广电双向化项目立项报告书.docx
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广电双向化项目立项报告书
广电双向化数字改造方案项目
立项报告书
[发布时间:
2010年6月]
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保密须知
本商业计划书属商业机密。
其所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向的投资者使用。
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日期:
2010.6
目录
第一章产品概述2
产品概述2
产品应用定位2
产品现状6
FOC-MoCA产品6
FOC-PON产品6
第二章市场情况8
市场概述8
已应用地区8
主要合作厂家9
近期可能市场9
后续市场计划9
第三章目前经营情况10
产能与交货周期10
产品合格率10
产品质保10
产品付款方式11
第四章竞争对手情况12
第五章我们的优势13
技术优势13
资金计划13
第六章财务分析15
第七章风险分析16
市场风险分析16
经济风险分析16
第一章产品概述
产品概述
EOC是一个综合电信接入与广电双向数字化系统项目,是目前三网融合、NGB以及未来智能电网的核心网络系统,其下包括多个子系统:
1.OLT子系统项目:
OLT是整个EPON系统的局端设备,在整个系统中占有核心低位,是系统的总体控制部分。
2.ONU子系统项目:
ONU是整个EPON系统的用户端设备,是最后到户(到楼宇)的接入设备。
3.EOCMoCA子系统
EOCMoCA子系统包括局端NC和用户端CPE,是直接通过广电同轴电缆接入用户家庭的设备,目前我司MoCA产品已经在全国多个广电企业实际稳定运营。
4.EMS子系统:
EMS是EPON系统的设备管理系统,在电信级系统中网络中设备EMS占有非常重要的地位,通常情况下一套设备能否被客户使用,EMS网管系统的好坏起着至关重要的作用。
产品应用定位
系统产品主要定位在广电双向化改造应用中EPON与EOC(MoCA)结合,完成广电双向化数字改造,三网融合整体系统应用;以及电信接入网利用EPON技术实现FTTP的有效网络解决方案,根据目前各运营商对于信息化的需求来看,大致可分为小区、工业区、商业街区和边远地区几种接入方式。
1.EOC在广电双向改造中的应用
EPON-OLT利用分前端光纤到园区机房分光器,分光器分光接人各个ONU,然后以EoC方式下行。
EoC合成器部署在小区楼道,将CATV信号和数据信号进行合成.通过原有HFC线缆传送到用户侧,最终通过用户侧的EoC终端分离出CATV信号和数据信号,用户数字电视点播信号通过EoC方式上行。
EoC充分利用现有网络的同轴电缆、分支分配器资源,能够有效节省建网成本。
该方案施工难度小,工作量少,改造速度快,不受同轴网络上的噪声对系统传输质量的影响,降低了施工难度。
终端设备成本较低,降低用户投资。
2.EPON在小区宽带接入中的应用
在小区宽带接入中,ONU可设置在用户端(FTTH)或楼道(FTTB),光分路器可设置在楼道或小区机房。
图2 小区FTTH模式
对于FTTB模式,ONU设置在楼道,一般需要配合楼道交换机进行业务的接入,光分路器的设置建议与FTTH方式相同。
网络结构如图3所示。
图3 小区FTTB+LAN模式
小区FTTH将在实现“三网合一”的时期体现出巨大的优势,但考虑到相关政策的限制,并不是所有运营商都能实现,因此目前在利用EPON进行小区接入时采用FTTB+LAN的模式将是最佳方案。
3.在工业区接入中的应用
在工业区范围内,可采用树型结构,沿着主干道选择合适的点(机房或光交接箱)放置一级光分路器,再根据企业的分布情况布设二级分路器和ONU,以最大限度地节省光缆。
网络结构如图4所示。
图4 工业区EPON接入模式
4.在商务街区接入中的应用
商务街区的特点是沿街分布众多的商务楼,楼内分布着多家公司,因此一般将ONU设置到公司,即FTTO(光纤到办公室),ONU通过交换机或路由器与公司内部网相连。
网络结构如图5所示。
图5 商务街EPON接入模式1
FTTO模式类似于小区接入中的FTTH模式,建议将光分路器设置在每栋大楼内,ODN采用树型或链型组网。
网络结构如图6所示。
图6 商务街EPON接入模式2
5.在边远地区接入中的应用
对于距离已有传输接入点较远、用户相对集中的边远地区,采用EPON技术将能够很好地发挥其技术优势。
将OLT设置在汇聚节点,在用户集中的区域设置光分路器,ONU设置在用户接入点,利用ONU丰富的接口就可以利用极少量的光缆解决众多用户的各类业务需求。
网络结构如图6所示。
图7 边远地区EPON接入模式
这种模式适用于各运营商的信息化村通接入,将OLT设置在接入汇聚节点,光分路器放置在需要重点接入的区域,就可以在只占用2芯接入层光缆的情况下解决多个乡镇、村庄的语音和信息化接入。
产品现状
FOC-MoCA产品
☆通过了MoCA联盟的兼容性认证
室内型局端
室外型局端
单口终端
双口终端
四口终端
中继器
FOC-PON产品
FOA-EL6000系列OLT产品符合中国电信EPON互通标准:
该产品采用兼容中国电信EPON互通标准设计,支持与友商OLT、ONU对接,保护用户已有投资。
接入汇聚一体化,降低成本:
FOL6000OLT内置了S6000E三层交换机,既降低了同时购买多套设备的成本,也减少了多台设备间端口互联的管理成本及故障率。
电信级高可靠性:
OLT所有主件(引擎板,业务板,电源,风扇)支持热插拔;双主控模块冗余备份;交换网冗余;双电源模块冗余备份;风扇冗余;无源背板设计,因此故障率大大降低,运营支出最大程度地降低。
确保系统的稳定可靠运行。
丰富的业务、端口类型:
FOA-EL6000系列OLT设备支持丰富的2/3层协议。
支持EPON、百兆、千兆、万兆等各种类型的以太网接口;提供4PON口、8PON口、16PON口同时带8GE上行单板的接口密度;提供多种组合接口板,全面满足客户需求。
●FOA-EL6100盒式OLT产品
OLTV1-1U盒式(4个PON口+上联4GE)
●FOA-EL6800机架式大容量OLT产品(预)
OLTV2-12U高密度大容量16~128PON口灵活配置全10G接口
FON300系列ONU产品(306/306P)
第二章市场情况
市场概述
随着国家数字电视三网融合的启动,数字电视双向化改造的需要,广电的双向化改造已经确定的技术方案为EPON+EOC。
青岛广电、湖北黄石等已经开通了全市范围的基于EOC技术的双向改造,首期覆盖用户达1万户以上。
其他各地的广电市场也开始了对EOC技术的试点,预计在2011~2012年将是广电大面积铺设EOC网络的开端。
2011~2015的未来3~5年,中国三网融合数字电视双向化改造市场市场规模至少将达到6000~10000亿,投资达到甚至超过3G的总体投资规模。
2010年7月1日,广电总局科技司向相关单位发出《广电总局科技司关于转发<中国下一代广播电视网(NGB)自主创新战略研究报告>的通知》,通知说,为发挥自主创新的牵引和支撑作用,全面推动中国下一代广播电视网(NGB)工作,促进三网融合,带动战略新兴产业发展,各单位应用报告指导本单位的NGB相关工作。
报告提出,NGB建设的目标是以自主创新的先进网络技术为基础,用十年时间建成覆盖全国3亿用户和连接2亿家庭的下一代广播电视网,加速形成与电信网公平“竞合”的态势,突破三网融合中的“代差”瓶颈,并首次披露了NGB十年规划。
按照规划,NGB的整体目标是以有线电视网数字化整体转换和移动多媒体广播电视(CMMB)的成果为基础,以“高性能宽带信息网”自主创新的核心技术为支撑,研究并提出符合我国国情的三网融合的模式、研究开发有线无线相结合的、全程全网、能够支撑家庭物联网服务的新型广播电视网络技术体系,突破相关核心技术,开发成套装备,建设覆盖全国的中国下一代广播电视网。
三网融合不仅给百姓生活以全新的体验,也意味着一场市场盛宴的开启。
在三网融合过程中,相关产业链将释放出巨大的市场潜能。
专家预计,三网融合未来3年可带动投资和消费6880亿元。
无论是网络设备提供商或软硬件设备商,还是内容提供商,抑或是新兴服务产业,都将分享这巨大的市场“蛋糕”,未来十年的终端需求量达到20000万台。
已应用地区
目前我司产品在青岛城阳,四川成都,江西南昌,浙江乐清(PNA转MoCA),湖北黄石,湖北南彰等地均有成功应用
主要合作厂家
1、深圳伟林企业机构集团(OEM)
2、四川长虹网络科技有限责任公司(绵阳OEM)
3、深圳兰丁电子科技有限公司(OEM)
4、浙江万隆(OEM)
5、四川九洲电器股份有限公司(绵阳OEM)
。
。
。
。
。
。
。
。
近期可能市场
●江西省广电:
主要是南昌
●云南省广电:
代理商的市场范围。
●贵州省广电:
OEM合作伙伴1市场范围,其全省投资。
●河北省广电:
主要是石家庄
●其他地方:
OEM合作伙伴2/3/4市场范围
后续市场计划
我们的产品的市场总计划是以下列因素为基础的:
我们的产品主要针对的是广播电视网络公司,电信网络运营商或者电信设备生产商(OEM)。
所以,我们的销售采用OEM、代理与直销结合以OEM、代理为主的方式来促进销售。
由于原有的广电OEM、代理网络市场基础,前期应该充分利用现有销售网络,重点在突击现有的广电市场进行大面积销售推广,同时与代理商OEM商合作跟进争夺部分电信市场。
第三章目前经营情况
产能与交货周期
现有产品月生产能力EPON-10000套,MoCA50000套以上,在交货周期上需要合作伙伴能够提前有个需求计划。
针对OEM或代理商通常情况下,我们的交货周期为:
1K以上:
30天
5K以上:
50天
10K以上:
60天
针对具体的项目情况和运作方式交货周期可以有提前,随着后续需求的增加,我们的产品月生产能力可提高50%~100%以上。
产品合格率
目前我司产品生产一次合格率最低保持在98%。
产品质保
1.我司对所提供的EOC设备免费保修期为设备初验后的18个月;我司提供2%的备品,以便即时更换。
2.我司提供保修期内设备软件的免费技术升级和现场技术支持服务;
3.我司将提供保修期后的维保方式和维保报价;维保更换设备,收取当时的市场价。
修理,收取成本价格。
4.在保修期内如设备(部件)损坏,自客户方通知我司后第2个工作日(含第2个工作日)内,我司将同样的新设备(部件)送至客户方;第3个工作日至30天(含30天)送到;
5.若在实际运行中,设备(部件)的吞吐能力不能达到标称值的30%的,以该设备(部件)的最终成交价全额退款;不能达到标称值的50%的,应及时更换满足标称值要求的该设备(部件),如不能更换,以该设备(部件)的最终成交价全额赔偿该设备(部件);不能达到标称值的75%的,应及时更换满足标称值要求的该设备(部件),如不能更换,以该设备(部件)的最终成交价半额赔偿该设备(部件);
6.我司保证7×24小时的技术支持响应;并提供至少2名客户方认可的精通该设备的技术支持工程师名单;且在客户方内具备专用备品备件库,储备型号全面的备品、备件,以便能及时响应客户方的维修更换和购买要求。
备品、备件所占比例为2%。
7.客户方在设备安装、运行、业务开展过程中遇到任何技术问题,我司均有责任提供相应的技术支持。
产品付款方式
我们与合作厂家的付款方式通常为:
1.OEM厂家:
预付设备订货总价的30%,货到验收付70%
2.代理厂家通常是款到发货;
3.特殊方式合作的OEM厂家也是现款现货
第四章竞争对手情况
目前从事MoCA产品开发对我公司形成主要竞争的厂家:
1.江苏亿通高科技股份有限公司
2.深圳捷能科技有限公司
江苏亿通是传统的广电设备生产商,拥有一定的市场资源,但是其之前主要从事模拟电视设备相关产品开发,缺少数字通信设备经验,并且其产品序列中还没有提供4口终端,在技术上暂对我们构不成威胁,不过其有较为丰富的资金支持和持续的后继研发投入,如果我们不抓紧进行后续的产品研发,则我们已有的技术优势很可能被对方赶上。
深圳捷能是一家较早从事MoCA产品研发的公司在技术上有一定的积累但是其产品分格走向仍然是传统广电设备思路,在功能性能上缺少电信级产品的特点,在后续广电数字技术电信化的要求下,与我们产品相比没有任何优势,同时深圳JN没有EPON产品在整个双向化改造中无法提供整体解决方案,后续发展潜力不足以对我们形成直接威胁。
在市场上江苏YT,深圳JN皆是直销为主的方式,与我们的OEM厂商之间是直接竞争关系(主要是四川CH,四川JZ电器等),同时他们本身的经营成本较高,其产品价格对于跟我们合作的OEM厂商来说都偏高,因此他们与我们在直接客户上不形成竞争威胁。
第五章我们的优势
技术优势
在技术上,我们已经取得了先机,从2005年开始就在跟踪EOC技术,2007年第一代MoCA产品面世,2008年的成熟规模商用,2009年EPON产品成熟应用。
目前我们的EOC产品序列是最完善的,拥有1口/2口MoCA头端,1口/2口/4口MoCA终端产品,并且是国内最先研发出4口MoCA终端设备的厂家;同时基于低频HomeplugAV方案的EOC产品也将在4个月后推出,届时我公司EOC产品线将是国内EOC原厂家中最齐全的。
成熟稳定齐全的产品加上稳定的OEM合作伙伴,使得我们走在竞争对手的前面。
后续的关键是如何保持这种优势,特别是产品技术研发优势。
在这方面,我们将持续的进行产品功能性能的优化升级,维持每3~6个月推出新型号新规格的产品,同时与运营商、设备厂商建立合作关系。
在设备的性能改进、如何让更符合实际的需求上,做到反映及时,从而达到始终处于领先的地位。
按照三、四律的概念,在3~5年后,在这个产业上3~4个公司将会获得80%的市场份额。
有信心至少保持25%的市场份额,最差情况每年的出货量在100万台以上。
利润在3000万以上。
资金计划
12个月资金固定需求合计
12个月资金需求预算
明细
金额(万元/月)
计量(月)
合计(万元)
备注
新增资产投入
4.95
1
4.95
月均营运费用
11.91
12
142.16
总计
147.11
其中新增固定资产投入:
分类
二级类别
单价(元)
计量
小计(元)
备注(单位)
维修仪器费用
万用表
150.00
1
150.00
示波器
20000.00
0
0.00
电烙铁
150.00
1
150.00
光功率计
1200.00
0
0.00
以太网性能测试设备
10000.00
0
0.00
借用
辅助测试设备
20000.00
0
0.00
租用
网络测试仪MD1230B
20000.00
0
0.00
租用
其他仪器
10000.00
0
0.00
常备器件
10000.00
0
0.00
300.00
合计
49480.00
4.95
月营运费用明细:
一级类别
二级类别
单价(元)
计量单位
计量(月)
月计(元)
年计(元)
工资
异型产品工程师
5000.00
人月
1
5000.00
60000.00
质检员
2500.00
人月
1
2500.00
30000.00
项目经理
7000.00
人月
3
21000.00
252000.00
技术支持工程师
7000.00
人月
2
14000.00
168000.00
商务助理
2500.00
人月
1
2500.00
30000.00
维修技工
2500.00
人月
1
2500.00
30000.00
小计
9
47500.00
570000.00
差旅
费
10000.00
月
1
10000.00
120000.00
小计
10000.00
120000.00
维修异型产品
物料
费
器件
1500.00
板
1
1500.00
15000.00
加工
1000.00
板
1
1000.00
10000.00
附件/辅件-1
500.00
板
1
500.00
5000.00
附件/辅件-2
500.00
板
1
500.00
5000.00
小计
3500.00
35000.00
合计
61000.00
732000.00
第六章财务分析
仅根据未来三年OEM合作伙伴总计500万用户需求,按照我司最低获得22%的份额的绝对保守计算我们只出货110万台终端,做出如下财务预测:
1-EOC(万元)
2010年7月
NC
CPE
时间点
数量
销售额
数量
销售额
(万元)
销售额合计
(万元)
税后利润
(万元)
设备成本
2010年12月
500
32.50
2500
60.50
93.00
11.62
79.00
2011年6月
1600
100.80
16000
384.00
484.80
47.81
427.20
2011年12月
4000
240.00
40000
960.00
1200.00
127.82
1046.00
2012年12月
25000
1500.00
400000
9000.00
10500.00
1213.88
9037.50
2013年12月
35000
2240.00
560000
11480.00
13720.00
1713.95
11655.00
合计
25997.80
3115.07
2-EPON(万元)
OLT(EMS)
ONU-4FE/1GE
时间点
PON口
销售额
数量
销售额
销售额合计
税后利润
设备成本
2010年12月
21
6.88
125
6.75
13.63
1.35
12.00
2011年6月
89
22.22
533
27.20
49.42
10.03
37.33
2011年12月
222
55.56
1333
66.67
122.22
31.36
84.44
2012年12月
1389
277.78
8333
400.00
677.78
149.86
497.22
2013年12月
1944
369.44
11667
501.67
871.11
190.44
641.67
合计
1734.16
383.04
3-总计(万元)
OLT+NC
ONU+CPE
时间点
数量
销售额
数量
销售额
销售额合计
税后利润
运营成本
利润(万元)
2010年12月
39.38
67.25
106.63
12.97
45.00
-32.03
2011年6月
123.02
411.20
534.22
57.84
65.00
-7.16
2011年12月
295.56
1026.67
1322.22
159.18
80.00
79.18
2012年12月
1777.78
9400.00
11177.78
1363.74
180.00
1183.74
2013年12月
2609.44
11981.67
14591.11
1904.39
260.00
1644.39
累计
¥27,731.96
¥3,498.11
¥630.00
¥2,868.11
注:
1.以上预期是针对EOC的OEM厂商的销售预期,公司自行销售的以及其他相关产品销售不包含在内,所有金额为万元。
2.以上预期是基于我们对三网融合市场的判断(2011年为试点阶段,2012、2013年为正式推广期)做出的,实际销售情况可能会有10~20%的出入
第七章风险分析
作为EOC产品,由于国内市场的巨大,肯定还会有其他公司进入,使得此市场成为一个竞争热点。
公司的优势在于:
1.时间上占住了先机;2.技术上比较成熟,产品形成系列,产品线完善;3.已有成熟稳定的客户群;4.与运营商形成了广泛的合作关系。
只要抓住目前的有利时机,加快后续换代产品研究的投资力度,保持对竞争对手的技术领先,价格最优的综合优势,可以最大限度减少风险。
市场风险分析
作为EOC产品市场的主要问题不在于容量多少,未来10年在国内具有20000万台终端需求的市场,就近三年至少1000~1500万台的终端需求,而且,以后的更新换代也有4000万台/年的容量。
关键的是取得市场的先机--先行进入市场占领地盘。
但是公司目前主要依赖于OEM厂商,自己没有直接与广电企业建立销售关系,如果合作伙伴的市场经营受到影响则直接影响到公司的市场份额。
规避此项风险的方法是:
1、拓展OEM厂商数量,减少对某一两家OEM厂商的过渡依赖,分散风险;
2、逐步拓展自己的直接市场资源,建立自己的直销渠道,实现在OEM渠道受到影响的情况下直销渠道足以支撑公司的运营。
经济风险分析
预计全国性的广电三网合一的建设在2011年中或2012年初才大面积铺开,公司运营过程中,未来的一年时间内仍然处于投入阶段需要大约150万左右的资金维持,预计在2011年6、7月底才能实现盈亏平衡。
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