采矿与金属业情景展望.docx

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采矿与金属业情景展望

世界经济论坛：

采矿与金属业2030年情景展望（上）

第一部分：

情景的构建与运用

“采矿与金属业2030年情景展望”项目运用实际上以定性为主的“情景规划（scenarioplanning）”方法。

该方法重点关注如下方面：

发起重大讨论及从一大批跨学科参与者和多方利益相关者那里得出富有挑战性的见解。

情景是什么？

情景是关于未来的故事。

好的情景是可信的、富挑战性的，且构建严格的，以解决决策者将要面对的最关键问题。

情景代表了与未来形势相关的、可信的、富有挑战性和不同的故事。

我们不能期望任何特定情景最终成为现实。

情景并非预言、偏好（preferences）或预测（见图1）。

确切地说，情景构建和运用的过程旨在通过分别研究每一个情景以及将这些情景进行对比，帮助参与者了解并形成观点。

图1：

预测VS情景思考

来源：

世界经济论坛

如何运用情景？

情景思考（Scenariothinking）是一种强有力的战略管理工具，可用于私营部门、公共部门和非盈利部门以及多方利益攸关者情境下。

虽然情景分析通常被用于为决策者提供预测潜在危害的工具，但是通过将思想从历史的桎梏中解脱出来，情景思考也被证明是创造机会——新企业、新市场以及建立新联系——的一个强有力工具。

无论是对机构还是对个人而言，情景思考都能丰富人们的知识与决策。

尤其是，它们为领导人提供了以下几方面的能力：

•通过确认和质疑基本假设和传统智慧来增强策略的稳健性

•通过发现和锁定不确定性来提高战略决策的质量，这导致人们对大量且不可逆转的承诺相关风险的理解更充分，并有助于强大而先发制人的组织定位

•通过解释潜在驱动力与关键不确定性之间复杂的相互关系，并提高对未来重大变化的早期微弱信号的敏感度来改善变革意识（awarenessofchange）

•通过使构想可能的未来并从精神上练习反应能力成为可能来增加应对突发事件的预备性（preparedness）和灵活性

•通过在非胁迫情境（non-threateningcontext）下为不同利益攸关者提供共同语言和观念来促进相互理解和协同行动，从而为创造强劲、有效和创新的多方利益相关者的战略选择打开了空间。

如何构建采矿和金属业2030年情景？

通过长达一年的努力，《采矿与金属业2030年情境展望》终于完成。

在这一年中，世界经济论坛汇聚了来自私营部门、政府、媒体和国际&非政府机构的约200名利益攸关者，并进行了无数次讨论以及面对面和虚拟小组式的研讨（见图2）。

这些利益攸关者运用了世界经济论坛的情境和战略选择构建方法，见图3。

图2：

情景构建研讨会

来源：

世界经济论坛

图3：

世界经济论坛的构建情景和战略选项的方法

来源：

GBN，世界经济论坛

第二部分：

引言

在去年一年中，通过运用世界经济论坛情景与战略选项构建八步法中的前五步，“采矿与金属业2030年情景展望”项目的利益攸关者已构建出这份报告中描述的情景（见图3）。

第一步：

提出核心问题

通过同采矿与金属业企业的讨论，该项目提出了一个核心问题：

“2030年全球采矿与金属业的发展环境将如何？

”本文将借助情景规划法加以回答。

第二步和第三步：

确认驱动力及关键的不确定性

为了了解未来二十年采矿与金属业可能如何演变，我们有必要确定塑造采矿与金属业发展环境的社会、科技、经济、环境和地缘政治等驱动力。

通过头脑风暴会议我们得到了大约60个驱动力，并对其进行了讨论（见图4）。

根据这些驱动力的不确定性程度，我们将那些有最大潜在影响的驱动力分为两类：

预先确定的因素（predeterminedelements）和关键的不确定因素（见图5）。

那些被认为对采矿与金属业的影响较小的驱动力不用于构建情景，但这些驱动力在许多情况下会在故事中出现。

图4：

驱动力范例（非穷尽的）

 来源：

世界经济论坛

图5：

驱动力：

预先确定的因素和关键的不确定性因素

来源：

世界经济论坛

预先确定的因素

大体上，人口增长、持续的城市化和工业化、以及满足全球对某些大宗商品需求的挑战皆被一致认为相对可预测；与此同时，预计这些要素也将在塑造采矿与金属业未来发展环境方面发挥重要作用。

全球人口增长——加上城市化与工业化的向前推进，尤其是在新兴经济体——已经导致全球对采矿与金属业商品的需求强劲增长。

这种增长持续的可能性很大。

生活在城市并消耗较高比例资源的人口数将翻番，至64亿（见图6）。

城市人口的大幅增长将继续让资源需求承压。

为满足部分大宗商品需求而出现的供给挑战源于当这些大宗商品的当前储备用尽时补充储备变得日益困难。

对大多数大宗商品来说，主要的储存地与需求地并不一致。

此外，为未来勘探储备的许多已知库存位于发展中国家/地区，这些地区的政治环境不稳定，同时基础设施不足，这都可能对开采（extraction）、加工和运输带来挑战（见图7和图8）。

图6：

世界城市化将继续快速发展

  来源：

麦肯锡公司分析师（数据来源：

联合国人口署）

图7：

大部分大宗商品的生产遍布世界各地

注：

1为2007年珠宝钻石的占比数

来源：

麦肯锡公司分析师（数据来源：

原材料数据；BP世界能源统计年鉴；世界金属统计局（WBMS）；美国地质调查局（USGS）；加拿大皇家银行资本市场报告）

图8：

至少有一样商品储量居世界前十名的新兴经济体

注：

各国储备居于前十名的商品：

乌克兰（铁矿石、煤炭），哈萨克斯坦（铝土矿、铜、铁矿石、八氧化三铀、煤炭），乌兹别克斯坦（八氧化三铀），俄罗斯（铝土矿、铜、铁矿石、黄金、钻石、铂、八氧化三铀、煤炭），中国（铝土矿、铜、铁矿石、黄金、钻石、煤炭），巴基斯坦（煤炭），印度（铝土矿、铁矿石、煤炭），印度尼西亚（铜、黄金、煤炭），伊朗（铁矿石），赞比亚（铜）、刚果民主共和国（铜），纳米比亚（八氧化三铀），毛利塔尼亚（铜、铁矿石），几内亚（铝土矿），苏里南（铝土矿），圭亚那（铝土矿），委内瑞拉（铝土矿、铁矿石）。

来源：

麦肯锡公司分析师（数据来源：

USGS；原材料数据）

关键的不确定性因素

那些有着显著影响且具有高不确定性的驱动力被称为“关键的不确定因素”。

这些因素被用于构建情景框架，以及决定不同情景故事之间的差异。

考虑到2030年采矿与金属业的发展前景，我们确定了八个关键的不确定性因素，这些不确定因素的可能结果范围很广，对采矿和金属业产生的影响很深远。

这些不确定性因素被分为四类：

地缘经济前景、地缘政治前景、经济前景和环境前景。

地缘经济前景

该维度考察的是到2030年全球经济实力转向何方，以及市场将如何运行。

●亚洲是否将主导地缘经济前景，或经济实力是否将跨地区扩散？

世界普遍认为，当前经济实力正向亚洲转移，特别是向中国转移。

然而，展望未来20年，这种变化的速度却并不太清晰。

●商品、服务、人力、资金、技术和知识产权的跨境流动将会更加开放还是更加封闭？

过去十年间，上述要素的跨境流动变得更通畅（fluid），但保护主义的呼声正日渐增大。

●未来的市场是自由的还是受管制的？

到2030年，政府可能介入监管市场的程度以及政府决定资源利用的程度具有很高的不确定性。

在全球层面上，尚不清楚未来将盛行的是自由市场范式或是管制市场范式。

地缘政治前景

该维度指的是各国内部或各国之间的稳定性程度。

●未来的地缘政治是稳定还是动荡？

稳定的标准不仅局限于没有战争与冲突，而且还包括政治决策的一致性（外交政策，贸易和其他政策）以及对法律的遵守程度。

●地区之间在意识形态方面会日益趋近还是出现分歧？

经济前景

鉴于近来的经济低迷，经济前景成为了采矿与金属业许多企业首要关注的问题。

●经济变化是不出所料地更具周期性，还是更为极端和不可预测？

总的来说，我们认为采矿与金属业是周期性行业；然而，也有一种可能，即经济波动将非常剧烈，最终导致采矿和金属业不可预测。

●全球平均GDP将快速增长还是停滞不前？

环境前景

该维度考察的是在气候变化背景下社会和决策者所将采取行动的性质与程度。

●针对气候变化所采取的应对之策是果断和雄心勃勃的还是被动和谨小慎微的？

技术的不确定性

一般说来，那些对本文的情景做出贡献的专家并没有预测到2030年将出现会改变采矿与金属业主要方面（如运营、金属和矿产使用或能源技术）的技术突破。

因此，没有具体的技术创新被当作构建情景框架的驱动力。

确切地说，情景故事为我们提供了一个基础，我们正是在这一基础上考虑各种不同创新与具体技术的运用是如何在不同的情境下影响采矿与金属业的。

第四步：

构建情景框架

通过运用归纳性情景构建法（inductivescenario-buildingapproach），项目参与者试图对大量的关键不确定因素进行具挑战性的组合。

虽然许多其他情景也看似合理，但本文只挑选了三种情景进行描述，因为这三种情景代表了与未来形势相关的、富有挑战性和不同的故事。

通过使用上述关键不确定性因素的四个维度，图9说明了这些情景是如何被构建的，极端结果放在各维度的末尾。

第五步：

构建情景故事

经历了无数次研讨会和访谈后，情景框架发展为三个不同的情景故事，这三个故事将分别在随后的三个章节中进行阐述。

虽然乍看起来这些情景故事中的一些要素会让你觉得不切实际，但我们要提醒你，2030年距现在还有20年的时间。

我们花一些时间回顾一下20年前的1990年以及自那时起发生的快速且惊人的发展：

例如，通讯技术的巨大变化，对安全态度的改变，地缘政治的基本变化，20世纪90年代股权市场的强劲表现及随后的逆转，许多国家的个人主义趋势和中国的崛起。

不可避免，未来20年也将发生一系列惊人的变化。

我们希望这些情景故事能够帮助你预期一些可能性。

更为重要的是，我们希望这些情景故事将激发你成为一个积极主动的伙伴，共同为塑造可持续发展的采矿与金属业而努力。

图9：

情景结构

      来源：

世界经济论坛

第三部分：

绿色贸易联盟（GreenTradeAlliance）

公众参与办公室

绿色贸易联盟秘书处

布拉格

TO：

绿色贸易联盟各成员国首脑和代表

日期：

2030年1月27日

状态：

机密

绿色贸易联盟（www.gta.int）——各国基于一个共同的愿景“在不损害竞争力的情况下实现环境的可持续性”结成的联盟。

致绿色贸易联盟各成员国首脑和代表的媒体简报——开普敦峰会

就智利申请成为绿色贸易联盟（GTA）正式成员而即将进行的谈判将提高媒体对绿色贸易联盟的历史、现状、未来及其对智利的潜在利益的兴趣。

考虑到与媒体互动过程中提供连续信息的益处，绿色贸易联盟公众参与办公室提供了各成员国首脑和代表达成的协议要点的简报。

I.            愿景与经济成就

1.      绿色贸易联盟秘书处认为，绿色贸易联盟对经济稳步、可持续复苏的贡献并没有获得应有的认可。

应该忆及，2016年成立绿色贸易联盟时，经济刚经历极富挑战性的十年。

虽然金融刺激一揽子计划已帮助全球经济走出低迷，但在二十一世纪第二个十年初期GDP增速仍然很缓慢，全球GDP平均增速仅为1.5%，而大多数发达经济体的GDP增速更低，维持在0-1%之间。

2.      随着经济复苏失去动力以及就业危机持续，欧盟越来越强烈呼吁制造业创造“真实的工作岗位”。

与此同时，一系列反常的天气事件也激发了公众对工业化国家流行的资源密集型生活方式的可持续性展开讨论，而媒体评论员往往将反常的天气事件与气候变化相联系。

欧盟领导人对此做出了回应，他们全面回顾了本国总体的长期增长战略，这个审查过程于2015年结束，在柏林战略峰会上各国承诺全新关注“绿色增长”。

3.      “柏林战略峰会”的召开为绿色贸易联盟的建立铺平了道路。

此次战略峰会强调了对化石燃料和农业的补贴重新分配，用于推进绿色产业的发展。

同时，也是在“柏林战略峰会”上，经济指标“GDP+”的定义正式确定下来，该指标现已为绿色贸易联盟各成员国普遍接受。

经济指标“GDP+”是在GDP过分简单定义基础上改进而成，融合了环境影响、子孙后代的经济可持续性以及诸如就业等社会指标。

4.      显然，我们需要保护新兴绿色就业免受其他拥有不负责任标准的国家的不公平竞争的影响。

与此同时，“绿色增长”行动也吸引了其他国家的兴趣与支持，尤其是美国。

因此，欧盟最初与美国、加拿大和墨西哥接触，以建立绿色贸易联盟。

在“柏林战略峰会”上，欧盟领导人采纳的愿景宣言（visionstatement）——“在不损害竞争力的情况下实现环境的可持续性”——成为了绿色贸易联盟的座右铭。

5.      不出所料，绿色贸易联盟早期发展非常艰难。

受新绿色贸易激励措施和壁垒的影响，此前的贸易关系需要一定的时间向新模式转变。

由绿色贸易联盟的规则所带来的新技术和生活方式的变化也只能循序渐进地实现。

因此，毫不奇怪的是，许多非绿色贸易联盟成员国的GDP增速首先加快。

但近来这些国家的经济发展受到水和能源紧张的挑战，而绿色贸易联盟成员国则保持稳步和可持续的经济增长。

即使使用过时的“GDP”指标，该指标显示，自绿色贸易联盟成立以来，全球经济平均增长2%，绿色贸易联盟的经济增长越发乐观。

II.         对全球地缘政治稳定的贡献

6.      在绿色贸易联盟成立之前，国际治理机构在世界舞台上发挥着更为重要的作用，有时绿色贸易联盟要对这些国际治理机构的不相关性和废弃负责。

然而，重要的是要认识到，绿色贸易联盟坚定的贸易立场不会损害早期全球化对地缘政治稳定的贡献。

虽然近来绿色贸易联盟与中国之间竞争巴西资源的纠纷再起，但总的来说全球地缘政治形势较为稳定。

7.      事实上，成立绿色贸易联盟不是全球机构无法充分有效应对全球关切的原因，而是对此的应对措施，而全球机构无法有效应对全球关切已经成为日益明显的事实。

例如，当2016年绿色贸易联盟成立时，世界贸易组织在对日益增多的贸易争端进行调停方面显得无能为力，尤其是在处理中国与西方大国的贸易争端方面。

8.      绿色贸易联盟应受到称赞，因为其认识到世界贸易组织的全球使命是不可持续的，同时因为其创造了在绿色贸易联盟成员国中能够发挥相似作用的可持续贸易组织（SustainableTradeOrganization，STO）。

可持续贸易组织非常高效地建立了对日益严厉的制裁的监督和执行的本地能力，以此确保成员国遵守绿色贸易联盟的标准和大幅减少非法贸易。

此外，可持续贸易组织还促进了绿色贸易联盟协议所覆盖的经济部门的渐进而大规模、持续的扩张。

9.      不幸的是，一些非绿色贸易联盟国家不履行对国际机构所做的环境和道德标准承诺，因为这些国际机构被逐渐淘汰，且在绿色贸易联盟之外存在以不负责任方式获得资源的获利机会。

然而，让绿色贸易联盟为此负责则不公平。

此外，需要强调的是，并非所有的非绿色贸易联盟国家都表现得不负责任。

显然，为了克服经济增长过程中的障碍，中国在提高环境标准方面已取得了一定的进步。

III.      创新

10.  媒体评论员（mediacommentators）通常认为，绿色贸易联盟成员国的技术、生活方式和商业模式发生巨大变化是理所当然的。

他们忘记了就在20年前，汽车主要由钢铁制造而成，且以汽油为燃料；能源结构中煤炭是其中一种重要能源；与此同时，许多本应再利用的金属却并未实现再利用。

11.  已经发生的重大变化证明了绿色贸易联盟设立目标的核心原则是正确的，并让这些国家自己选择实现这些目标的方式。

正如绿色贸易联盟创始人所预期的一样，这种策略激励着国家和地方政策进行创新，这些政策的范围从新的法规和政府采购标准到特定税收和碳价体制。

除了与原材料本身相关的因素外（尤其是这些原材料的可得性和成本），这些创新政策已重塑了需求模式，并激发了资源利用和再利用方面的创新。

12.  先进的“从摇篮到摇篮（cradletocradle）”的金属矿产管理模式让决策者们得以做出更好的取舍，且将整个生命周期中某一产品在价值链上的足迹作为资源利用方面决策的基础。

这让制定更为复杂的激励措施成为可能，使得绿色贸易联盟成员国取得无数重要进步：

•企业的生态效率更高，减少了二氧化碳排放、耗水量、废物管理和毒素处理方面的足迹；

•提高了终端产品使用矿产和金属原料的效率，因为企业全面考虑了产品的设计和生产；

•通过新的商业模式和消费者参与（consumerengagement），企业和政府已改变了关于如何满足需求的思维方式。

例如，租赁变得越来越流行，金属公司租赁金属材料用于终端产品，而消费者租赁终端产品，这给了制造商们一个理由去考虑产品的生命周期；

•通过在决定是否销售某一产品时考虑该产品的环境足迹，分销商们已极大地影响了消费模式。

13.  作为技术和创新领域的全球领导者，绿色贸易联盟发挥着更为重大的作用。

长期战略，如美国教育改革、在高中课程中增加可持续性内容以及鼓励大学生主修可持续工程（SustainableEngineering），正在产生效果。

那些让绿色贸易联盟成员国间的技术和知识转让变得更容易的绿色贸易联盟法规正促进各成员国间的贸易。

绿色贸易联盟的谈判力正促成绿色实践的“涓滴效应（“trickledown”effect）”。

未加入“绿色知识产权共享协议（GIPSA）”常常被非绿色贸易联盟国家的政客和评论员视为本国社会和经济发展的障碍。

　　IV.       发展中经济体和新兴经济体的收益

14.绿色贸易联盟常常遭到新兴国家和发展中国家政客们的怀疑。

尤其是在绿色贸易联盟发展的早期，许多国家选择追求从资金充裕的非绿色贸易联盟国家处获得以增长为中心的“无附加条件”的投资，而不是接受新的要求和条件以继续争取获得从绿色贸易联盟成员国获取投资和援助的资格。

15． 然而，绿色贸易联盟的成员资格越来越对新兴国家和发展中国家具有吸引力。

2019年俄罗斯和澳大利亚如期加入绿色贸易联盟；当2022年几内亚申请加入绿色贸易联盟时，这着实让许多国家都吃了一惊。

几内亚想进行投资来提高本国铝矾土业务的标准，以避开绿色贸易联盟较高的关税（该关税拟于2025年生效）。

16.几内亚的经历表明，成为绿色贸易联盟的正式成员如何让发展中经济体受益（包括负责任投资和捐赠），并成功建设高质量的基础设施（从长远看是可持续的）。

对其他国家来说，绿色贸易联盟的成员资格已为主要产业带来利益——一个显著例子是墨西哥的制造业——因为贸易壁垒降低了来自低成本国家的竞争。

17.此外，还应该强调的是，绿色贸易联盟愿景中的基本要素（例如，小规模的能源分布、可再生能源和能源效率）与许多发展中国家的人民产生了共鸣。

　V.          智利申请成为绿色贸易联盟的正式成员

18.智利已与绿色贸易联盟合作多年，主要在提高铜业标准方面；与此同时，绿色贸易联盟的铜出口《关键资源认证标准》所指定的“关键资源”渐渐变得越来越难满足。

而今智利许多行业的标准都符合绿色贸易联盟的标准，成为正式成员变得越来越有吸引力。

19.成为绿色贸易联盟的成员将为智利提供一个机会，既可以保护本地市场，还能进入GTA成员国市场；与此同时，还能获得被绿色知识产权共享协议（GIPSA）保护的新技术。

但智利国内还对非绿色贸易联盟国家可能采取的报复性贸易措施表示担忧，而谈判专家的任务就是要通过强调作为绿色贸易联盟成员国所获得的利益来减轻这种担忧。

世界经济论坛：

采矿与金属业2030年情景展望（下）

第四部分：

资源安全

国家经济规划大学收稿：

2030年5月28日

2010-2030年资源安全的全球趋势

自全球化时代（EraofGlobalization，历史学家普遍认为是1989—2011年）以来，经济和政治形势发生了巨大变化。

从经济上来说，这一时代的特征有两个假说——贸易自由化最终将使所有国家受益，以及当资源变得更加稀缺时，自由市场机制将足以对过渡时期进行管理（译者注：

这其实就是相信市场机制能自发的调整市场失衡）（Trudeau,2025）。

而今普遍的国家干预、国家经济规划以及保护主义的程度已无法让人接受。

从政治上来说，全球化时代的特征是理想化地致力于实现更加密切的国际一体化，约翰逊（2026）在《伟大博弈的回归：

21世纪的新殖民主义和新重商主义》中称之为“天真”。

约翰逊写道，“世界历史上这一短暂插曲（briefinterlude）被视为公然追求本国利益的‘失礼行为（badform）’。

海外军事和经济力量的投射通常被认为服务于更宽泛的人类和全球发展的目标。

而今，经济和军事实力的运用不仅更具侵略性，而且也更为赤裸裸。

”

全球化时代获取资源的过程在某些方面并不那么简单，而在其他方面则容易得多。

因为对环境与社会影响更加不安，这让获取资源变得更加复杂，而环境与社会影响也已成为“仅次于国家利益的考虑”（Johnson,2028）。

另一方面，对政治与经济稳定的更自信的预期意味着，海外业务可以较为容易地从个人投资者处融资——这与当今的形势形成鲜明对比，而当前大多数海外资源勘探和开采活动所需资金出于战略考虑都来自国家政府（matos，2029）。

全球化的终结：

2010—2020年

DeptaandLiang（2029）写道，“全球接触（globalengagement）思想的倒退开始于二十一世纪第二个十年的初期部分国家经济日益强劲的复苏。

随着中国、巴西和印度推动全球GDP增速恢复至4%，政治领导人将注意力集中在新兴经济体看似不可阻挡的发展上。

他们得出结论，新兴经济体的发展进程很大程度上取决于确保获取资源。

”

2012年NamitaFoss（福斯）撰写的世界畅销书《现在就紧缩：

在资源短缺的世界中生存的四大战略》使人们对石油、天然气和其他大宗商品日益看涨的需求将永不停止的预期日益增强。

事实上，NamitaFoss（福斯）提出的四类战略的结合及相互作用日益界定了二十一世纪第二个十年和二十一世纪二十年代的地缘政治和经济。

对此，Foss（福斯）简要陈述如下：

•卡特尔战略（CartelStrategy）该战略是与那些自然资源储量超过本国经济发展所需的资源量相关的国家所追求的战略。

Foss（福斯）认为，这些国家应努力通过对开采自然资源用于出口的企业征收重税或通过加入资源联盟来提高本国的谈判力，从而从本国的资源储量中“攫取最后一点价值”。

•囤积战略（HoardingStrategy）该战略是那些发现本国发展需要资源的国家所追求的战略。

Foss（福斯）发现如下趋势：

这些国家禁止、限制本国所需资源的出口或对其征收重税，以优先满足本国市场发展的需要。

•殖民战略（ColonialStrategy）Foss（福斯）认为，这是那些本国发展所需资源储量不足的国家将需要通过使用经济、政治或军事力量从海外确保所需资源安全的战略。

•替代战略（SubstitutionStrategy）该战略具有如下特征：

积极的产业政策、对贸易和外商投资设置壁垒，这种战略适用于所有国家，也可以与其他战略组合使用。

Foss（福斯）认为，部分国家将被迫采取替代战略，因为他们无法获取或没有能力担负进口必要资源的费用；而其他国家由于意识形态的原因可能选择自力更生，并降低它们对国内不可获取资源的依赖性。

Foss（福斯）的书抓住了社会公众的想象力，因为该书为理解该书发行后不久发生的两件关键事件提供了一个框架。

首先，2012年，俄罗斯、伊朗和卡塔尔通过联合召开会议讨论自然资源储量的“战略部署”——推动2013年成立天然气出口国家组织（NaturalGasExportingCountries，ONGEC）——给欧盟带来巨大影响。

而后，也是在2013年，中国新领导人宣布“中国发展的中国资源”政策，导致与西方大国已停止的贸易谈判最终破裂，并导致彻底禁止稀土矿物（rareearthminerals）的出口。

地方主义的崛起和新殖民主义