北斗导航卫星产业分析报告.docx
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北斗导航卫星产业分析报告.docx
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北斗导航卫星产业分析报告
2016年北斗导航卫星产业分析报告
2016年5月
一、国外卫星导航系统的发展特点6
1、全球四大卫星导航系统比较6
2、北斗导航系统的建立成为全球四大卫星导航系统之一7
3、美国GPS产业化过程8
(1)美国政府主导GPS行业发展9
(2)美国GPS行业发展过程中结构变化趋势11
①由军用到专业到大众领域的应用,市场越走越大11
②产品和服务,未来服务的占比提升空间更大13
(3)美国GPS行业两种典型发展模式16
①天宝公司17
②高明公司21
二、中国的卫星导航产业链24
1、北斗系统产业相关配套扶持政策24
(1)国家部委层面26
(2)重点运输管控27
(3)海洋渔业28
(4)区域示范应用28
2、卫星导航产业需求市场巨大30
(1)军用等国家安全领域为短期内爆发点31
(2)行业和专业领域34
①公路交通运输34
②航海运输35
③民用航空35
④新兴应用36
(3)大众消费领域37
3、中国北斗卫星导航产业链发展情况39
4、国内外卫星导航产品类公司对比45
三、主要风险45
美国GPS产业发展过程中政府推动、军用和行业先行、逐步向信息服务领域发展等这些发展特点将为中国北斗卫星导航产业发展带来一些启示。
美国GPS发展几十年来,其产业化发展特点为:
(1)政府在卫星导航产业中起着至关重要的作用;
(2)美国GPS导航产业的发展基本遵循军事国防—行业运用—大众运用的路径;(3)GPS行业发展对研发能力要求较高,在接收芯片等核心部件方面,属于垄断竞争市场。
而在最下游的信息服务领域,则参与企业众多,市场竞争充分;
(4)GPS行业逐步由“导航接收产品”制造业发展为“信息服务”业。
产业链结构从集中在系统集成为代表的产业链中端,到集中到上游设备制造和下游的终端服务,即从橄榄型产业结构向哑铃型产业结构转移。
中国的卫星导航市场空间巨大,而北斗导航的推广先以军用、行业领域应用为主,大众消费领域可能会通过羲和系统和地基增强系统提升服务精度、广度,产品多模方式推广使用;在“一路一带”国家战略中,北斗导航系统也将成为链接区域和国家的重要信息纽带,北斗的推广应用将会国内、国外并举。
2013年我国卫星导航系统行业总体产值超过1040亿元。
13年发布的卫星导航产业中长期发展规划,提出2020年卫星导航产业规模超过4000亿。
按照之前的计划,北斗卫星体系将于2015年开始发射全球定位卫星,2020年北斗导航将成为真正的全球卫星定位系统。
目前北斗产业仅约百亿左右,规模还小,而按照卫星导航产业中长期
发展规划,到2020年北斗导航系统及其兼容产品将要得到广泛应用,对国内卫星导航应用市场的贡献率达60%,重要应用领域达80%以上,也就是说北斗产业规模将要达到2400亿。
从美国GPS发展的经验结合我国目前的市场情况,北斗导航系统的应用同样需要国家政策的大力扶持。
近几年政府的扶持包括产业发展规划、军方应用工程推广、国家专项、区域和行业的应用示范项目、以及提供高精度室内外定位的羲和系统和地基增强系统等建设和应用。
北斗导航应用在军用领域仍为快速装备期,按照目前装备
情况进行测算,目前的军用市场空间近百亿元,随着应用的逐渐成熟,军用大规模和广泛应用也会随之铺开;行业领域依靠政府扶持,国内企业将显示出安全优势和先发优势。
但在向大众领域发展的过程中,势必会考虑成本、性能、技术成熟度、与成熟的GPS产品竞争等多种因素的影响,通过羲和系统和地基增强系统提升定位精度和使用广度,产品采用多模方式对北斗系统推广使用。
在国外市场拓展上,国家“一带一路”战略将给北斗导航系统带来更广阔的发展机遇,使其成为链接不同区域和国家之间的信息丝路。
一、国外卫星导航系统的发展特点
1、全球四大卫星导航系统比较
卫星导航是指采用导航卫星对地面、海洋、空中和空间用户进行导航定位的技术。
卫星导航综合了传统导航系统的优点,真正实现了各种天气条件下全球高精度被动式导航定位。
特别是时间测距卫星导
航系统,不但能提供全球和近地空间连续立体覆盖、高精度三维定位和测速,而且抗干扰能力强。
1990年爆发的海湾战争是GPS系统第一次大规模在实战中运用,结果表明,这种新型定位系统在武器制导、人员定位等方面有着巨大的作用,这使得GPS名声大噪。
随着卫星定位技术对于国家安全和经济生产等方面的作用越来越受到人们的重视,各国开始逐步着手研制自己的卫星定位系统以摆脱对GPS系统的依赖。
除了前苏联早就开发的GLONASS系统外,中国北斗系统已完成周边地区覆盖,预计2020年实现全球覆盖;欧洲伽利略系统预计将于2019年建成。
此外,印度、日本、韩国等国也计划建设自己的区域或全球卫星导航系统。
2、北斗导航系统的建立成为全球四大卫星导航系统之一
北斗卫星导航系统﹝BeiDouNavigationSatelliteSystem﹞是中国自主发展、独立运行的全球卫星导航系统。
经过北斗1代,即北斗卫
星导航试验系统的运行、完善后,现在北斗卫星导航系统已经正式开始投入运营,即北斗2代。
2014年北斗卫星导航系统开始为亚太地区提供导航服务,预计2020年实现全球范围内的卫星导航服务。
北斗卫星导航系统由空间段、地面段和用户段三部分组成,空间段包括5颗静止轨道卫星、27颗中地球轨道卫星和3颗倾斜同步轨道卫星,地面段包括主控站、注入站和监测站等若干个地面站,用户段包括北斗用户终端以及与其他卫星导航系统兼容的终端。
2000年,我国首先建成北斗导航试验系统,使我国成为继美、俄之后的世界上第三个拥有自主卫星导航系统的国家。
北斗导航试验系统在测绘、电信、水利、渔业、交通运输、森林防火、减灾救灾和公
共安全等诸多领域实现了成功应用,为后续建设北斗卫星导航系统积累了成功经验,产生显著的经济效益和社会效益。
特别是在2008年北京奥运会、汶川抗震救灾中发挥了重要作用。
为更好地服务于国家建设与发展,满足全球应用需求,我国启动实施了北斗卫星导航全球系统的建设。
我国的北斗导航产业会有什么样的发展路径,产业发展的影响因素有哪些,我们认为可以从下面章节所揭示的美国的卫星导航的产业化过程得到一些启发。
3、美国GPS产业化过程
我们从众多资料看到,美国GPS产业化过程中有几个发展特点:
(1)政府在卫星导航产业中起着至关重要的作用,尤其在发展初期,政策对于行业的影响是决定性的;
(2)美国GPS导航产业的发展基本遵循军事国防——商业运用——大众运用的路径;
(3)GPS行业发展对研发能力要求较高,在接收芯片等核心部件方面,属于垄断竞争市场,市场份额由几家大公司瓜分,而且市场呈现明显的先发优势,目前位居前几的企业基本在美国GPS系统发展初期就已经成立,后来者难以调整它们的市场地位。
而在最下游的信息服务领域,则参与企业众多,市场竞争充分。
(4)GPS行业逐步由“导航接收产品”制造业发展为“信息服务”业。
(1)美国政府主导GPS行业发展
GPS是一项由美国军方牵头、政府主导的研究计划,其开发背景是在20世纪70年代,随着美苏军备竞赛的升级,美国国防部不惜斥资120亿美元研制军用定位系统。
历时20年,耗资近200亿美元,于1994年全面建成的新一代卫星导航与定位系统。
其主要目的是服务于军事国防领域,所以从一开始就带有明显的政策色彩,在GPS的发展过程中,政府起着至关重要的作用。
即使在目前民用领域的产值已经大大超过军用领域的前提下,美国政府的政策、指导和意见依然对行业有着决定性的影响。
GPS进入民用领域的推动起于1983年发生的由于韩国客机导航系统故障及驾驶员操作失误,误入前苏联领空而被击落的事件。
由此美国政府宣布一旦GPS建成将开放给民用领域。
为防止民用对国防安全可能带来的威胁,研究人员将GPS卫星发射的测距码分为两种,军用的P码和民用的C/A码,对应精密定位服务(PPS)和标准定位服务(SPS),但由于民用码的定位精度大大高于原先估计,美国政府不得不在1991年实施了保护国家安全的两大措施:
防止地方对军用的P码进行干扰的AS(anti-Spoofing)技术和降低C/A码定位精度的选择可用性SA(SelectiveAvailability)技术。
在GPS投入使用的两年后即1996年,当时的美国总统克林顿发布GPS国家政策,认定将GPS作为一项军民两用的国家导航系统予以大力发展,并且成立了部际GPS执行委员会将GPS作为一项国家财产进行管理,从那以后,这一委员会在GPS领域便具有绝对权威,并在2004
年被进一步升级为国家天基PNT执行委员会。
可能考虑到俄罗斯格洛纳斯导航系统免费、全面支持民用等国外竞争的压力,和国内外应用的需求,克林顿还承诺GPS继续对公众免费开放。
2000年美国政府取消了民用领域误差信号的植入。
除上述政策之外,美国通信委员会在1996年颁布的行政性命令E911也对GPS产业发展起到了极大的推动作用,即建设公众安全无线网络,要求通过手机信号能追踪用户,这使得GPS的市场需求有了质的提升。
进入21世纪之后,美国的GPS市场逐渐成熟,政府对GPS行业的政策也日趋成熟,政策推动的边际效益在下降,市场主要受消费需求所左右。
在这一时期,美国政府对于GPS行业发展所采取的政策方向主要包括以下几点:
发展新型GPS卫星和改进卫星空间系统;鼓励私人资本投资GPS设备开发和服务领域;拓展国际合作,与日本、加拿大等国签署合作协议,使GPS进一步占领国际市场;加强GPS安全性建设,对一些对保密性要求较高的民用领域提供加密等服务。
受应用需求的刺激,民用GPS技术蓬勃发展,出现了DGPS(差分GPS)、WAAS(地面广播站型态的修正技术)等技术,进一步提高民用GPS的应用精度。
2005年,美国开始发射新一代GPS卫星,开
始提供第二个民用波段。
未来还将提供第三,第四民用波段。
随着可用波段的增加,新卫星陆续使用,GPS定位系统的精度和稳定性都比过去更理想,这必将大大拓展GPS应用与消费需求。
(2)美国GPS行业发展过程中结构变化趋势
①由军用到专业到大众领域的应用,市场越走越大
美国GPS导航系统最初建立的目的是为军事用途服务,但从GPS系统建成之日起就开始逐渐进入专业类行业应用市场,如航天、航海、地质测绘、车辆调度等对定位要求较高的领域,2000年之后,随着美国政府取消对民用信号植入误差的SA技术,以及手机等移动通讯工具的快速普及,GPS行业发展的转向民用大众领域,如车辆导航、个人位置服务(LBS)等等。
2005年后,民用领域占各领域设备收入的比例约在80%左右,其中大众市场更是占据了50%以上的市场规模。
2001年(专业和大众)车载定位系统约占2/3的份额,预计到2015年这仍是最大的板块,但其中大众车载系统将大大超过专业车载系
统。
另一个大的变化在于GPS在手机等消费电子领域应用的质的飞跃。
随着智能手机的出现,GPS功能将为越来越多的手机厂商和用户所接受,已经成为智能手机的必备品之一;并且随着移动互联网功能的日益丰富,人们的日常生活和出行对位置服务产生了一定粘性。
GPS起步之初,市场规模很小,此后6年行业发展的主要动力来
自于政府出台的各种政策,大部分需求也都源于政府主导的产业。
随着美国政府在2000年后取消民用信号的误差植入,以及移动通讯设备的发展,行业步入了更为宽松自由的高速发展期。
2000年后GPS行业的特征可以归结为两个方面:
总量快速增长、结构日趋多样。
首先,除了2009年由于金融危机有所下滑外,市场规模在近6年平均每年增长95%。
而市场需求大幅增长的原因除了精度提高、产品丰富以外,技术进步带来的成本下降以及售价下降是最主要的因素。
从下图可以看出,2005年-2010年间,仅军事设备的单件平均价格上升,专业及大众用途的GPS产品单价下降了30%-50%。
不断的降价使得GPS走入了寻常百姓家。
②产品和服务,未来服务的占比提升空间更大
美国作为最早发展卫星导航产业的国家,也仅仅发展了20多年,其运营服务业务占产业规模的20%左右,盈利模式随着移动通信、互
联网等技术的发展和金融模式的创新而不断创新。
卫星导航设备占比仍然很大。
根据欧洲卫星导航局发布的《全球GNSS市场报告》,2010年全球GNSS产业核心市场规模达380亿欧元,预计2020年将达1700亿欧元,2010年到2016年全球GNSS市场的复合增速为13%。
我们可以把GNSS业务分为产品和服务两大类。
产品从行业起步之初占据了绝大多数行业规模的份额,主要包括各类运营平台的系统集成,电子地图、数据和软件和各类终端设备,芯片、板卡、天线等各类器件三个层级;而服务主要指利用GNSS系统并整合其它技术,为用户提供地图检索、交通信息、车辆调度策划、授时同步等具有一定附加值的信息,包括车载Telematics服务、移动用户的位置服务LBS、高精度和专业测量领域的CORS服务、授时服务、船载机载服务等等。
从1993年GPS建成之日起,美国各公司就开始研制卫星导航接收设备,抢占民用市场。
卫星导航设备业务对公司的研发能力要求较高,特别是在芯片、板卡等核心部件方面,进入门槛较高,份额由几家大公司瓜分,且市场呈现明显的先发优势。
而在最下游的信息服务领域,则对企业技术要求不高,市场竞争充分。
但近10多年来产业和服务在结构上也发生着深刻的变化。
随着接收设备市场规模的基数较大、GDP系统应用领域的拓展、移动通信技术和网络技术的发展,信息服务在整个行业中的比重将进一步增大。
据欧盟相关机构的估计,信息服务所占的比重将从2010年的12%左右上升到2020年的40%左右。
(3)美国GPS行业两种典型发展模式
虽然GPS系统从建成到现在才经过了仅仅20年左右的时间,但作为一个欣欣向荣的行业,已经吸引了大批优秀企业投身其中,其中既有像富士通这样将GPS产品作为一个生产部门的超大型企业,也有高明(GARMIN)这样专注GPS导航仪产品的公司。
天宝(TRIMBLE)和高明(GARMIN)是美国比较典型的两家从事GPS业务的企业。
虽然处于同一地区、且均受益于行业20年来的高速发展,但两家公司走过的成长路径却有所不同。
天宝更注重于提供定位系统相关产品以及解决方案的商业模式,目前纯导航接收设备的收入已下降到公司总收入的6%左右,而高明则专注于应用于不同领域的GPS接收设备的技术开发和制造,在美国的航天航海等高科技领域市场份额一直保持第一。
我们通过两家公司历史发展的对比,探讨导航产业类公司不同的成长路径及发展特点,以期给我国相关企业以启示。
①天宝公司
天宝公司由CharlieTrimble和来自Hewlett-Packard公司的另外两位合作伙伴,于1978年在硅谷创立,致力于从事定位和导航产品的研究开发。
当时GPS尚处于研发初始阶段,第一颗试验卫星才刚刚升空,但CharlieTrimble凭借敏锐的商业嗅觉,马上就发现了GPS所蕴涵的商机,他认为GPS是不同于以往任何一种导航技术的革命性产品,于是公司立即转向GPS应用产品的开发。
可以说,Trimble公司是最早一批进入GPS导航领域的民营企业。
与传统发展路径类似,Trimble公司首先涉足的是军用和专业领域。
1982年,该公司就开始了GPS产品工程化进程。
1984年,Trimble公司推出了世界上第一个商业化的、基于GPS技术的科学研究和海洋地质测绘产品,主要供近海平台上的石油钻井队使用。
在
随后的6年时间里,Trimble公司凭借先发优势发展顺利,申请了700多项相关专利,在海洋导航、测绘等领域一枝独秀,同时还依靠收购其它小型GPS企业,进入了GPS的其它应用市场。
1990年,Trimble公司成为第一家公开上市的GPS公司在纳斯达克挂牌。
Trimble公司虽然成立较早,但也较早地遇到了发展的瓶颈期。
在整个80年代,军用产品的收入占公司收入来源的较大部分,但1991年海湾战争结束以后,来自军用方面的需求出现较大幅度的回落,而在专业产品领域的产品线尚未全面完成,加之公司在80年代后期的成功吸引了许多大公司进入GPS定位导航领域。
这两个原因给公司的经营造成了不小的打击,1992年Trimble的收入较1991年出现明显下滑。
这使得公司管理层开始意识到发展多层次、多样性产品线的重要性,因为对于GPS接收器市场来说,极易受到政策因素以及宏观经济的影响,而且公司也没有把握在技术方面永远保持行业龙头独占的地位。
Trimble进入其它相关领域的主要方式是收购该子行业的中小企业,这样不仅节约了技术开发的成本,也达到了短时间内取得一定市场份额的目的,缩短了公司投资的回收期。
比如1990年,Trimble就收购了DatacomSoftwareResearch有限公司,使公司一举进入了调查和地图软件这一有巨大发展潜力的领域。
并购策略在进入2000年之后更是成为Trimble公司商业模式中的重要一环。
此外,Trimble还擅长使用合资企业的方式来拓展公司的覆盖地区和客户,例如2003年3月,Trimble与日本Nikon公司共同出资,在日本成立了一家面向测绘仪市场的企业,这使得在俄罗斯、印度、东欧、中国等新兴市场国家的尼康用户开始关注Trimble品牌及产品。
目前,纯依靠GPS技术的产品只占公司收入的6%左右,而其它业务则遍及软件开发、管理咨询、通讯设备架设、安全架构设计等众多领域,这些策略不仅使公司的收入来源大大扩展,也使其抵御市场风险的能力显著提高。
目前Trimble公司的业务分为四个部门:
工程与建设(EngineeringandConstruction),野外解决方案(FieldSolutions),移动解决方案(MobileSolutions)和高端设备(AdvancedDevices)。
只有高端设备这一业务部门生产纯导航卫星接收器产品,占总收入比重不足6%,而其它三个部门均以融合各种技术和应用为核心理念,提供与定位有关的各种需求的综合解决方案。
工程与建设部门是公司最大的业务部门,占据总收入的50%以上。
其主要提供在基建、勘探、测绘等领域的定位、数据收集和管理、机械调度等解决方案。
近年来,一些以往并不起眼的新型领域给Trimble带来的增长显
示出公司在发展战略上的成功,其中尤以农业最为引人注目。
结合GPS等多项技术的现代农业解决方案不仅增长迅速,而且在2009年金融危机实体经济普遍衰退的情况下,依然保持了稳定的增长。
同时,Trimble还十分重视国际业务的开发,以规避美国国内市场饱和的风险。
尤其是2000年之后,除了前述与日本尼康公司设立合资企业外,公司还先后并购了加拿大Applanix公司、法国的MENSI公司、德国GeoNav等公司以打入当地市场。
目前,美国市场已下降到公司收入的一半以下。
Timble产品的另一个特征在于多技术平台的结合。
随着欧盟、俄罗斯和中国的卫星导航系统先后建成,现在许多Trimble产品已经开始支持多种导航系统,以防范GPS暂时失效的风险并进一步提高精度。
同时,Trimble公司还积极应用实时动态差分法(RTK)和虚拟参考站(VRS)等下一代技术,多技术多平台融合以提高产品的稳定性和精确性是公司产品的设计理念。
虽然目前纯GPS技术产品占公司的收入份额已经不大,但Trimble公司并不打算放弃这一部门。
根据公司的发展规划,将进一步加大投入,制造GNSS(全球导航卫星系统)的核心产品,目的在于扩大Trimble品牌在行业以及社会上的知名度,带动公司其它部门的发展。
②高明公司
而Garmin公司的历史则要比Trimble短10年,它的创办人是Gary
Burrell和高民环。
高民环先在台湾的海军部队服役,后来到美国田纳西大学专攻电机,研究生期间即为美国军方做过相关研究。
上世纪80年代初期,两位创始人均在一家航空无线电公司从事研究工作,当时,两人都看好GPS今后的发展,但公司管理层却不同意他们的观点,拒绝在GPS上增加研发投入,于是,两人从公司辞职,在1989年创办了自己的企业。
由于两人均为相关方面的专家,且已在原企业进行了一系列研究,新公司很快于1990年推出了第一款产品GPS100——一款针对水上船只的驾驶面板嵌入型GPS接收器,售价虽然高达2500美元但销量很快攀升至5000。
受市场良好反应的鼓舞以及出于压缩成本的考虑,高民环决定回到台湾建设大批量的生产基地,1991年Garmin在台湾新北市成立了专门的生产工厂。
随后,Garmin在整个90年代发展十分顺利,很快超越了其它对手,1995年公司销售额突破1亿美元,利润2300万美元;1999年销售额达到23亿美元,利润6400万。
此时,Garmin已经基本确立了在美国GPS接收器领域的龙头老大地位,手持便携式接收器的市场份额高达76%,供航空领域使用的专业接收器也有59%的份额。
2000年,Garmin公司完成了整体上市,虽然比Trimble晚了10年,但此时公司的收入已与Trimble不相上下,在GPS接收器领域更是独占鳌头。
Garmin公司目前分为五个业务部门:
车载和移动导航(automobile&mobile)、户外(outdoor)、健身(fitness)、航海(marine)、航空(aviation)。
车载和移动导航是公司最主要的产品部门,2014年占总收入的43%左右,但由于此部门也是行业的主要领域,市场竞争激烈,所以利润率是Garmin五个业务部门中最低的。
而航空等尖端技术部门由于市场准入门槛更高,竞争没有其它部门那么激烈,故毛利率可达70%左右的高位。
而健身领域是近两年来增速最快的领域。
近年来,Garmin的业务主要还是专注于GPS设备本身,拓展主要的应用领域,做的更多的是产业链的自主配套能力和垂直整合。
而天
宝公司从GPS设备拓展到将GPS技术应用到更多业务领域再到综合更多技术的定位解决方案。
高明公司高层注意到GPS接收设备市场可能出现的增速放缓等情况,有意尝试一些与行业联系紧密的产业。
凭借公司在移动导航领域的优势,2009年2月4日,Garmin宣布与华硕共同组建新品牌Garmin-Asus打入智能手机市场,但目前这些新业务占公司收入的比重依然较小。
Trimble和Garmin这两个公司发展路径不尽相同,两种发展模式究竟孰优孰劣尚无定论。
Trimble的模式在抵御经济下行的市场风险时显示出一定的优势,2009年发生的金融危机使美国经济陷入低谷,Trimble和Garmin均受到了冲击,但我们从前图中可以看到,Trimble收入下降的幅度较小,且很快恢复了较快的增长,而Garmin则用了较长时间才稳定了收入下滑的势头。
但天宝多层次、多种类的业务部门也带来了一些缺点。
比如,由于公司涉足领域较多,资源投入往往不够集中,导致很难在某一领域取得压倒性优势。
目前,在导航定位的综合解决方案领域,Trimble与TopconCorporation、LeicaGeosystems等公司存在竞争,在四个业务部门的细分领域,市场竞争更加激烈,一些专注于某一细分市场的中小公司越来越现实出独有的优势。
二、中国的卫星导航产业链
1、北斗系统产业相关配套扶持政策
从美国GPS发展的经验结合我国目前的市场情况,我们预计北斗导航系统的应用同样需要国家政策的大力扶持,将同样依照“军用
——专业——大众”的路径发展。
由于北斗系统的建设首要目的就是打破GPS对全球卫星导航业务的垄断控制,保证国家安全,所以在北斗发展初期,特别是在军用和专业领域,国内企业将显示出安全优势和先发优势。
但在向大众领域发展的过程中,势必会考虑成本、性能、技术成熟度等多种因素的影响,将直接面对与GPS成熟产品的激烈竞争。
从北斗系统开始建设以来,国家和行业密集出台了许多关于促进卫星导航应用的具体政策。
在北斗区域系统正式投入运行和国家关于战略性新兴产业发展的规划出台后,国家发改委、科技部、工信部、总装、总参等部门和交通、气
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