关注中国医药市场终端格局新变化20080716.ppt
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关注中国医药市场终端格局新变化SFDASFDA南方所广州标点医药信息有限公司南方所广州标点医药信息有限公司张步泳张步泳常务副总经理常务副总经理内容提要中国药品终端市场总体格局中国药品终端市场总体格局中国药品终端市场品类变化中国药品终端市场品类变化中国药品终端市场格局变化趋势中国药品终端市场格局变化趋势值得探讨的几个问题值得探讨的几个问题2中国药品终端市场总量中国药品市场以高于中国药品市场以高于中国药品市场以高于中国药品市场以高于GDPGDP的速度快速增长!
的速度快速增长!
的速度快速增长!
的速度快速增长!
说明:
说明:
l总体市场是指总体市场是指以药品平均零售价格计算的以药品平均零售价格计算的中国药品市场中国药品市场零售总规模。
零售总规模。
平均增长率平均增长率14.96%同期国民生产总值的平均增长率约为10.02%(01-07)单位:
亿元(图略)单位:
亿元(图略)3零售终端以显著高于医院终端的速度快速增长!
零售终端以显著高于医院终端的速度快速增长!
零售终端以显著高于医院终端的速度快速增长!
零售终端以显著高于医院终端的速度快速增长!
说明:
说明:
l本报告中定义的医院市场是指医院、社区服务中心、卫生院和诊所等医疗机构的药品零售总额;零售市场是本报告中定义的医院市场是指医院、社区服务中心、卫生院和诊所等医疗机构的药品零售总额;零售市场是指所有城乡药店的药品零售总额。
指所有城乡药店的药品零售总额。
平均增长率平均增长率(01-07)13.11%21.43%中国药品市场终端格局单位:
亿元(图略)单位:
亿元(图略)4市场份量市场份量市场份量市场份量零售终端的市场地位日益增强零售终端的市场地位日益增强零售终端的市场地位日益增强零售终端的市场地位日益增强!
中国药品市场终端格局5终端定义:
终端定义:
l医院终端是指县及县以上医疗机构市场。
医院终端是指县及县以上医疗机构市场。
l社区终端是指城市社区服务中心、社区服务点。
社区终端是指城市社区服务中心、社区服务点。
l药店终端是指所有城乡的零售药店。
药店终端是指所有城乡的零售药店。
l第三终端是指乡镇卫生院、村卫生室、诊所等医疗机构。
第三终端是指乡镇卫生院、村卫生室、诊所等医疗机构。
中国药品市场终端格局从从2003年到年到2007年四个终端市场的份年四个终端市场的份额变化趋势可以发现:
额变化趋势可以发现:
社区与第三终端社区与第三终端的市场份额显著增长的市场份额显著增长!
医院市场的地位医院市场的地位则逐步下降!
则逐步下降!
零售药店稳步发零售药店稳步发展!
展!
社区与第三终端是否是医药企业蓝海?
近年中国药品市场终端结构变化近年中国药品市场终端结构变化6内容提要2中国药品终端市场格局变化趋势中国药品终端市场格局变化趋势值得探讨的几个问题值得探讨的几个问题中国药品终端市场总体格局中国药品终端市场总体格局1中国药品终端市场品类变化中国药品终端市场品类变化7医院市场品类结构变化趋势医院市场品类结构变化趋势医院市场品类结构变化趋势医院市场品类结构变化趋势医院市场心脑血管用药市场份额变化医院市场心脑血管用药市场份额变化中国药品市场品类变化趋势疾病普驱动下的临床需求变化是促使疾病普驱动下的临床需求变化是促使医院用药结构变化的主要力量!
医院用药结构变化的主要力量!
医院市场最主要的医院市场最主要的变化是抗感染药地位逐变化是抗感染药地位逐年下降,肿瘤用药、心年下降,肿瘤用药、心脑血管用药、神经系统脑血管用药、神经系统用药市场份量显著提高。
用药市场份量显著提高。
数据来源:
数据来源:
SFDASFDA南方所重点城市医院抽样数据。
南方所重点城市医院抽样数据。
单位(图略)单位(图略)8医院市场外资合资品牌药占据主要地位医院市场外资合资品牌药占据主要地位医院市场外资合资品牌药占据主要地位医院市场外资合资品牌药占据主要地位中国药品市场品类变化趋势合资国产进口医院市场合资、医院市场合资、进口药的比重在近进口药的比重在近年来呈上升趋势,年来呈上升趋势,20062006年在重点医院年在重点医院的份额已经超过的份额已经超过53%53%20072007年年55月新月新处方管理办法处方管理办法实施以后,合资、实施以后,合资、进口药品的医院市进口药品的医院市场份额还将进一步场份额还将进一步提高。
提高。
注注11:
合资外资企业包括国外厂家在中国设立的生产厂家,包括合资、独资性质:
合资外资企业包括国外厂家在中国设立的生产厂家,包括合资、独资性质注注22:
港澳台地区按外商投资企业算注:
港澳台地区按外商投资企业算注注注33:
不包括中成药生产:
不包括中成药生产数据来源:
数据来源:
SFDASFDA南方所重点城市医院抽样数据。
南方所重点城市医院抽样数据。
单位:
(图略)单位:
(图略)9抗生素受降价和限售影响,市场份额逐年下降,而心脑血管用药、钙制剂、维生素抗生素受降价和限售影响,市场份额逐年下降,而心脑血管用药、钙制剂、维生素的市场份额则稳步增长。
的市场份额则稳步增长。
中国药品市场品类变化趋势零售市场品类结构变化趋势零售市场品类结构变化趋势零售市场品类结构变化趋势零售市场品类结构变化趋势数据来源:
数据来源:
SFDASFDA南方所重点城市零售抽样数据。
南方所重点城市零售抽样数据。
单位:
(图略)单位:
(图略)中国药品市场品类变化趋势零售市场国产药占明显优势零售市场国产药占明显优势零售市场国产药占明显优势零售市场国产药占明显优势国产药在零售市场的领先,主要与零售市场的用药类别,即零售市场的药品消费结构有关。
零售市场TOP11大类的药品主要体现为三大块,一类是营养保健类,钙制剂、维生素;二类是高血压、心脑血管、胃病等慢性病用药;第三类是感冒、咳嗽、皮肤等常见病用药。
11品牌药在零售市场中的地位稳固,稳步增长!
品牌药在零售市场中的地位稳固,稳步增长!
品牌药在零售市场中的地位稳固,稳步增长!
品牌药在零售市场中的地位稳固,稳步增长!
前十强产品品牌药与非品牌药份额比例前十强产品品牌药与非品牌药份额比例前十强产品品牌药与非品牌药份额比例前十强产品品牌药与非品牌药份额比例中国药品市场品类变化趋势数据来源:
数据来源:
SFDASFDA南方所重点城市零售抽样数据。
南方所重点城市零售抽样数据。
12内容提要中国药品终端市场品类变化中国药品终端市场品类变化2值得探讨的几个问题值得探讨的几个问题中国药品终端市场总体格局中国药品终端市场总体格局1中国药品终端市场格局变化趋势中国药品终端市场格局变化趋势13中国药品市场终端格局变化趋势中国药品市场未来的终端格局将如何变化?
社区药房与第三终端是否是医药企业蓝海?
2007年四级终端市场规模年四级终端市场规模近年终端市场份额变化近年终端市场份额变化14数据来源:
卫生部数据来源:
卫生部2007年四级终端市场规模年四级终端市场规模全国医疗机构诊疗人次(亿次)全国医疗机构诊疗人次(亿次)全国医疗机构入院人数(万人)全国医疗机构入院人数(万人)增长:
增长:
增长:
增长:
42%42%xx增长增长增长增长23%23%单位:
亿元政策推动下的需求增长是拉动社区政策推动下的需求增长是拉动社区与第三终端市场增长的最主要动力!
与第三终端市场增长的最主要动力!
中国药品市场终端格局变化趋势15数据来源:
卫生部数据来源:
卫生部xx中国药品市场终端格局变化趋势全国医院诊疗人次(亿次)全国医院诊疗人次(亿次)增长增长增长增长27%27%全国医院入院人数(万人)全国医院入院人数(万人)增长增长增长增长39%39%全国县级医院诊疗人次(亿次)全国县级医院诊疗人次(亿次)增长增长增长增长23%23%全国县级医院入院人数(万人)全国县级医院入院人数(万人)增长增长增长增长32%32%16中国药品市场终端格局变化趋势数据来源:
卫生部数据来源:
卫生部xx全国乡镇卫生院诊疗人次(亿次)全国乡镇卫生院诊疗人次(亿次)增长增长增长增长9%9%全国乡镇卫生院入院人数(万人)全国乡镇卫生院入院人数(万人)增长增长增长增长40%40%全国社区卫生服务中心全国社区卫生服务中心(站站)诊疗人次(亿次)诊疗人次(亿次)增长增长增长增长329%329%全国社区卫生服务中心全国社区卫生服务中心(站站)入院人数(万人)入院人数(万人)增长增长增长增长718%718%17品类结构的变品类结构的变化充分反应了我国化充分反应了我国居民疾病谱的变化。
居民疾病谱的变化。
肿瘤、心脑血管疾肿瘤、心脑血管疾病,糖尿病等慢性病,糖尿病等慢性疾病已成为城镇居疾病已成为城镇居民的典型疾病。
民的典型疾病。
“防重于治防重于治”的的观念正逐步深入人观念正逐步深入人心心诊疗模式从治诊疗模式从治疗模式改变为社疗模式改变为社区预防模式。
区预防模式。
消费行为从消费行为从医院就诊变为社医院就诊变为社区药房购药、咨区药房购药、咨询。
自我药疗行询。
自我药疗行为逐步增多。
为逐步增多。
对我国医院对我国医院用药为主体的当用药为主体的当前格局产生根本前格局产生根本的影响。
的影响。
中国药品市场终端格局变化趋势医院终端品类结构变化医院终端品类结构变化零售终端品类结构变化零售终端品类结构变化单位:
亿元(图略)单位:
亿元(图略)单位:
亿元(图略)单位:
亿元(图略)18药店总数持续增长药店总数持续增长药店总数持续增长药店总数持续增长单位:
万家2006年中国药店总数年中国药店总数:
319655家家其中其中:
连锁门店总数连锁门店总数:
121579家家单体药店总数单体药店总数:
198076家家2006年中国连锁药店年中国连锁药店总数总数:
1826家家前前100强连锁药店门强连锁药店门店总数:
店总数:
36617家家前前100强连锁药店年强连锁药店年均单店销售额:
均单店销售额:
112.6万元万元终端竞争者的迅速终端竞争者的迅速增长推动了零售市场的增长推动了零售市场的快速增长!
快速增长!
中国药品市场终端格局变化趋势平均平均平均平均41104110人人人人/药店药店药店药店1920062006年中国十大药品连锁企业年中国十大药品连锁企业零售药店市场集中度不断提高零售药店市场集中度不断提高零售药店市场集中度不断提高零售药店市场集中度不断提高前10位连锁销售总额占前100位比重海王星辰11月份在美国上市,老百姓资本运作也蓄谋已久,资本市场的推动将近一步促进零售市场的发展。
中国药品市场终端格局变化趋势20波特的五力竞争模型波特的五力竞争模型研发营销竞争新进入者替代竞争需求药品市场的竞争模型药品市场的竞争模型对中国医药市场而言,医药产业的发展离不开一个最主要的对中国医药市场而言,医药产业的发展离不开一个最主要的“政府政府”力量!
力量!
中国医药市场是不是一个政策市?
中国药品市场终端格局变化趋势需求驱动、营销驱动和研发驱动是推动中国药品市场发展的基础力量!
需求驱动、营销驱动和研发驱动是推动中国药品市场发展的基础力量!
21政策因素政策因素政策因素政策因素医保改革医保改革医保改革医保改革2000年上海城镇职工医疗保险改革正式启动,2007年7月开始城镇居民基本医疗保险试点。
2010年在全国全面推开,逐步覆盖全体城镇非从业居民。
药品降价药品降价药品降价药品降价97年开始发改委进行了24次药品大范围的降价,2007年5月开始发改委大规模降价转变为定期微调。
药品招标药品招标药品招标药品招标2000年3月,从海南开始的招标到现在的挂网、二票制。
行业专项整治行业专项整治行业专项整治行业专项整治2006年开始的专项整治、药监新政和行业整风运动。
新农合新农合新农合新农合2003年开始试点,逐步推行,截止到2007年底,全国已有2451个县(区、市)开展了新型农村合作医疗,参合农民7.3亿人,参合率为86.2%。
2008年这项制度将基本上覆盖所有的县。
这些政策是影响医药产业发展的根本性的第六种力量!
中国药品市场终端格局变化趋势中国医药市场的政策回顾中国医药市场的政策回顾22最新的政策因素最新的政策因素最新的政策因素最新的政策因素十七大报告摘要八、加快推进以改善民生为重点的社会建设八、加快推进以改善民生为重点的社会建设(五)建立基本医疗卫生制度,提高全民健康水平。
健康是人全
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