国外主要运营商发展情况动态分析.docx
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国外主要运营商发展情况动态分析
国外主要运营商发展情况动态分析
中国移动通信集团公司
信息产业部电信情报所
2001年7月
目录
第一部分全球电信业概况1
一、电信业务发展现状及趋势1
1.固定电话网面临着严峻的挑战1
2.光纤通信获得了突飞猛进的发展2
3.移动通信市场发展迅猛3
4.全球数据通信市场分析4
二、全球和中国发展预测5
(一)未来全球发展预测5
1.国际上网络发展趋势分析5
2.全球无线通信发展趋势5
3、全球通信网络用户数预测6
(二)中国电信市场发展预测7
1.跨国电信运营商对中国发展的预测7
2.第三代移动通信在亚欧地区蓬勃发展8
3、对中国通信市场的预测9
三、技术和业务热点15
(一)技术热点15
1.蓝牙技术逐渐走进我们的生活15
2.无线局域网16
3.宽带无线接入技术16
4.如火如荼的城域网建设17
5、第三代移动通信技术18
(二)业务热点19
1.固定网上的业务19
2.预付费业务20
3、移动数据业务20
四、各主要国家运营商排位和占有率情况22
(一)全球主要运营商的排位情况22
1.世界范围内电信运营商排位22
2.中国移动是全球最大的GSM运营商22
(二)各主要国家运营商的排位和占有率情况23
1、欧洲国家移动用户数排名23
2、美国24
3、英国25
4、德国27
5、法国28
6、日本29
7、香港30
8、新加坡31
第二部分各主要运营商发展情况32
一、业务发展情况32
1、全球化发展策略32
2、用户发展和新业务推广策略33
3、移动业务资费36
二、各主要运营商公司运营情况37
1、网络建设现状和计划37
2、公司业务运营情况40
3、各主要运营商数据对比表格43
三、各主要运营商资本运作分析44
四、公司所处国家的管制环境和公司机构组成49
1、管制环境49
2、公司组织结构50
第三部分发展策略建议52
一、WTO对我国电信运营业的影响52
(一)市场格局发生变化——百花齐放、百家争鸣52
(二)运营者格局发生变化53
(三)运营商走出国门,参与全球电信运营54
(四)对电信运营业的管制政策放松54
二、中国移动发展策略建议54
(一)争创世界一流企业54
(二)实施全球化战略54
(三)保持技术和业务的领先地位55
(四)推进资本运营56
(五)实施灵活的营销策略56
副报告1AT&T发展情况58
一、业务发展情况58
1.AT&T业务及发展概况58
2.用户发展及新业务推广策略59
(1)以用户为中心,注重服务质量59
(2)制订优惠资费措施推广普通业务和新业务59
(3)及时推出改革措施,增强竞争实力59
(4)重组机构以适应竞争60
(5)寻求联合伙伴以增强市场竞争力60
(6)根据不同时段和市场需求随时调整资费60
(7)以免费措施推广宽带新业务61
3.移动通信资费状况61
(1)单一费率61
(2)家庭方案61
(3)下面介绍ATT无线公司具体资费方案:
62
二、公司运营情况63
1.网络建设和投资63
(1)网络发展策略63
(2)网络建设和投资63
(3)网络容量年增长率64
2.网络市场发展的四个领域64
(1)本地电话64
(2)因特网64
(3)建设先进的无线网络64
(4)建设无缝的全球网65
3.主要财务指标65
三、资本运作分析65
1.AT&T的融资行为65
(1)加大贷款力度,以贷款偿还债务65
(2)从证券市场募集资金66
2.加大海外投资,重视发展拉美市场66
3.以合并、兼并和收购扩大市场范围66
4.AT&T近几年资本运作分析67
四.管制环境及公司机构组成67
1.管制环境67
2.公司机构组成68
副报告2Vodafone公司发展情况70
一、业务发展情况70
1、全球战略:
70
2、用户发展核心业务推广策略71
策略之一:
品牌归一71
策略之二:
全方位的销售策略72
策略之三:
定价策略72
用户策略之四:
用户至上72
用户策略之五:
新业务首先在业务量大、大城市和人口密集区引入72
3、英国VODAFONE公司电话资费72
二、公司运营情况74
公司运营及财务指标75
三、资本运作分析77
1、继续加大在移动通信方面的投资77
2、投资Internet领域78
3、公司在海外的拓展及兼并78
四、公司所处国家的管制环境、公司机构组成79
1、英国电信业的管制环境79
2、竞争79
3、Vodafone公司机构80
4、英国移动电话市场81
副报告3BT公司82
一、公司背景82
二、公司业务发展情况82
1.公司业务的重新定位82
2.用户发展策略82
3.业务的推广情况83
(1)积极推动全球化移动通信服务83
(2)BT提出新计划加速本地环路非捆绑83
(3)BTCellnet将扩展消费者GPRS业务83
三、公司运营情况84
1.公司网络发展计划84
(1)大力开拓电子商务市场84
(2)BT在3G方面的发展规划84
(3)BT开放数据中心84
2.公司的用户发展情况85
3.公司主要财务指标(英镑)85
四、公司资本运作分析85
1.加大全球合作战略投资力度85
2.采取各种措施解调债务危机86
3.在海外的拓展计划和兼并计划86
五、公司所处国家的管制环境和机构组成87
1.英国在信息产业发展过程中采取的措施87
2.英国管制机构对BT公司的具体要求和建议87
3、BT公司机构组成88
副报告4法国电信发展情况89
一、业务发展情况89
1、法国电信业务概况89
2、用户发展及新业务推广策略90
(1)与用户建立伙伴关系:
90
(2)全球化策略:
90
(3)、理顺用户层90
(4)一站购齐:
91
(5)不断创新91
(6)利用老品牌91
3、法国移动通信资费状况92
二、公司运营情况93
1、网络建设等93
2、各项指标93
三、资本运作及海外拓展94
(一)资本运作:
94
1、负债问题94
2、投资方向95
(二)海外拓展及企业兼并:
96
四、管制环境和公司机构组成97
1、管制环境97
2、公司结构98
副报告5德国电信发展情况99
一、业务发展情况99
1、德国电信市场最新发展情况99
2、用户策略和新业务推广策略100
1)用户细分100
2)相互协作,交叉推广100
3)全球扩展101
3、移动业务平均资费101
二、公司运营情况102
1、移动业务102
2、Internet业务发展103
3、数据和固定网业务103
4、运营及财务指标103
三、资本运作及购并行为分析104
四、德国电信的管制环境和公司机构组成105
1、管制环境105
2、竞争历程106
3、德国电信公司结构107
副报告6NTTDoCoMo108
一、NTTDoCoMo108
1.关于NTTDoCoMo108
2.NTT重组后,NTTDoCoMo和NTT之间的关系108
二、公司运营情况109
三、资费情况109
四、用户发展策略和新业务推广策略111
1.低价格进入策略111
2.创造并刺激需求111
3.准确的用户定位111
4.资费方案多样化111
5.各种优惠措施111
6.扩大分销渠道111
7.广告策略112
8.重视发展大用户,成立专门的服务机构112
五、NTTDoCoMo的国际占领和投资计划112
1.从话音向非话音业务转变112
2.占领一切“可动”的物体,向移动通信领域进军112
3.推进全球化的进程113
六、公司结构(2000年6月27日)114
七、公司运营环境117
1.日本移动通信市场现状117
2.日本实施电信改革117
3.展望119
副报告7新加坡电信集团(SingTelGroup)121
一、业务发展情况121
1、业务发展概况121
2、用户和新业务发展策略121
3、移动业务资费122
二、公司运营情况123
1、网路建设123
2、公司运营指标124
3、主要的财务指标125
三、资本运作126
1、对核心电信业务投资126
2、INTERNET和电子商务的投资127
四、管制环境和公司机构组成127
1、电信经营体制127
2、管制环境128
3、公司机构组成129
副报告8香港电讯(HongKongTelecom)131
一、业务发展情况131
1.业务概况131
2、用户发展和新业务推广策略133
(1)公司成长的策略133
(2)业务策略133
3、移动业务资费133
二、公司运营情况134
1、网路建设134
(1)IP主干135
(2)数据中心和INTERNET托管135
2、公司运营指标136
3、财务指标136
三、资本运作138
四、管制环境和公司机构138
1、管制环境138
2、公司机构139
副报告9Verizon140
一、背景分析140
二、业务发展情况及竞争策略140
1、业务发展情况140
2、移动通信业务发展迅速140
3、竞争策略141
三、公司运营情况142
1、网络情况142
2、全球网络建设142
3、2001年经营目标143
4、2000年经营状况143
四、资本运作分析144
1、合并节约了运作成本144
2、重点投资,成效显著144
3、以巨资竞标无线经营执照,打开移动市场144
五、管制环境及公司机构组成145
1、管制环境145
2、机构组成145
副报告10BellSouth147
一、业务发展情况147
1.业务概况147
2.用户发展及新业务推广策略147
二.公司运营情况148
1.网络建设148
2、主要运营指标和财务指标149
三.资本运作分析150
三、管制环境及公司机构组成151
1.管制环境151
2.公司机构151
图表
图表1我国固定电话与移动电话用户的比较2
图表2各种移动技术所占的比例3
图表3全球通信网络用户数预测6
图表4全球电信用户增长趋势7
图表52003-2015年中国第三代移动系统终端用户规模预测9
图表6亚太地区移动通信市场预测9
图表7中国通信市场用户数预测10
图表8全国电信用户增长趋势10
图表9中国移动集团用户增长趋势10
图表10中国主要运营商业务收入的预测11
图表11国内各大运营商收入增长趋势11
图表12国内各大运营商收入份额11
图表13按业务分各大运营商的业务收入12
图表142000年国内电信收入构成12
图表152001年国内电信收入构成12
图表162005年国内电信收入构成13
图表17国内各大运营商市话收入13
图表18国内各大运营商长话收入14
图表19国内各大运营商移动电话收入14
图表20国内各大运营商数据业务收入14
图表21电信运营商排名22
图表22欧洲国家移动用户数排名23
图表23美国移动移动用户超过1000万的运营商排名情况24
图表242000年6月美国主要移动运营商用户数24
图表25:
2000年12月美国主要移动运营商用户数25
图表26:
英国移动运营商用户发展情况26
图表27:
英国2001年4月1日移动市场份额26
图表28:
英国各运营商移动用户发展情况26
图表29:
德国移动运营商用户发展情况27
图表30:
德国2001年4月1日移动市场份额27
图表31:
德国各运营商移动用户发展情况28
图表32:
法国移动运营商用户发展情况28
图表33:
法国2001年4月1日移动市场份额28
图表34:
法国各运营商移动用户发展情况29
图表35:
日本蜂窝移动运营商用户发展情况29
图表36:
日本2000年6月30日蜂窝市场份额30
图表37:
日本各运营商蜂窝用户发展情况30
图表38:
香港移动市场31
图表39:
新加坡移动市场31
图表40:
10大运营商服务区域比较33
图表41:
各大运营商用户发展和新业务推广策略比较34
图表42:
各大运营商网络建设现状和计划37
图表43:
Vodafone数据业务的发展41
图表44:
Vodafone预计2004年业务收入模式41
图表45:
国外主要运营商数据对比表格(2000年)43
图表46:
国外主要运营商数据对比表格(1999年)44
图表47:
各大运营商投资计划和投资方向44
图表48:
各大运营商重要购并案45
图表49:
各运营商融资案例47
图表50:
公司所处国家的管制环境49
图表51:
公司组织结构50
第一部分全球电信业概况
一、电信业务发展现状及趋势
电信业长期以来一直以电话业务为主要赢利支柱,但其单一性日益无法满足社会对信息多样化的要求,而且很多传统的业务正在丧失赢利的能力。
在这种形势下,新电信公司往往不再追求大而全的业务,而是选准增值最快的业务作为进入市场的突破口,对不同的客户群体提供不同的产品或服务;或者利用传统公司的网络资源,附加软件或服务,赚取增值利润。
面对这种竞争形势,电信巨人们一边加紧建网,实现基础网的大容量、宽带化、高速化;一边也尝试着跳出传统的电信业务和市场的局限,力求提供一个丰富多彩的网络应用层满足信息时代的需求。
在拓展服务这一点上,电信巨人仍然是各有高招。
从全世界范围看,估计在未来10年内,包括中国电信网在内的世界主要网络的数据业务量都将先后超过电话业务量,多年来的电话主业地位将最终让位给数据业务,网络的业务构成将发生根本性的变化,网络的业务将向数据业务为中心的方向融合。
用户数量的指数式增长和业务带宽的高增长态势,使IP业务所需的网络带宽随之增长,终将形成新时期网络带宽需求的主要驱动力量,IP协议也将成为电信网的绝对主导通信协议,在这种大形势下,网络逐渐向着对IP业务最佳的分组化网(特别是IP网)的方向演进和融合是历史的必然。
在多样化信息需求的导向下,电信公司在业务上提高了竞争的广度和深度,对现有业务进行延伸,力求覆盖语音、数据和图像传送;在运营体制上从单纯提供传输和接入向覆盖整个信息领域的信息企业转换。
1.固定电话网面临着严峻的挑战
从世界范围来看,移动通信在竞争的环境中,所处的地位远比固定网为好。
从ITU的统计结果可以看到,在世界范围内,移动用户的增长率远大于固定用户的增长率,从移动用户占固定网用户的比重来看,也在逐年迅速提升。
从我国来看,仅以2000年的统计数字为例,我国固定电话网用户数2000年底为14440.7万,年增长率为32.72%,而移动用户数为7086.4万,年增长率却达到了63.68%,远大于固定用户的增长率。
这个趋势还将保持下去,要不了几年,移动用户数将赶上、并超过固定用户数。
图表1我国固定电话与移动电话用户的比较
2000年底
1999年底
净增数(万)
年增长率
固定电话用户(万)
14440.7
10880.7
3560
32.72%
移动电话用户(万)
7086.4
4329.5
2756.9
63.68%
2.光纤通信获得了突飞猛进的发展
现代通信的三大媒介是同轴电缆、无线电和光纤,其中,同轴电缆与光纤同属于有线通信类媒介。
由于构成光纤的玻璃或塑胶,本身都是绝缘体,所以不会受到射频或电磁等电气干扰;为保护光纤而设置的多重保护层,也起着防止串音的效果。
随着光纤传输技术的发展,光纤传输中的损耗已经大幅度降低,每千米和损耗值一般低于1分贝,甚至可以低至0.2分贝,与同轴电缆比较起来低得多。
损耗量的降低,既可拓展中间站的间隔距离,又能随着频宽的提升而传输更多的信息。
此外,光纤传输还具有更高的保密性,具有比同轴电缆更低的发射功率。
光纤除了无法传输电力外,几乎包揽了铜线的大部分功能,因此,光纤在现代通信中起着不可或缺的举足轻重的作用。
世界上一些著名的科研机构和著名厂商,近年来全力以赴地研究开发光纤通信新技术。
美国朗讯科技贝尔实验室最近在光纤通信研究领域又获得了三项重大突破:
一、成功地实现了单波长光160G比特每秒的信息传输速度;二、成功地用一根光纤同时传输了1022种不同波长的光束;三、成功地推出新型“无光纤”光纤网系统,可以通过光束直接穿越空气传输数据,大大提高局域数据网容量,拓展容量光纤系统的抵达范围。
贝尔实验室推出的WaveStarOpticAir系统,采用密集波分复用(DWDM)技术,能够大大增强网络容量。
该系统可以通过突破性激光放大器和接收器,将数据、语音或者视频信号放火光束,因而能够穿越空气,实现点对点的信息传输。
WaveStarOpticAir系统是最先采用DWDM技术的无光纤网络系统,这种新技术可以处理包括数据、语音和视频在内的多种多样的业务,可以同时传输光的不同波长和各种颜色,并且在其中的每一个承载不同的信息流,从而扩大其容量。
WaveStarOpticAir系统将使商业用户和运营商每秒传输容量多达10GB的信息,以满足广大用户的越来越高的需求。
WaveStarOPticAir系统单波长目前支持2.5Gb/s的数据传输率,在2001年春季实现商用化,将于2001年夏季推出10Gb/s的四波长系统,并且可望实现商用化。
3.移动通信市场发展迅猛
截止2000年9月底,全世界数字移动用户数已经接近5.6亿,其中GSM用户3.8亿,CDMA用户7400万,PDC用户4900万,美国TDMA用户5500万,各种移动技术用户的比例如图1-1所示。
图表2各种移动技术所占的比例
由图1-1可见,GSM在全球移动用户中占有很大的比例,由于目前GSM是世界上最广泛的移动通讯标准,GSM的用户可在168个国家漫游,进行语音和数据通信。
作为全球主流标准,GSM/GPRS通过EDGE和WCDMA为3G移动网络通讯提供了强有力的基础。
2000年上半年掀起的因特网第二次浪潮迅速席卷全球。
因特网的第二次浪潮将大大推动信息技术的发展,从而推动经济的发展,为人们的工作和生活提供更多方便。
到2000年9月底,全球互联网用户已接近4亿。
根据Dataquest公司的预测,到2003年将有1亿人既是移动用户又是互联网用户。
两大用户群体将有越来越多重叠。
据统计,到2000年5月初,全世界具有WAP功能的手机已近8000万部。
专家预计,几年内95%以上的手机都将拥有这种功能,到时候使用具有WAP功能的手机和其他移动电子设备上网的人数将超过使用个人电脑上网者。
移动Internet业务的发展潜力和必然趋势已经在业界得到了公认。
但目前该业务还处于发展初期,除了极少数的运营商已经开始提供业务外,绝大多数运营商都处于试验和观望的状态。
移动Internet业务要大规模的开展起来还需要很长一段时间,尤其是在互联网应用不普及的国家。
4.全球数据通信市场分析
在电信业发展的历史上,话音通信始终是网上的主要业务,电信网可以说是为了话音通信而优化的网络。
然而,近年来数据通信业务尤其是IP业务爆炸式增长使这种格局受到了极大的冲击。
目前因特网的骨干网带宽已达到了6~9个月就翻一番程度,按照这种程度发展下去,网上的数据业务将会超过电话业务。
在北美,一些新兴电信公司如WorldCom的网络上的数据业务已经超过电话业务,即便像AT&T、NTT、英国电信、德国电信这样的老牌电信公司的网络,几年中数据业务也将超过电话业务。
就中国电信而言,数据通信用户数近几年的年增长速度始终保持在100%以上。
可以预计,最终电信网的业务将以数据通信为主,而且,大部分分析家认为,形成这一格局最多不超过10年。
目前所谓的数据通信业务,实际上主要是IP业务。
传统的数据通信如X.25分组网、DDN等增势趋缓,ATM等往往是作为IP的承载平台。
从数据通信联网协议的使用率看,发达国家IP协议已超过80%,而我国已超过90%,IP确实已经成为占绝对主导地位的数据通信联网协议。
因此,就业务层面而言,网络面向数据业务而优化,实际上主要是面向IP业务而优化。
数据通信的发展与整个社会信息化的进程密切相关。
在新的市场环境中,数据通信已经与内容服务业、电子商务等融为一体,成为信息产业群中的一个关键环节。
就电信公司来说,一方面,要根据既有的市场状况,提供满足企业和个人用户需求的数据通信业务;另一方面,要积极开发潜在市场,催化新生业务,以电信业来带动整个社会信息化。
因此,同社会各方积极合作,开拓广泛的应用空间,是电信公司必然的选择。
只有整个社会的信息应用环境建立起来,进入良性循环,数据通信业务发展的空间才会迅速扩大;反过来,数据通信业务及技术的发展,也会促进社会经济的各个领域和最终消费者信息应用水平的提高,推进整个社会信息化进程的加快。
二、全球和中国发展预测
(一)未来全球发展预测
1.国际上网络发展趋势分析
IP技术的进一步发展提供了“三网”融合的可能,更从根基上动摇了传统电信网的统治地位。
因此,随着因特网在全球范围突飞猛进的发展,世界上越来越多的电信公司开始通过各种方式发展数据业务,加速通信技术与计算机技术的融合,为用户提供全面综合的服务。
前一时期国际上电信设备公司与计算机网络公司持续不断的兼并就证实了这一点,如北电购并BayNetworks,朗讯购并Ascend,阿尔卡特购并Xylan等。
这说明传统电信制造商已经开始向IP领域进军,同时,这些厂商丰富的话音通信经验也将加速话音和数据的融合进程。
2.全球无线通信发展趋势
(1)无线通信业务逐步走向数据化
当前,无线通信业务除了话音等基本业务继续大规模发展外,无线数据业务正在成为新热点和发展趋势。
移动电话、卫星通信和无线寻呼都在积极与因特网接轨,不同厂家纷纷推出与无线数据业务相关的技术。
移动电话是当今通信业界发展最快的领域,移动话音业务正在向大众迅速普及,在话音业务大发展的背景下,新的移动数据型业务也方兴未艾。
(2)无线通信逐步走向宽带化
当前的无线数据技术和业务还主要是窄带无线通信应用,人们所期待的无线通信是结合话音、数据、视像等的多媒体的个人通信,这一需求推动无线通信向宽带化的方向发展。
顺应这一趋势需求,第三代移动通信技术很快将投入商用,而技术的进一步发展将使无线资源向更宽的范围拓展,使无线通信带宽越来越宽。
(3)无线市场规模化趋势日益显现
近20年来,随着无线通信技术的不断发展和社会需求的日益增长,包括移动电话、无线寻呼、卫星通信等在内的无线通信得到了广泛的普及和应用,并展示出广阔的市场前景。
从全球范围来看,无线通信用户每年都在持续大幅地增长,无线通信
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