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炒股理论
我怎么开始做股票的呢?
说来话长。
总之,是因为我遇到了一个奇人。
那是在一间乡下的屋里。
说是乡下,其实是城乡结合区。
有一次我到那里去钓鱼。
忘了带水,渴了,就去旁边的一间四合院里。
院子很安静,我叫了几声,没人应答。
于是径直走了进去。
这时,一个洪亮的声音突然响起:
年轻人,有事吗?
定睛一看,一个胡子拉碴的中年男人,正和蔼可亲地看着我。
看那装束,有点像乡下做完农活洗好手准备晒太阳的农夫。
我说,大叔,借点水喝。
大叔凝神看了我一会,我有点发毛,想是不是乡下人认为我不怀好意。
有点无趣,打算换地方找水。
这时,他突然笑了。
说,进来吧,小伙子。
我谢了,径直走进去。
进得门来,吃了一惊。
这屋里古色古香,压根不像乡下的摆设。
细一看,竟然被我认出一件貌似古董的太师椅。
再一看周围,有花瓶,有字画,虽然我不懂古玩古董,但一个乡下人屋里这样摆设,还是让我狠吃了一惊。
他说,坐吧,我给你倒水。
我点点头,坐下来,到处看。
旁边屋子虚掩着,静悄悄的。
外面阳光灿烂,四合院里连狗都没一条。
窗外柳枝摇曳,诺大个四合院,似乎除了这个农夫,再无其他人。
大叔半天没来,我坐得无聊,突然想看看旁边那个屋里有什么好奇。
于是我轻轻走过去,悄悄推开门,那一霎那,我像被惊雷打住了,目瞪口呆。
堂屋里看起来古色古香,那间屋里却完全是个现代化装备。
9台电脑像花儿一样排列,却只有两个键盘。
电脑上我看到是一些股票的走势图,有一瞬间我以为我在做梦。
这时,背后一个声音响起:
年轻人,你的水。
我猛回头,看见农夫端着一杯水,正似笑非笑地看着我。
我面红耳赤,像什么秘密被人识透一样。
他倒落落大方,似乎不以为意。
我的股票生涯,在我懵懂地做了6年股民后,就这样开始了。
后来,这农夫成了我的师傅。
一个神秘的人。
只对我有三点要求:
1.不得对外说出他的背景和来历
2.不得带第二个人来此处 3.必须住在此处 后来他才告诉我,他之所以选择我做他的徒弟,是发现我的面相适合炒股。
我不懂这个,但既然有这个机会我当然要抓住。
后来我才知道,旁边屋子里都有人,并非我以为的诺大院子只住他一个。
后来他们都是我的师兄师姐,出师后就奔到了全国各地。
师傅带我进门,并没教我东西,而是让我去当地一些营业部转悠,和散户吹牛。
他给了我20万资金,说随便我怎么操作,但需要每天把自己的想法和为什么买卖,因为什么买卖,哪怕受到什么人干扰,都如实记录下来(《坚持做交易记录—交易系统的重要组成部分》)。
他似乎并不着急看这些东西,只要我这么做一年。
这算什么破事。
但突然有了一笔20万巨款,虽然不是我的,但总算独立运作一笔“资金”了。
很兴奋,重新捡起以前掉下的那些“股市秘笈”,开始每天去营业部炒股,但回来住在那个院子里。
那时候女友家族也开始没落,因为经济问题我们经常吵架。
我一怒之下,说我们分开一段时间吧。
这样,我终于可以有时间专心做股票。
很勤奋的样子。
一年的时间很快过去了,酸甜苦辣自己知道。
最后的成绩是亏损50%,我发现我廋了起码10斤。
师傅似乎并不关心这钱是赚了还是亏了,一直不问。
四合院房间里的人慢慢减少,但没有再增加。
这时候,师傅才叫我拿出我那本操作日记,躲在屋子里看了一天。
那天是周末,想起断断续续联系着的女友,觉得我实在不是做股票那块料,万念俱灰。
师傅躲进屋子后,让我出去钓鱼。
直到他叫我才可进来。
从因为钓鱼误闯到这里来,又到钓鱼后可能被扫地出门去。
我想,我的宏伟梦想就这样结束了吧?
继续说我的故事。
别费心上网找后续了,我都即兴发挥,随手写来。
我闷闷的一个人钓鱼去。
那是一个水库,没有养鱼,都是自然生长的。
不远处就有一块牌子写着“严禁垂钓”。
水面平静,守水库的早已和我老熟。
严禁垂钓只是对外来人说的。
我哪有心思钓鱼,只想一个猛子跳到水里去。
忐忑不安,不知道师傅会怎样处罚我。
我想,最大的处罚就是让我走人吧。
我这人有个好习惯,就是说到的事情,一定要做到。
做不到就要先声明。
所以日记都是真实记录,绝不弄虚作假。
因为师傅告诉过我:
这个日记就是将来给你的教材。
如果你做一分假,就少一分成长。
一定要真实心态,真实的记录。
不要认为自己幼稚,每个人都是从幼稚成长起来的。
直到夕阳西下,金色的阳光照进水库的时候,师傅出来了。
我正对着夕阳下的水面发呆,师傅走到我身边,并没有提日记的事情,指着水面说:
看,水面像什么?
我说,像血。
师傅定定的看着我,说,你没有发现一片金色,那么壮观?
后来师傅告诉我,我的性格必须有所改变,要学会在悲观中主动乐观,在乐观中发现悲观。
他又指着远处的一片玫瑰花园,说:
你觉得,那里是每丛刺上都有花呢,还是每丛花上都有刺?
虽然我不知道为什么师父一年前说要把我的日记当作给我的教材,之后当他开始真正教我的时候,我才慢慢明白。
股市是一个人性集合的场所,来这里,最重要的两种心态就是“贪”和“怕”。
所有的盈利和风险控制,都源于这两点;所有的亏损,也源于这两点。
后来有了点成绩后,再回头看了我的操作日记,才发现,完全是一本散户的血泪操作史,很多人性的弱点,在里面都有非常充分的反映。
师傅教我的第一课,是“什么叫大盘?
”
我说,不就是“指数”吗?
师傅笑了。
然后告诉我,他眼里的“大盘”,是盘面的真实,是“可与否操作的环境”。
其中有一个最简单的办法,就是看每天的涨跌比例。
有时候,指数涨很多,但跌的个股却远多于上涨的,有时候又是反过来,当然有时候也是和市场“指数”完全重合的。
师傅告诉我:
这才是真正的“大盘”。
然后,他开始教我如何将一些股票归类,自己做N个指数,然后再和普通人看的市场指数(上证)做一个对比。
慢慢地,我体会到了其中的妙处。
例如有时候自编的指数跌幅(涨幅)会远超市场指数,有时候又反过来。
多种自编指数和市场指数一段时间平行,一段时间剪刀,甚至一段时间还会完全反向,正是反映实际”环境“的直观图。
师傅教完这一课,告诉我:
这只是散户战法的第一课。
以后你要做大盘手,需要学的并不是这些。
没有一直和市场“指数”反向的大板块,只有极少数个股会因为盘手的个人意志而改变,但不代表整体。
市场指数依然永远都是真实的旗帜。
只是,需要看懂这面旗帜的真实舞动方向,如何利用各种指数在期间的时间差,才是重点。
师傅教我的散户战法第二课,叫做”心理分析”
他举了个例子:
散户看盘,一般先看“指数”,再看自己手上的个股。
什么金叉,死叉,斑马一样多而繁杂的均线,甚至各种自编的指标,改变了参数的指标等等。
这些都是还没入门的表现,是将来被我们收割的“韭菜”。
师傅先问了我,在营业部和那些散户混得老熟了吧?
其中有倒霉的菜鸟,也会有相对出色的高手吧?
他们一般都看什么呢?
我说,菜鸟看的东西就是量和价,还有金叉死叉什么的,还会一些股市秘籍中的“必涨图形”“必跌图形”,至于高手嘛,藏得紧,好在徒儿死皮赖脸,总算搞到一些东西。
后来我发现,高手做的,似乎都是我看起来风险巨大的品种,但不知道为什么,他总能赚钱。
我觉得是他运气特好。
师傅笑了笑,说,你说的“高手”,都是“短线高手”吧。
我想了想,恍然说,是的。
师傅没再说话,而是打开电脑,翻出一堆资料,我看了下,那是全国各地一些营业部的客户交易资料,最长的一个账户资料有近8年的交易历史,从最早的20万元做到了4000万。
他说,你先好好研究一下这个交割单。
那一个月,我独自一人躲在四合院的一间房里研究那些交割单。
师傅也懒得理我,每天早起打打太极拳,再到不远处的一块地里去给他种的一些蔬菜施肥。
这些事他从不让徒弟做,也不知为啥。
交割单初看起来比较乱,似乎做了一年多时间的一些短线,一年下来,算小赢。
而我对照那年的行情大幅波动,似乎我都可以不止赚这点的。
第二年开始,交割单慢慢清晰起来,基本上只在同1-2个股票上来回的做,手法还是短线,只是品种突然间只缩减到1-2只,高抛低吸成功率有70%,看得我热血沸腾。
那一年,他赚了0.5倍。
当年指数却跌了十几个百分点。
第三年,交割单开始和去年没什么变化,高抛低吸不亦乐呼,只是品种换了。
到第3个月开始,他突然转变了手法,长时间不交易了,就买了深发展一个股票。
这一年,他赚了4倍。
第四年,最开始他的手法还是持股不动,后来改变手法,又开始重复第二年的手法。
那一年,他居然赚了6倍。
第五年,第二年的手法,0.5倍 第六年,同,3倍
第七年,大部分时间空仓。
赚10% 第八年,刚开始不久,已赚20%
交割单似乎没什么神奇之处,惟一让我觉得神奇的是他每年多少都能赚点。
而且最奇怪的是,明明是一个炒手的个性,突然之间就可以改变手法,只做某1.2只品种高抛低吸甚至敢于某个阶段长时间持股不动。
师傅告诉我,越是看似平凡的交易,越有神奇的功效。
这个交割单的神奇,并不在于某个阶段他获得了上百倍的暴利,而是他超然于其它股票品种不管不顾只管自己的自留地的洒脱。
我问,如果那个股票走的趋势一直是下降趋势呢?
师傅说,即便下降趋势的品种,中途总有阶段性反弹。
而那个交割单的主人,所做的品种虽然也会阶段性跟随大盘下跌,但全年波动幅度总是相对比较大,连续单向的时间却不多。
最后,师傅总结了这个交割单的优秀之处。
1.利用自己的短线盘感,只做同1.2个品种的反复波动却不被其它同期涨得更好的品种吸引,这种耐心和毅力,是一般散户所不能拥有的(《只做一只股票系列》)。
2.所选择品种是个眼光问题,他的优秀之二,在于他利用了所操作股票的“股性”活跃程度高于一般品种,且这种眼光,一般散户也是不具备的。
“波动”才是交易的根本,即便一个股票长时间在一个区域横盘,但几个月下来,反复的箱体箱顶,也是金钱。
3.在大牛市来临时期,能够果敢改变短线思路,转为长期持股,这种思路的突然转变,是绝大多数做惯短线的炒手无法达到的境界。
4.在股市大熊时期,选择了大部分时间空仓,这种眼光和忍耐力也非一个短线炒手所能具备。
5.他的操作结果是:
除了从头跌到尾的单边下跌市,他都可以赚钱。
而股市这几年某年成为单边下跌市的情况,非常少。
后来师傅才告诉我,这是我的大师兄的一张成绩单。
师傅是在一个偶然的机会,在他第二年的时候,将他引进门的。
这张成绩单只是大师兄一个微不足道的账户,主要是作为示范给后续同门看的。
因为起始资金小,更有说服力。
不少散户把几千万资金也当作巨款,实际上这几千万资金在一些大市值品种上,进去连个水花都不会溅起。
这是散户战法的典范。
由于连续多年获利,这个账户下周将换名,改城市。
时间够长了,目的也达到了。
我面红耳赤。
想起我第一年就巨亏50%,比起大师兄,那差别不是一点点。
师傅的第二课,心理分析,主要分析的就是散户心理。
如何据此发现主力在诱导散户发生趋势共振,如何据此发现主力在诱导散户反做。
要做到这一点,首先要非常了解散户。
所以,散户心里想什么,每天看盘看的是什么,听的是什么,都要了解。
因为每一只股票背后的运作者都是人。
有些是“合力”,有些是“独力”。
不管哪种力,都代表了人性。
合力的股票,用合力的方法,引导性独力的品种,就用做独力品种的模式。
人性的背后,就是股性。
木匠与厨师的故事,就是师傅这时候告诉我的。
一个品种,你需要首先判断的是,它是属于木匠的品种,还是厨师的小菜。
木匠做家具,首先找的木材,是一定要大于所做出来的家具的大小的。
多出来的材料,就是那些边角和锯末。
厨师做饺子,擀面的时候,找的面团,一定是小于饺子皮本身的。
两类匠师,为了同一个目的,却选择了把大变小和把小变大的截然不同方法。
如果你首先没有判断准确这个品种属于厨师还是木匠,交易的结果自然就会和实际的期望完全相反。
师傅给了我一张宇宙图,说,看看我们在哪?
我一看那图就蒙了。
浩瀚的宇宙啊,地球根本就在一个找不到的地方,何况我们生活的这栋四合院。
“这就对了”,师傅说。
“万物皆有定律,一环套一环,一物制约一物。
宇宙中有一个银河系,银河里有个太阳系,太阳系里有地球,地球上有我们的中国,中国种有我们的城市,我们的城市中有我们这栋四合院....”
师傅喝了一口龙井,继续讲。
如果把我们的宇宙看成一个股市的环扣终端,那么其中的关系也同样的一环套一环的。
股市的波动,无非是涨、跌、盘三种。
涨中有跌,跌中有涨;涨中有盘,盘中有涨;跌中有盘,盘中有跌....缩小到最小的一天分时图,也同样可以诉说这样的规律。
一只票,每天都有交易,交易的博弈,就是多空的分歧。
大跌了,有人卖也会有人买,大涨了,同样如此,盘整不怎么动,还是如此。
一切皆因买卖人看趋势的角度,是不一样的。
大多数散户看的,都是其中的一小段,稍微聪明点的,也就看到月为单位。
涨了,说会涨,跌了,说还会跌,这和三岁小孩最初的看山是山是一样的。
一环套一环的游戏中,我们需要看到的,是真实的趋势是什么?
大管中,中管小,一丝一毫都不会改变。
我每天给蔬菜施肥,若没有我的肥料,你今天看到的鲜活的蔬菜叶子,不出半月就会沮丧泛黄。
如果天没有大旱,没有洪涝,当你看见我每日对蔬菜的培育,你会很清楚这些蔬菜会一直欢快的成长到被我收割。
宇宙是一个抽象的名词,代表了世界里的万事万物。
师傅用蔬菜施肥的例子,给我讲解了生长的催化剂。
我听着听着,却慢慢地感到不寒而栗。
我能想象,小散们正被不时的肥料诱惑者,生长着,欣欣向荣的时期,欢天喜地,全然不知有个人正站在一旁,手上镰刀举着,只等长壮了来收割。
“那我如何才能避免成为蔬菜呢?
”我问。
师傅想了想,问:
看过武侠小说吗?
这还用问,我初中时候就迷恋这玩意,读书不用功,倒是看武侠小说把我弄成了近视。
师傅说,武侠小说里,讲到有一个人,在一个泥泞的路上,为了逃避敌人的追踪,就倒着身子行走,路上留下了清晰的脚印。
敌人顺着脚印追踪,却从终点追到了起点。
这是利用敌人的常识。
股市里,绝大多数人学的东西,都是类似道氏理论,波浪分析,或还有周易式的江恩。
这些理论子子孙孙世世代代传下来,自然就成了大部分交易者交易的一些“常识”。
而我们只需要利用他们的常识,让自己从容获利。
这些懂得常识的人,总有少部分是可以真正获利的,他们就是样板,是培养大众从众心理的赚钱榜样。
所有迷恋“技术分析”的人,永远不会觉得技术分析不好。
一定要说不好,他们都只是怪自己没有用好。
实际上,在世界上有锁诞生的时候,就已经有了解锁的人。
一环套一环,一把锁有一把钥匙。
你现在需要学的,就是如何找到那把钥匙。
一条机耕道,通向四合院的唯一一条马路。
师傅说,你是不是从这条道进来的?
我点头。
师傅给我留下一个考题:
当你在村外的时候,看见那条机耕道,你还有走换另外的路走的想法吗?
我说,没有。
因为压根没有别的道路。
“很好”,师傅笑道。
“以后你只要在股市里,找到这条道路,然后修个四合院,该来的,都会来。
”
我点点头,似懂非懂。
后来的“缺口理论”,师傅才慢慢传给了我。
所谓缺口,有很多种。
师傅用了个比喻:
缺口就是一条路的路口。
这条路通向何方,是一条不归路,还是最终要回头,事先没有人知道,却都怀着满满的信心。
这里只谈周线缺口。
虽然我笨点,但还是懵懂地明白了,师傅所指的”路“,实际上是一把解开道氏理论的钥匙,是道氏世界的梦魇。
周线缺口,就在这条路上诞生了。
当“缺口必补”成为道氏世界的常识的时候,一条大道随之展现。
2001年7月27日和8月3日,周线产生了一个向下的缺口。
大道无形却有形。
缺口就是挖道的路口,不断等着回补缺口的人们,被不断的套牢。
路的尽头在何处?
何处才适合修建四合院?
师傅淡淡的笑。
炒股是两个世界的博弈,你就把缺口一分为2吧。
以真正造路的缺口的起点为标志,除以2,就是适合修四合院的地方。
关注几点:
1会空仓。
市场不是每天都有机会,等待机会需要足够的耐心。
2学会持有。
大段利润是靠持有大波段主升浪拥有的。
3反复操作。
对曾经操作过的股票建立一个列表,反复操作直到其彻底废掉。
4盘整赚钱。
盘整时对熟悉的个股高抛低吸并一定比上涨来钱慢。
5资金管理。
会收放自如的控制仓位,对于大资金尤其重要。
6发展自己的投资哲学。
包括技术系统,如何系统选股,如何评估宏观经济趋势。
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