全球金融危机与中国氯碱工业的发展--李军[1].ppt
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中国氯碱工业的发展中国氯碱工业的发展中国氯碱工业的发展中国氯碱工业的发展李李军军2009年年2月月27日日全球金融危机全球金融危机全球金融危机全球金融危机与与与与中国已成为世界氯碱生产大国中国已成为世界氯碱生产大国烧碱产能发展迅猛烧碱产能发展迅猛中国氯碱工业发展的几个特点中国氯碱工业发展的几个特点万吨万吨全球烧碱产能全球烧碱产能中国烧碱产能中国烧碱产能产能占世界比例(产能占世界比例(R)36332923191816141402000400060008000200020012002200320042005200620072008010203040万吨万吨200020012002200320042005200620072008373534261915131110010002000300040005000010203040全球全球PVC产能产能中国中国PVC产能产能产能占全球比例(产能占全球比例(R)中国氯碱工业发展的几个特点中国氯碱工业发展的几个特点中国已成为世界氯碱生产大国中国已成为世界氯碱生产大国PVC产能发展迅猛产能发展迅猛中西部的迅猛崛起中西部的迅猛崛起2000年年所占比例所占比例%2008年年所占比例所占比例%年均增幅年均增幅%西北西北12.13.819412.341.5中南中南22.97.3215.513.632.3西南西南20.76.517210.830.3华北华北133.142.6664.54222.3华东华东93.730.226816.914东北东北29.99.6704.411.2中国中西部地区中国中西部地区PVC的产能已由的产能已由2000年的年的55.7万吨上万吨上升到升到2008年的年的581.5万吨。
万吨。
是是2000年的年的10倍以上!
倍以上!
中国氯碱工业发展的几个特点中国氯碱工业发展的几个特点2000年年2008年年离子膜法离子膜法1557万吨万吨63%隔膜法隔膜法915万吨万吨37%离子膜法离子膜法208万吨万吨26%隔膜法隔膜法584万吨万吨73%其它其它1%离子膜法比重迅猛上升离子膜法比重迅猛上升2008年离子膜烧碱产能是年离子膜烧碱产能是2000年的年的7.5倍!
倍!
中国氯碱工业发展的几个特点中国氯碱工业发展的几个特点电石法电石法182万吨万吨57%乙烯法乙烯法138万吨万吨43%电石法电石法1188万吨万吨75%乙烯法乙烯法396万吨万吨25%2000年年2008年年电石法电石法PVC的迅猛发展的迅猛发展2008年电石法年电石法PVC产能是产能是2000年的年的6.5倍!
倍!
中国氯碱工业发展的几个特点中国氯碱工业发展的几个特点行业外资本的加入和发展行业外资本的加入和发展外资企业的大举进入外资企业的大举进入2000年年2008年年PVCPVCVCM烧碱烧碱EDC乐金大沽乐金大沽1034乐金渤海乐金渤海3530江苏华苏江苏华苏1313常州汉和常州汉和10新浦氯碱新浦氯碱2045台塑宁波台塑宁波30东曹广州东曹广州22合合计计23109554530单位:
万吨单位:
万吨中国氯碱工业发展的几个特点中国氯碱工业发展的几个特点下游企业下游企业:
靠近下游靠近下游企业建厂企业建厂上游企业上游企业:
在资源丰富在资源丰富的地区建厂的地区建厂盐田盐田煤矿煤矿电石电石铝业铝业石油石油纸业纸业代表企业代表企业:
内蒙吉兰泰内蒙吉兰泰,内蒙亿利内蒙亿利代表企业代表企业:
山东信发山东信发行业外资本的加入和发展行业外资本的加入和发展上下游企业上下游企业及及民营民营/私营资本私营资本的进入的进入成成本本优优势势效效益益最最大大化化中国氯碱工业发展的几个特点中国氯碱工业发展的几个特点乙烯及衍生物进口量增加乙烯及衍生物进口量增加国际化程度逐步提高国际化程度逐步提高万吨万吨020406080100979899000102030405060708乙烯乙烯EDCVCMEDC:
美国、中东地区:
美国、中东地区VCM:
日本、韩国、台湾地区:
日本、韩国、台湾地区中国氯碱工业发展的几个特点中国氯碱工业发展的几个特点烧碱出口增长迅猛烧碱出口增长迅猛国际化程度逐步提高国际化程度逐步提高出口量出口量进口量(进口量(R)207.50501001502002502000200120022003200420052006200720080102030405060708090100万吨万吨万吨万吨中国氯碱工业发展的几个特点中国氯碱工业发展的几个特点国际化程度逐步提高国际化程度逐步提高PVC进口进口PVC进口(一般贸易量)进口(一般贸易量)PVC出口出口PVC由进口国发展为出口国由进口国发展为出口国050100150200250300200020012002200320042005200620072008万吨万吨中国氯碱工业发展的几个特点中国氯碱工业发展的几个特点2008年年4季度季度PVC进口呈上升趋势进口呈上升趋势0246810121416123456789101112PVC进口进口PVC进口(一般贸易量)进口(一般贸易量)PVC出口出口万吨万吨下半年下半年PVC出口量逐月下降,四季度起进口量快速上升,出口量逐月下降,四季度起进口量快速上升,12月月PVC纯粉的进口量达到纯粉的进口量达到12万吨,是万吨,是11月份的月份的2.5倍倍中国氯碱工业发展的几个特点中国氯碱工业发展的几个特点处理国际贸易争端的能力逐步提升处理国际贸易争端的能力逐步提升申诉:
申诉:
PVC反倾销反倾销PVC反倾销期终复审(进行中)反倾销期终复审(进行中)应诉:
应诉:
PVC印度、巴西反倾销印度、巴西反倾销土耳其特殊保障措施土耳其特殊保障措施烧碱烧碱印度反倾销印度反倾销国际化程度逐步提高国际化程度逐步提高中国氯碱工业发展的几个特点中国氯碱工业发展的几个特点可持续发展成为行业的共识可持续发展成为行业的共识技术不断进步技术不断进步盐水精制技术的提高盐水精制技术的提高离子膜复极槽技术的广泛应用离子膜复极槽技术的广泛应用自动控制系统(自动控制系统(DCS)的普及)的普及干法乙炔发生工艺的开发和使用干法乙炔发生工艺的开发和使用低汞触媒的推广和使用低汞触媒的推广和使用聚合釜向大型化的发展聚合釜向大型化的发展中国氯碱工业发展的几个特点中国氯碱工业发展的几个特点电石渣电石渣污水污水汞触媒汞触媒电石渣的再利用电石渣的再利用干法乙炔技术干法乙炔技术低低/无汞触媒的研发无汞触媒的研发可持续发展成为行业的共识可持续发展成为行业的共识环保水平不断提高环保水平不断提高污染源污染源改进方法改进方法中国氯碱工业发展的几个特点中国氯碱工业发展的几个特点NaClC2H4MDIEDCHClCl2NaOH可持续发展成为行业的共识可持续发展成为行业的共识NaClECHTDI园区化循环经济产业链成为发展方向园区化循环经济产业链成为发展方向上海化工区模式上海化工区模式中国氯碱工业发展的几个特点中国氯碱工业发展的几个特点可持续发展成为行业的共识可持续发展成为行业的共识石灰石石灰石焦炭焦炭水水原盐原盐电石电石氯氯化化氢氢聚聚氯氯乙乙烯烯电石渣电石渣生产硫酸生产硫酸硫铁矿渣硫铁矿渣生产柠檬酸生产柠檬酸硫酸钙硫酸钙粉煤灰粉煤灰水泥水泥水水电解电解热热电电乙乙炔炔离子膜烧碱离子膜烧碱塑料制品塑料制品造纸工业造纸工业园区化循环经济产业链成为发展方向园区化循环经济产业链成为发展方向新疆天业模式新疆天业模式煤炭煤炭中国氯碱工业发展的几个特点中国氯碱工业发展的几个特点产能已经过剩产能已经过剩高速增长与低开工率的矛盾高速增长与低开工率的矛盾(烧碱烧碱)中国中国氯碱工碱工业面面临的几个的几个问题产能平均增幅产能平均增幅产量平均增幅产量平均增幅2000年年-2003年年10%14%2004年年-2008年年20%16%010002000300020002001200220032004200520062007200860708090产能产能产量产量开工率(开工率(R)%万吨万吨产能已经过剩产能已经过剩高速增长与低开工率的矛盾高速增长与低开工率的矛盾(PVC)中国中国氯碱工碱工业面面临的几个的几个问题2008年产量年产量881万吨,万吨,同比下降同比下降5.3%,首次出现负增长首次出现负增长产能平均增幅产能平均增幅产量平均增幅产量平均增幅2000年年-2003年年18%17%2004年年-2008年年24%15%200020012002200320042005200620072008产能产能产量产量开工率(开工率(R)05001000150020000306090%万吨万吨中国中国氯碱工碱工业面面临的几个的几个问题产能已经过剩产能已经过剩金融危机使开工率进一步走低金融危机使开工率进一步走低(PVC)2008年平均开工率年平均开工率55%,同比下降同比下降12%上半年开工率上半年开工率62下半年开工率下半年开工率4930405060701234567891011121%中国中国氯碱工碱工业面面临的几个的几个问题内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司已进入重整程序!
已进入重整程序!
产品价格成本出现倒挂产品价格成本出现倒挂需求萎缩导致产品滞销需求萎缩导致产品滞销企业大规模减利或亏损企业大规模减利或亏损资金周转面临巨大威胁资金周转面临巨大威胁个别企业已经濒临破产个别企业已经濒临破产行业业绩下滑行业业绩下滑行业业绩下滑行业业绩下滑中国中国氯碱工碱工业面面临的几个的几个问题公司名称公司名称2007年净利润年净利润预计预计2008年净利润年净利润同同比比四川金路四川金路8066.46-5500-6500-170%-180%英英力力特特97024700-50%氯碱化工氯碱化工5579.581115-80%锦化氯碱锦化氯碱2036-21800-1170%新疆天业新疆天业27140.0813570.04-50%巨化股份巨化股份20729.210364-50%中泰化学中泰化学21837.4410918.7217469.95-20%-50%南化股份南化股份6897.51379.5-80%部分上市公司业绩预告部分上市公司业绩预告单位单位:
万元万元厂家厂家扩产产能扩产产能(万吨万吨)原定投产时间原定投产时间最新动态最新动态陕西北元陕西北元5009年年扩产时间顺延扩产时间顺延河南神马河南神马2009年年是否扩产视行情而定是否扩产视行情而定北方氯碱北方氯碱2009年年扩产计划暂停扩产计划暂停河南恒通河南恒通1509年年是否扩产视行情而定是否扩产视行情而定衡阳建滔衡阳建滔1009年年扩产时间顺延扩产时间顺延内蒙临海内蒙临海1009年年扩产时间顺延扩产时间顺延内蒙君正内蒙君正1008年年扩产时间顺延扩产时间顺延四川金路四川金路609年年扩产时间顺延扩产时间顺延成都华融成都华融1008年年扩产时间顺延扩产时间顺延合合计计151在建和拟建项目居高不下在建和拟建项目居高不下对产能过剩、金融危机影响估计不足,拟建项目推迟缓建多,取消少对产能过剩、金融危机影响估计不足,拟建项目推迟缓建多,取消少中国中国氯碱工碱工业面面临的几个的几个问题中国中国氯碱工碱工业面面临的几个的几个问题产能布局不合理产能布局不合理过分强调资源优势而忽视市场优势过分强调资源优势而忽视市场优势低成本优势被物流成本所削弱低成本优势被物流成本所削弱主要消费区域主要消费区域主要消费区域主要消费区域产能迅速增长区域产能迅速增长区域产能迅速增长区域产能迅速增长区域中国中国氯碱工碱工业面面临的几个的几个问题产能布局不合理产能布局不合理区域性碱氯平衡矛盾突出区域性碱氯平衡矛盾突出氧化铝、造纸、石油氧化铝、造纸、石油等企业较为集中的区等企业较为集中的区域大量耗烧碱域大量耗烧碱液氯、液氯、PVC等产品等产品输出输出电石资源丰富的中西电石资源丰富的中西部地区集中发展部地区集中发展PVC烧碱烧碱输出输出中国中国氯碱工碱工业面面临的几个的几个问题产能布局不合理产能布局不合理过分强调煤矿盐矿石灰矿等资源丰富过分强调煤矿盐矿石灰矿等资源丰富而忽视了水资源匮乏的影响和制约而忽视了水
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