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精品推荐中国立体车库行业分析报告可编辑word版
精品行业分析报告
2016年中国立体车库行业
分析报告
2016年06月
精品行业分析报告
第一节我国汽车保有量持续增长,立体车库行业前景广阔......5
一、立体车库可有效拓展空间资源....5
二、汽车保有量不断攀升,停车难带动泊位需求增长.....7
2.1汽车保有量提升,我国现有泊位缺口5000万个......8
2.2汽车年销量快速增长,新增汽车泊位需求同样不可忽视......11
三、土地集约化要求&新能源汽车快速发展,促进立体车库需求增长......12
3.1建设用地集约化发展带动立体车库需求....12
3.2电动汽车快速发展,可搭载充电设备立体车库需求强烈......13
第二节立体车库行业现状:
从住房配套迈向公共配套,立体车库需求进入换挡期
...15
一、我国立体车库行业历经三十年不断探索....15
二、机械式泊位占新增总泊位5%,垂直升降类车库有望进一步提升。
......17
三、住宅配套停车场增速放缓,政策引导公共停车场进入增长期....21
3.1房地产投资带动效应逐步减弱.....21
3.2我国停车场建设时间表划定,停车产业化时代来临.....24
3.3停车场建设专项债券发行,公共配套停车项目有望快速增长....25
第三节从停车产业链看立体车库发展:
低端设备竞争激化,停车运营渐现曙光.27
一、停车设备生产——行业竞争激烈,集中度有待提升......28
二、PPP——看好设备供应商向运营环节拓展......30
2.1PPP停车场项目快速增长......30
2.2立体车库PPP项目收益测算.....33
第四节市场空间测算:
2020年立体车库行业市场空间500~600亿元。
....37
精品行业分析报告
图表目录
图表1:
立体车库类型...
图表2:
机械式立体车库设备分类及应用...
图表3:
不同类型车库比较...
图表4:
泊位分类...
图表5:
汽车保有量快速增长将是泊位需求长期驱动力...
图表6:
我国汽车保有量达到1.72亿辆...
图表7:
2015年汽车保有量前10名城市...
图表8:
2014年民用汽车保有量密度(辆/公里)...
图表9:
我国车位比例严重偏低...
图表10:
部分城市车位缺口统计...
图表11:
我国新增泊位数量远低于新增汽车量...
图表12:
2014年国有建设用地供应大幅下降...
图表13:
2014年国有建设用地结构...
图表14:
北京首个智能充电式升降横移立体车库...
图表15:
新能源汽车正在库内充电...
图表16:
我国机械式停车设备研发进程...
图表17:
我国机械式泊位累计...
图表18:
机械式泊位城市分布...
图表19:
机械式车库占比...
图表20:
机械式泊位占比...
图表21:
2014年新增机械式泊位TOP10...
图表22:
不同类型立体车库使用情况占比...
图表23:
不同类型立体车库在不用领域的应用情况...
图表24:
日本新增机械式泊位构成...
图表25:
升降横移式与垂直升降式(塔式)对比...
图表26:
不同领域年新增立体泊位增长情况(万个)...
图表27:
新增泊位与房地产投资完成额呈现明显正相关...
..5
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精品行业分析报告
图表28:
国内新增机械式车库项目.....22
图表29:
国内新增机械式泊位....23
图表30:
公共配套领域机械式泊位增速始终保持在10%以上,复合增速达到33%。
23
图表31:
2015新政策大力支持停车产业发展...24
图表32:
发改委停车场建设时间表...25
图表33:
已批复专项债券发行金额557.2亿元...26
图表34:
各省停车场专项债券批准发行规模(亿元)...26
图表35:
停车管理项目生命周期...28
图表36:
我国停车设备生产企业地区分布...28
图表37:
2014年我国立体停车设备十大品牌及其设备生产许可类型...29
图表38:
PPP模式分类...31
图表39:
PPP项目实现快速增长...32
图表40:
PPP模式以市政项目为最多...32
图表41:
各种类型项目中PPP项目占比情况...33
图表42:
项目IRR对于立体车库使用率的敏感性测试...34
图表43:
项目IRR对于立体车库单个车位日创收的敏感性测试...35
图表44:
项目IRR对于单个车位造价的敏感性测试...35
图表45:
经营方支付租金成本的情况下项目的经济效益测算(经营期6年)..36
图表46:
经营方支付租金成本的情况下项目的经济效益测算(经营期8年)..37
图表47:
机械式泊位市场空间测算...38
图表48:
机械式泊位增速预测...39
图表49:
上市公司立体车库业务情况...40
精品行业分析报告
第一节我国汽车保有量持续增长,立体车库行业前景广阔
一、立体车库可有效拓展空间资源
立体车库又称机械式车库,通过搭建机械式停车设备,将传统的车库形式由地面
向高空拓展,充分利用立体空间资源,从而有效减少占地面积,提升停车场容量。
立
体车库相比传统车库更具安全性、车库管理信息化程度和土地利用效率更高。
随着我
国立体车库技术的逐渐成熟和人们对立体车库的认可程度的提升,立体车库的需求将
逐步增长。
目前,除汽车专用升降机外,机械式停车设备主要分为升降横移式、垂直循环式、
水平循环式、多层循环式、平面移动式、巷道堆垛式、垂直升降式、简易升降式等八
大类。
图表1:
立体车库类型
图表2:
机械式立体车库设备分类及应用
精品行业分析报告
相比传统停车场,立体车库土地利用效率更高。
一般情况下,一个可停放50辆车的传统停车场需要1650平方米左右的空间,采用升降横移立体车库可以至少实现在原有面积的基础上减半,而采用塔库则只需要50平方米,机械式立体车库可以将占地面积缩减为传统车库的1/2~1/25。
立体车库综合造价更低。
不同类型的机械式立体车库单个泊位的造价在1万~6万之间不等,考虑到建车库需要的土地成本(以每平方米土地成本在4500元测算),1个可以容纳50辆车的机械式立体车库价格在235万元至465万之间。
相比之下,传统建筑自走式车库在不考虑设备投资的情况下,仅土地成本就需要742.5万元左右,单位泊位造价接近15万元。
图表3:
不同类型车库比较
精品行业分析报告
二、汽车保有量不断攀升,停车难带动泊位需求增长
机械式停车设备的需求主要受泊位的增长带动。
泊位可分为基本泊位和出行泊位
两大类。
其中,基本泊位是指满足车辆无出行时车辆长时间停放需求的相对固定停车
位,主要包括小区住宅配套泊位,还有部分用于停放机构单位用车的单位配套泊位。
出行泊位是指满足车辆有出行时车辆临时停放需求的停车位,主要指各类公共场所周
边的配套临时停车位。
公共区域中类似医院、商场、场馆等人流量大的场所均是泊位
的高需求区。
图表4:
泊位分类
根据2015年9月住房城乡建设部发布的《城市停车设施规划导则》,每个城市的
基本车位需求应等于城市机动车保有量,同时综合考虑当地城市人口、社会经济发展水平;出行车位需求须结合城市交通出行结构、停车特征、交通管理政策,同时借鉴国内外经验、城市用地类别、机动车出行分布进行综合测算。
精品行业分析报告
目前我国泊位需求动力一方面来自于现有泊位的缺口,一方面来自于日益增长的
机动车保有量带来的新增泊位需求,二者归根结底由我国不断增长的汽车保有量驱动。
图表5:
汽车保有量快速增长将是泊位需求长期驱动力
(表格内数据为理论上泊位与汽车保有量比例)
2.1汽车保有量提升,我国现有泊位缺口5000万个
我国汽车保有量升指全球第二位,保有量快速增长带来停车泊位的刚性需求。
2015年,我国汽车保有量1.72亿辆,仅次于美国,位居世界第二。
全国共有40个城市汽车保有量超过100万辆,其中北京、成都、深圳、上海、重庆、天津、苏州、郑州、杭州、广州、西安11个城市超过200万辆,北京市超过500万辆。
图表6:
我国汽车保有量达到1.72亿辆
精品行业分析报告
图表7:
2015年汽车保有量前10名城市
从保有量密度来看,北京、上海、天津民用汽车保有量密度已经超过100辆/公里,
北京尤其严重,平均每公里道路上汽车保有量高达243辆。
浙江、江苏、广东、山东、
河北五省汽车保有量密度在50-100辆/公里,辽宁、河南等11省汽车保有量密度在
精品行业分析报告
20-50辆/公里。
图表8:
2014年民用汽车保有量密度(辆/公里)
资料来源:
Wind,
相比于日益增长的汽车保有量,我国车位比例严重偏低,停车位缺口超过5000万
个。
根据国家发改委公布的数据,目前我国大城市小汽车与停车位的平均比例约为1:
0.8,中小城市约为1:
0.5,与发达国家1:
1.3相比,我国停车位比例严重偏低,全国车位缺口超过5000万个。
从全国主要城市来看,截至2014年底,北京市停车位缺口量已经超过250万个;深圳、上海、广州、南京等城市的停车位缺口均超过150万个,停车难已经成为困扰一线城市交通规划发展的普遍问题。
图表9:
我国车位比例严重偏低
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资料来源:
网络资料、
图表10:
部分城市车位缺口统计
资料来源:
网络资料、
2.2汽车年销量快速增长,新增汽车泊位需求同样不可忽视
2014至2015年,我国汽车年销量达到2349.2万、2459.8万辆,同比增长7%、
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5%。
相比于持续增长的汽车销量,2014年我国新增泊位仅为1165万个,即是以1:
1的比例配置泊位,仍旧远低于新增汽车带来的泊位需求。
我们认为,长期来看,新增汽车将是泊位需求的长期驱动力。
图表11:
我国新增泊位数量远低于新增汽车量
资料来源:
Wind,
三、土地集约化要求&新能源汽车快速发展,促进立体车库需求增长
3.1建设用地集约化发展带动立体车库需求
建设用地供应面积减少导致我国土地资源稀缺程度进一步提高。
2014年我国国有建设用地供应面积64.80万公顷,同比减
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