中国保险业行业现状分析.docx
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中国保险业行业现状分析
中国保险业行业分析
保险业概况
什么是保险业?
保险业是指将通过契约形式集中起来的资金,用以补偿被保险人的经济利益业务的行业。
什么是保险?
保险是指投保人根据合同约定,向保险人支付保险费,保险人对于合同约定的可能发生的事故因其发生而造成的财产损失承担赔偿保险金责任,或者当被保险人死亡、伤残和达到合同约定的年龄、期限时承担给付保险金责任的行为。
保险市场是买卖保险即双方签订保险合同的场所。
它可以是集中的有形市场,也可以是分散的无形市场。
按照保险标的的不同,保险可分为两大类:
财产保险和人身保险
财产保险是指以财产及其相关利益为保险标的的保险,包括财产损失保险、责任保险、信用保险、保证保险、农业保险等。
它是以有形或无形财产及其相关利益为保险标的的一类补偿性保险。
人身保险是以人的寿命和身体为保险标的的保险。
当人们遭受不幸事故或因疾病、年老以致丧失工作能力、伤残、死亡或年老退休时,根据保险合同的约定,保险人对被保险人或受益人给付保险金或年金,以解决其因病、残、老、死所造成的经济困难。
寿险:
即人寿保险,是一种以人的生死为保险对象的保险。
是被保险人在保险责任期内生存或死亡,由保险人根据契约规定给付保险金的一种保险。
按照与投保人有无直接法律关系,保险可分为原保险和再保险。
发生在保险人和投保人之间的保险行为,称之为原保险。
发生在保险人与保险人之间的保险行为,称之为再保险。
保险的分类结构与定义:
保险
●指投保人根据合同约定,向保险人支付保险费,保险人对于合同约定的可能发生的事故因其发生而造成的财产损失承担赔偿保险金责任,或者当被保险人死亡、伤残和达到合同约定的年龄、期限时承担给付保险金责任的行为。
财产保险
●以财产及其相关利益为保险标的的保险,包括财产损失保险、责任保险、信用保险、保证保险、农业保险等。
它是以有形或无形财产及其相关利益为保险标的的一类补偿性保险。
人身保险
●以人的寿命和身体为保险标的的保险。
当人们遭受不幸事故或因疾病、年老以致丧失工作能力、伤残、死亡或年老退休时,根据保险合同的约定,保险人对被保险人或受益人给付保险金或年金,以解决其因病、残、老、死所造成的经济困难。
•寿险
●即人寿保险,是一种以人的生死为保险对象的保险。
是被保险人在保险责任期内生存或死亡,由保险人根据契约规定给付保险金的一种保险。
•健康险
●健康险是健康保险的中文简称,是指保险公司通过疾病保险、医疗保险、失能收入损失保险和护理保险等方式对因健康原因导致的损失给付保险金的保险。
•人身意外伤害险
●人身意外伤害保险是指被保险人在保险有效期内,因遭受非本意的,外来的,突然发生的意外事故,致使身体蒙受伤害而残废或死亡时,保险公司按照保险合同的规定给付保险金的保险。
我国保险业的组成情况
中国保险监督管理委员会
我国保险业经历了一个曲折发展的过程。
中国人民银行、财政部等曾在不同的历史时期行使过对保险业监管的职能。
1949年10月新中国成立后,中国人民保险公司成立,受中国人民银行领导。
从20世纪50年代后半期起,我国保险业进入长时间的低谷状态,对保险业的监管也就停滞不前。
1979年4月,国务院批准逐步恢复国内保险业务,保险业仍由中国人民银行监督管理。
1985年3月3日,国务院颁布的《保险企业管理暂行条例》规定:
“国家保险管理机关是中国人民银行”。
之后,中国人民银行逐步建立和加强了监管保险业的内设机构。
1995年7月,中国人民银行成立保险司,专司对中资保险公司的监管。
同时,中国人民银行加强了系统保险监管机构建设,要求在省级分行设立保险科,省以下分支行配备专职保险监管人员。
随着银行业、证券业、保险业分业经营的发展,为了更好地对保险业进行监督管理,国务院于1998年11月18日,批准设立中国保监会,专司全国商业保险市场的监管职能。
中国保险行业协会
中国保险行业协会成立于2001年3月12日,是经中国保险监督管理委员会审查同意并在国家民政部登记注册的中国保险业的全国性自律组织,是自愿结成的非营利性社会团体法人。
2007年12月17日,根据中国保监会《关于加强保险业社团组织建设的指导意见》(保监发[2007]118号)精神,中国保险行业协会召开第三届会员代表大会并成功实现了换届,顺利开展了体制机制改革,建立了专职会长负责制,稳步推进人员队伍规范化、专业化、职业化建设。
保险公司
以经营保险业务为主的经济组织就是保险公司。
保险公司属于金融机构。
保险公司的运作是以科学分析和专业知识为基础的综合性经营活动。
它强调按照客观经济规律、自然规律、技术规律和保险活动本身的规律,合理而有效地组织经营。
保险公司的经营原则是大数法则和概率论所确定的原则,保险公司的保户越多,承保范围越大,风险就越分散,也才能够在既扩大保险保障的范围,提高保险的社会效益的同时,又集聚更多的保险基金,为经济补偿建立雄厚的基础,保证保险公司自身经营的稳定。
目前国内保险集团控股公司一共有10家,分别是:
•中国人民保险集团
•中国平安保险集团
•华泰保险集团
•中国人寿保险集团
•中国太平保险集团
•中国再保险集团
•安邦保险集团
•中国太平洋保险集团
•阳光保险集团
•中华联合保险控股
•保险集团控股公司10家
中国寿险保险公司排名
据最新的数据调查显示,2010保险公司排名最新结果如下(前五名):
排名
保险公司
优势与劣势
第一名
中国人寿
中国人寿在市场分额和利润两方面排名第一,赔款准备金充足率上排名第一,流动性和稳定性上分别排名第4和第7。
鉴于此,虽然该公司的资本能力方面比其他保险公司略低一筹,但是从综合能力来看仍位居首位。
第二名
中国平安人寿
市场规模上排名第2位,盈利能力排在第3位,资产流动性也很靠前,排在第5位。
其他指标上,其资本能力比较靠近行业平均水平,排名第10位,赔款准备金充足率和经营稳定性则相对靠后,都在第15位。
由于其净资产增长率太低,以至于公司稳定性相对较低。
第三名
中国太平洋人寿
较强的资产流动性(第1名)、市场规模(第3名)和较高的盈利能力(第5名)。
但是该公司在其他指标上的表现则略逊一筹。
资本能力排在第12名,赔款准备金充足率排在第13名,特别是经营稳定性,在我们所统计的25家寿险公司中排到第24名。
同时,由于净资产增长率太低,导致其总体稳定性相对较低。
第四名
太平人寿
其在资本能力和盈利能力中,均排在第二位,资产流动性高(第2名),市场规模相对靠前(第6名),但经营稳定性和赔款准备金充足率表现欠佳,仅排在第19名。
第五名
泰康人寿
排名第一的盈利能力。
另外,该公司在市场规模和资本能力上,均排在第4位。
但其他指标,如赔款准备金充足率(第18名)、资产流动性(第19名)、经营稳定性(第18名)则相对靠后。
第六名
生命人寿
良好的稳定性和资产流动性,这两项测试中,其在行业内均排名第3位。
此外,该公司的市场规模排名第8位。
其它指标排名居中,略高于行业平均水平。
其中,资本能力排名为10位,赔款准备金排名第12位,盈利能力排名为第12位。
第七名
中宏人寿
经营稳定性排在第2位,资产流动性排在第6位,盈利能力排在第7位,赔款准备金排名第8。
另外两个指标——市场资本规模和能力——排名比较靠后,分别为第17位和第15位。
第八名
新华人寿
优势在于其市场规模(第5名)、经营稳定性(第8名)和盈利能力(第9名),但其资本能力(第20名)、流动性(第17名)、赔款准备金(第24名)则相对靠后。
第九名
太平洋安泰
比较突出的表现在于其稳定性(第6名)、赔款准备金充足率(第6名);表现尚好且超过平均水平的是盈利能力(第11名)和资产流动性(第12名);但在资本能力(第19名)、市场规模(第20名)等方面则表现较弱。
第十名
美国友邦保险
资本能力(第1名)、盈利能力(第5名)、市场规模(第7名)。
稳定性(第10名)和资产流动性(第13名)也都表现良好。
其不足主要表现在赔款充足率排名较低(第25)
排名依据:
六项测试对在中国的寿险公司样本进行竞争力分析。
市场规模、资本能力、赔偿准备金率、盈利能力、资产流动性、经营稳定性:
样本是中国排名前25位的寿险公司,表中仅罗列前10位。
中国保险业发展现状
过去的十年,在中国经济高速增长,国民收入不断提高,居民保险消费稳步增长的背景下,我国的保险行业迅速成长,并且取得了骄人的业绩。
据中国保险监督管理委员会(“保监会”)数据统计,中国保险业保费收入由2000年的1,596亿元提高到2010年的14,528亿元,十年增幅高达810%,平均年复合增长率达24%,并且成为全球第6大保险市场。
在2011年,过去多年曾经高速发展、并在业绩方面表现比财产保险更为优越的人寿保险,在收入增长上遭遇前所未有的困难。
此外,面对银行保险销售合作的转变、银行理财产品的竞争,以及债市股市同时下跌的多重压力,主要销售渠道之一的银行保险业务在收入上面临了负增长的挑战;同时更引人注目的是,多年连续呈现承保亏损的财产保险,在2011年创造了历史上承保利润的记录。
保险深度与保险密度
2011年,保险密度为1062元/人,较上年提高100元。
保险密度区域差异仍然明显,总体呈由东部和东北地区向中、西部地区递减态势。
北京、上海、天津仍然位居前三,西部地区保险密度总体水平偏低,但提升速度较快。
2011年保险深度为3%,较上年下降0.2个百分点,主要受保费收入增速放缓影响。
其中,北京和上海下降幅度最大。
2009年底,中国保险业以1630470亿美元的总保费收入位列全球第七位,较2008年排名下降一个名次。
占世界市场的份额为4.01%。
其中,排名全球第一的是美国,总保费收入11397460亿美元,占世界份额28.03%。
其次是日本,总保费收入5059560亿美元,占世界份额12.44%。
第3是英国,总保费收入3092410亿美元,占世界份额7.61%。
与中国水平相当的是意大利,总保费收入1693600亿美元,占世界份额4.17%,位列第6位,2008年,则位列中国之后。
世界前十大保险市场总计保费为3107733,占据了世界76.43%的份额。
而关于亚洲市场的中国地位。
根据瑞士再保险公司的研究,2009年全世界保费规模(寿险和非寿险)为40660亿美元,其中欧洲占39.6%(2008年41%),北美占30.5%(2008年32%),亚洲比去年上升2.3个百分点,占24.3%,排名第三。
就亚洲市场而言,在研究涉及的10个国家/地区中,如果用保费收入来衡量市场份额,2009年日本仍在10个国家或地区中稳居状元,拥有53%的市场占有率。
中国则与2008年一样,依然占据榜眼位置,由2008年16%的市场占有率增长至17%。
韩国位列第三,拥有10%的市场占有率,相对于2008年萎缩了1%。
印度在亚洲市场占有率约为6.8%。
亚洲四小龙(韩国,中国香港,新加坡和中国台湾)一共占有20.2%的市场份额,小于中国和印度市场占有率之和。
密度第64深度第44
除了保费收入,保险深度和保险密度则是衡量一个地区保险市场成熟程度的指标。
首先,保险密度是指按当地人口计算的人均保险费额,反映该地国民参加保险的程度。
数据显示,截至2009年底,中国的保险密度121.2美元,位列全球64位,且大大低于全球平均水平595.1美元。
位列第一位的是荷兰,保险密度6554.6美元;第二名是瑞士,保险密度6257.6美元;再次是丹麦,保险密度5528.9美元。
日本和美国则分别位列第9、第10。
根据瑞士再保险公司的研究,亚洲国家和地区2009年人均保费支出约为243.1美元,略高于2008年的234.3美元。
其中,2009年寿险保费和非寿险保费支出分别为180.3美元和62.8美元。
由于经济差异以及财富分配不均衡等方面的原因,各国家和地区保险密度存在较大差异。
亚洲国家和地区中,日本拥有最高的保险密度,为3,979美元,中国香港紧随其后,为3,304美元,其次是中国台湾(2,752美元),新加坡(2,558美元),以及韩国(1,890美元)。
2009年度,中国台湾超越了新加坡而占据了排名第三的位置
2009年世界保费密度排名
国家或地区
排名
保费密度
荷兰
第1位
6554.6美元
瑞士
第2位
6257.6美元
丹麦
第3位
5528.9美元
日本
第9位
3979美元
美国
第10位
中国
第64位
121.2美元
全球平
595.3
保险深度则是指某地保费收入占该地国内生产总值(GDP)之比,反映了该地保险业在整个国民经济中的地位。
数据显示,截至2009年底,中国的保险深度3.4%,位列全球44位,且低于全球平均水平7.0%。
但值得一提的是,保险深度位列第一位的是中国台湾地区,保险深度达到16.8%;第二名是荷兰,保为险深度达13.6%;再次是英国,保险深度达12.9%。
中国香港则位列第5,保险深度为11.0%。
根据瑞士再保险公司的研究,整个亚洲2009年的平均保险深度为6.1%(与2008年的6.0%相比略有上升),其中“亚洲四小龙”依然占据领先地位。
中国台湾保险深度最高,达16.8%,接下来依次是中国香港(11%),韩国(10.4%)以及新加坡(6.8%)。
日本作为规模最大的市场,保险深度为9.9%。
亚洲人口最多的两个经济体中国大陆和印度,保险深度却分别只有3.4%(2008年为3.3%)和5.2%(2008年为4.6%),也说明了这两个市场有着巨大的潜力。
保险深度最低的国家是印度尼西亚,只有1.3%。
国家或地区
排名
保费深度
中国台湾
第1位
16.8%
荷兰
第2位
13.6%
英国
第3位
12.9%
中国大陆
第64位
3.4%
全球
7%
中国保险业2012发展趋势
2011年8月,指导中国保险业2011-2015年发展的重要纲领性文件——《中国保险业发展“十二五”规划纲要》正式发布,规划提出2015年,全国保险保费收入争取达到3万亿元,保险深度达到5%,保险密度达到2100元/人,保险业总资产争取达到10万亿元。
●保险企业对地产、股权类的投资将呈上升趋势
地产公司购置商业房产中较为瞩目的项目
●资本市场收益下降,削弱寿险产品吸引力
资本市场的波动还是会在2012年的上半年影响寿险公司销售和退保。
但由于股市已经连续两年下调,债市也在2011年度第4季度回升,资本市场对保险公司的负面因素能否在2012年慢慢消除,是需要进一步观察的。
●将有更多保险公司通过上市或股市再融资来摆脱偿付能力困境
由于保险业务的高速发展,资本市场的疲敝,偿付能力下降已成为各大保险公司乃至整个保险业面临的共同问题。
就2011年中期与2010年相较,三大产险公司,即人保财险、太保财险与平安产险因对外融资和承保利润增加的原因导致偿付能力有所上升;反之,中国人寿、平安寿险和太保寿险偿付能力呈下降趋势,这三家公司在2011年的下半年也相继实施一些资本补充的举措
上市保险公司偿付能力的变化
各大保险公司注资情况
●商业银行逐渐进入保险行业,预期将对保险公司造成一定冲击
商业银行入股保险公司进程一览表
截止2011年11月,除中荷人寿市场份额略有提升外,其余银行控股保险公司的市场份额均没有提升反而呈现下降。
由于具有渠道优势,各大银行参股的保险公司未来一定会对依赖银行渠道的保险公司产生更大冲击。
虽然2011年未全面体现相关影响,但是2012年的将会有进一步发展。
●监管机构加强风险防范,偿付能力制度改革箭在弦上
我国保险行业现有监管体系仍存在一定的问题和不足。
具体体现在1)监管定位模糊,现有监管太多微观运行的干涉,对违规违法行为视而不见;把监管与主管混为一谈;2)监管规章制度不健全,包括市场退出机制和消费者保护制度;3)监管标准化建设不足,特别指出处罚的标准并不统一;4)监管信息化水平不高,信息手段投入不足;5)监管人员素质不适应,相当部分的干部没有保险行业及监督检查经验,干部没有适当的培训。
针对以上我国保险行业存在的问题和不足,监管机构将在2012年加强6项日常监管工作:
1)突出风险防范重点,着重防范退保风险、资本金不足和偿付能力不达标的风险、资产管理的风险、案件风险以及风险跨境跨行业传递;2)完善保险监管体系;3)大力规范保险市场秩序,提高保险市场运行效率;4)健全制度机制,切实保护保险消费者利益,逐步建立保险监管部门、行业组织、市场主体和社会公众等多方参与的消费者利益保护机制,健全保险投诉机制;5)推进改革创新,继续深化国有保险公司改革,深化保险公司治理改革,稳步推进保险营销体制改革,研究推进费率市场化改革,加强保险产品创新;6)加强监管标准化建设,建立保险经营和服务评价标准。
建立保险机构经营评价体系,建立保险机构服务评价体系,完善行政处罚和行政许可统一标准。
●产险承保扭亏为盈,未来盈利前景喜中带忧
2010年,在车险业务高速增长及国家宏观经济环境的影响下,产险行业走出连年亏损的阴影,实现了全年承保盈利。
根据《2011中国保险年鉴》数据显示,2010年底,全国产险行业承保业务实现盈利83.59亿元,系自2006年以来,产险承保业务5年来的首次盈利。
2011年,产险公司业绩创历史新高,使广大投资者调整了对产险公司利润前景的看法。
据2011年半年报数据显示,三家上市产险公司的承保利润达到87.78亿元。
●汽车销量逐渐回归理性,车险业务增长将有所放缓
经历了2009及2010连续两年的高速增长后,2011年,受消费刺激政策退出、油价攀升及部分城市限购政策等因素影响,新车销售增速明显下降,我国车险业务增速亦有所放缓。
●保险产品费率逐渐开始放开,并且将改变现有的市场格局
●地方新建保险公司成为新一波保险业扩容潮的主力
●电话和网络销售在保险业渠道销售中呈上升态势
走进太保
太保概况
中国太平洋保险(集团)股份有限公司(以下简称“中国太平洋保险”)是在1991年5月13日成立的中国太平洋保险公司的基础上组建而成的保险集团公司,总部设在上海,2007年、2009年分别在上海证交所和香港联交所成功上市。
中国太平洋保险旗下拥有太平洋寿险、太平洋产险、太平洋资产管理公司和长江养老保险等专业子公司,保持持续领先的市场地位。
2011年全年,中国太平洋保险实现保险业务收入1,549.58亿元,同比增长11%,市场份额10.8%,净利润83.13亿元;寿险一年新业务价值67.14亿元,同比增长10.1%;产险承保利润32.24亿元,同比增长46.5%。
截至2011年末,中国太平洋保险总资产规模为5706亿元。
中国太平洋保险旗下拥有产险、寿险、资产管理和养老保险等专业子公司,建立了覆盖全国的营销网络和多元化服务平台。
截至2011年末,拥有6000多个分支机构,8.2万余名员工和32多万名产寿险营销员,为全国7000万客户提供全方位风险保障解决方案、投资理财和资产管理服务。
中国太平洋保险全国客户服务电话95500涵盖了保险咨询、查询、理赔报案、服务预约、急难救助以及投诉受理等各项服务。
太保集团2011年经营概览
太保的企业文化与战略转型
中国太平洋保险以“做一家负责任的保险公司”为使命,以“诚信天下,稳健一生,追求卓越”为企业核心价值观,以“推动和实现可持续的价值增长”为经营理念,不断为客户、股东、员工、社会和利益相关者创造价值,为社会和谐做出贡献。
中国太平洋保险实施以客户需求为导向的战略转型,针对消费者的不同需求,推出差异化的产品、销售渠道和区域策略,建立了覆盖全国的营销网络和多元化服务平台,通过6000多个分支机构,8.2万余名员工和32多万名产寿险营销员,为全国7000万客户提供包括人身险和财产险在内的全方位风险保障解决方案、投资理财和资产管理服务。
面对多种挑战与变化,中国太平洋保险将把握机遇,稳中求进,奋发有为,以客户需求为导向的战略转型为主线,坚持“稳增长、有服务、防风险、促转型”的经营策略,通过行之有效的战略牵引与传导,推动实现一个客户、多点接触、全面保障、以客户为中心的商业模式,进一步发挥综合保险集团的整体优势,促进本公司价值的可持续增长。
旗下主要业务
太平洋财产保险
2001年11月9日注册成立,总部设在上海,注册资本为73亿元。
公司承保人民币和外币的各种财产保险、短期健康保险和意外伤害保险业务。
公司承保业务涉及电力、汽车、机械、化工、电子、水利、建筑、桥梁、公路、航天航空、船舶、以及高科技产业等各行各业、各个领域。
公司在全国拥有40家分公司,2200余家中心支公司、支公司、营业部和营销服务部,以及包括万余名销售代表在内的直销团队。
2010年,实现保费收入516.22亿元,根据保监会公布的数据,公司市场占有率达到12.8%,主要经营指标在产险市场上持续保持领先地位。
太平洋人寿保险
中国太平洋人寿保险股份有限公司是在1991年5月13日成立的中国太平洋保险公司开展人身保险业务的基础上,由中国太平洋保险(集团)股份有限公司控股设立。
公司于2001年11月注册成立,总部设在上海,注册资本为23亿元。
公司目前开办险种150余个,覆盖人寿保险、年金保险、健康保险、意外伤害保险等多个领域。
公司积极打造专业化、高品质的服务品牌,不断完善95500全国客户服务电话系统和"急难救助服务计划",认真履行保险责任。
太平洋资产管理
太平洋资产管理有限责任公司于2006年6月9日正式成立。
由中国太平洋保险(集团)股份有限公司控股,注册资本为2亿元,总部设在上海。
中国太平洋财产保险股份有限公司。
经营范围为:
管理运用自有资金及保险资金;委托资金管理业务;与资金管理业务相关的咨询业务;国家法律法规允许的其它资产管理业务。
特色业务
2009年12月3日中国太平洋保险航运保险事业总部在上海揭牌成立,太保将对航运保险实施专业化经营,这也成为中国保险业内首家航运保险事业部。
2008年,太平洋产险航运保险保费收入16.47亿元,市场份额超过15%,居市场第二位。
人才队伍
截止2011年12月31日,与本公司签订劳动合同的员工共有82456人(包括太保集团、太保寿险、太保产险、太保资产员工),其专业学历情况如下:
太平洋保险员工专业类别情况
专业类别
人数(名)
占比(%)
管理人员
4014
4.87
专业人员
49344
59.84
营销人员
29098
35.29
合计
82456
100
太平洋保险员工学历类别情况
学历类别
人数(名)
占比(%)
研究生
1557
1.68
本科
29257
30.86
本科以下
51640
67.46
合计
82456
100
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