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国际医药市场分析.docx
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国际医药市场分析
第三部份国际医药市场分析
一、市场状况分析
(一)综合市场分析
(1)国际化下的OTC共荣
正在积极上升的OTC市场无疑是极富讨论的话题。
为此,2005年最后一次全国大型药交会主论坛的主题被聚焦到了OTC,并被赋予了“国际”涵义,成为了本届药交会的一大亮点。
这场由国药励展展览有限公司、NHC国际咨询、杰威联讯(中国)有限公司联合主办的“2005首届国际OTC与大众健康高峰论坛:
国际合作与全球化”的会议以其较为强大的主讲阵容——包括杰威联讯总经理范群、NCH国际咨询公司总裁兼首席执行官NicholasHall、诺华OTC亚太地区总裁ChrisSnook等,因而受到了较高的关注。
A.崛起的中国市场
高速成长中的中国OTC市场受到与会演讲者的认可并没有让人感到意外,因为这是地球人都知道的事实,但人们还是无法拒绝以更多的时间谈论这一市场。
NCH国际咨询公司总裁兼首席执行官NicholasHall表示,去年以来,原本比较疲软的全球OTC市场开始有了好转,但这并非由大型医药公司促成,而是由中小公司推动的;更不是由欧美日等发达国家引领——这些国家OTC市场总体发展比较缓慢,2004年的平均市场增长率仅为2.8%,今年预计达到3.7%,其中,德国OTC市场近年表现尤为不佳,特别是在取消患者购买OTC产品可以报销的政策后,只有11个品种保持了增长的势头,去年整体市场下滑了8.1%。
事实上,全球OTC市场回暖主要是由以中国板块为领导的国际新兴市场“推波助澜”的结果。
中国的OTC市场增长速度很快,并已发展成为全球第四大OTC市场,预计再过几年,中国就会超过德国、日本,成为仅次于美国之后的全球第二大OTC市场,而到本世纪中叶左右,将成为全球第一大市场。
可以预计的是,中国必定成为全球OTC主流市场,但必须进行有效的管理才能称得上是“强大的市场”。
诺华OTC亚太地区总裁ChrisSnook表示,亚洲诺华近年增长很快,其全球22亿美元的增长依赖的就是亚太,欧美市场虽然是诺华的主要市场,但增长缓慢,亚太市场比欧美市场增长幅度要大得多,而中国市场销售额已经逼迫日本市场。
AYA咨询总裁杨伟强表示,中国OTC市场孕育于1997年,在2000年政府建立了OTC产品目录、开始推行药品分类管理后,才是真正意义上的开始。
所以说,OTC在中国仅仅走过了5年的发展路程,这5年也是许多药企在OTC与处方药之间碰碰磕磕、摇摆不定的5年时间。
因此,市场才刚刚开启,更大的潜力还等待挖掘。
B.双向机会
上升中的中国OTC市场无疑为许多跨国公司带来更为宽广的事业拓展平台,但事实上更大的市场份额还是为中国本土医药公司所有。
另一方面,随着中药、自然药物开始受到关注,欧美日等发达国家的OTC市场也给中国企业带来更多“走出去”的机会,就拿经济正在复苏的俄罗斯而言,也是一个对中国医药企业充满诱惑力的市场。
“走进来”、“走出去”不再是单边的涵义,而更多地体现了一种互动、一种双向机会。
但在人们对国内市场已经比较了解的基础上,只有再了解国际市场,才有可能做到“双向与互动”。
那么,国际OTC市场的一些现状、特点和发展趋势又是怎样的呢?
NCH国际咨询公司总裁兼首席执行官NicholasHall分析,在美国,有很多药品实现了从处方药到OTC的转换。
但消费者仍然坚持自己的选择,他们在整体上还是很保守的,因此创造新的品牌也是很难的,许多好的OTC品种都是老牌子,在营销上主要采取全面整合的方式。
对于全新的OTC,由于它主要是针对某个症状提出解决方案,所以需要大量的资金投入,而收益却相对偏低。
OTC未来的重点领域应当会出现在慢性疾病的治疗上,也包括疼痛、流行感冒、妇女健康、骨质疏松、心脑血管等领域,它们都极有可能成为未来市场流。
医药公司在OTC分销渠道上也有了更多的选择,但让OTC进入百货店销售则是未来的发展趋势。
今后10年,大概半数的OTC产品将在百货店和超市中销售,这就需要对品牌进行全面的规划。
在中国,OTC刚从医院销售转到药店销售,但10年后,药店销售渠道也同样会受到挑战。
今后的药店将成为为患者提供指导性意见的地方,药店在十几分钟内就可以决定药品销售与否。
他表示,一个成熟的OTC品牌药品无法绕开新的技术,产品应当更安全,消费者更易于接受,而品牌、经销商、新的营销模式等则是击退仿制者的最好武器。
而要成为全球品牌,年销售额一般都在1亿美元以上,但即使是在全球市场,这样的品种也很少。
所以OTC全球品牌药品并不多,主要是区域性品牌。
C.成功与失败
“事实上,在亚太地区,有越来越多的高质量产品出现,一些药品在包装上与西方药品是相同的,这在10年前几乎没有看到。
”诺华OTC亚太地区总裁ChrisSnook说:
“从整个亚洲来看,有大量的成功者,也有大量的失败者,许多跨国药企在日本并没有取得成功,在中国成长也在变缓,但在中国合资、独资生产药品的企业看起来表现更好,有些甚至出现两位数的增长。
”
分析失败原因,ChrisSnook认为最重要的就是对OTC市场评估的偏差所致,例如中国有13亿人口,但并不表明消费目标就是13亿人,许多跨国公司坚持认为市场成长性将与人口成正比例;二是高估了市场活力,亚太地区OTC市场发展水平就像马赛克一样,有充满活力的地区,也有缺乏活力的地区;三是没有认识到亚太地区医院在药品销售中所处的地位和作用,目前,医院市场仍然是主流市场,70%的药品销售来自医院,这与许多跨国公司期望中的“80%是OTC产品并在医院之外销售”还有很大差距;四是由于对行业政策无法把握;五是缺乏对消费者足够的了解;六是区域管理者水平高低不一,高级管理人才缺乏;七是企业文化建设与当地文化存在冲突;八是地区分支机构与全球总部的沟通常常存在矛盾。
但也有许多成功的经验值得分享,主要包括:
一是基于产品质量基础之上的承诺,实现产品的良好循环销售;二是基于消费者研究基础之上而作出的研发、生产、营销战略的调整;三是建立起稳定的分销网络体系;四是良好的成本核算,特别是在中国市场上,广告投入成本上涨很快等等。
AYA咨询总裁杨伟强也表示:
“无论是从企业的横向联系看,还是从内部管理的协调看,事实上,沟通才是最重要的,只有沟通事业才有发展。
”
D.OTC策略
WeWorldwidePartners总裁和首席执行官VivecaChen表示,发达国家的OTC市场相对比较成熟,但中国OTC市场的行业机会是很多的。
中国有不少低层次产品,这些产品冲击了那些高品质的产品。
中国企业做药品广告大多是不理性的,很多药厂花了大量的费用去做广告,但可能并不是很有效,知名度虽然有了,但没有品牌内涵。
电视广告中,多是15秒时段,能够在15秒钟内把OTC产品说清楚并且让观众记下来,那是件不容易的事。
如感冒药广告,不少企业用名人做广告,他们支付给名人的费用并不低,用多了,连消费者也记不清到底谁在代言哪个品牌。
她认为,广告需要清晰的定位、差异性与娱乐性,这是一个很理性的传播。
一些跨国公司正在被中国哈药这样的企业广告行为所迷惑,也迷恋上了广告这个推广武器,这与他们在全球的推广有很大的不同。
(二)区域市场分析
(1)俄罗斯原料药市场解密
我国是俄罗斯的第二大原料药进口国,仅次于德国。
2004年,我国对俄罗斯出口原料药总额达1259万美元。
对我国原料药生产企业而言,俄罗斯已经日渐成为一个重要且极具潜力的市场。
2004年,俄罗斯从世界上58个国家中进口了约400种原料药,进口总额达9770万美元,与2003年相比进口总额稍有增长(2003年原料药进口总额为9500万美元)。
从进口原料药的地区分布及市场份额情况(见图1)看,俄罗斯从西欧国家进口的原料药所占的份额最大,占2004年原料药进口总额的56.4%,比2003年的47%有很大的增长。
在2004年,俄罗斯从亚洲国家(除印度)和东欧国家进口的原料药所占进口份额相对于2003年都有所减少。
在2003年,俄罗斯从亚洲国家(除印度)进口的原料药占进口总额的18.8%,而2004年这个数值降低为16%;东欧国家也从2003年的9.4%降到2004年的7%。
A.供应国:
五大国主导
2004年在俄罗斯原料药进口数额中处于领先地位的5个国家(见表1)分别是:
德国,进口总额3000万美元;中国,进口总额1259万美元;意大利,进口总额960万美元;印度,进口总额657万美元;荷兰,进口总额570万美元。
俄罗斯从德国进口的主要原料药有:
泰洛龙,占德国向俄出口原料药总额的8.1%,达240万美元;氨苄青霉素钠,占7.6%,达230万美元;头孢唑啉钠,占5.2%,达160万美元;美洛培南三水合物,占3.6%,达110万美元;阿莫西林钠,占3.2%,达100万美元。
俄罗斯从中国进口的主要原料药有:
氨苄青霉素钠,占中国向俄出口原料药总额的13.5%,达170万美元;头孢唑啉钠,占11.9%,达150万美元;乙酰水杨酸,占5.7%,达70万美元;维生素C,占5.6%,达70万美元;甘氨酸,占5.5%,达70万美元。
俄罗斯从意大利进口的主要原料药有:
阿比朵尔,占意大利向俄出口原料药总额的81.2%,达780万美元;维拉帕米占9.3%,达90万美元;吡吲哚,占2%,达20万美元;泰洛龙,占2%,达20万美元;安乃近,占1.5%,达10万美元。
俄罗斯从印度进口的主要原料药有:
头孢唑啉钠,占印度向俄出口原料药总额的56.3%,达370万美元;美洛培南三水合物占6.4%,达40万美元;头孢噻肟钠,占5.4%,达40万美元;氨苄青霉素钠,占4.7%,达30万美元;环丙沙星,占2.3%,达20万美元。
俄罗斯从荷兰只进口一种原料药为卡托普利,进口额为570万美元。
B.进口商:
玛斯捷列科名列前茅
2004年俄罗斯有260个进口商从事原料药的进口工作,他们与世界上300个供货机构有业务往来。
表2中列出了2004年俄原料药进口总额排名前25位的进口商。
2004年处于领先位置的进口商是玛斯捷列科,该公司进口总额达1640万美元,进口的原料药主要是阿比朵耳和泰洛龙,相对于2003年的进口量增长了67%,在2004年俄罗斯原料药进口总额中占有16.83%的份额。
迫拉捷克-SVM是俄罗斯从事进口贸易的大公司,该公司在2004年的原料药进口额有了更大的增长,进口额增长超过85%,达770万美元,排名从2003年的第7位上升到第2位。
俄原料药进口总额排名前25位的进口商中,不完全是俄罗斯的厂商,ristol-MyersSquibb就是一家美国公司,其进口数值在2004年中占俄进口总额的5.8%,达570万美元,排第4位。
特别引人注意的是哈捷尔,它2004年的增幅十分惊人,是2003年的22.4倍。
该公司的进口面放宽,进口的原料药从5种增加到20种,排名也由去年的83位上升到今年的第10位。
C.品种:
阿比朵尔领先,头孢唑啉钠增速放缓
在2004年进口总额处于领先位置的原料药是阿比朵尔(见表3),它的进口额达940万美元,在2004年原料药进口中占9.6%,相对于2003年增长了70%。
进口总额排第2位的原料药是头孢唑啉钠,它的进口额达850万美元,在2004年原料药进口中占8.7%,相对于2003年降低了22.6%。
排第3位的是卡托普利,它的进口额达580万美元,在2004年原料药进口中占5.9%,相对于2003年增长了8.2%。
排第4位的是氨苄青霉素钠,它的进口额达510万美元,在2004年原料药进口中占5.2%,相对于2003年增长了29.2%。
排第5位的是泰洛龙,它的进口额达360万美元,在2004年原料药进口中占3.6%,相对于2003年增长了177.5%。
在2004年原料药进口中,进口增长速度最大的原料药是金刚乙胺,相对于2003年,其增长超过13.4倍。
其次是泰洛龙,进口增长了1.8倍。
处于第三位的是DrotaverinihydrochloriduM,进口增长了1.4倍。
进口增长比较大的还有环丙沙星、制霉菌素和依那普利等(见图2)。
从俄罗斯原料药进口的动态变化可以预知俄国产药物的生产情况,从安乃近、氨苄西林三水合物、乙酰水杨酸、对乙酰氨基酚进口额的减少,可判断俄罗斯国内企业对这些药品的生产份额在减少。
同样,某些原料药进口的相对下降,如头孢唑啉钠、阿莫西林、头孢噻肟钠等,也会影响以它们为原料的制剂生产。
2004年,俄罗斯有260个进口机构从事原料药的进口工作,他们从世界上58个国家进口了约400种原料药,进口总额达9770万美元,与2003年相比,进口总额增幅很小。
但从西欧国家进口的原料药有了很大的增长相对于2003年增长了47%,超过俄罗斯进口总额一半以上,其中德国一直是俄罗斯进口原料药的第一大国。
2004年俄罗斯从亚洲进口的原料药数额有所下降,但从中国的进口依然保持很强劲的态势,不但没有下降,还有一定增长,进口总额从2003年的1057万美元增长到2004年的1259万美元。
在俄罗斯原料药的进口品种上,阿比朵尔、头孢唑啉钠、卡托普利、氟康唑等原料药这两年一直保持很高的进口数额,其中阿比朵尔一直保持很高的增长速度,2003年增长了近8千倍,2004年依然增长了近71%。
(2)美国新医保计划:
触动了药企的哪根神经?
刚刚经过改动的美国联邦医疗保险计划D条款将于2006年1月1日起正式实施。
此后,医保中的政府分担部分将以固定的数额出现。
此举势必左右保险公司对药物品类的选择,进而引起制药企业经营理念的变更。
最近,礼来公司正在积极地进行一项药物比对试验,试图以此证明该公司的抗血小板药物Prasugrel是同类药物中最好的产品。
据了解,此项试验的费用大约为3亿美元,比对的竞争药物是百时美施贵宝公司的畅销药——销售额达40亿美元的氯比格雷(Plavix)。
这样的举措实属少见,因为即使忽略试验的高额成本,其风险也是显而易见的:
一旦在试验中发现自己的产品败下阵来,那么从此该药物在处方销售上就丧失了与其他产品竞争的资本。
促成礼来下这么大赌注的,是不久前刚刚出台的美国联邦医疗保险计划D条款。
A.政府成为最大客户
几个星期前,经过多方协商,美国联邦医疗保险计划D条款的价格部分最终敲定。
11月15日,相关部门将开始登记医保覆盖人群,2006年1月1日,此条款将正式实施。
此次美国医疗保险财务计划发生了一些变化。
D条款规定,在保证药品效用和安全性的前提下,保险公司和医疗管理公司自主核定向受保人群提供的处方药物组合,同时,政府为每个保险人所分担的费用将固定下来。
这一内容预示着,保险公司提出的有效药物组合价格越高,盈利空间将会越小。
D条款必然对美国制药行业产生一定影响。
届时,美国联邦政府将成为最大的客户,占据美国药物采购市场约40%的份额,保险公司也将成为药企重要的开发对象。
B.冲击行业优劣格局
美国联邦政府的统计数据显示,91%的医保受益人每年至少要使用一种药物。
预计在2006年,将有4310万人从医保中获益,而其中有2930万人,也就是超过1/10的美国人将参与和D条款相关的处方药计划,未来10年美国政府需要支付的医保预算将超过720亿美元。
这无疑给制药企业创造了机会。
随着社会老龄化进程加快,越来越多的老年人有资格得到医保在处方药物上的财务支持,他们将更多地采购专利药。
据了解,2002年,参加医保但没有资格获得政府财务支持的人采购药物的数量,只占有财务支持人群的1/3强。
如果某种药物被医保财务支持计划采用,该药物的销售额就可能大幅提高。
但并不是所有企业都能从中获利,只有那些最具有垄断优势的药物才能获得丰厚而持久的利润。
而没有被选入医保名录的药物不仅将失去医保人群这个大市场,很可能在其他竞争市场也将处于劣势。
制药企业现有的销售模式很可能也因此而改变。
企业将侧重于阐明产品的医疗功效,证明没有任何类似药物可以与其匹敌,以往单纯依靠市场营销手段或降低价格来使药品在同质产品中胜出的模式可能被弱化。
此外,制药企业还会对销售侧重进行调整,以各个州未来几年受医保财务支持的人数多少为依据,重新选择重点销售区域。
C.挑战与机遇并存
新医保条款中的财务支持政策将在一段时间内满足专利处方药厂家的利润追求。
斯坦福波恩斯坦公司的分析师RichardEvans认为,联邦医疗保险将在未来2~3年里刺激主要制药企业的收入增长。
主要原因在于:
一、可供选择的专利药将不断更新,效果也会更好,而且许多药物可以作用于几个治疗领域;
二、在新的财务支持计划阶段,保险公司有必要利用大型制药公司的产品宣传自己,吸引更多人签订医疗保险合同。
但从长远来看,形势并不乐观。
在医保市场格局相对稳定后,保险公司对于处方药的选择会日趋严格,药品的效力、价格、安全性等都将被纳入审查范围。
同时,专利到期的高峰将导致通用名药在2~3年之后与大部分仍在市场上销售的专利药在治疗水平上旗鼓相当,而目前,还没有任何一种专利药能够应对这样的挑战。
在医疗保险计划D条款下,保险公司自然趋向于选择通用名药,以更大地满足盈利需求。
药物的安全性问题也会影响到保险公司对专利药的选择。
通用名药经过多年临床检验,安全系数明显高于专利药,其极少发生意外安全事件。
这使得通用名药更能符合保险公司的利益。
依此推断,2008年以后,礼来和百时美施贵宝等公司很可能在联邦保险药物上遭遇超过3%的收入递减。
D.颠覆“前D条款时代”
在过去20多年的时间里,专利药物的价格与其功效的匹配度远远没有像今天这样被认真探讨过。
因为管理型健康公司和保险公司对患者药品选择的控制不强,患者根据医生的建议和广告信息决定购买品种,不会受到其他机构的意见限制。
在此基础上,上世纪90年代大量的畅销药喷薄而出。
其市场操作模式是典型的跟进型。
一旦有一支药物或基础配方迎合了市场需求,那么在领先上市的药物之后,有财力的制药企业就会相继开发以类似配方和成分为基础的药物,并取得各自的专利和品牌,进而分享市场。
这就是所谓的“前D条款时代”。
如果礼来公司的Prasugrel在“前D条款时代”出现,那么它大可以与Plavix和平共处,凭借其庞大的销售队伍和到位的市场营销策略,各自为政。
但是好景不再。
如今礼来公司一心只想证明Prasugrel是最好的。
如果这个目的达不到,那么通用名药或前期进入市场的Plavix,都将率先挤占联邦医保这一领域,赢得几千万张处方,Prasugrel则可能面临无人问津的局面。
尤其让礼来担忧的是,Prasugrel的面市时间是2008年,而2011年之前,Plavix的通用名药也将合法进入市场。
Prasugrel的研发工作主要在“前D条款时代”进行,之后出现的药物不再可能延续这种模式。
只要是D条款涵盖的领域,新的专利药物就必须有能力证明自己比其他通用名药或专利药更具有医疗价值,足以对应其高昂的价格。
百时美施贵宝公司同样也在尽量宣传Plavix的优势,即该药物的成本效益。
对于心梗等适应症患者来说,用Plavix延长一年的生命需要花费6300美元。
而从医疗经济学的角度分析,每年20000美元以下的消费都被认为是合算的。
向公众公布这样的成本效益,似乎意味着此后新的专利药在上市时也不仅要说明药理,还要说明该药物对死亡率或住院率等因素的影响程度。
而这些数据的获得需要更大规模和更长时间的临床实验,制药公司的研发成本压力自然随之增加。
以前,制药公司向医生和患者述说药物的有效性,而现在他们必须向支付药物帐单的机构证明自己的成本效益同样是最理想的。
(3)印度制药海外战略咄咄逼人
印度,一个能够以仅为跨国公司成本1/5的费用向这些公司提供技术上经过改进而又不造成侵权的生产工艺的国家。
在同样以成本为竞争优势的发力点上,显然我国在很大程度上已经需要向印度看齐了。
印度的成功不仅仅是依仗最为原始的成本优势,而更重要的,他们把技术做上去了,且战略眼光已经盯向了欧美规范市场。
目前,这些印度制药公司的出口市场正以每年20%的速度增长。
在以后的2~3年内,欧美市场上将有一批药品失去专利保护,届时,美国原料药市场规模可达850亿美元,而全球原料药市场的规模将达2000亿美元。
目前,印度的原料药合同生产能力已经走在了世界前列,凭借这种优势,印度制药化工公司显然不会放过大好机会,纷纷在近一两年之内布局国际市场。
今年上半年,印度Dishman制药化工公司一举收购了英国合同研究组织Synprotec。
企图通过这起收购,为其进军规范市场插上合同研发和原料生产的两翼。
与此同时,Dishman还把战线拉到了中东,与一家沙特阿拉伯医药化工和医疗器械生产公司联姻,将在沙特阿拉伯首都利雅得合资建立原料药生产厂。
前不久,印度制药巨头太阳制药(SunPharma)再显海外扩张新动作,对其在匈牙利新购得的工厂进行加码,企图以该工厂为跳板,进入欧美市场,以及受管制物质生产领域;此外,还在美国俄亥俄州Bryan收购了一家制药企业,为其美国甚至欧洲市场的开发布下了重要的一棋。
最近,印度阮氏宣布,该公司已经和罗氏达成协议,将购买后者在墨西哥的原料药生产基地。
据悉,此次收购总额达到5900万,包括工厂的固定资产。
罗氏在墨西哥的这家工厂已获得FDA及其他监管机构的认证。
这家工厂将负责为罗氏和其他一些研发企业生产原料药,包括部分中间体,其产品系列有18种,除了原料药以外,还有中间体及固醇类系列产品。
预计此次收购将在今年年底完成。
阮氏认为,此次收购将使该公司跃居成为全球领先的合同药物生产商。
A.太阳制药铺开欧美市场战略
印度太阳制药8月份为其在匈牙利的新工厂和近期在美国收购的工厂增加新设备,并企图以匈牙利的工厂作为其产品进军欧洲乃至全球的跳板,铺开其进军欧美规范市场之路。
太阳制药称,他们在匈牙利的工厂是全球授权生产受管制物质的少数几家工厂之一。
在170英亩的场地中,用于生产受管制物质活性成分原料的设施占地175000平方英尺,总容量达500公升。
另外,有1500平方英尺的设施用于薄膜衣片、泡腾片和胶囊等药物剂型生产;还有65000平方英尺的合成化学、仪器分析和结构说明研究中心。
该工厂的年销售额为2000万美元,员工450人,且人数还在不断增加。
太阳制药印度总公司表示,将尽力使匈牙利工厂和不久前从Valeant制药公司收购的美国俄亥俄州Bryan的工厂配合起来,生产通用名霜类、药膏和液体制剂。
据了解,这个被收购的美国工厂占地30000平方英尺,有员工35名。
太阳制药称,它将改变该美国工厂的部分原料药的供应,把部分原料药的生产转向印度国内,然后再通过太阳制药享有69%股份的美国公司Caraco执行它的销售策略。
目前,他们正打算以从Valeant制药公司收购的新设备生产部分药物活性成分原料和制剂,并投放美国和欧洲等国际高端市场。
据太阳制药称,虽然每个购买款项还没公开,但两家公司的收购总额为1000万美元。
他们将会在一定时期内对这两家公司进行产能扩大。
太阳制药董事长DilipShanghvi说:
“这些收购使我们有明确的机会进入欧洲和美国市场,并且促进我们进入受管制物质生产领域。
这些生产基地使我们向成为国际公司的目标迈进了一步。
”
B.Dishman制药化工进逼欧洲和中东
今年上半年,英国的合同研究组织Synprotec已被印度Dishman制药化工公司收购。
这一收购是Dishman制药化工继续扩张到国外药物规范市场的标志。
Dishman是一家专门为原料药和中间体提供合同生产服务的公司,总部设在印度艾哈迈达巴德市(Ahmedabad),在欧洲有50名员工,公司目前正在致力于扩大为消费者提供服务的范围。
Synprotec是一个长期为医药化工行业提供服务的合同研究组织。
Dishman的创始人兼首席执行官Jrvyas说:
“既然合同研究组织是获取合同生产贸易最好的方式,Synprotec以前、现在及将来的合同研究任务将为Dishman生产工厂提供更多良好的机会。
”据说,这家英国公司正为一些跨国医药公司提供合同研究和小型生产。
其
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