银行信息化行业分析报告精编.docx

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银行信息化行业分析报告精编

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2016年3月

目录

一、我国银行信息化建设不断深入3

1、回顾历史：

从首次尝试到数据大集中3

2、我国银行信息化进入新阶段5

二、国外银行信息化：

他山之石，可以攻玉10

1、国外银行信息化发展阶段：

他山之石10

2、国外银行信息化研究：

可以攻玉13

三、硬件需求重点在渠道，软件服务关键看服务15

1、渠道建设带动硬件新需求15

2、软件服务关键看服务19

四、互联网银行带来银行产业新机遇20

五、重点公司简况20

1、新北洋：

内生外延双驱动,战略转型值期待21

2、长亮科技：

国产替代正当时，高速成长定可期21

我国银行信息化建设不断深入我国银行信息化建设不断深化，经历了从无到有，从小到大：

业务应用范围也从单一业务到综合业务服务；业务经营模式从分散处理到逐步进行业务集中管理，并实现了业务系统的全国联网运行。

目前，我国银行信息化建设正迈向互联网化、国产化、差异化。

国外银行信息化：

他山之石，可以攻玉国外银行信息化建设经历了后台电子化，前台电子化，网络化和整合再造四个阶段。

目前国外银行信息化处于第四阶段，其主要是对核心业务系统进行优化、进行服务渠道整合、推进管理信息系统建设。

硬件需求重点在渠道，软件服务关键看服务。

银行信息化产业链可分为硬件，软件和服务。

在硬件方面，ATM和VTM机具是银行机具中最大和最成熟市场，未来自助化和智能化也将带动其需求增长，另外，金融IC卡迁移和POS机更新换代带来的需求增长也不可小觑；在软件服务方面，银行由于个性化需求较多，软件和服务未来以服务的形式呈现可能性较大。

核心系统业务更新换代将继续保持需求旺盛，大数据带来数据挖崛相关的管理业务系统的需求增长是大概率事件。

互联网银行带来银行产业新机遇。

深圳前海微众银行和杭州网商银行相继业，标志我国进入了互联网银行时代。

互联网银行将重构银行新生态，并将带来银行产业新机遇。

在基础设施方面，千亿征信市场将是新蓝海，随着个人征信牌照的逐步开放，我国征信相关企业将迎来发展春天。

在产品和服务方面，业务模式和产品服务互联网形态创新不断涌现，未来平台型创新将会有较强的话语权。

一、我国银行信息化建设不断深入

“银行行业本身具有it属性，信息技术之于银行业如同空气一样，须臾不可或缺；历史上每一次通讯技术的变革，都会带来银行的变革“，招商银行前行长马蔚华曾如是说道。

回顾银行信息化发展的历史，银行的业务和信息技术的融合也越来越深，信息技术在银行的应用不仅提高了银行业务处理的效率，同时也促进了银行业务的发展和创新。

1、回顾历史：

从首次尝试到数据大集中

银行信息化首次尝试1957年，中国人民银行核算工厂成立，为了核对和监督联行业务，从苏联引入了电磁式分析计算机，这是我国银行信息化的首次尝试。

电磁式分析计算机处理操作使用复杂，处理速度慢，操作单一。

随着我国联行业务规模的扩张，该机性能不足的问题逐步显现。

1974年中国人民银行引进法国的更先进的60/61小型计算机。

该机于1975年10月上线后，其处理效率提高了20多倍，使全国联行业务处理上了一个大台阶。

银行信息化开始起步到了20世纪70年代后期，一方面由于国外发达国家银行信息化处于快速发展时期，其信息化给了我国银行极大的启示；另一方面随着我国改革开放的正式启动，商品经济快速发展，银行交易和业务有了明显增长，单纯的人工作业已经不能满足银行业务发展的需要。

为了处理大量重复的银行记账和复核等业务，我国银行开始从日本美国和日本引入通用的计算设备来替代手工操作。

在这一时期，中国人民银行陆续从日本引入了日立公司的M150系列机。

M150主要用于开展了会计业务、储蓄业务、联行对账和外汇买卖业务的试点工作。

银行信息化全面探索到了80年代中期，随着计算机技术的发展，计算机的性价比有了很大提高。

推动了计算机在银行的应用，另外微机的崛起也给银行的信息化开辟了新的方向。

同时，我国金融体制改革也已完成第一阶段，金融机构由一元化向多元化转变完成，出现了以产业分工为特征的专业银行机构，形成了我国四大行逐步承担经营商业银行业务，中国人民银行开始成为中央银行的局面。

这时期引进计算机形成以IBM4300，日立M240系列中小型计算机为主机，同时采用了大量X86微机作为补充的硬件格局，同时，各银行从柜面业务入手，开发了大量的银行业务处理系统，经过几年的努力，国内银行的主要业务系统基本实现了计算机处理，同时完成各金融网点的计算机化，实全实现了计算机对手工处理业务的替代。

在联网方面，构建了基于服务器的中型网络，实现了同城的通存通兑。

银行信息化速扩张在经历了几年的全面探索后，我国银行积累了计算机应用银行业务的较成熟经验，同时也形成了相当规模的计算机人才队伍。

另一方面，20世纪90年代中期开始，各种类型银行相继成立，许多金融机构开始发展状大起来。

并且我国商业银行开引入竞争机制和市场机制，实行银行间的业务交叉，通过业务交叉开展竞争。

为了在竞争中获得先机，各银行纷纷加大了IT的投入，不仅在银行计算机数量的配置上大幅增加，而且在计算机应用的广度和深度上也进行了拓展。

这时期引进计算机的IBMES/9000大型机为代表，构建了全国范围银行计算机的联网，实现了全国的通存通兑。

至90年代未，银行业基本实现了全面计算机化。

另外，电子银行开始兴起，自助银行，网上银行也开始发展起来。

银行数据大集中和多中心化随着网络化的不断化的发展，原有的省级集中IT体系已不能满足需要，只要实现全国数据大集中，才能支撑银行业的发展速度。

数据大集中就是把省级数据中心的业务和数据最后集中到国家级的单一数据中心，所有业务在后台都由这个数据中心统一支持和处理。

1999年，中国工商银行正式启动“9991”大集中工程。

通过实施该工程，将全行的主要业务集中到北京、上海两大数据中心处理。

2002年10月30日，工商银行正式对外宣布全国各分支机构的数据全部成功挂接到北京和上海两大数据中心。

工商银行的数据大集中对我国具有里程牌意义。

此后几年，我国其他大中型银行也陆续完成了银行数据的大集中和多中心化。

2、我国银行信息化进入新阶段

我国银行信息化建设不断深化，经历了从无到有，从小到大：

业务应用范围也从单一项目到综合业务服务；业务经营模式从分散处理到逐步进行业务集中管理，并实现了业务系统的全国联网运行。

当前，我国银行信息化建设正迈向互联网化、国产化、差异化。

网络银行正崛起，移动智能是未来随着我国互联网技术的发展，互联网对银行行业的渗透正在加速。

从20世纪未我国设立网上银行，手机银行，到许多第三方公司进入银行传统支付，借贷等业务，再到最近的成立的纯网上银行微众银行、网商银行，互联网对银行的改造正加速进行。

根据艾瑞咨询统计数据显示，2014年中国网上银行交易规模达到13044万亿元，同比增长率为402%；手机银行交易规模高达328万亿元，同比增长1571%；2013年我国手机银行用户人均月度访问次数保持在15-20次之间，而网银用户人均月度访问次数保持在6-7次之间。

安全可控获重视，国产替代定可期2013年6月，美国前中情局职员爱德华·斯诺登爆料，美国国家安全局有一项代号为或是任何与国外人士通信的美国公民。

国家安全局在计划中可以获得的数据电子邮件、视频和语音交谈、影片、照片、VOIP交谈内容、档案传输、登入通知，以及社交网络细节。

此事件一曝光，立刻唤醒了各国对信息安全的重新关注。

中国也成立了国家安全委员会，国家安全高于一切，信息安全是其重要战略支撑。

从去IOE到去SOA，国家已将安全可控提升到了战略高度。

银行IT也启动了相应的国产替代进程。

在硬件上，我国已掌握大部分机具相关的技术，机具的国产化替代从技术上实现已成为可能。

在软件和服务上，国内银行软件厂商已积累了许多宝贵的经验，除在本土化以及价格具有优势，在很多技术方面也具有领先优势。

中小银行急增长，信息发展不平衡。

随着我国城填化的不断推进以及农村经济水平的发展，农民的融资，理财，支付等金融需求出现了快速增长。

从而导致了我国农商行和城商行的数量急剧增加。

我国村填银行和农商行的数量也分别由2007年的19家、17家增长至2014年1153家、665家。

但是，由于历史原因，中小银行的信息化水平普遍较低，与大行之间的信息化差距较大，为了应对利率市场化等其他风险和管理决策要求，一方面，中小银行需要建设一套稳健的系统，能够适应不同的基准利率，帮助银行合理配置资产以规避利率风险，并最终实现盈利。

另一方面，中小银行为了保持其区域优势和个性化特点，中小银行也必须要加快其银行信息化发展的脚步。

二、国外银行信息化：

他山之石，可以攻玉

1、国外银行信息化发展阶段：

他山之石

国外银行的信息化起步较早，国外银行的信息化可分为后台电子化，前台电子化，网络化，整合再造四个阶段。

后台电子化。

国外银行的信息化起源于上世纪50年代前后。

二战结束后，国外经济进入恢复增长阶段，商品流通和货币流通规模在不停扩大，纯手工记账方式已不能满足业务需求。

20世纪60年代，美国计算机巨头IBM公司投入50亿美元开发的360系统大获成功，使银行业的计算机大规模商用成为可能。

从60年代开始，银行开始大规模引入计算机用于手工记账，算账的加速，提高了算账的效率并且降低了差错率。

并且银行还自主开发了一系列应用软件用以模拟手工的纸张和支票结算。

在磁墨字符识别技术的帮助下，银行处理票据的效率和准确度有了大幅提升。

前台电子化。

到了20世纪70年代，银行开始关注资金转移的速度和准确性。

而此时计算机的性能和存储能力开始大幅提高。

于是银行开始大规模发展前台电子化，推出联机柜员系统，即以主机实时处理为中心的主机—终端连接方式。

联机柜员系统将分布在各地的柜面终端通过通讯手段连接在一起，任何终端的业务指令都通过网络传输到中央主机上，由主机统一计算，存储和计算。

这种以中央主机为处理中心为实时交易结算及一致呈现提供了技术基础，实现了资金转移的实时性和准确性。

网络化到了20世纪80代，第四代超大规模的集成电路的使用使得计算机体积和价格不断下降，个人计算机也在此时进入历史舞台。

另外，金融机具ATM、POS机在同期也迅速发展。

随着个人电脑，ATM等终端进入银行业，银行在80年代开始大量投入大量资源开发网络。

此网络不但联接银行网点到银行内部处理中心，而且联接到外部商业公司和超级市场。

在联机柜员系统和电子网络的基础上，银行还开发了一系列自助银行系统，实现了不同银行的ATM联网，大大方便了客户。

整合再造进入20世纪90年代后，全球互联网和其他数据网络的发展引发了商务革命和经营革命。

电子商务成为时代潮流，从而推动了网上支付以及网上银行发展。

另一方面，金融电子化的发展使得银行成为金融产品的百贷商店。

于是，银行开启了整合再造阶段。

在渠道方面，随着银行渠道的多样化，进行服务渠道整合，如电话银行系统演变为集银行多功能服务为一体的呼叫中心；在业务方面，充分利用信息技术促进银行业务重组，将信息技术自觉用于改造银行业务流程，信息技术已从一个简单替代银行手工操作的工具成为银行根据信息技术能力特点实行业务流程重组的动力；在管理方面，推进管理信息系统建设数据仓库技术开始大量应用于银行海量数据的分析和挖掘，并在此基础上建立了大量模型，力求使银行计划决策精确化。

2、国外银行信息化研究：

可以攻玉

对比我国和国外先进银行信息化历程来看，目前我国银行信息化与国外发达国家银行信息化的差距正在不断缩小。

目前我国银行信息化面临市场利率化以及互联网冲击，研究国外经验对我国具有借鉴意义。

移动银行和信息安全是国外信息化投入首选根据《美国银行家》最近调查显示，在关于银行信息化首要建设目标的调查中，国外选择投资移动银行、信息安全占比都超过50%，分别达到57%，52%。

国外信息技术外包普及信息技术外包是指银行专注于核心业务而将非核心业务外包给厂商的做法。

这样做的好外可以以最低的成本获得最先进的信息技术。

美国银行信息技术的外包不只涉及数据中心的运营外包，还有银行软件的开发、测试。

根据公开资料显示，美国前300家银行，其中实施IT外包占比达到68%。

互联网银行发展迅速自上世纪80年代互联网银行出现后，在欧美国家发展迅速。

互联网银行的基本特点是几乎没有营业网点，即使有也非常非常少，主要通过互联网、电话等方式为客户提供银行的产品或者服务。

截止2012年，美国前16大互联网银行的资产规模达到539718亿美元，GAPR达到2205%，占有美国银行业总资产的4%。

三、硬件需求重点在渠道，软件服务关键看服务

银行IT产业链目前比较成熟，银行IT产业可细分为硬件，软件和服务三个细分市场。

1、渠道建设带动硬件新需求

在银行IT硬件中，现金处理设备主要包含ATM，清分机等，支付设备分主要分为金融IC和POS等，自助服务设备主要有VTM，排队机，回单自助系统，多媒体自助终端等。

票据处理主要包括验印系统，支付密码器等。

自主可控推动国产化，国产ATM迎来发展良机。

2014年9月3日，中国银监会、国家发展改革委、科技部、工业和信息化部四部委联合下发《关于应用安全可控信息技术加强银行业网络安全和信息化建设的指导意见》（以下简称《指导意见》），提出了银行业应用安全可控信息技术的总体目标、指导原则、任务要求和主要措施。

2014年12月29日，围绕《指导意见》，银监会联合工业和信息化部再次联合下发《银行业应用安全可控信息技术推进指南（2014-2015年度）》（以下简称《推进指南》）。

《推进指南》要求各银行业金融机构按照2019年末安全可控信息技术使用率达到75％的总体目标开展工作，并提出了一系列细化目标和任务。

自主可控范围涉及大型机、小型机、PC服务器、台式机、便携设备、网络设备、安全设备、通用软件、专用软件等。

两文的细则实质鼓励国产化。

目前，在ATM机生产方面，国内ATM厂商已具备相当实力，完全可以达到替代国外厂商的能力。

根据中国人民银行数据，我国2014年已部署的ATM数量已达到6149万台，相对2013年增台了949万台。

而目前国外品牌（主要是日本和美国）的市场占有率也有50%左右，按一台ATM大约10w，每年国产替代的空间约有50亿。

流程银行改造升级，VTM加速部署。

2005年10月，中国银监会主席在上海银行合规年会首先提出了流程银行的概念，流程银行强调模块化。

近来年，随着流程银行的加速推进，国内银行先后完成了前后台银行分离的流程银行再造。

前端柜台业务简单化，后台业务集中处理是目前银行的主流趋势。

后台业务集中处理的能力的加强也使得银行前端处理自助化成为可能。

2012年7年，广发银行是成为国内首家部署VTM的银行。

VTM机功能强大，综合运用了高清视频通信、金融自助终端等系统，并集成加密手写签名、卡证识别、视频面对面交流等功能，实现虚拟柜台业务，能替代银行80%以上的柜台业务。

另外，根据华为的VTM方案显示，VTM相对窗口网点五年的相对成本要低46%。

至2013年底，已超过30家银行先后部署VTM。

2014年VTM市场进入了批量推广，2015-2016年将进入放量增长阶段。

根据前瞻产业研究院发布的《2015-2020年中国ATM机行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》测算，VTM的市场容量是ATM容量的一倍以上，将达1000亿。

银行卡磁变芯，POS渗透仍处低位。

2011年3月，央行全面启动银行磁条卡向IC卡迁移工作，根据央行要求，2015年1月1号后不再发行磁条卡。

银行完成磁转芯后，将更加安全，而且可以一卡多用，可以实现公交卡，地铁卡等功能。

自EMV实现迁移后，金融IC的累计发行量已由2011年的2300万张至2014年的12亿张，增长50多倍。

EMV迁移也还来了POS机更新换新的需求，随着EMV迁移的爆发增长，我国POS机更新换代也将迎来黄金时期，至2014年底，我国POS机保有量是15935台，相比2014年增长了50%。

但是我国POS机商户渗透率还不到20%，相对于欧美国家的90%以上还有数倍增长空间。

2、软件服务关键看服务

软件服务投入占比稳步上升。

一方面，从中国银行业IT投资中各类IT产品的分布情况来看，2014年硬件方面的投资占投资总量的553%，与2013年相比呈现明显下降趋势；软件和服务方面的投资占银行业IT投资总量的90%和358%，与2013相比服务呈现继续上升趋势。

另一方面，从发达国家的经验来看，软件服务和硬件的发展趋势是此消彼涨的关系，美国现在硬件，软件，服务的比例是3:

3:

4。

以此来判断，银行信息化软件和服务的比例进一步上升是大概率事件。

银行IT解决方案投入逐步加大由于我国银行发展存在多样化和差异性等特点，因银行IT的服务方式很多采用了解决方案的形式，以2014年为例，2014年我国银行业IT解决方案市场的整体规模为1824亿元人民币，占银行业整体软件和IT服务市场总量的549%，同比增长了45个百分点IDC预测该市场2015到2019年的年均复合增长率为244%，到2019年该市场规模将达到5389亿元。

业务核心需求继续旺盛，智能管理后劲实足银行IT解决方案可分为渠道类解决方案、业务类解决方案和管理类解决方案。

在IT解决方案中，业务类解决方案的投入一直最大，近几年的占比一直在40%以上，另外，由于信息加工密切相关的数据挖掘技术的不断发展，基于银行客户关系管理，风险分析以银行分析的需求不断增大，商业智能管理类解决方案出现了稳步增长的趋势。

未来几年中核心业务系统改造升级将继续成为热点，西部省份以及村镇银行信息化将是主流。

另外移动金融、数据挖掘、云服务需求将是银行业IT解决方案市场的重点。

四、互联网银行带来银行产业新机遇

互联网银行相继开业，无网点银行时代正式到来2014年12月16日，深圳前海微众银行正式开业，标志我国正式进入了纯”互联网”银行时代。

在2015年6月25日，浙江网商银行也宣布正式开业。

这两家银行都是主打互联网概念，做纯网上银行。

其不设物理网点，不做现金业务，服务长尾客户。

微众银行首只产品“微粒贷”，额度在20万元以下，年化利率约7%~18%，并已向20多万名用户推送此产品，截止目前总共发放贷款58亿元。

征信是互联网银行的基础互联网银行是利用互联网的优势实现资金快速融通,其与传统银行的重要区别是其中一个环节要使用就是基于大数据的征信服务,2014年我国小微企业贷款额度是1546万亿,按照其中1%来测算,我国征信市场也将在千亿以上级别

目前我国征信根据征信需求方可分为企业征信和个人征信企业征信起步较早,目前相对发展更快,获得个人征信则是刚刚起步,今年1月5日，央行印发《关于做好个人征信业务准备工作的通知》，要求芝麻信用、腾讯征信、前海征信、鹏元征信、中诚信征信、中智诚征信、考拉征信、华道征信等八家民营征信机构做好个人征信业务的准备工作，准备时间为六个月对征信公司来说，除了牌照，数据、模型也是关键。

由于国内个人信息比较分散，央行、电商、通信商是个人信息的主要持有者，未来数据进一步整合和如何整合值得期待。

模型是征信公司的核心竞争力。

在美国，征信已经比较成熟，FICO征信最有影响力，其产品FICO信用分主要包括付款记录、借款计录、信用历史长短、新账户、已使用的信用产品等五个方面。

目前国内芝麻信用公司的信用产品“芝麻分”也借鉴了国外模式，其分别从身份特征、履约能力、行为偏好和信用历史五个维度来描述个人信用。

产品服务多样化，金融创新猛抬头互联网银行的兴起倒逼传统银行越来越重视互联网业务形态的创新。

目前传统银行的互联网创新可分为三类：

第一类是渠道创新。

除了近些年渗透率不断提高的网上银行、手机银行外，许多传统银行还推出了pad银行以及基于社交平台的微信银行。

第二类是平台创新。

主要有两种模式，一种是是以兴业银行为代表的银银平台模式；另一种是民生银行为代表的直销银行平台。

第三类是产品创新。

比如以”招招盈“银行宝类产品以及”小企业E家“为代表的银行p2p产品。

五、重点公司简况

我们按照银行信息化、征信两条主线对上市公司分别进行了梳理，如下所示：

1、新北洋：

内生外延双驱动,战略转型值期待

公司是国内领先的专业打印和扫描设备制造商新北洋公司主营业务是专用打印和扫描产品的研发、生产和销售。

公司具有多项专利和技术积累，具有卡位优势和较强的市场竞争力。

公司的产品已覆盖金融、物流、交通、零售和博彩多个行业。

内生外延双驱动，战略转型值期待。

在内生扩张方面,公司关注新兴和空白市场信息化带来的发展机遇,加大市场和研发投入，丰富现有产品线,这将带来新的业务增长点。

在外延扩张方面，公司积极探索产业链上下游延伸和扩张。

我们认为,通过对下游相关软件和服务企业标的整合和并购，将推动公司由产品制造和服务商向产品和服务方案提供商转型。

定增募资15亿，打造智能打印识别新品牌。

公司前期发布定增预案，计划募集15亿元，将用于高速扫描产品、智能识别类产品、现金循环处理设备研发与生产技改项目、营销及服务网络建设项目。

布局高速扫描以及OCR等智能识别技术，致力打造本土智能打印新品牌。

强化市场导向，提升营销实力，以客户为中心，这将极大的弥补过去公司营销实力偏弱这一短板。

2、长亮科技：

国产替代正当时，高速成长定可期

国产替代带来本土成长新空间从去IOE到去SOA,国家已将信息安全以及自主可控上升至国家战略高度。

317号文要求2019年自主可控达到不低于75％的总体占比，银行IT在硬件、软件、服务方面都将迎来全面国产化，中国银行IT企业将逐步分食这部份市场。

中小银行IT解决方案领导者，公司打造最全产品线。

公司主要客户是城商行为主的中小银行，其中在城商行的市场份额已达25%；公司产品线全面，通过战略卡位全面布局银行业务系统、管理类系统，渠道类系统业务，我们预测公司业务未来三年CAGR将达到59%。

布局互联网金融，带来业务新增长点。

2014年10月，公司中标前海微众银行核心系统，对公司是一起里程碑事件。

微众银行作为互联网银行的新型代表，公司作为核心系统供应商深度参与其中，必将给公司带来新的业务增长点。

另外，公司收购银商资讯，为公司增加互联网金融基因，带来业务模式创新。