宇博CRM客户关系管理系统免费版操作手册.docx
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宇博CRM客户关系管理系统免费版操作手册.docx
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宇博ERDS操作手册
--客户CRM管理系统操作手册
版本号
V1.0
发布时间
发布人
宇博企业资源决策系统ERDS使用手册
目录
一、ERDS介绍 -3-
二、模块介绍及功能 -1-
三、通用模块详细操作 -1-
3.1用户管理 -1-
3.2用户组管理 -2-
3.3职位管理 -3-
3.4部门管理 -3-
3.6邮件模块 -4-
3.7公告模块 -10-
3.8我的流程 -11-
3.9我的队列 -12-
3.10流程重启 -12-
3.11即时通讯 -12-
3.12logo及系统名称修改 -13-
四、各模块详细操作 -14-
4.1基础数据 -14-
4.1.1客户类型设置 -14-
4.1.2客户来源设置 -14-
4.1.3客户阶段设置 -14-
4.1.4商品信息设置 -15-
4.2客户管理 -15-
4.2.1我的客户 -15-
4.2.2公共客户 -16-
4.2.3所有客户 -16-
4.2.4客户移交 -16-
4.2.5动态图表 -17-
4.2.6客户报表 -17-
五、ERDS扩展 -17-
一、ERDS介绍
宇博ERDS资源决策系统是有机融合各个系统形成的一个平台,有效消除企业信息孤岛问题,提高各类数据平台化。
减少企业资金投入与人员投入,提高了企业运作效率。
根据自身需求架设功能及流程,不受软件开发商的约束,后期扩展随心所欲。
让软件伴随着您的企业一起同步、快速成长,从此避免“削足适履”的痛苦!
二、模块介绍及功能
宇博CRM管理系统以客户为中心,以数据为基础,规范销售管理,促进客户转化,从“潜在客户”到“合同”,从“市场活动”到“机会”,所有销售过程都能清晰记录,销售资料详细保存;信息管理精细化,销售轨迹可视化,阶段划分科学化,便于整合分配销售资源,实现业务最大化增长。
基础数据,包括客户类型、客户来源、阶段设置、商品信息等基础数据的设置,既规范化了数据的范围,也简化了操作。
客户管理,包括我的客户、公共客户、所有客户、客户移交、动态图表、客户报表等功能。
个人查看个人拥有的客户,也可查看公共的客户,权限清晰,避免相互抢客户的情况。
我的客户,用于显示自己拥有的客户,试用于基层销售人员。
公共客户,所有人可以看到这些客户的信息。
所有客户,显示所有的客户信息,无论归属人是谁,试用于总经理等高层管理人员。
客户移交,可以将客户批量转移给其他人;完整保存了客户的详细信息,有利于了解客户的生命周期。
动态图表,以柱形图的形式直观显示客户的数据统计信息
三、通用模块详细操作
3.1用户管理
3.1.1功能介绍
用户管理是将用户添加到公司架构中,使其成为系统的用户;同时,也可以对用户进行删除,删除后将无法登录本系统。
用户管理中,管理员有添加用户,导入数据,导出数据三种方式。
区别在于,添加用户是逐个的添加用户到公司架构中,导入数据是一次性导入多个用户到同一个岗位中,适合岗位中人员较多的情况下,可以将人员以“Excel”的方式导出。
3.1.2操作介绍
使用管理员帐号登录,进入控制面板菜单,找到用户管理。
点击注册用户,进入注册页面。
输入相关信息,点击保存。
(注意:
前面三项为必填,登录名最好用英文或拼音)
3.2用户组管理
3.2.1功能介绍
根据组对人员进行划分,并对组进行权限设置。
通过管理组达到管理人的目的,解决对每个人都进行权限划分太过于繁琐的难点。
3.2.2操作介绍
使用管理员帐号登录,进入控制面板菜单,找到用户组管理。
可以添加用户组,也可以删除。
创建好用户组后,就要将相关人员分配到用户组里。
点击‘组成员管理’
点击选择人员,勾选相关人员后点击保存就行了。
3.3职位管理
3.3.1功能介绍
设置不同人员的职位和级别,以获得对应查看数据的权限。
3.3.2操作介绍
在控制面板首页中,找到“公司架构管理”下的“职位管理”点击界面如下(图*1-2)
输入职位名称和级别,点击【新增】。
注意“级别”只能输入数字,主要用于排序,从小到大排列。
3.4部门管理
3.4.1功能介绍
设置不同人员的所在部门,以获得对应查看数据的权限。
3.4.2操作介绍
在控制面板首页中,找到“公司架构管理”下的“部门管理”,点击看到界面如下
输入部门名称及序号,点击“保存按钮”,保存部门信息。
3.5菜单权限
3.5.1功能介绍
通过对不同用户组进行菜单权限的设置,可以获得不同用户组的人员在登录系统时看到不同的菜单。
3.5.2操作介绍
在控制面板选择【菜单权限】功能
为了提高设置菜单权限的效率,我们将对菜单权限相同的用户分到相应的用户组,再对用户组进行设置权限。
(注意:
用户组需要提前设置,设置完将人员添加进去就可以了)
要设置哪个菜单的权限就左键单机菜单的名称(不要点前面的选择框),然后可以看到该菜单的用户组选择查看,无法看到该菜单的用户组空着就行,设置好点击【保存】按钮即可。
3.6邮件模块
3.6.1功能介绍
实现对互联网进行收发邮件,适用于企业邮局、个人邮箱;主体功能包括收邮件、发邮件、邮件过滤器、邮件快速查询、自定义分件箱、笑话自定义、联系人管理、邮件模板、信纸引用(后两项还未进行开发);
除了常规功能外,邮件模块还与ERDS系统进行接口开发,主要包括:
与流程模块的数据映射、与公告模块的信息互转、自定义文件夹可以由用户自定义的字段信息,如:
客户、项目等自动创建文件夹并自动过滤。
3.6.2操作介绍
(1)邮件配置
找到控制面板上的邮件设置图标:
打开邮件配置界面(图1-2)
POP3地址:
接收邮件服务器POP3地址;
POP3端口:
接收邮件服务器端口,一般默认为110端口;
SMTP地址:
发送邮件服务器地址;
SMPY端口:
发送邮件服务器端口,一般默认为25端口;
删除邮箱保留天数:
邮箱被收进系统后如果终端没有设置把服务器上的原邮件删除,则管理员可以在此设置邮件在服务器删除的间隔时间;
企业邮局:
系统可以适用于企业邮局,也可当做个人邮件收发系统使用,如果管理员勾选了“企业邮局”,则终端的设置界面为(图1-3),如果不勾选则,系统设置个人邮局模式,终端用户界面为:
邮箱地址由系统管理员统一分配,但是密码由终端用户自己设定,每个终端用户的邮箱容量由管理员在人员管理处进行设定,用户的邮件功能必须启动才能使用邮件功能;
不勾选“企业邮局”的用户设置界面:
(2)写邮件
发件人:
显示当前用户的邮箱帐号;
收件人、抄送、密送:
支持人员快速检索、中文拼音检索,检索是以用户的通讯录为数据源,多人员以分号隔开;
所有人可见:
如果不勾选上则当收件人有多人时,收件人收到的邮箱只能看到自己,比如在写邮件时,收件人栏有两人:
379456850@;256951793@,当收件人收到邮件时,379456850@与256951793@在收件人栏位都只能看到自己的邮箱,如果勾选则收件人可以看到所有的收件人,如上例,两个收件人均能看到收件人是:
379456850@;256951793@;
上传附件:
支持选择多文件批量上传;
从现有邮件中选择附件:
用户在上传附件时,可以从其他邮件中调入附件,作为新邮件的附件;
保存已发送:
邮件发出去后,保存在“已发送”分件箱;
特快专递:
选择发送模式为紧急,以急件方式发送;
已读回执:
邮件发送出去后,收件人在查看邮件时会弹出是否回执的提示,如果回执,则系统可以收到收件人发来的回执信。
同时支持,当别人发送过来的邮件带有回执信息时,系统也会弹出回执邀请。
草稿箱:
用户可以把未编辑完成的邮件保存为草稿箱,如果用户编辑邮件5分钟内未发送出去,则系统会自动保存在草稿箱内,系统在用户编辑状态下,每5分钟自动保存一次,以防止用户丢失邮件;
模板管理:
在写邮件的右上方,有“选择模板”和“模板管理”两个标签,用户可以设置自己的模板,每个用户可以设置无限多个模板,写邮件可以默认模板,用户通过“模板管理”可以管理自己设置的模板;
通讯录查询:
异步无刷新查询,把光标置于收件人或抄送、密送上,点击查询结果的用户,可以把邮箱帐户添加到对应的栏位;支持可直接拖拽帐户更换组,或拖拽排序,并在树状菜单上进行删除联系人等操作;支持中文拼音、关键词模糊快速检索;
添加联系人、组:
点击通讯录旁边的图标,弹出快速添加联系人图框,如图(图1-8),点击新增组,则切换到快速新增组界面;
收件箱
在服务器保留:
此处为客户端选项,勾选此处则被收进系统的邮件还保留在服务器上,如果未勾选则删除服务器上的原文件,但是这里的删除实限受管理员设置的限制。
收邮件:
点击收邮件;
批量删除:
勾选多选项,点击批量删除,这里的删除是放进用户的“已删除”分件箱,并未彻底删除,用户如果在“已删除”分件箱下删除邮件则,对于用户来说是彻底删除了邮件,但是邮件只是被系统隐藏,并未从数据库中删除;
批量转移:
勾选多项,点击弹出转移对话框(图1-10)
取消置顶:
勾选多项,点击取消置顶,批量取消置顶;
快捷图标:
鼠标放置在行上,发件人一栏就会出现三个快捷图标,即:
添加到通讯录、拉入垃圾邮箱、拉入黑名单;
应用过滤器:
点击“应用过滤器”可以把用户设置的过滤器当作查询条件,形成一种高级查询机制,关于过滤器的设置请查阅“邮件过滤器”;
选择不同的过滤规则,进行查询,过滤器字段包含有用户自定义字段,因此可以对用户的自定义信息进行查询,过滤器应用是邮件系统的一个特色功能;除了应用过滤器查询外,系统默认的常规查询如下图:
默认查询与过滤器查询都是多字段并列查询;
排序:
点击列表抬头进行排序;
(3)邮件转公告
点击“转公告”按钮,可以把外部邮件包括主题、附件、内容转换到发布公告的界面,实现邮件与公告的接轨,用户可以进行编辑并选择人员后进行发送,从而完成外部转内部的信息转换,内部公告也可以把信息转换到邮件,发送出去;
3.7公告模块
3.7.1功能介绍
提供公司内部信息发布的渠道,如开会通知、放假通知及其它信息。
使用户可以很方便的了解公司动向。
3.7.2操作介绍
在系统左边菜单”写公告”,新建一个公告,如图所示:
填写公告的标题等基础信息,并选择发送对象.发送对象分个人和部门.具体的发送对象在主送,抄送,密送选择.
发送对象可以在桌面的公告栏看到(如果没有,刷新一下)
发送本人则需到发件箱查看自己发布的公告。
3.8我的流程
3.8.1功能介绍
查询所有由登录人员发起的流程以及相关信息,如流程状态,审批结果。
3.8.2操作介绍
点击菜单栏【我的流程】,选择需要的流程,按需求加载单据。
点击【查看】按钮就能查看到该单据的详细信息。
3.9我的队列
3.9.1功能介绍
查看自己待处理的流程,为手机待处理流程提供数据源。
3.9.2操作介绍
点击左侧菜单栏【我的队列】,选择相应的流程,即可查看到自己该处理的流程信息。
3.10流程重启
3.10.1功能介绍
由于某些特殊原因流程出错,就能用该功能来对流程进行重启,修改相关数据后重新提交。
3.10.2操作介绍
选择菜单栏的【流程管理】下的【流程重启】
选择需要重启的流程名称、单据号、步骤名称和执行人员,流程就会重启并在执行
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