销售管理系统模块业务操作流程.docx
- 文档编号:23412888
- 上传时间:2023-05-16
- 格式:DOCX
- 页数:25
- 大小:722.78KB
销售管理系统模块业务操作流程.docx
《销售管理系统模块业务操作流程.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《销售管理系统模块业务操作流程.docx(25页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
销售管理系统模块业务操作流程
适用文档
销售管理模块业务操作流程
一、销售管理系统与其余系统的关系图:
销售管理
销售发票销售出库单
总帐系统应收款管理仓存管理
二、销售管理模块业务流程图:
审查生成出库单
销售发票
生成凭据总帐
三、销售管理模块的平时业务办理种类有:
第一类赊销业务的办理(如:
大客户的销售);第二类现销
文案大全
适用文档
业务的办理(如:
企业内部调拨、包头子企业的销售);
四、赊销业务的操作流程
1、在物流管理的销售管理模块中,审查钩稽成功
的销售发票回自动递给应收款模块。
2、正式操作前应具备的条件:
①完好的销售资料
(销售资料一定有发货库房、客户名称、销售产品的产品名称、数目、金额以及六位数的含税单价)②税率的划分
3、操作步骤:
第一步进入销售发票录入界面:
选择【物流管理】模块,单击【销售管理】模块,点击【结算】子功能,双击【销售发票-录入】明细功能进入销售发票录入界面。
(如图1—图2)
图1
文案大全
适用文档
图2
第二步填制销售发票:
在销售发票界面中,挨次填列以下栏目:
<购货单位>选择客户(如南充市府街佳旺副食品经营部)、<销售方式>选择赊销、<票据日期>选择实质销售的日期、<税率>依据产品而定、<部门>选择物流部、<业务员>任意定。
(图2)
本步骤重点性提示:
只有在<税率>中选择了正确的税率,在生成销售凭据时税额才正确。
第三步依据销售发票按客户生成出库单:
在销售发票按以上步骤录入完成保留退出该界面后,点击【结算】子功能,双击【销售发票-查问】明细功能进入[销售发票查问过滤条件]窗口,在窗口输入相应的查问条件如未审查的销售发票,点击【确立】后会出现未审查的销售发票的界面,也可直接按确
文案大全
适用文档
定按钮进入销售发票的选择界面。
(如图3—图4)
在未审查的销售发票界面,选择需要生成出库
单的销售发票客户,系统支持多项选择(按住ctrl
或shift键后,用鼠标点击多个客户),在选择完
需要生成出库单的客户后,直接在下推按钮子功能
下点击[生成销售出库]后,出现需要生成销售出库
单的客户,选择需要生成出库单客户点击【生成】
按钮,会出现销售出库单的界面。
(如图5—图7)
图3
文案大全
适用文档
图4
图5
图6
文案大全
适用文档
图7
第四步填制销售出库单:
在销售出库单界面中有许
多项是软件依据销售发票自行填列的(如客户名、销
货方式),只要填列以下栏目:
<发货库房>选择销货库房、<发货地>发货的地方、<发货>选择发货人、<保留>选择库房保留员。
(图7)
本步骤重点性提示:
只有<发货地>与<发货库房>一一对应而且要于销售发票上的发货地一致,明细帐才能与总帐一致;出库单的日期必定要填列成本期的。
第五步销售发票的审查:
在销售出库单按以上步骤操作完成保留并审查退出该界面后,点击【审查】
文案大全
适用文档
按钮会出现销售发票与销售出库单相对应的界面,再
次点击【审查】按钮后,出现需要确认的按钮,直接
点击【确立】按钮则该销售发票审查成功。
(图8-图9)
图8
图9
文案大全
适用文档
本步骤重点性提示:
只有出现[该发票审查成功]的按钮,才可确认销售发票与销售出库单相对应的正确性。
第六步销售凭据的生成:
按以上步骤审查成功销售发票退后出【销售管理】模块,选择【物流管理】模块,单击【存货核算】模块,点击【凭据管理】子功能,双击【生成凭据】明细功能进入生成凭据
的[凭据种类过滤]窗口,在该窗口中选择[销售收入-赊销]的凭据种类,点击【确立】按钮后,在出
现的[需要生成凭据的销售发票过滤条件]的窗口
中输入相应的查问条件如开票人、未记帐等,点击【确立】按钮后,会出现销售发票票据序时薄(如
图10—图12)
图10
文案大全
适用文档
图11
图12
在销售发票票据序时薄界面中,选择需要生成
文案大全
适用文档
凭据的销售发票,系统支持多项系统支持多项选择
(按住ctrl或shift键后,用鼠标点击多个客户),
在选择完需要生成出凭据的客户后,点击【汇总】
按钮,在出现[凭据模版选择]窗口中选择[销售收
入模版],点击【确立】按钮,可直接生成凭据。
如图13—图14)
图13
图14
文案大全
适用文档
第七步生成凭据的改正:
按以上步骤成功地将销售发
票生成凭据退后出,选择【物流管理】模块,单击【存
货核算】模块,点击【凭据管理】子功能,双击【凭
证查问】明细功能进入[会计分录序时薄凭据过滤条件]
窗口,在该窗口中输入相应的查问条件如凭据号、制
单等;也可直接按确立按钮,进入凭据的选择界面。
单击你要改正的凭据点击改正按钮,调出凭据修盖界
面即可改正,改正达成保留退出即可。
图15
文案大全
适用文档
图16
图17
图18
本步骤重点性提示:
改正凭据时要把13%的税率
与17%的税率分开列示。
五、现销业务的操作流程
文案大全
适用文档
现销业务的操作流程基本与赊销业务的操作流程
同样,不过在录入销售发票时把[销货方式]改为现销、在生成凭据时选择[销售收入-现销]的销售模版。
文案大全
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 销售 管理 系统 模块 业务 操作 流程
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)