泛微协同办公标准版eoffice产品使用手册样本.docx
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泛微协同办公标准版eoffice产品使用手册样本.docx
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泛微协同办公标准版eoffice产品使用手册样本
1.‘我商务’使用
此某些重点是管理客户资料和供应商资料,并基于客户基本上管理相应联系人、交往记录、交往信息和销售记录,以及基于供应商基本上管理相应产品信息。
1.1客户信息查询
用于查询客户资料,可依照客户属性分别查询客户名单,并可excel导出,同步针对查询出来客户列表,但单独查询此客户相应联系人、交往记录和销售记录:
1.2产品信息查询
用于查询供应商所提供产品资料,查询出来产品均会相应供应商;
1.3供应商信息查询
用于查询供应商资料,在查询成果中可直接查询此供应商相应所卖产品信息:
1.4客户信息管理
统一维护客户资料,可新建、编辑、删除客户资料,同步也可以查看此客户下相应联系人列表:
1.5联系人管理
统一维护客户下联系人资料,可新建、编辑、删除联系人资料,同步可查询此联系人所相应客户名称:
1.6交往信息管理
用于记录与客户寻常沟通交往状况,可新建、编辑、删除交往信息,并可查看到此交往信息所相应客户和联系人:
1.7产品信息查询
统一维护供应商所提供产品资料,可新建、编辑、删除产品信息,并可查看到此产品所相应供应商:
1.8销售记录管理
用于记录与客户产生销售交易如订单等信息,可新建、编辑、删除销售记录,并可记录此销售记录与客户相应关系:
1.9供应商信息管理
统一维护公司所有供应商资料,可新建、编辑供应商信息;
1.10客户转移
用于在管理客户过程中,人员变动时同步需要更换管理客户负责人:
2.‘便民服务’使用
2.1网址设立
用于顾客自行设立电话区号、邮政编码、列车时刻、公交线路、法律法规、英汉等惯用网站地址:
2.2电话区号查询
依照自行设立电话区号查询地址,系统自动跳转到该页面,供迅速查询电话区号:
2.3邮政编码查询
依照自行设立邮政编码查询地址,系统自动跳转到该页面,供迅速查询邮政编码:
2.4列车时刻查询
依照自行设立列车时刻查询地址,系统自动跳转到该页面,供迅速查询列车时刻表:
2.5公交线路查询
依照自行设立公交线路查询地址,系统自动跳转到该页面,供迅速查询公交线路表:
2.6法律法规查询
依照自行设立法律法规查询地址,系统自动跳转到该页面,供迅速查询所需要理解法律法规:
2.7英汉查询
依照自行设立英汉查询地址,系统自动跳转到该页面,供顾客查询英汉对比:
2.8万年历
2.9世界时间
3.‘图形报表’使用
图形报表重要包括:
客户报表、文档有关报表、人事档案报表、流程自定义报表四个方面记录报表,其中流程报表是依照每个工作流程进行个性化设定呈现。
3.1客户报表
【客户报表】:
可分别按照客户状态、客户公司规模、客户地区别布、客户经理形成柱状图和饼状图,供有关领导图形分析:
【客户经理相应客户报表】:
可分别查看不同部门下客户经理所相应客户报表:
同步还提供对自定义查询后客户报表成果进行记录:
点击“客户报表”→“查询报表”输入查询条件后,选定需要形成报表栏目,再拟定就自动形成图形化报表:
3.2文档报表
【个人文档报表】:
可依照顾客所拥有文档数量记录:
【公共文档报表】:
可分别依照顾客创立文档数量和文献夹文献数量记录:
3.3人事档案报表
可按照部门或学历记录公司内员工报表数据:
3.4流程报表
流程报表总体分为两种,一种是顾客自行依照查询条件后形成成果来形成报表;二是按照年月周日等周期形成报表。
【自行查询记录报表】:
点击“流程报表”并选取需要记录流程:
再输入查询条件(条件字段是依照此流程相应表单自动抓取过来),
点击拟定后,继而列出此流程字段数据,选取您需要记录字段:
这里可以选取是导出数据还是图形分析,点击图形分析后系统自动形成图形报表:
这里可切换为柱形、横形还是饼形。
【流程数据按照周期记录】:
这种报表报表是依照【定义流程】中【报表设立】报表内容进行数据记录。
报表形式:
年,月,周,日,以及自定义查询模式呈现,数据可以以cvs,excel,html,xml(RSS原则样式),word格式导出。
图形报表呈现形式:
走势图:
(曲线图)以月为X走向,每月各字段数据总值为Y走向。
柱状图:
以月为X走向,每月各字段数据总值为Y走向,表单字段在每月单元里会所有显示出来。
饼状图:
每个字段一年总和之间比例。
操作:
点击“客户报表”并选取流程名称后“红”色数字(是代表已经设立好报表记录字段),此时会列出需要依照哪个字段进行记录,再相应点击“数据导出和图形分析”:
此时则直接会形成记录报表,此时可以按照年、月、周、日自动形成分析报表:
图形调节
点击任何生成图形,弹出页面可设立图形大小,主标题等
点击
拖拉可直接变化图形大小,或直接填入数字,可以设立主标题,副标题和底部文字。
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如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
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- 协同 办公 标准版 eoffice 产品 使用手册 样本