创天投资基金管理有限公司业务介绍.ppt

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SKYFORTHINVESTMENTFUNDMANAGEMENTLTD.创天投资基金管理有限公司2WhoWeAre一、创天基金介绍$基于对中国经济高速发展的深刻认识，创天基金稳健开展如下业务：

战略投资资本运营产业整合$投资领域，涉及现代物流、加盟连锁、商贸服务、医疗保健、文化传媒、新兴农业、新兴能源、房地产、生物医药、现代服务业和传统制造业等数十种行业。

（创天投资基金管理有限公司，注册地香港，管理5000万美元私募股权投资和股票借贷资本,并与境外多家投行机构合作,为中国企业在海外上市提供服务。

（创天投资基金管理有限公司，是一家集股权投资、产业整合、资产运营为一体将产业资本和金融资本完美结合的高端战略投资机构。

3OurPosition创天基金的目标定位资本产业全程无缝链接服务商产业资源整合运营商C致力于为中国高速成长的民营企业嫁接通往美国发达的资本市场的桥梁C依托雄厚的资本实力和专业的精英团队，为中国优秀民营企业提供产业资源整合、资本运营管理服务C全力协助中国优秀民营企业成长为行业龙头，打造国际知名品牌。

4ScopeofBusiness四、创天基金的业务范围11、股权投资业务、股权投资业务大陆A股证券市场、香港证券市场、美国证券市场的PREIPO股权投资大陆A股证券市场、香港证券市场、美国证券市场的IPO股权投资业务大陆A股证券市场、香港证券市场、美国证券市场的RTO股权投资业务22、财务顾问业务、财务顾问业务为客户设计IPO方案和RTO上市方案为客户设计和实施债权及股权融资方案为客户规划财务风险管理为客户构建财务政策框架为客户优化财务管理模型为客户优化商业模式33、基金管理业务、基金管理业务募集产业基金管理产业基金产业基金投资44、市场价值维护、市场价值维护维护投资者关系维护财经媒体关系提升交易量维持股价稳定55、股权融资与股票质押融资、股权融资与股票质押融资增发股票融资股票质押融资5InvestmentObjects五、创天基金的投资对象1、关注行业第一产业：

特色农业、高效农业、新型农业等第二产业：

高新技术产业、传统制造业、矿产资源采掘业、能源及加工业、生物制药等第三产业：

商贸服务、加盟连锁、现代物流、卫生保健、文化传媒等。

6InvestmentObjects五、创天基金的投资对象1、RTO模式

（1）经营期限2年以上；

（2）股权结构中无国有股份，法人股东股权未被冻结能够自由转为自然人股东；（3）上年度营业额在3亿元、净利润在3000万元人民币以上（可以23家合并），房地产开发企业需要净利润在6000万元人民币以上；（4）行业要求：

市场潜力大，竞争激烈，通过资本运作可迅速做大做强；2、IPO模式

（1）经营期限2年以上；

（2）股权结构中无国有股份，法人股东股权未被冻结能够自由转为自然人股东；（3）上年度营业额在3亿元以上、净利润在6000万元人民币以上（可以23家合并），房地产开发企业需要净利润在10000万元人民币以上；（4）行业要求：

市场潜力大，竞争激烈，通过资本运作可迅速做大做强。

7lRTO（ReverseTakeover）u反向并购M&A（Merger&Acquisition）u公司兼并lIPO（InitialPublicOffering）u公开发行股票Ourservices六、投资银行特色业务8lMVM（MarketvalueMaintanence）u市场价值维护lSEO（Seasonedequityofferings）u增发股票lEMF（Equitymortgagefinancing）l股票质押融资Ourservices六、投资银行特色业务9RTO即买壳上市：

是指非上市公司公司股东通过收购一家壳公司（上市公司）的股份控制该公司，再由该公司反向收购非上市公司的资产和业务，使之成为上市公司的子公司，原非上市公司的股东一般可以获得大部分上市公司的控股权，从而达到间接上市的目的。

AboutRTO（ReverseTakeover）1、RTO介绍B无连续三年盈利要求B上市成本低B上市时间短B100%保证上市10IPO即公开发行上市：

（InitialPublicOfferings，简称IPO），是指企业通过证券交易所首次公开向投资者增发股票，以期募集用于企业发展资金的过程。

AboutIPO（ReverseTakeover）2、IPO介绍与RTO模式相比较B上市成本较高B上市时间较长（9-12月）B100%保证上市11兼并：

又称吸收合并，指两家或者更多的独立企业，公司合并组成一家企业，通常由一家占优势的公司吸收一家或者多家公司。

收购：

指一家企业用现金或者有价证券购买另一家企业的股票或者资产，以获得对该企业的全部资产或者某项资产的所有权，或对该企业的控制权。

合并（Consolidation）是指两个或两个以上的企业合并成为一个新的企业，合并完成后，多个法人变成一个法人。

AboutM&A（Merger&Acquisition）3、M&A介绍M&A模式特点B迅速扩大经营规模B迅速提升市场份额B迅速提升企业竞争力B迅速提升企业知名度12以直接提升股价及市场表现为价值中心，根据上市公司的行业和规模特性，推出个性化的定制服务，完成从投资者关系维护市场价值管理股票再融资并购整合市值提升的整体解决方案，从而提升上市公司的整体竞争能力。

与50多家美国主流财经媒体、专业网站及推广公司实现紧密合作，拥有总计超过250,000个活跃订阅用户，可有效实现投资机构的互动，快速提升投资者关注度。

AboutMVM（MarketvalueMaintenance）4、MVM介绍135、SEO介绍（Seasonedequityofferings）通过有效的市场价值维护，扩大上市公司股票的交易量和交易价格，提升投资机构与投资个人对上市公司的关注度，实现增发新股融资的目标。

AboutSEOEMF6、EMF介绍（Equitymortgagefinancing）视交易量大小，公司可接受美国（NYSE，AMEX，NASDAQ，OTCBB）、香港、新加坡、日本、中国大陆等资本市场的股票质押融资。

质押标的：

无抵押、可流通的电子化股票。

14AmericanSecuritiesMarketStructure美国的证券市场介绍美国证券市场全国性证券市场区域性证券市场纽约证券交易所（NYSE）全美证券交易所（AMEX）纳斯达克市场（NASDAQ）招示板市场（OTCBB）粉纸交易市场（PINKSHEETS）全球精选市场（NASDAQGS）全球市场（NASDAQGM）纳斯达克小型资本市场费城证券交易所（PHSE）太平详证券交易所（PASE）辛辛那提证券交易所（CISE）芝加哥期权交易所？

%？

%10%100%100%100%七、运作路径甲方境内公司股东乙方（创天基金）公众股美国上市公司（S公司）B公司C公司BVI公司香港公司BVI公司丙方（拟上市公司）境内境外100%ListingProcess第一步,营运主体转为上市公司（OTCBB,NASDAQ,AMEX,NYSE）15美国OTCBB上市公司BVI公司香港公司100%国内企业国内企业對象1一年一年內內转主板转主板100%经营模式的转变经营模式的转变目标目标:

成为行业前三名成为行业前三名對象2對象3上市后的行业整合（OTCBB市场）境内境外运作路径ListingProcess1617美国上市公司BVI公司香港公司100%国内企业国内企业對象1先做大再做强先做大再做强100%经营模式的转变目标经营模式的转变目标:

成为行业前三名！

成为行业前三名！

對象2對象3上市后的行业整合（主板市场NASDAQ,AMEX,NYSE）境内境外运作路径ListingProcess1718财务梳理审计梳理阶段挂牌上市与战略并购阶段签订上市协议企业企业股东创天基金文件报备公告挂牌次例并购业务审计上市公司架构搭建挂牌后首例拟并购业务审计并购公告、定向增发、文件报备并购公告、定向增发、文件报备注：

l图示仅供参考，具体应视上市实际工作进度；lOTCBB借壳上市挂牌时间控制在自合同签订之日起6个月内；lNASDAQ、AMEX借壳上市挂牌时间控制在自合同签订之日起12月内；lNYSE借壳上市挂牌时间控制在自合同签订之日起1518个月内。

财务审计尽职调查单位：

月1234567891011120美国会计师、律师准备SEC文件19第一，根据财务梳理结果，选择最佳板块，启动目标公司以RTO（反向收购）模式或IPO模式在美国上市进程。

第二，承担上市挂牌的境外相关费用（包括券商费、审计师费、律师费、买壳清壳费、路演费、公关费等）。

第三，组织和实施目标企业挂牌上市相关事项，如梳理目标企业财务和法律事务、公司架构、治理结构等，设立BVI公司，设立香港公司，完成各个层面的股权收购。

第四，负责目标企业、上市公司的信息披露、品牌推广和形象维护。

第五，负责战略并购事项，直接或间接进行投融资，直至完成战略目标。

第六，上市公司达到转板条件时，负责上市公司转板和升板工作。

CooperationKeynotes合作要点1创天基金方创天基金方20CooperationKeynotes合作要点2目标企业方目标企业方第一，成立上市工作领导小组，提供上市及增发股份所需要的文件和资料。

第二，承担境内财务尽调和财务梳理期间的相关费用（包括财务顾问费、法律顾问费、战略管理顾问费，以及尽调小组和梳理小组在企业方工作期间的住宿费用）。

第三，根据创天基金制定的上市方案，配合创天基金完成财务、法务、治理结构、公司架构梳理工作。

第四，负责自身经营管理，完成相应的自营部分战略目标。

第五，负责提供相关资料，配合创天基金完成上市公司信息披露和转升板工作。

第六，合理运用创天基金融资款项，配合创天基金进行战略并购，直至完成战略目标。

上市案例上市案例八、八、Cases22http:

/http:

/UniversalTravelGroupu主营：

机票销售、酒店预订以及旅游度假产品业务。

u旅程天下集团位于中国深圳，是一家增长快速的旅游服务提供商，通过旗下机构宇之路、佛山海外国旅、上海蓝豹和西安金网等多家旅游公司，向海内外客户提供全方位的旅游产品服务。

u目前拥有呼叫中心近9000平方英尺，员工约250人。

u在辅助下，旅程天下集团于2006年8月23日成功挂牌OTCBB（交易代码：

UTVG.OB），此后公司业绩持续翻番。

u20092009年年55月转板至月转板至AMEX（AMEX（交易代码：

交易代码：

UTA）；同年；同年10月月2626日转至日转至NYSE，是在，是在美国上市的中国第三大旅游业公司。

美国上市的中国第三大旅游业公司。

25旅程天下集团UniversalTravelGroupu挂牌时间挂牌时间:

2006年年8月月,挂牌价格：

挂牌价格：

$1.00u09.5.27转板价格：

转板价格：

$7.00u目前股价目前股价（1月月25日日）:

$10.12,目前市值目前市值:

$1.46亿亿26旅程天下集团UniversalTravelGroup2006年8月掛牌2007年4月收购深圳速龙2007年8月收购西安金网2007年9月收购佛山海外旅行社2007年10月收购天津金龙2008年2月融资350万美元2008年8月融资711万美元2009年5月转版至AMEX2009年10月以每股9美元融资2000万美元2009年12月转版至NYSE2010年1月收购河北天元项目目20062006年年20072007年年20082008年年运营收入（万元）100144429576759净利润（万元）255886961453227旅程天下集团UniversalTravelGroup交易代码:

GFRE海湾资源集团海湾资源集团GulfResources,Inc.u中国领先的溴素