中国内贸集装箱物流行业研究行业概况.docx

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中国内贸集装箱物流行业研究行业概况

中国内贸集装箱物流行业研究-行业概况

（一）行业概况

1、行业定义

根据2007年5月1日实施的《物流术语》国家标准（GB/T18354-2006），物

流是指“物品从供应地向接收地的实体流动过程。

根据实际需要，将运输、储存、装卸、

搬运、包装、流通加工、配送、回收、信息处理等基本功能实施有机结合”。

集装运输是指“使用集装器具或利用捆扎方法，把裸装物品、散状物品、体积较小

的成件物品，组合成为一定规格的集装单元进行的运输。

”集装箱物流结合集装运输与

物流的特点，具有产业链长、高效便捷、集约经济、运输损耗低、安全可靠等优势，是

货物运输发展的重要方向。

2、物流行业市场情况

物流业是融合运输、仓储、货代、信息等产业的复合型服务业，是支撑国民经济发

展的基础性、战略性产业。

物流业贯穿第一二三产业，衔接生产与消费，涉及领域广、

发展潜力大、带动作用强。

改革开放以来，交通、通讯等基础设施的投资不断加大，物

流技术装备水平逐渐提高，对物流的认识水平也不断提高，这些都为提高物流效率提供

了良好的基础条件，多样化的业态已经形成。

基础物流设施已不再成为制约行业发展的

瓶颈，国内物流行业中已经出现了现代物流先进业态的代表，物流技术和管理理念已在向全面的现代综合物流管理发展。

综合国外物流行业发展规律及中国物流行业现状，可

以预见中国物流行业在产业升级、行业整合等方面存在诸多机遇，具备良好的发展前景。

（1）社会物流总额不断增长，行业发展空间广阔

过去几年，内需一直是中国经济增长的重要支撑，供给侧结构性改革的深入推进对

整个经济供求平衡大有裨益，中国的内需潜力广阔。

虽然中国社会物流总额的增速减缓，

但由于经济仍保持稳定增长也拉动着物流的刚性需求。

根据国家统计局相关数据，2013

年至2017年全国社会物流总额由197.8万亿元增长至252.8万亿元，年均复合增长率达到6.33%，呈现稳中有升的发展态势。

伴随社会物流总额的增加，中国社会物流总费用（包括运输费用、保管费用和管理

费用）也快速增长。

2017年社会物流总费用12.1万亿元，同比增长9.01%。

社会物流总费用与GDP的比率为14.63%，比上年下降0.3个百分点。

2013-2017年，中国社会物流总费用年复合增长率达4.36%，反映中国物流行业在需求旺盛的情况下，费用规模也不断扩大。

（2）中国物流行业与发达国家相比仍存在巨大的发展空间

根据世界银行发布的报告，2017年在全球物流业竞争力排行榜（Logistics

PerformanceIndex）中，中国大陆仅排第26名。

从分指标排名来看，中国物流业在基础设施质量、服务能力、服务效率等方面均落后于欧美日等国。

与发达国家相比，中国物流市场总体效率尚存较大改进空间。

中国物流业竞争力各项指标在全球的排名请见下表：

3、内贸集装箱物流行业情况

（1）内外贸集装箱物流市场存在差异，中国地域特性带来内贸大宗商品物流需求

集装箱物流主要服务大宗货物运输，内贸与外贸市场存在较大差异。

由于中国南北、

东西各地区的自然资源禀赋不同以及经济发展水平不同，出产的商品有较明显的地域性

差异。

北方地区以玉米、大米、大豆等粮食类大宗商品为主，呈现“北粮南运”粮食物

流态势。

南方地区如珠江三角洲地区以家用电器、纺织服装、轻工食品、建材、造纸、

中药等产业为主，西部地区以煤炭、矿石、钢材等矿产资源类商品为主，东部地区以纺

织、化工、机械仪器等轻工业制品为主。

集装箱物流流向与货源地域结构密切相关，货

源流向较为多元化。

中国各地域出产的商品存在南北差异、东西差异，市场对于不同地

域的商品需求带动了大宗商品物流需求。

根据2016年5月，交通运输部出台的《水运“十三五”发展规划》，能源消费结

构和供应格局持续调整，预计大宗能源、原材料水运运输需求增速总体放缓，集装箱运

输保持稳定增长。

生产性服务业和新型生活性服务业发展加快，新业态不断出现。

高附

加值货物运输需求增多。

（2）扩大内需、国内贸易提升促使内贸集装箱物流行业景气度提升

内贸集装箱物流行业是综合物流体系建设的引擎，服务于实体经济，主要为大宗货

物运输。

内贸流通是国民经济基础性、先导性产业，也是连接生产和消费的桥梁纽带。

近年来，扩大内需成为中国经济长期平稳较快发展的根本立足点。

国家积极实施了一系

列“升级消费、扩大内需、调整产业结构”政策，在国家拉动内需政策推动下，国内贸

易总体保持平稳较快发展，结构持续优化，国内贸易主要行业（批发和零售业，住宿和

餐饮业，居民服务、修理和其他服务业，下同）规模稳步扩大。

截至2018年末，国内社会消费品零售总额达到38.10万亿元，2013年至2018年年均复合增长率达到9.43%。

随着国内贸易的稳步上升，内贸集装箱物流行业下游企业物流需求上升，带动行业

需求。

国内主要港口内贸集装箱物流吞吐量快速上升，2017年，全国港口集装箱吞吐

量达到23,838万TEU。

全国主要港口集装箱码头内贸集装箱吞吐量合计达到6,058万

TEU，较2016年增长8.04%。

目前，中国经济面临着良好的发展环境和机遇，保持持续稳定增长，加快发展集装

箱物流对促进物流业现代化、满足经贸发展要求、改善经济结构和运输结构具有十分重

要的意义。

以内需为导向型的经济，将影响中国物流业的货源结构，进一步促进内贸规

模的扩大、水平的提高，从而为集装箱物流运输的发展带来空间。

（3）以水路运输为核心的内贸集装箱物流运输方式具备成本优势

内贸集装箱运输中核心环节为水路运输，水路运输货物运输平均运距为1,400至

1,500公里，超过铁路及公路货物运输方式，同时单位水路运输成本价格较公路、铁

路和航空等运输方式相对低廉，对于长距离、大体量的货品运输需求有一定优势，推广

以水路运输为核心的内贸集装箱物流运输方式将有助于降低社会综合物流成本。

目前，国内内河及沿海水运货物周转量（即水运货物周转量剔除远洋货物周转量）

占总货物周转量的比例约为22%，公路货物周转量占总货物周转量的比例约为34%，

相较于公路货物运输方式，以水路运输为核心的集装箱物流行业的货运量仍存在一定的

上升空间。

（4）中国集装箱化率距发达国家有上升空间，“散改集”的推进将促进集装箱化水平

与发达国家相比，中国集装箱物流市场尚存在较大的发展空间。

2017年，美国长

滩港、比利时安特卫普港、德国汉堡港和不莱梅港等港口的集装箱货物吞吐量占港口一

般货物合计吞吐量比例50%-80%之间，2018年1-11月，中国规模以上港口国际标

准集装箱吞吐量占规模以上港口货物吞吐量的比例仅为18.25%，处于较低水平，有很

大的发展空间。

自2002年4月《关于加快发展中国集装箱运输的若干意见》（国经贸

运行[2002]203号）出台以来，国家及各地方政府积极实施一系列“散改集”相关政策及措施。

2016年6月，国家发改委发布的《营造良好市场环境推动交通物流融合发展实施方案》进一步提出推广集装化、标准化运输模式。

加大运输设备集装化、标准化推广力度。

“散改集”以及运输方式集装化推动使得成箱率大幅提升。

未来，随着工业化进程的推进和信息化水平的提高，交通基础设施的不断完善，不

同运输方式的一体化衔接和协作水平的不断提高，将全面推动中国集装箱多式联运发

展，中国的集装化水平将进一步向发达国家靠拢，从而带来行业增长空间。

（5）多式联运扩大辐射范围，满足西部、农村地区潜在市场需求

2016年6月，国家发改委发布《营造良好市场环境推动交通物流融合发展实施

方案》提出，到2018年多式联运比率稳步提升，标准化、集装化水平不断提高，互

联网、大数据、云计算等应用更加广泛，公路港和智能配送模式有序推广，全国80%

左右的主要港口和大型物流园区引入铁路，集装箱铁水联运量年均增长10%以上。

同时，2016年7月交通运输部发布的《综合运输服务“十三五”发展规划》，鼓励发展集装箱、大宗散货、汽车滚装及江海中转等多式联运，发挥综合立体交通走廊运输组织效能，将集装箱多式联运量年均增幅超过10%设为发展目标。

相关政策的实施促进了中国物流基础设施建设、多式联运体系的构建与完善，也进

一步促进集装箱物流各运输方式的无缝衔接，为中国集装箱物流行业向西部潜在市场延

伸和发展提供了基础。

近年来，随着产业转型升级有所进展，西部地区经济实力稳步提

升，主要指标增速高于全国和东部地区平均水平。

2015年，西部地区生产总值占全国

比重达到20.1%。

同时西部地区物流基础设施进一步完善，以高速铁路、高速公路为

骨架的综合交通运输网络初步构建，铁路、公路新增里程分别达到1.2万公里和21.5

万公里。

随着西部地区物流基础设施的不断完善，西部地区集装箱物流水平和物流效率

也将不断增强，西部区域发展及经济的不断提升将为中国集装箱物流发展带来空间。

2015年11月国务院办公厅发布《国务院办公厅关于加快发展生活性服务业促进

消费结构升级的指导意见》，要求优化城市流通网络，畅通农村商贸渠道，加强现代批

发零售服务体系建设。

合理规划城乡流通基础设施布局，鼓励发展商贸综合服务中心、

农产品批发市场、集贸市场以及重要商品储备设施、大型物流（仓储）配送中心、农村

邮政物流设施、快件集散中心、农产品冷链物流设施等。

随着国民经济的持续发展、产

业结构的调整和西部大开发战略的实施以及地区之间、城乡之间物资交流日益加大，为

内贸集装箱运输市场的发展提供了丰富的货源基础和较为广阔的前景。

转型升级，发展商业新模式、经营新业态，创新物流资源配置方式，进一步提高流

通效率，降低流通成本。

国家战略也将构筑新时期中国对外开放的新格局，推进西部地

区和沿边地区对外开放步伐，为西部地区跨越式发展提供契机。

未来，随着中西部地区

的交通基础设施不断完善、海铁联运集装箱物流服务网络逐渐成熟，该等地区的集装箱

物流市场仍存在巨大增长空间。

（3）“散改集”运输方式成为趋势

在国家战略方针的指引下，福建省、河北省、山东省、上海市等区域地方港务监管

机构继续加强落实和推进集装箱运输行业“散改集”发展战略方针，对煤炭、矿石等易

损耗、易污染的散杂运输货物改用集装箱运输方式，更适于组织多式联运，有助于缩短

货品集港时间从而提高物流运输效率，同时降低物流企业运营成本；贯彻发展集装箱物

流的方针，鼓励和促使区域内航运物流企业以及航运市场需求者充分发挥集装箱运输优

势，实现中国现代化物流管理的长期战略目标。

“散改集”的推动使成箱率得以大幅提高。

（4）绿色、安全、环保物流方式成为趋势

2017年10月中国共产党第十九次全国代表大会上《决胜全面建成小康社会夺取

新时代中国特色社会主义伟大胜利-在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告》中

提出加快生态文明体制改革，推进绿色发展。

壮大节能环保产业、清洁生产产业、清洁

能源产业。

推进能源生产和消费革命，构建清洁低碳、安全高效的能源体系。

2015年12月，海事局印发《交通运输部关于印发珠三角、长三角、环渤海（京津冀）水域船舶排放控制区实施方案的通知》，对船舶使用的硫含量燃油进行了严格限制。

采用绿色、低碳、节能、环保、减排的物流方式已经成为趋势。

（5）以冷链集装箱运输为代表的特种集装箱服务成为新增长点

随着中国经济的稳步发展，人民生活水平得到很大提高，消费观念向多样化、快速

化的方向发展，与此伴随的是以冷链运输为代表的特种货物运输需求不断增长。

生鲜农

产品越来越多的进入到流通领域，冷链集装箱运输需求大大增加。

国务院2014年9月

印发《物流业发展中长期规划（2014-2020年）》中亦将农产品物流工程作为主要任

务之一，加强鲜活农产品冷链物流设施建设，形成重点品种农产品物流集散中心，提升

批发市场等重要节点的冷链设施水平，完善冷链物流网络。

除冷链运输外，粮油、药品、化工品等液体货物运输、汽车等大件货物的物流服务

需求也日益趋增。

创新型集装箱业务，如液体物品集装箱物流服务、汽车集装箱物流服

务需求将逐步提升。

创新型集装箱业务未来将成为行业发展的必然趋势，供应链物流、

物流金融等其他增值服务，也将为具备技术优势、网络优势或创新优势的集装箱物流企

业提供新的利润增长点。

（6）企业内部物流社会化和高频化推动集装箱物流发展

2013年6月，国务院办公厅印发《深化流通体制改革加快流通产业发展重点工

作部门分工方案》强调大力发展第三方物流，促进企业内部物流社会化。

企业内部物流

社会化是指企业将分销、生产、供应等过程需要的运输、装卸、保管等职能交由专业化

的物流服务商完成，从而获得物流增值服务。

选择将物流业务外包的企业比例的显著提

升，将为包括集装箱物流在内的物流产业带来增长的动力。

（7）新兴技术的运用为集装箱物流行业发展带来机遇

国务院在2017年2月印发《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》中要求，

到2020年，交通基础设施、运载装备、经营业户和从业人员等基本要素信息全面实现

数字化，各种交通方式信息交换取得突破，具体规划包括：

将信息化智能化发展贯穿于

交通建设、运行、服务、监管等全链条各环节，推动云计算、大数据、物联网、移动互

联网、智能控制等技术与交通运输深度融合，实现基础设施和载运工具数字化、网络化，

运营运行智能化移动互联网、大数据、云计算、智能控制，推进全自动集装箱码头系统

建设。

集装箱物流企业可以充分利用和借助船舶配载技术、无人机舱、无人操作集装箱码

头、自动辅助靠离泊系统、物联网等新兴技术，降低人工成本与物流成本，提高物流效

率，利用新兴技术进行业务模式创新、提升运营管理效率，将有机会获得跨越式发展。