俄罗斯手机增值业务市场调研报告.pptx
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俄罗斯手机增值业务市场调研报告.pptx
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俄罗斯手机增值业务市场调研报告本文档采取调查问卷的方法,调查了当地5家主要运营商,10多家SP及40多家手机经销商,旨在通过详实的市场数据,以及对当地手机增值业务的可行性分析,给准备进入俄罗斯移动增值领域的中国拓荒者以借鉴和信心。
前言前言目录目录1.俄罗斯国家概况2.俄罗斯运营商概况3.俄罗斯手机增值业务概况4.俄罗斯手机内置业务可行性分析5.参考资料俄罗斯国家概况地理地理俄罗斯横跨欧亚大陆,东西最长9000公里,南北最宽4000公里。
邻国西北面有挪威、芬兰,西面有爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、波兰、白俄罗斯,西南面是乌克兰,南面有格鲁吉亚、阿塞拜疆、哈萨克斯坦,东南面有中国、蒙古和朝鲜。
东面与日本和美国隔海相望。
海岸线长33807公里。
大部分地区处于北温带,以大陆性气候为主,温差普遍较大,1月气温平均为-5-40,7月气温平均为1127。
年降水量平均为1501000毫米。
俄罗斯国家概况人口人口1.419亿人(截至2008年6月1日)。
民族180多个,其中俄罗斯族占人口总数的79.8%,主要少数民族有鞑靼、乌克兰、巴什基尔、楚瓦什、车臣、亚美尼亚、摩尔多瓦、阿瓦尔、白俄罗斯、哈萨克、乌德穆尔特、阿塞拜疆、马里和日耳曼族(根据2002年全国人口普查结果统计)。
俄语是俄罗斯联邦全境内的官方语言,各共和国有权规定自己的国语,并在该共和国境内与俄语一起使用。
主要宗教为东正教,其次为伊斯兰教。
根据近两年来全俄民意研究中心调查结果显示,50-53%的俄民众信奉东正教,10%信奉伊斯兰教,信奉天主教和犹太教的各为1%,0.8%信奉佛教。
政体政体俄罗斯联邦目前是按照三权分立的原则来调整其国家的政治生活的。
俄罗斯联邦宪法规定,俄罗斯联邦是共和制的民主联邦制国家,实行三权分立原则和总统制。
国徽国旗俄罗斯国家概况电信电信行业行业俄罗斯国土面积辽阔、很低的人口密度、恶劣的气候条件,使得建设覆盖全国的固定电信网络的时间和所需资源数量具有规模不经济性。
传统电话市场缺乏竞争,费率受国家严格监督,经营上缺乏活力和灵活性,市话经营享受补贴,事实上亏损经营,而长途业务又收费奇高,令广大用户难以接收。
相反,移动通信市场方面,由于移动通信这种技术可能比投币电话更适合小城镇和偏远地区、人口密度低的地区,移动通信网络的建设投资成本低于固定电话网。
俄罗斯运营商概况简述简述目前俄罗斯的移动格局和美国非常类似,是一种多家地区级运营商与全国运营商并存的局面,只不过运营商的数量不同而已,是一种“3+多”的格局,即由3家全国大型运营商加上其余30多家地区级中小运营商构成。
其中全国级运营商包括MTS(MobileTeleSystems)()、Vimpelcom()和MegaFon()。
从发展趋势看,俄罗斯电信市场出现了“强者越强,弱者越弱”的情况。
2001年,除三大运营商外其它运营商的用户在俄罗斯总移动用户的比例为29%,而截至2008年12月这一比例则降至17.6%。
移动市场越来越集中在大联邦运营商之手,它们控制着市场80%以上的份额。
俄罗斯人口与用户量变化(04年08年)PopulationSubscribersmillion09年1月到6月移动手机用户量变化million三大移动运营商用户增量图-俄罗斯三大移动运营商用户增量(单位:
百万户)三大移动运营商用户量变化MTSVimpelComMegafon运营商市场占有情况34.41%25.38%23.05%17.16%2008年年12月市月市场场占有率占有率MTSVimpelComMegafonOthersMTSMTSMTSVimpelComMegafonOthers俄罗斯运营商概况Top10Operatorsin2008,mlnMTS64.5VimpelCom48.4Megafon43.3Tele210.5Uralsvyazinform5.7Sibirtelecom4.9SMARTSGroup3.5NCC2.6MOTIV1.5NTC1.2俄罗斯运营商概况MTS(MobileTeleSystems)MTS全称为MobileTeleSystemsOJSC,成立于2000年3月,其前身MobileTeleSystemsCJSC成立于1993年。
Sistema是其控股股东(52.8%)。
2008年5月,MTS在圣彼得堡正式开通了该公司首个3G服务。
09年7月22日,独联体地区第一大移动运营品牌MTS的移动电话用户数已超过1亿。
自1993以来,MTS已在7个国家推出业务进行发展,包括亚美尼亚、白俄罗斯、印度、俄罗斯、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦和乌克兰。
同时,MTS是俄罗斯最有价值的品牌,也是全球最有价值的十大电信品牌,价值高达92亿美元,2008年为81亿美元。
VimpelComVimpelCom(在俄罗斯的品牌为Beeline)集团的分公司遍布于俄罗斯、哈萨克斯坦、乌克兰、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、乔治亚、亚美尼亚、越南和柬埔寨。
VimpelCom集团的GSM和3G授权组合覆盖了人口约2.5亿的领土。
VimpelCom公司是第一个上市的俄罗斯公司的股票在纽约证券交易所(NYSE)在1996年11月。
其美国存托股份(美国存托股票)交易代码为“贵宾”。
俄罗斯运营商概况Megafon2001年北欧两大运营商Sonera和Telia,与TelecominvestGroup及俄罗斯8个其它地区的运营商合作创立了第一个GSM全国覆盖的运营商Megafon。
现在,Megagon在俄罗斯的用户量已经超过4330万。
俄罗斯运营商概况俄罗斯手机增值业务概况图-俄罗斯增值业务市场总量俄罗斯手机增值业务概况图-俄罗斯增值业务市场各运营商占有情况俄罗斯手机增值业务概况图-俄罗斯增值业务市场收益分成俄罗斯手机增值业务概况俄罗斯手机内置业务可行性分析1.2009年第一季度俄罗斯手机用户数为1.9065亿,比去年同期增长2281万;移动通信普及率为134.8%,比去年同期高1.66%。
现在,俄罗斯电信市场正处于一个高速发展的时期,市场规模不断扩大。
2.最新报告显示,俄罗斯电信市场2008年产生的服务营收预计为372亿美元,较2007年增长约20%。
预计2013年的价值将达到485亿美元,相当于未来5年保持约5.4%的复合增长率,这不仅让俄罗斯成为中欧和东欧地区最大的市场,同时也是该地区发展最快的市场。
风险1:
运营商分成比例高(50-60%),回款周期比较长。
应对策略策略:
选择当地收费较高而且受欢迎的业务内置。
同时我们当地合作SP是俄罗斯前10大SP之一,与运营商关系良好;在必要情况下,我们可以考虑购买中信保等保险。
风险风险2.2.由于语言和文化差异,内嵌内容可能不受当地人欢迎。
应对策略应对策略:
建议内容以图铃,游戏为主;以电影为背景的游戏和运动类游戏在当地比较受欢迎。
风险分析及应对策略俄罗斯手机内置业务可行性分析参考资料1.MTSAnnualreview20082.MTSGroup2004-2009financestatements3.VimpelComFinancialOperating1Q20094.Vimpelcomannouncesfirstquarter20095.VimpelComAnnualReports20086.vimpelcomFinancialandOperatingResults1Q097.MegafonAnnualreview2008参考网站:
俄罗斯主要移动运营商网站如下1.http:
/2.http:
/yourvalue
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