医药行业产业链服务方案.ppt
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医医药药行行业业产产业业链链营营销销策策略略医医药药行行业业产产业业链链营营销销策策略略公司机构业务部公司机构业务部2012.32012.3目目录录v第一部分第一部分近期医药行业运行特征近期医药行业运行特征v第二部分第二部分我行医药行业发展情况我行医药行业发展情况v第三部分第三部分医药行业产业链分析医药行业产业链分析v第四部分第四部分医药行业发展策略医药行业发展策略一、近期医药行业运行特征一、近期医药行业运行特征一、近期医药行业运行特征一、近期医药行业运行特征医药行业继续快速增长,行业整体盈利增速放缓。
医药行业继续快速增长,行业整体盈利增速放缓。
企业集中度提高,医药制造业企业数同比去年减少企业集中度提高,医药制造业企业数同比去年减少13051305家,同家,同比减少比减少23.1%23.1%。
化学药价格基本稳定,中药材价格逐步回落。
化学药价格基本稳定,中药材价格逐步回落。
20112011年年1-91-9月医药工业运行情况月医药工业运行情况分类分类营业收入营业收入(亿元)(亿元)增长率增长率(%)利润总额利润总额(亿元)(亿元)增长率增长率(%)毛利率毛利率(%)同比变动同比变动(%)企业数企业数同比变动同比变动()()化学原料化学原料170224.231309.920.8-1.71067-130化学制剂化学制剂221824.524613.838.2-0.11027-272生物制品生物制品81029.910412.028-1688-148中药饮片中药饮片41653.031.756.418.8-1.4577-206中成药中成药172934.617028.431-31315-207医疗器械医疗器械28742.54547.122.91.2511-183兽用药物兽用药物35934.73241.721.0-0.5430-159医药制造业医药制造业1022130.17101321.2027.2-2.35635-1305数据来源:
WIND银联信银联信地区企业数量销售收入(亿元)山东省6011502.26江苏省5571255.64河南省375716.66浙江省382605.57四川省356590.91广东省312586.04吉林省259513.28河北省184418.50辽宁省254413.56江西省223375.58医药行业企业地区分布(医药行业企业地区分布(20112011年年99月)月)一、近期医药行业运行特征一、近期医药行业运行特征一、近期医药行业运行特征一、近期医药行业运行特征医药行业企业规模分布(医药行业企业规模分布(20112011年年99月)月)一、近期医药行业运行特征一、近期医药行业运行特征一、近期医药行业运行特征一、近期医药行业运行特征规模模企企业数量数量资产规模模销售收入售收入利利润总额大型企业平均8837831527731329384中型企业平均100251617349134175小型企业平均454883869414737万元万元全国医药行业企业集中度较低,全国医药行业企业集中度较低,8888家大型企业完成销售收入家大型企业完成销售收入占全行业的比重为占全行业的比重为23.88%23.88%。
中型企业数量。
中型企业数量10021002家,完成销售收入家,完成销售收入占比为占比为34.23%34.23%,小型企业,小型企业45484548家,完成销售收入占比家,完成销售收入占比41.89%41.89%。
排序企业名称排序企业名称1中国医药集团总公司中国医药集团总公司11新华鲁抗药业集团有限公司新华鲁抗药业集团有限公司2上海医药(集团)有限公司上海医药(集团)有限公司12南京医药股份有限公司南京医药股份有限公司3广州医药集团有限公司广州医药集团有限公司13重庆医药股份有限公司重庆医药股份有限公司4天津市医药集团有限公司天津市医药集团有限公司14天津药业集团有限公司天津药业集团有限公司5山东东阿阿胶集团有限责任公司山东东阿阿胶集团有限责任公司15杭州华东医药集团有限公司杭州华东医药集团有限公司6哈药集团有限公司哈药集团有限公司16江西省医药集团公司江西省医药集团公司7南京医药产业(集团)有限公司南京医药产业(集团)有限公司17石家庄制药集团有限公司石家庄制药集团有限公司8华北制药集团有限责任公司华北制药集团有限责任公司18东北制药集团有限责任公司东北制药集团有限责任公司9江苏扬子江药业集团公司江苏扬子江药业集团公司19西安杨森制药有限公司西安杨森制药有限公司10太极集团有限公司太极集团有限公司20上海雷允上药业有限公司上海雷允上药业有限公司20112011年年66月国内医药企业集团排名前月国内医药企业集团排名前2020(按利润总额)(按利润总额)一、近期医药行业运行特征一、近期医药行业运行特征一、近期医药行业运行特征一、近期医药行业运行特征一、近期医药行业运行特征一、近期医药行业运行特征一、近期医药行业运行特征一、近期医药行业运行特征20122012年医药行业发展前景预测年医药行业发展前景预测1.1.刚性的需求、人口老龄化的增加、药品和诊疗方式的升级换代带来刚性的需求、人口老龄化的增加、药品和诊疗方式的升级换代带来医药行业的内生增长;医药行业的内生增长;2.2.整合将是医药行业未来整合将是医药行业未来55年发展方向年发展方向,全国性、区域性医药龙头企业将全国性、区域性医药龙头企业将受益于政策支持,行业集中度将进一步提升;受益于政策支持,行业集中度将进一步提升;医药工业医药工业“十二五十二五”发展规划发展规划(2012.1)2012.1):
到:
到20152015年年,销售收入超过销售收入超过500500亿元的企业要达到亿元的企业要达到55个以上个以上,超过超过100100亿元的企业达到亿元的企业达到100100个以上个以上,前前100100位企业的销位企业的销售收入占全行业的售收入占全行业的50%50%以上。
扩大基药规模和集中度以上。
扩大基药规模和集中度,其中前其中前2020位企业占位企业占80%80%以上以上市场份额。
市场份额。
拓宽融资渠道,鼓励社会资本设立医药产业投资基金,投资创新型医药企业,拓宽融资渠道,鼓励社会资本设立医药产业投资基金,投资创新型医药企业,支持符合条件的医药企业发行债券和境内外资本市场上市融资,落实和完善出口支持符合条件的医药企业发行债券和境内外资本市场上市融资,落实和完善出口信贷及出口信用保险政策。
信贷及出口信用保险政策。
全国药品流通行业发展规划纲要全国药品流通行业发展规划纲要(2011-2015)(2011-2015)(2011.52011.5):
形成):
形成1-31-3家家年销售额过千亿的全国性大型医药商业集团年销售额过千亿的全国性大型医药商业集团,20,20家年销售额过百亿的区域性药品流家年销售额过百亿的区域性药品流通企业通企业;药品批发百强企业年销售额占药品批发总额药品批发百强企业年销售额占药品批发总额85%85%以上以上,药品零售连锁百强企药品零售连锁百强企业年销售额占药品零售企业销售总额业年销售额占药品零售企业销售总额60%60%以上以上;连锁药店占全部零售门店的比重提连锁药店占全部零售门店的比重提高到高到2/32/3以上。
县以下基层流通网络更加健全。
骨干企业综合实力接近国际分销企以上。
县以下基层流通网络更加健全。
骨干企业综合实力接近国际分销企业先进水平。
业先进水平。
一、近期医药行业运行特征一、近期医药行业运行特征一、近期医药行业运行特征一、近期医药行业运行特征20122012年医药行业发展前景预测年医药行业发展前景预测3.3.行业的技术门槛和市场门槛都将进一步提高行业的技术门槛和市场门槛都将进一步提高,相当一部分不具备行业相当一部分不具备行业竞争力的小型企业将逐步退出市场。
竞争力的小型企业将逐步退出市场。
完善药品价格政策完善药品价格政策,利用价格杠杆鼓励企业自主创新利用价格杠杆鼓励企业自主创新,提升产品质量提升产品质量,抑制低抑制低水平重复建设,创新药、仿创药和普药之间的利润率差异将进一步拉开。
水平重复建设,创新药、仿创药和普药之间的利润率差异将进一步拉开。
药品药品流通环节价格管理暂行办法流通环节价格管理暂行办法即将实施,中小规模药品流通企业将即将实施,中小规模药品流通企业将受极大冲击。
受极大冲击。
4.4.部分部分规划规划点名企业将获得政策支持。
点名企业将获得政策支持。
大型医药集团大型医药集团(如扬子江药业、哈药集团、石药集团、北京同仁堂、广药集如扬子江药业、哈药集团、石药集团、北京同仁堂、广药集团、山东威高团、山东威高););快速发展的创新型企业快速发展的创新型企业(如江苏恒瑞、浙江海正、天士力、神威药如江苏恒瑞、浙江海正、天士力、神威药业、深圳迈瑞业、深圳迈瑞);通过并购重组迅速壮大的骨干企业集团;通过并购重组迅速壮大的骨干企业集团(如国药、上药、华润如国药、上药、华润)。
三、医药行业产业链分析三、医药行业产业链分析上游产业上游产业石石油油、煤煤炭炭、化化工、农产品工、农产品化工原料制造业化工原料制造业研发机构、生物发酵研发机构、生物发酵药材种植业(农业)药材种植业(农业)化学药品原药制造业化学药品原药制造业兽用药制造兽用药制造化学药品制剂制造业化学药品制剂制造业生物体、资金技术生物体、资金技术中药饮片加工中药饮片加工中成药制造业中成药制造业生物、生化制品制造生物、生化制品制造卫卫生生材材料料及及医医药药用品制造用品制造零售药店零售药店20%医药流通多级分销医药流通多级分销患者患者医院医院80%挂网招标,打击商业贿赂,药品降价挂网招标,打击商业贿赂,药品降价发改委、发改委、SFDA卫卫生生部部、财财政政部部、发改委发改委人人力力资资源源部部、社会保障局社会保障局医药制造业全产业链结构图医药制造业全产业链结构图医医药药制制造造业业上游产业上游产业下游产业下游产业流通、医疗卫生流通、医疗卫生三、医药行业产业链分析三、医药行业产业链分析三、医药行业产业链分析三、医药行业产业链分析中药种植户原料供应商制药企业医药批发商医院医保企业特点利润水平较低订单式生产毛利率高现金流充裕供销关系稳定利润空间窄资金周转快成本控制严格应收账款管理较为强势还款有保障金融知识较弱采购模式现款采购、现金结算现款采购、预付款采购根据医院和医保定点药房销售医保药品清单进行结算销售模式赊销,现金结算,少量银票赊销,现金结算,账期36个月赊销,医保转帐结算,账期3个月左右主要营销产品为农户提供中药企业为担保的短期贷款订单融资国内保理商票保贴现金管理对公理财银票、商票法人账户透支、国内保理(追索、无追索)银票、商票银票、商票、自助医院医保结算系统营销切入点向中药企业了解与农户签定的产品收购合同根据制药企业应付账款向上追踪供应商信息1.按照销售百强、上市公司等信息寻找目标客户2.根据药品集中采购平台信息向上追踪制药企业信息1.按照销售百强、上市公司等信息寻找目标客户2.根据已签约自助医院,向上追踪医药批发商信息通过医保系统,向上营销医院和医保药房开户争取与医保合作医保结算系统2012年发展思路:
积极发展医药行业产业链金融,梳理供应年发展思路:
积极发展医药行业产业链金融,梳理供应商、生产商、经销商、医院等主体之间物流、资金流和信息流,商、生产商、经销商、医院等主体之间物流、资金流和信息流,以国内保理、应收账款质押融资、商票保贴等重点产品为抓手,以国内保理、应收账款质押融资、商票保贴等重点产品为抓手,构建医药生产医药流通医疗卫生的结算网络,扩大医药行业构建医药生产医药流通医疗卫生的结算网络,扩大医药行业客户数量,提高医药行业客户结算量,提高医药行业贸易融资占客户数量,提高医药行业客户结算量,提高医药行业贸易融资占比,形成医药行业产业链金融特色。
比,形成医药行业产业链金融特色。
四、医药行业发展策略四、医药行业发展策略四、医药行业发展策略四、医药行业发展策略四、医药行业发展策略四、医药行业
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