二)保险产品组合及保单利益说明
1.保险产品组合如下(建议采用EXCEL表格形式,注意与实验3保持一致,如果涉及客户的家庭成员则请分别制表并说明):
2.保单利益描述如下(客户可以获得哪些利益,可以绘图表示):
(三)保险计划书内容完善
请将本小组的保险计划书其他部分设计完成(可以选用任意保险公司保险计划书作为模板,其中保险产品组合及保单利益说明部分可以不写):
一、前言问候语
二、客户基本情况分析
三、计划设计以及设计理由
四、方案中各项保险险种的保费保额相关信息五、保险利益介绍六、综合分析七、联系方式
前言问候语
随着社会的进步,经济的发展,人们的保险意识有很大的提高。
保险就是累计千万人的财力,结成一个抵御化解风险的大集体,在这个集体中每个人都是付出者,同时也是受益者,通过自己的付出,在遭遇事故时,从而得到及时的救助。
保险就象飞机上的降落伞,虽然未必有用,但这一份保障却是实实在在的。
客户基本情况分析
莫先生,男,广东金融学院教师。
家里有父母、妻子、女儿(4岁),年收入20---30万元,个人平均月支出6000。
平时爱好篮球,性格活泼开朗,善交际、易相处;
本人自己认为保险是一份长期的承诺,是把不确定的未来变为确定,是对家人的责任;目前保险需求:
定期寿险、意外险、医疗险。
计划设计以及设计理由
根据保费保额及保险费率表,制定以下计划。
被保险人:
莫先生年龄:
28性别:
男
综合分析
这是一份保费适中,保障全面的综合保障组合保险方案,林祖表先生每年只需交5910元保费,就拥有全面的保障涵盖了定期寿险,重大疾病保险,意外保险。
作为家庭的经济支柱,肩负着家庭主要责任和义务,万一遭受不幸也有个保障,所以这份保险计划保证了过程当中无论莫先生发生任何风险都能将风险转嫁给保险公司承担,保住应得利益
联系方式
中国人寿保险公司寿险顾问詹小心
电话:
E-mail:
XX年6月20日
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