中国电信行业研究分析报告.docx
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中国电信行业研究分析报告
报告目录
第一章:
报告摘要1
要点1
市场前景:
1
技术的影响与应用:
4
技术构架:
4
当前技术应用与规模:
4
技术发展方向:
5
运营商的疑惑:
6
市场如何拓展:
6
制造商的挑战:
7
第二章:
中国电信市场回顾与展望8
中国电信行业现状与发展趋势8
中国电信网现状与发展趋势8
中国有线电视网络19
中国电信行业总体发展水平综述19
中国电信市场的发展趋势19
中国电信行业投资分析19
中国电信业投资情况19
中国电信业融资情况19
电信业收入情况19
第三章:
电信市场发展影响因素的分析19
宏观经济环境与电信市场19
中国宏观经济环境19
电信行业改革进程19
电信业发展对国民经济的贡献19
与中国电信行业相关的政府机构19
国务院19
国家发展计划委员会19
信息产业部19
电信市场发展的影响因素19
政策法规19
通信技术19
市场需求19
电信资费与公平竞争19
运营商与设备供应商19
WTO带给中国电信市场的利弊分析19
与WTO相关的电信法规19
积极因素-电信设备供应商19
消极因素-电信运营及服务商19
第四章:
中国电信服务提供商的发展机遇与挑战19
中国主要电信服务提供商的发展机遇19
电信服务提供商之间的合作将带来如下市场机会19
电信服务提供商和行业用户之间的业务19
电信服务提供商和大客户之间的业务19
电信服务提供商与中小企业之间的业务19
电信服务提供商与高端和低端用户之间的业务19
中国主要电信服务提供商现状19
中国电信19
组织结构19
中国电信商务运作模式19
中国电信集团公司2001年发展目标19
面临的挑战:
19
中国移动集团公司19
组织机构19
中国移动集团公司商务运作模式19
中国移动通信集团公司2001年发展目标19
面临的挑战19
中国联通公司19
组织机构19
中国联通公司商务运作模式19
中国联通公司2001年发展目标19
面临的挑战:
19
中国网络通信有限公司19
组织结构19
中国网络通信公司商务运作模式19
中国网通未来发展战略19
面临的挑战19
中国吉通公司19
组织机构19
中国吉通公司商务运作模式19
吉通公司2001年发展目标19
面临的挑战19
中国卫星通信集团公司19
组织机构19
中国卫星通信集团公司商务运作模式19
中国卫星通信集团公司未来发展目标19
中国卫星通信集团公司面临的挑战19
中国铁道通信有限责任公司19
组织结构19
中国铁道通信有限责任公司商务运作模式19
中国电信主要服务提供商SWOT分析19
第五章:
电信设备提供商的机遇与挑战错误!
未定义书签。
电信设备制造商的市场表现力错误!
未定义书签。
程控交换设备市场错误!
未定义书签。
光通信产品设备市场错误!
未定义书签。
中国移动通信设备市场现状错误!
未定义书签。
接入网市场现状错误!
未定义书签。
数据通信产品市场错误!
未定义书签。
部分电信产品提供商市场表现力分析错误!
未定义书签。
优劣势分析错误!
未定义书签。
电信服务提供商对厂商的满意度和期望值分析错误!
未定义书签。
电信设备制造商的机遇与挑战错误!
未定义书签。
主要图表
图表1:
中国电信网络市场构成1
图表2:
中国电信用户市场2
图表3:
电信有线用户市场2
图表4:
中国移动用户市场3
图表5:
技术构架4
图表6:
当前技术应用与规模4
图表7:
技术发展方向5
图表8:
市场如何拓展6
图表9:
中国“八横八纵”光缆建设情况一览表(八横)9
图表10:
中国“八横八纵”光缆建设情况一览表(八纵)9
图表11:
中国电信传输骨干网建设情况10
图表12:
中国固定电话交换机容量,1995-200412
图表13:
1999年与2000年交换机容量同期比12
图表14:
中国本地电话用户数,1995-200413
图表15:
2000年中国移动通信用户规划变动情况表15
图表16:
2000年中国移动通信系统容量情况15
图表17:
2000年中国移动电话用户发展情况15
图表18:
移动电话业务收入,1995-2004年16
图表19:
移动电话用户,1995-200416
图表20:
移动电话系统容量,1995-200417
图表21:
2000年中国国际互联网线路分布情况18
图表22:
中国计算机互联网络国际出口带宽情况19
图表23:
2000年中国数据通信用户数及比去年增长率19
图表24:
中国数据业务用户,1995-200519
图表25:
2000年各IP电话服务提供商业务统计(通话时间)19
图表26:
中国数据业务设备容量,1995-2000(个)19
图表27:
中国卫星业务收入,1993-200019
图表28:
中国寻呼用户数,1995-200419
图表29:
2000年中国通信水平一览19
图表30:
电信技术发展趋势分析19
图表31:
电信业务发展趋势分析19
图表32:
中国电信行业投资与业务收入,1995-200419
图表33:
中国电信行业投资总量与增长率,1993-200419
图表34:
2000年主要电信服务提供商电信投资完成情况19
图表35:
中国电信行业主要业务投资情况,1995-200019
图表36:
2000年电信投资结构示意图19
图表37:
2000年主要电信服务提供商电信投资完成情况19
图表38:
中国电信业务收入与增长率,1995-200419
图表39:
2000年中国电信服务提供商业务收入市场份额(不含两费)19
图表40:
部分电信服务提供商1999年与2000年收入同期比较19
图表41:
未来5年通信投资分布情况19
图表42:
电信服务提供商对投资回报的认识的转变19
图表43:
国民经济增长速度与电信业务量增长速度,1980-200019
图表44:
中国主要经济指标(2000-2001)19
图表45:
中国电信行业改革历程19
图表46:
国务院组成部委19
图表47:
国家发展计划委员会组织机构图19
图表48:
信息产业部组织结构图19
图表49:
主要电信服务提供商19
图表50:
中国主要电信服务提供商主营业务一览表19
图表51:
中国电信组织结构图19
图表52:
CMCC组织结构图19
图表53:
中国联通组织机构图19
图表54:
中国网通组织结构图19
图表55:
吉通公司组织结构19
图表56:
中国卫星通信集团公司组织结构图19
图表57:
中国铁道通信有限责任公司组织结构图19
图表58:
主要电信服务提供商SWOT分析19
图表59:
1999年主要程控交换机厂商市场份额错误!
未定义书签。
图表60:
各公司在中国光传输设备市场所占份额(1999)错误!
未定义书签。
图表61:
中国部分光通信产品的市场情况(单位:
亿元)错误!
未定义书签。
图表62:
1997-2002年DWDM市场需求错误!
未定义书签。
图表63:
1999年中国移动集团公司移动通信设备市场占有率错误!
未定义书签。
图表64:
1999年中国联通公司移动通信设备市场占有率错误!
未定义书签。
图表65:
1999年有线接入和无线接入产品主要竞争对手的市场份额错误!
未定义书签。
图表66:
DDN设备厂商市场份额错误!
未定义书签。
图表67:
厂商在中国CHINAPAC市场的份额错误!
未定义书签。
图表68:
各ATM厂商所占市场份额错误!
未定义书签。
图表69:
部分电信产品提供商市场表现力分析错误!
未定义书签。
图表70:
国内外通信设备厂商优劣势比较错误!
未定义书签。
图表71:
电信服务提供商对厂商服务、支持的期望错误!
未定义书签。
第一章:
报告摘要
要点
市场前景:
市场构成:
在今后几年中国电信市场(更加贴切地说应当是中国网络市场)将分为如图所示的六个层面:
图表1:
中国电信网络市场构成
数据来源:
电信情报研究所、中国研究公司,2001年1月
卫星接入服务将今后3-5年有很好的机会具有很好的前景,
市场规模:
图表2:
中国电信用户市场
数据来源:
电信情报研究所、中国研究公司,2001年1月
有线电话用户的增长速度在中国电信的大力推动下,在今后5年内将持续保持良性增长。
因为中国的电话普及率还较低。
所以有线电话用户的增长在今后5年将不会受移动用户的影响。
2005年,中国有线电话用户普及率将达到21%。
图表3:
电信有线用户市场
数据来源:
电信情报研究所、中国研究公司,2001年1月
•郊,县家庭用户在2003年将超过其他用户群体成为中国电信的主要放号增长用户群。
图表4:
中国移动用户市场
数据来源:
电信情报研究所、中国研究公司,2001年1月
移动用户将持续保持两位数的增长率。
2004年中国移动用户将超过2亿。
移动终端的市场潜力巨大。
技术的影响与应用:
技术构架:
图表5:
技术构架
数据来源:
电信情报研究所、中国研究公司,2001年1月
当前技术应用与规模:
图表6:
当前技术应用与规模
数据来源:
电信情报研究所、中国研究公司,2001年1月
技术发展方向:
图表7:
技术发展方向
数据来源:
电信情报研究所、中国研究公司,2001年1月
运营商的疑惑:
市场如何拓展:
图表8:
市场如何拓展
制造商的挑战:
产品还是方案:
第二章:
中国电信市场回顾与展望
中国电信行业现状与发展趋势
中国电信网现状与发展趋势
固定网
2000年中国电信固定网络建设取得巨大成绩,综合通信能力明显增强,主要体现在以下几个方面。
固网电话程控化,局用交换机国产化:
全年新增局用电话交换机容量2,017万门,共计达到1.8亿门。
县以上城市全部开通程控电话交换机,程控化比重达到99.9%。
其中局用电话交换机国产化程度明显提高,全年新增局用交换机基本上采用了国产设备,国产化率达到99%。
长途通信传输、交换能力进一步增强:
全年新增长途业务电路4,717路,业务电路总数达到176万路。
2000年,长途自动交换机容量新增46万路端,共达到549万路端。
光缆建设持续高速发展:
全国光缆总长度超过120万公里,其中:
长途干线光缆28.6万公里(中国电信光缆总长度23万公里,中国联通光缆总长度5.6万公里)。
1999年,中国电信建成的九个项目项目包括:
兰州-西宁-拉萨、南宁-贵阳-昆明、呼和浩特-西安、西安-重庆、第二出疆、北海-海口、北京-武汉-广州、北京外环、西安-武汉、西安-合肥;在建并进入试运行的四个项目包括:
广州-北海-昆明-成都、上海-金华-南平-广州、兰州-成都、呼和浩特-北海。
在上述项目的建设过程中大量采用了密集波分复用(DWDM)技术。
截至2000年底,中国电信数字微波通信线路达到6.9万公里。
1999年中国电信开始建设了武汉-重庆、贵阳-南宁等五条SDH微波干线扩容改造工程;已竣工的有武汉-福州、西安-成都、广州-南宁等三项工程。
在国际线路方面,中国电信先后有中日(C-J)、中韩(CKC)、环球海底光缆系统(FLAG)和亚欧陆地光缆系统(TAE)建成投入使用。
亚太二号海底光缆、中美海底光缆和亚欧海底光缆正在建设之中。
中国联通光缆通达19个省、自治区、直辖市,已经建成23个长途交换局。
中国光缆建设情况详见图表9、图表10以及图表11。
支撑网建设进一步加快:
七号信令网工程进展顺利,1999年中国电信七号信令网在原19对高级信令转接点(HSTP)投产的基础上,再新建拉萨、乌鲁木齐等12对HSTP。
待12对HSTP建成后,中国电信七号信令网将覆盖31个省、自治区、直辖市,成为各地开展多种业务的基础。
图表9:
中国“八横八纵”光缆建设情况一览表(八横)
序号
起止地点
长度
技术水平
建设周期
1
天津-呼和浩特-兰州
2052公里
-
-
2
青岛-石家庄-银川
1700公里
3~6个622Mb/s,30芯
1995~1996
3
上海-南京-合肥-信阳-西安
1500公里
2.5Gb/s×4,622Gb/sSDH
1996~1997
4
连云港-乌鲁木齐-伊宁
-
2.5Gb/s×2SDH
-
5
上海-武汉-重庆
1467公里
2.5Gb/s×2SDH
-
6
杭州-长沙-成都
4200公里
-
1997年4月
7
广州-南宁-昆明
1800公里
2.5Gb/s×2SDH
1998年底
8
上海-广州-昆明
2500公里
2.5Gb/s×2SDH
1998年底
数据来源:
电信情报研究所、中国研究公司,2001年1月
图表10:
中国“八横八纵”光缆建设情况一览表(八纵)
序号
起止地点
长度
技术水平
建设周期
1
牡丹江-上海-广州
5500公里
2.5Gb/s×2SDH,36芯
1995~1998
2
齐齐哈尔-北京-三亚
-
2.5Gb/s×2SDH
-
3
呼和浩特-太原-北海
4200公里
2.5Gb/s×3SDH,622Mb/s
1996~1997
4
哈尔滨-天津-上海
1300公里
2.5Gb/s×2SDH
-
5
北京-九江-广州
3625公里
2.5Gb/s×2SDH,622Mb/s,48芯
1995~1996
6
呼和浩特-西安-昆明
2052公里
2.5Gb/s×2SDH,30芯
-
7
兰州-西宁-拉萨
2752公里
155Mb/s~2.5Gb/s,30芯
1998年7月
8
兰州-贵阳-南宁
-
2×2.5Gb/s
-
数据来源:
电信情报研究所、中国研究公司,2001年1月
数字同步网建设支持了电信基础设施的建设和发展:
中国电信数字同步网由一级基准时钟(PRC)、区域性基准时钟(LPR)以及同步网节点设备(BITS)组成。
经过同步网一期工程、二期工程和一期扩容工程的实施,中国电信已经在全国31个省、自治区、直辖市建立起数字同步骨干网,目前正在启动新增省会节点工程。
中国电信在“集中监控、集中维护、集中管理”的原则下,保证长途电话网网管系统、七号信令网管系统、同步网网管系统、PDH传输网网管系统以及运行维护管理系统的正常运行。
基本完成了本地电话网网管和集中监控系统建设,SDH网管、DWDM网管、光缆监测系统以及国际通信网等系统正在安装建设中。
在经营管理方面,已经建成智能网网管系统、本地电话网综合业务管理系统、计费系统(包括智能网联机计费系统、长途电话结算系统)、IC卡公用电话网管系统。
图表11:
中国电信传输骨干网建设情况
数据来源:
电信情报研究所、中国研究公司,2001年1月
中国电信固网发展趋势综述,从2000年固定电话业务发展态势分析,信息产业部电信情报研究所与中国研究公司认为电信固网业务的新增长点主要体现在:
城市用户稳定增长。
中国电信全年新增固定电话用户3,542万户,与去年新增2,139万户相比有较大幅度的增长。
其中城市电话用户新增1,766万户、达到9,226万户、占总体用户的64%。
农村通信需求日益增加。
农村电话用户新增1,774万户,达到5,182万户,占全部固定电话用户的36%。
N-ISDN业务发展迅速。
随着互联网的逐步普及,N-ISDN业务作为高速接入手段,正在得到广大消费者的青睐。
截止到2000年底,N-ISDN业务已经实现在北京,上海等31个城市的长途业务联网。
东部部分省市已经实现了向地市的覆盖,用户总数已经达到68.8万户。
智能网等新业务快速发展。
中国电信智能网自1995年以来已经初步建成了覆盖全国的网络。
目前在全国范围形式开放的业务有300电话卡业务,800被叫付费业务,600虚拟专用网业务等,其中,300电话卡业务具备国际漫游功能,800被叫付费业务、600虚拟专用业务具备国内、国际业务能力。
中国电信在1995年11月首先在北京、上海、广州等八个城市开始提供800业务,1998年9月1日,在全国范围(除西藏外)正式推出。
2000年共新增用户6193户,总用户数达到9010户,用户主要分布在东南沿海。
中国电信在全国30个省会城市均已开放“会易通”业务,即交互式电话会议业务,用户可根据自身及与会者所处位置,自由选择拨入就近的“会易通”系统。
中国联通的固网建设:
基础传输网络继续扩大,累计开通光缆干线5.6万公里,通达250余个城市.长途通信网,IP电话网及互联网已形成全国规模.已建成35个长途交换局,通过前置机通达226个地市.北京,上海和广州国际通信局建成投产.数据网,互联网建设已扩展到220多个城市,IP电话网开通231个地市.市话业务仍处在发展阶段。
与传统的市话网有所不同,中国联通的市话网采用了先进的用户光缆接入技术,为开展宽带业务和增值业务提供了基础。
另外天津、四川和重庆三省市的市话网已经与中国电信网奠定了互联互通并对外放号,用户达到32.2万户。
总体上看,中国联通的固网业务进入市场导入期,联通如何平衡其内部资源在固网建设上形成对中国电信的市场挑战者态势,是其在固网市场能否取得成功的重要因素之一。
固网建设面临的挑战:
其它的替代服务带来的挑战:
由于移动电话和IP电话服务迅速发展,固定电话业务受到一定冲击。
预计固定电话业务收入的增长率将逐年下降。
究竟那一种服务会在未来的市场中占主导地位、业务之间的合作模式等因素将会影响电信投资的走向,这也是运营商在业务发展、网络构架以及设备选型方面的困惑所在。
用户需求发展的趋势带来的挑战:
用户对于固网提供的服务不仅仅局限在语音,更多地向数据、图像以及其他增值服务转移。
因此电信固定网络运营商应当更加深入地研究用户的需求及其变化趋势;网络的规划和建设应以用户需求的变化趋势为导向,使固网成为一个既能使用户承受其服务价格、技术上又不失先进性且能保护运营商原有网络投资的一个盈利的网络。
加入WTO之后,国外电信运营商带来的挑战:
电信情报所和中国研究公司认为,挑战主要来自企业经营理念上,即国外运营商在市场营销理念上对国内运营商的领先。
在完全市场经济的运作条件下,以客户满意为中心、为客户利益着想的经营理念以及由此产生的商务模式和服务将最终会为运营商带来持久的竞争优势。
模式的转换需要时间,中国政府对WTO关于电信市场开放的许诺以及日程表已经给了国内运营商这样一个转换的时间和机遇。
固网市场同时亦存在非常大的市场机会,政府运营商提供普遍电信服务的要求将带动农网以及偏远地区的固网建设,同时用户对增值业务的需求也导致了固网用户数的增长。
同时,对于固网设备供应商来讲,运营商对固定网络的投资将带来商业机会。
图表12、图表13以及图表14中展示了固定电话交换机容量以及其增长趋势:
截止到2000年,全国局用交换机容量达到17,912万门,本地电话用户量达到14,408.5万用户,比1999年增长3527.8万用户。
其中,中国电信用户量达到14,440.7万,中国联通公司局用交换机容量总容量达到10万门左右。
图表12:
中国固定电话交换机容量,1995-2004
数据来源:
电信情报研究所、中国研究公司,2001年1月
图表13:
1999年与2000年交换机容量同期比
数据来源:
电信情报研究所、中国研究公司,2001年1月
图表14:
中国本地电话用户数,1995-2004
数据来源:
电信情报研究所、中国研究公司,2001年1月
移动网
中国主要的电信业务服务提供商:
中国移动以及中国联通
移动网络概况:
截至2000年底,移动交换机总容量已超过11,894万门,基站总数达7.3万个,信道总为数385.4万个;用户总数已达8526.5万户,比2000年净增4202.7万户,增长了97.2%;全国的移动电话普及率为5%。
其中中国移动通信集团公司的用户为6652.2万,市场占有率78%,联通公司的用户达到1874.3万,市场占有率为22%。
到2000年,中国移动通信网上用户数已达8526万,其中中国移动通信集团公司的用户数为6652万,中国联通公司的用户数达到1874.3万。
网络规模达到8297万户,中国移动的GSM网络规模已跃居世界首位。
详细数字见图表20。
网络覆盖区域以及网络技术应用:
中国移动的网络已经实现对31个省会城市、330个地级市、2038个县市的覆盖,中部、东部地区覆盖到乡镇,主要交通干线实现了连续覆盖,GSM900/1800双频网络已在若干城市投入商用。
此外,中国移动通信GSM网已与59个国家或地区的108个GSM服务提供商开通了自动漫游业务,“全球通”国际漫游业务通达包括北美在内的世界五大洲。
中国移动已建成了移动通信专用的No.7信令网,长途网和No.7信令网骨干节点已覆盖全国。
移动通信话路网及信令网的网路结构逐渐确立并趋于稳定,同时大大提高了网络的疏通能力。
中国移动还建成了全球规模最大的移动智能网,骨干智能网已覆盖全国;各省移动通信公司的省内智能网建设也已陆续开始。
并完成全国账务清算中心和24个省计费中心的扩容改造任务,建成一个全国网管中心和22个省级网管中心。
移动网提供的服务以及发展趋势:
中国移动互联网(CMNet)的试验网已经可为全国31个省会城市的客户提供“全球通”IP电话、手机上网等新业务,并全方位提供IP业务。
中国移动推出的“神州行”预付费业务和MSM等各类增值业务迅速扩大了其移动电话的市场份额和业务收入。
中国移动的网络正在从单纯经营无线话音业务的网络向经营话音、图像、数据多元并举的网络模式发展。
同时,中国移动正在加紧由第二代向第三代网络的过渡和对第三代网络的研究。
中国联通的移动电信服务业务以及发展趋势:
GSM移动通信网容量迅速增加,全年新增2035万户,累计2966万户.GSM网全年净增用户1350万户,累计1870万户,比上年增长2.58倍,市场占有率从上年的11.5%提高到22%,业务已和29个国家,地区的41个运营商实现国际漫游.短消息,无线上网等新业务取得一定进展.
中国联通公司的CDMA网业务以及发展趋势:
2000年,中国电信长城公司整体划归中国联通公司。
1996年由原邮电部和CESEC联合组建的中国电信长城公司利用军队部分800MHz专用频率、邮电部的PSTN通信网,采用码分多址技术(CDMA)建设CDMA数字蜂窝移动通信网-中国电信长城网”,在北京、上海、广州、西安已经商用,并将在辽宁、河北、山东、浙江、天津、重庆等省市相继开通。
CDMA用户量自1996年至今一直没有大的增长。
现网上容量20万门左右,133移动电话用户数为12万户左右。
目前,中国电信长城公司已基本解体,“中国世纪移动通信公司”将从原中国电信长城网的网络基础上发展。
据了解,河北世纪移动通信公司最近已开通了11个城市的CDMA试验网。
但由于长城通信公司亦存在利用外资的问题,对这些已参与其中的外资所持股份如何处理,将直接影响“中国世纪移动通信有限公司”的发展。
图表15:
2000年中国移动通信用户规划变动情况表
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