1G银行银团贷款发展战略的研究.docx
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1G银行银团贷款发展战略的研究
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G银行银团贷款的发展战略研究
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工商管理
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年月日
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摘要
随着经济全球化的日益发展,银团贷款已经成为现代商业银行最具竞争力和盈利能力的核心业务之一。
在我国完全兑现加入世贸组织的金融承诺之后,随着金融市场的逐步开放,银团货款将成为银行间激烈竟争的一个领域。
有必要借鉴国际经验,把握银团贷款业务的发展趋势,尽快发展我国的银团贷款业务,促进我国经济、金融与国际经济、金融的和谐发展。
因此,有必要学习市场经济发达国家的运作经验,推动我国银团贷款的健康发展,提高我国商业银行的经营效率,促进社会经济与金融的和谐发展。
本文试图阐述G银行银团贷款这一极具潜力的融资工具在我国的发展问题,旨在加深国内金融界和金融机构对银团贷款的认识,促进国内银团贷款市场的发展。
运用文献资料法和实证分析法的相关研究方法,对G银行银团贷款发展现状进行研究,并且以金融城为案例进行分析,总结其中存在的问题,并且对G银行银团贷款发展战略提出相应的建议。
文章共分六个部分,从基本概念和范畴阐述到具体问题的分析,最后到提出相应对策和建议,逐步论述发展G银行银团贷款市场的问题。
第一部分是绪论,主要针对G银行银团贷款的研究背景、目的和意义进行展开分析,并且引用相关的国内外文献综述进行论证,在已有的研究方法和技术路线上提出创新点。
第二部分是概念界定与理论基础,解释银团贷款的概念及特点,并且对银团贷款发展历史及现状进行总结。
第三部分是G银行银团贷款发展战略状况分析,对G银行进行剖析,对G银行银团贷款业务的发展和G银行银团贷款业务发展中存在的问题方面进行总结。
第四部分是案例分析,以金融城项目为案例对银团贷款筹组情况和效果进行分析和总结。
第五部分是提升G银行银团贷款发展战略的建议,主要从加大宣传力度,转变经营理念、完善相关配套设施建设、加强银团贷款风险管理方面来进行研究和分析。
第六部分是本文的研究结论与展望。
关键词:
G银行;银团贷款;发展战略
Abstract
withthedevelopmentofeconomicglobalization,syndicatedloanhasbecomeamoderncommercialbankisoneofthemostcompetitiveandprofitablecorebusiness.Inourcountrycompletelyaftertheaccessiontothewtofinancialcommitments,asthefinancialmarketgraduallyopening,thesyndicatedloanwillbecomeafieldoffiercecompetitionbetweenBanks.Itisnecessarytodrawlessonsfrominternationalexperience,graspthedevelopmenttrendofthesyndicatedloanbusiness,thedevelopmentofourcountryassoonaspossibleofthesyndicatedloanbusiness,topromoteChina'seconomic,financialandinternationaleconomic,financialandharmoniousdevelopment.Therefore,itisnecessarytostudythemarketeconomytheoperationexperienceofdevelopedcountries,topromotethehealthydevelopmentofthesyndicatedloaninourcountry,improvethemanagementefficiencyofChinesecommercialBanks,promotetheharmoniousdevelopmentofsocialeconomyandfinance.
ThisarticletriestoexpoundGbanksyndicatedloanthispotentialfinancingtoolinthedevelopmentofourcountry,aimedatdeepeningdomesticfinanceandfinancialinstitutionstotheunderstandingofthesyndicatedloan,promotethedevelopmentofthedomesticsyndicatedloanmarket.Usingliteraturematerialandmathematicalstatisticsresearchmethods,thestudyofthecurrentsituationofthedevelopmentofGbanksyndicatedloan,andtoanalyzethecityasacase,summarizestheproblems,andtotheGbanksyndicatedloandevelopmentstrategyputforwardcorrespondingSuggestions.
Thearticleisdividedintosixparts,thispaperfromthebasicconceptandthecategorytotheanalysisofthespecificproblems,andfinallytoputforwardthecorrespondingcountermeasureandthesuggestion,discussestheproblemsofthedevelopmentofGbanksyndicatedloanmarketstepbystep.
Thefirstpartisintroduction,mainlyforGbanksyndicatedloansareusedtoexpandtheresearchbackground,purposeandsignificanceanalysis,andreferencetorelevantliteraturereviewathomeandabroad,theexistingresearchmethodsandtechnicalrouteoninnovations.
Thesecondpartisconceptdefinitionandtheoreticalbasis,explaintheconceptandcharacteristicsofthesyndicatedloan,andasummaryonthecurrentsituationandhistoryofsyndicatedloans.
ThethirdpartisthedevelopmentstrategyofGbanksyndicatedloanconditionanalysis,analyzesthegrameenbank,tothedevelopmentofGbanksyndicatedloanbusinessandGbanksyndicatedloanbusinesssummarizesproblemsexistinginthedevelopmentofways.
Thefourthpartiscaseanalysis,tothecityasacaseofsyndicatedloanformingconditionandeffectwereanalyzedandsummarized.
ThefifthpartistopromoteGbanksyndicatedloandevelopmentstrategySuggestions,mainlyfromtheincreasedpublicity,changemanagementidea,perfecttherelevantsupportingfacilitiesconstruction,strengtheningthesyndicatedloanriskmanagementtocarryoutresearchandanalysis.
Thesixthpartistheresearchconclusionandprospect.
Keywords:
Gbank;Syndicatedloan;Developmentstrategy
目录
1绪论6
1.1研究背景、目的与意义6
1.1.1研究背景6
1.1.2研究目的7
1.1.3研究意义8
1.2国内外文献综述8
1.2.1国外文献综述8
1.2.2国内文献综述9
1.2.3综合述评10
1.3研究方法和技术路线10
1.3.1研究方法10
1.3.2技术路线10
1.4研究内容和创新点11
1.4.1研究内容11
1.4.2论文创新点11
2概念界定与理论基础11
2.1银团贷款的概念及特点11
2.1.1银团贷款的概念11
2.1.2银团贷款的特点12
2.2银团贷款发展历史及现状14
2.2.1国外银团贷款发展历史及现状14
2.2.2国内银团贷款发展历史及现状15
2.3银团贷款常见的发展战略17
3G银行银团贷款发展战略状况分析17
3.1G银行简介17
3.2G银行银团贷款管理制度17
3.2.1G银行银团贷款管理办法17
3.2.2G银行银团贷款操作流程18
3.3G银行银团贷款业务的发展19
3.3.1G银行银团贷款业务发展的规模19
3.3.2G银行银团贷款业务发展的作用19
3.4G银行银团贷款业务发展中存在的问题19
3.4.1银团贷款业务发展不均衡19
3.4.2银团贷款产品服务效率不高19
3.4.3银团贷款定价能力不强19
3.4.4银团贷款风险管理机制不健全20
3.4.5银团贷款业务缺少专业人才21
4案例分析—金融城项目21
4.1项目总体情况21
4.1.1项目背景情况21
4.1.2借款人基本情况21
4.2银团贷款筹组情况21
4.2.1银团贷款筹组过程21
4.2.2银团贷款实施情况21
4.3银团组建效果21
4.3.1积极意义21
4.3.2存在的问题23
5提升G银行银团贷款发展战略的建议24
5.1加大宣传力度,转变经营理念24
5.1.1加强与金融同业机构的合作交流24
5.1.2完善营销激励机制25
5.1.3增加银团贷款业务培训25
5.2完善相关配套设施建设26
5.2.1建设完善银团贷款业务系统26
5.2.2建立健全专业化服务团队26
5.2.3优化银团贷款审批流程27
5.3加强银团贷款风险管理27
5.3.1加强信用风险管理27
5.3.2加强法律风险管理27
5.4加快推动银团贷款创新业务模式发展28
5.4.1推动结构化银团贷款模式发展28
5.4.2推动中小企业银团贷款模式发展28
6研究结论与展望28
6.1主要研究结论28
6.2存在的不足28
6.3研究展望28
参考文献29
1绪论
1.1研究背景、目的与意义
1.1.1研究背景
银行是经营风险的企业,随着国际经济一体化及金融市场竞争的进一步加剧,银行的风险愈来愈大,这就要求银行不断创新业务管理和风险管理的手段以保持竞争力。
信贷组合管理就是在这样的背景下,由现代投资组合理论应用推广而生。
银团贷款作为信贷组合管理工具,既是国际金融市场重要的融资方式,又是分散信用风险的重要工具,相对于双边贷款,银团贷款具有其无法比拟的优势,例如贷款期限长、金额大、有可观的费用收益、便于分散风险等,如果能够加以有效利用,必将改善我国金融体系的运行现状,提高商业银行等金融机构的抗风险能力和赢利能力,保证我国金融体系和金融市场的稳健运行。
银团贷款始于20世纪60年代的美国,由于其具备的独特优势,在市场经济发达国家获得了飞跃发展。
我国的银团贷款自20世纪80年代开始运作以来,国家在通过各专业银行组织国际银团外汇货款为国家经济建设筹措资金的同时,也提倡和鼓励各银行积极开展跨地区、跨行业的境内银团货款业务。
银团货款对于那些需求巨额资金的建设项目具有不可替代的作用。
在国际金融市场上,银团货款是银行的一个普通金融服务品种。
随着经济全球化的日益发展,银团贷款已经成为现代商业银行最具竞争力和盈利能力的核心业务之一。
在我国完全兑现加入世贸组织的金融承诺之后,随着金融市场的逐步开放,银团货款将成为银行间激烈竟争的一个领域。
有必要借鉴国际经验,把握银团贷款业务的发展趋势,尽快发展我国的银团贷款业务,促进我国经济、金融与国际经济、金融的和谐发展。
因此,有必要学习市场经济发达国家的运作经验,推动我国银团贷款的健康发展,提高我国商业银行的经营效率,促进社会经济与金融的和谐发展。
很多企业在发展的过程中都会面临融资渠道少,融资额度不够的情况。
产生这种状况的主要原因就是企业项目达不到贷款的标准。
主要的解决方式包括通过直接融资渠道来进行项目融资,直接融资的渠道主要包括私募基金、信托贷款以及夹层融资等。
银团贷款负责与这类融资机构进行深入的沟通,并向客户提供项目后期贷款。
这种多种业务结合在一起的融资服务是促进银团贷款发展的关键手段。
第三个方面是银团贷款+并购贷款+其他融资结合,近几年以来,我国各类型企业的并购重组的热度非常高,银团贷款应该结合当前的形式来选择最合理的方式扩展并购市场的业务,这种组合式的融资能够通过信托工具、银团分销、股权私募等形式来向企业提供并购重组过程中所需要的资金。
我国银团贷款虽然近几年来有了一定的发展,但与我国的市场实际需求还有相当大的差距,各银行的政策、观念、规模、环境等还远不能满足我国经济快速发展的实际需要,特别是银团贷款在诸如法律、政策、操作等方面还有许多不完善之处。
但国内银行对此认可度不高,忽视其分散和规避风险的内涵,影响了业务的正常开展。
随着WTO保护期的结束,中国对外资银行的种种限制将逐步取消,这给中资银行带来巨大的冲击和挑战。
为了适应这种竞争,中国银行业亟需对信贷业务进行重新审视,构架新的业务结构、盈利模式和组织体系。
银团贷款是从西方国家引进的一个概念,又称为“辛迪加”贷款,一般是指多家银行或其他金融机构组成银团,按照商定的相同贷款条件,采用同一贷款协议,联合向同一借款人提供数额较大的一种贷款。
银团贷款始于20世纪60年代的美国,由于其具备的独特优势,在市场经济发达国家获得了飞速的发展。
银团贷款是国际金融市场上主要的融资方式之一,是一种比较成熟的贷款产品,在国际债务融资市场上被广大银行和企业所接受,在国际资本市场已取得了长足的发展。
我国的银团贷起步于20世纪80年代,当时成为我国引进外资的主要渠道之一,二十一世纪以来,随着经济全球化和国际金融竞争加剧,随着国内企业逐步发展壮大、投资项目大型化以及大型基础设施项目建设等对巨额资金的需求开始日益增加,国内迫切要求发展银团贷款。
一个发达的银团市场,可以扩大金融系统的稳定性、降低系统风险,提高整体资产质量,避免银行间恶意竞争。
国内商业银行如何借鉴、吸收和运用西方发达国家商业银行的成功经验和先进模式,增强国内商业银行在银团贷款上的竞争力,实现国内银行在银团贷款业务上的快速发展,是当前面临的重要课题。
G银行作为G市的股份制商业银行如何通过银团贷款业务提升自身市场竞争力,必须探究属于自己的银团贷款发展战略。
1.1.2研究目的
国内银行在这方面的人才就比较缺乏,尤其在基层银行,具有这种能力的工作人员更是寥寥无几。
所以,在面对国际竞争时,由于自身能够提供的服务较差,要想在竞争中占据一定的优势,就只能在贷款条件上下功夫,要想取得牵头地位,就必须给借款人较为优厚的贷款条件,或者就是承担大量的贷款额度,然后才能成功组建贷款银团。
但是这个过程代价不菲,由于承担大额的贷款额度,必然会增加自身在贷款过程中的风险。
团队的主要职责有定价、融资结构设计、贷款分销以及方案拟定等,每一类工作都对整个融资过程有很大的影响,因此要求参与工作的人员熟练的掌握金融知识并具有多年融资工作的经验,对银团贷款业务流程的每一个阶段都非常熟悉并且可以对客户的长待能力进行准确的分析,预估风险以及利润回报。
本文将银团贷款的发展战略作为研究方向,以提出问题、分析问题、解决问题的研究思路,通过定量结合定性的研究方式,在学习借鉴国内外银团贷款业务发展的经验的基础上,以发展的眼光看待银团贷款业务的发展前景,以G银行为例,以作者实际工作的经验角度,结合银团贷款业务发展的内外部环境,通过案例分析,提出适合G银行银团贷款业务发展战略的建议。
1.1.3研究意义
当前,银团贷款已经成为国际金融市场上主要的信贷模式,并形成了成熟的银团市场,但银团贷款在我国尚处于初级发展阶段。
我国正处于经济迅速发展的关键时期,银行业作为支持经济发展的主要动力,作用尤为重要,银团贷款的发展可以有力的支持我国经济建设,一个发达的银团市场,可以扩大金融系统的稳定性、降低系统风险,提高整体资产质量,避免银行间恶劣竞争,推动我国银行业发挥优势,把资本市场的原理应用于信贷融资,促进我国金融体系的安全与稳定。
对于G银行这样的一个正处于不断发展壮大中的股份制商业银行的研究,有利于找寻出符合我国国情的银团贷款发展之路,也更加容易让这样的银团贷款发展战略在其它大型商业银行中推广。
1.2国内外文献综述
1.2.1国外文献综述
国际银团贷款从兴起到目前,其规模在逐渐增大。
从原来的全球百亿美元迅速发展到近些年的几万亿美元,同时他设计的应用范围也在不断增大。
要对国际银团贷款兴起,剖根问底,发现在《国际辛迪加贷款》一书中,第一次提出有关银团贷款的因素分析,不但包括银行风险,而且还有如何进行市场渠道的拓展,这些方法对于贷款业务是非常重要的。
另外,在AndrewFight(2014)发表的《辛迪加贷款的概论》,同样也对银团贷款有所提及。
最近些年,陆陆续续出现与银团贷款有关的文献。
美国纽约最高法院对于CreditFrancaiInternational,SAv.SocedadFinancieradeComercoSA的判审中,指出银团贷款属于合营企业,而且集团中每个成员不完全是合格的诉讼的当事者,故他们在诉讼程序中,不能代表银团。
AndrewFight(2015)在《辛迪加贷款的历史和发展》文中,也简单阐述了银团贷款业务的发展历史和状况。
文中指出,国际银团贷款主要是在跨国融资的背景下产生,当时的环境主要是美元主导的国际市场。
同时,TAllen(2015)对于上世纪80年代的国际银团贷款市场展开了研究,他觉得当时的市场贷款在当时背景下,有着非常重要的影响,银团在充分保证资金的同时,可以同借款人展开通过货币市场的凑集资金工作。
另外,JAnnstrong(2013)也阐述了北美银团贷款市场的基本发展形势,分析潜在的风险和监管可能出现的问题。
最后,对于国际银团的贷款证明,在Bcesty,WLMegginson(2014)实证阐述法律风险与债权相互的诶关系,集中说明贷款银团存在的多数贷款银行的情况;ArairSufi(2016)实证通过研究银团贷款市场,阐述清楚在贷款是有可能出现的信息不对称和监管不到位,造成集团损失的重大问题。
1.2.2国内文献综述
郭洪俊在《国际银团贷款中的法律问题研究》一书中较为全面的对银团贷款中的人保和物报两种方式进行了介绍。
林济远在《银团贷款法律关系剖析》一文中围绕国际银团贷款的特点,运用法律原理进行分析,阐述了银团贷款法律性质和法律关系,然后分别从法律关系、客体、内容等三要素重构了银团贷款的法律关系。
张晓宏、刘浩在《银团贷款风险管理》一文中提出第一,增加开展银团贷款的硬约束;第二,制作科学的银团贷款操作流程;第三严格实行银团贷款项下的信息共享与充分沟通。
荆勒在《外资银行操盘我市企业银团贷款给我们的启示-镇江个案分析》主要对镇江的一个外资操盘的银团贷款进行分析,通过中外资银行的经营差异化的对比,明显感觉到我国银团的整体弱势,得出四点启示:
一、中资银行必须彻底更新旧的理念,迎接挑战;二、中资银行必须进行人才储备。
人才竞争是未来中、外资银行争夺的焦点;三、中资银行必须尽快熟悉市场规则,加快金融创新的步伐;四、中资银行必须扬长避短,彻底转变经营方式。
彭江波在《目标市场选择与制度创新-银团贷款案例分析》中通过山东省组织银团贷款成功与失败的两个案例对比,发现银团贷款成功需要具备的三个条件:
信贷对象具有不确定的风险,需要发挥银团贷款避险机制;银行业市场的低垄断性;以及多次重复博弈回合。
陈恩良在《在不断创新中发展的国际银团贷款市场》中认为,国际银团贷款之所以凝聚着如此强大的生命力,究其原因有三点:
一、引进机构投资者;二、资金市场与资本市场巧妙融合;三、二级市场强化银团贷款流动性。
我国存在银团贷款发展的巨大潜力,学习国际先进经验必不可少,同时认为这三点也必将是中国发展银团贷款的必经之路。
唐茂恒在《国内外银团贷款市场的比较分析》中提出国内的市场环境存在四个问题及:
一、存在“有形的手”;二、利率市场化程度有待提高;三、二、三级市场的建设有待起步;四、法律与税务政策处于逐步完善过程中。
杨育谋在《银团贷款迎来花样年华》一文中着重反应的是
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