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轨道交通行业研究分析报告
2021年轨道交通行业研究分析报告
1.轨道交通行业现状
1.1轨道交通行业定义及产业链分析
轨道交通是指运营车辆需要在特定轨道上行驶的一类交通工具或运输系统。
根据服务范围差异,轨道交通一般分为国家铁路系统(干线铁路系统)、城际轨道交通(城际铁路系统)和城市轨道交通三大类。
国家铁路系统主要承担区域对外的中长距离客货运输;城际铁路主要承担区域内部各城市、城镇之间的旅客运输;城市轨道交通主要为城市及城市圈范围内提供公共客运服务。
轨道交通行业是指从事轨道交通相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。
深刻认知轨道交通行业定义,对预测并引导轨道交通行业前景,指导行业投资方向至关重要。
我国轨道交通行业在经过短暂的结构调整后,淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业,并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升,我国轨道交通行业依旧会继续保持增长趋势,未来将会向高品质、高质量的方向发展,呈现品种增多、消费多元化等新趋势。
中国轨道交通产业链的参与主体不断丰富,产业生态逐渐健壮。
轨道交通装备制造业是轨道交通产业的核心环节。
经过多年发展,我国动车组列车制造技术日臻成熟。
动车组列车也已成为我国轨道交通领域客运列车的主流。
其中,中高速动车组列车主要被应用于国家铁路系统(传统铁路系统)中的高速铁路系统及城际铁路系统;低速动车组列车主要被应用于城市轨道交通领域,包括地铁车辆、轻轨车辆等。
1.2轨道交通市场规模分析
随着国家政策的进一步利好,越来越多的需求将会被释放,轨道交通行业将紧密结合产业上下游的资源,充分掌握用户需求变化,极大丰富行业应用场景。
通过产品与服务质量的不断优化升级,推动轨道交通产业应用的爆发式增长。
目前,我国的轨道交通行业发展尚处于起步阶段。
随着大数据的发展,计算能力的提升,人工智能近两年迎来了新一轮的爆发。
随着我国经济高速增长和城市化进程快速推进,我国有大量城市发展迅速,随之而来的人口膨胀、环境污染、道路拥堵等问题也更加严重,建立高效快捷的城市公共交通体系成为解决上述问题的重要途径。
数据显示,截至2019年末,我国大陆地区已有40个城市开通城轨线路,运营线路总里程达6730.3公里,同比增长16.8%。
轨道交通装备是我国在高端制造领域的重要组成部分,也是自主创新程度最高、国际竞争力最高的行业之一。
经过多年的发展,我国轨道交通装备已有质的飞跃,市场规模不断扩增。
2019年我国轨道交通装备市场规模突破7000亿元,预计2020年市场规模有望超7700亿元。
基建投资提速,利好轨道交通装备行业发展。
2.轨道交通行业前景趋势
2.1我国潜力巨大
现阶段我国已开通城轨城市的轨道交通线路密度较低,远远落后于海外发达国家,潜力巨大。
2.2城镇化水平的不断提升带动城轨高速发展
城市轨道交通行业发展和城镇化率正相关。
根据国际经验,城镇化率达60%之后,以地铁为代表的城市轨道交通迎来爆发性增长,城镇化率达75%-80%后迎来相对饱和期。
日本、德国、美国、法国地铁行业迎来大规模的发展时对应的城镇化率分别为63%、72%、73%、73%,而相对稳定发展时期对应的城镇化率分别为83%、73%、80%、76%。
随着经济社会的发展,我国城镇化水平不断提升。
2019年中国城镇化率为60.60%13,根据国际经验,我国城市轨道交通行业将进入长期高速发展期。
2.3轨道交通行业转型成为趋势
说了十年转型,但现在没转成功,首先向自己熟悉的轨道行业相关行业转型,收回外协加工零部件,统一管理,研发轨道行业实验设备和检修设备,研发高铁制造使用工装设备,成立自己的工装制造子公司,以此类推,慢慢向相关子公司的行业相近行业渗透,最终到材料行业,技术核心竞争最终就是材料的竞争,人才的竞争,没有这两把利剑,无从谈起,一个企业领导多了就出事了,说话的比干活的人多,效率低下臃肿,彻底改革老国企这个制造模式和管理模式,管理为制造一线服好务,为研发人才备好粮,让这些人无后顾之忧才不至于为了吃饭住房来占用他们的精力。
2.4向数字化智能化发展
这不是当下的空话,当下是大数据和互联网+的时代,一切都是用数据来说话,实际上现在的轨道行业才刚刚介入机器人行业,比汽车制造行业智能化和自动化整整晚了15年,俗话说快鱼吃慢鱼,一切动作要快,引进国外先进机器辅助制造系统,实现真正意义上的物联网,利用工业物联网,将设备、管理软件、设计软件和生产执行系(MES)连接起来,弱化人员的管理,不要整天查考勤和违章等,精力都浪费了,能用机器代替的就用机器代替,将操作工人解放出来做机器做不了的事情,这样可以降低生产和管理成本,提升产品质量和效率。
2.5加速国际化道路的推进
既然掌握了高铁的生产技术,就要加速国际化到了,找专业人员去开拓国际化路线,使企业在全球遍地开花,为客户提供智能人文一体化的服务,公司内部加强英语的培养,不论是工人还是技术人员,一旦国际化市场打开,这些人可以第一时间派发出去工作,而不是在当地雇人培训,自己工人一辈子的制造经验加上会英语将会很快上马,更可以省去很多国际法律相关雇佣工争议等繁琐事,产品多样化,建立一个产品族系,数据共享平台,这样大家协作效率会大大提高,相近产品设计周期也会大大缩减,建立通用化模块,减低备件成本,实行真正的精益生产,而不是做些虚表和宣传,要从数据上找问题,用数据说话,不是车间干净点,物品整齐点就是精益生产,要从成本上,库存上、人力成本上、产品质量上数据比对都有降低,在相同的EDP(企业年收入)相同情况下,成本逐年降低,利润逐年提升,有方法有措施的落实到实处才行。
2.6行业协同整合成为趋势
轨道交通行业在产品与服务的过程中,具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。
未来进一步的行业协同整合,有利于提高行业竞争力,并促进行业持续良性发展。
2.7生态化建设进一步开放
1)内生发展闭环,对外输出价值
当轨道交通行业的社区化运营属性越来越强,关联产业开始聚集时,就需要谋求内生发展,轨道交通需要打造一个服务平台,对内是一个合作协同的生态闭环,对外有开放统一的接口和品牌输出,即能引导资源的有效流动,又能促进产业规模效应,聚集人才和知识,进而提升供应链效率。
2)开放平台,共建生态
轨道交通行业服务平台方,不再是单向地控制和输出,而是要借助技术手段搭建基础在线平台,通过规则引导企业产出优质的内容和服务,激活企业间的交流和合作,挖掘更多产业链上的需求,从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。
这样的平台才能够进行思考和迭代进化。
3.轨道交通行业存在的问题
3.1受政策影响较大
我国轨道交通产业的投资建设主要由政府进行主导,如果未来宏观经济形势发生变化或者铁路建设、运营过程中出现重大交通事故等意外因素,可能会导致国家对轨道交通产业的政策作出重大调整或出现未来铁路投资建设进度放缓,甚至铁路投资规模出现大幅缩减的情形,从而对行业发展产生不利影响。
3.2需不断提高技术创新
面对轨道交通产业的快速发展以及轨道交通装备轻量化、绿色化、智能化等发展趋势,对企业技术水平提出了更高的要求。
因此,必须紧跟行业发展趋势提升研发及工艺水平,不断打造出符合行业及客户需求的产品。
3.3专业性人才稀缺
轨道交通企业不仅需要技术人员具备较强的专业理论水平、技术综合运用能力和实际操作经验,也需要具备较强的服务精神和丰富的行业经验,行业所需的综合型专业人才目前仍然相对匮乏,是制约行业发展的瓶颈之一。
3.4我国现阶段的道路建设力度过大
近年来,随着社会的发展需求以及国家相应出台的系列政策的支持,越来越多的城市加大了对城市轨道交通的建设的力度,据不完全统计,在我国的北京、上海、广州、深圳等一线城市内进行的年均轨道建设量可达莫斯科等城市建设量的十多倍,这在反映我国经济发展迅猛与交通发展迅速的同时,大量交通道路建设工程的开展也带来了一系列严重的后续问题。
众所周知,现阶段越发达的城市内部交通堵塞问题越严重,而为缓解这一现状大都进行道路建设,过于密集的道路建设,不仅占用了不该占用的土地资源,而且过于密集的道路建设也会使得现阶段的建筑人员、资金等周转困难,继而延误了工期,不仅不利于经济的发展,还会对周边的居民带来一定的困扰。
3.5轨道交通投资不足,仅靠政府支持
就现阶段的发展而言,我国城市的轨道交通的主要特点为建设周期较长且规模范围较大。
众所周知,在进行道路工程开展的过程中,进行道路修建作业可能涉及到几百公里,在此过程中不仅需要大量的施工人员,更多的还需要多种机器设备,只有这样才能够加快工程的开展速度。
而为了满足上述条件,不仅需要对人才与先进的技术进行引进,而且还需要有强大的资金链的支持,只有这样,才能够确保工程的顺利进行。
但现在,道路修建过程中的资金均来自于政府的资金投入,这无疑加剧了政府的财政压力,且在前期的投入过程中,只有投入并没有任何回收,进而导致了前期的运营收支难以平衡,而这也直接增加了贷款的压力。
3.6产业结构调整进展缓慢
近年来,尽管我国政府颁布了有利于轨道交通的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对轨道交通主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。
可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。
两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。
这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的轨道交通行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。
此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。
3.7供给不足,产业化程度较低
由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因,导致轨道交通行业起步较晚。
产品质量和服务不到位,行业供给不足,产业化程度较低等。
这导致了用户需求难以得到及时的满足。
行业亟需提高产品及服务质量,优化基础资源配置,夯实产品技术更新迭代能力,解决用户迫切的需要和痛点。
4.轨道交通行业政策环境分析
4.1轨道交通行业政策环境分析
国家从大的政策方向上对轨道交通行业做了一些纲领性的指导,合理的解读能够为行业做了好的发展指引。
近年来,公司所处轨道交通装备行业受到国家各主管部门产业政策的大力推动和支持,主管部门先后颁布《增强制造业核心竞争三年行动计划(2018-2020年)》、《中国制造2025》、《交通强国建设纲要》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》等产业政策,为轨道交通行业的发展提供了强有力的政策支持和良好的政策环境。
国家层面更加重视,花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。
社会层面更加重视,因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。
各城市层面更加重视,各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。
国际上更加重视,积极开拓创新。
4.2轨道交通行业经济环境分析
21世纪我国经济焕发出勃勃生机,保持着强劲的增长势头,成为世界经济增长最快的国家,并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。
作为一、二、三产业都有关联度的轨道交通产业,国民经济的平稳较快发展是保证轨道交通行业发展的经济基础与前提,但作为典型的行业,刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了轨道交通行业对宏观调控具有一定的防御性,因此行业受国内经济波动的影响相对较小。
4.3轨道交通行业社会环境分析
随着社会环境的持续变化,轨道交通业将面临更快的发展;同时,也预示着新的机遇的到来。
我国拥有庞大市场的轨道交通行业具有消费潜力。
我国经济发展较为迅猛,消费者可支配的收入不断增加,对轨道交通产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。
4.4轨道交通行业技术环境分析
中国的科技发展战略开始发生转变。
国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标,强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面
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