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移动智能终端操作系统行业分析报告
2014年移动智能终端操作系统行业分析报告
2014年10月
目录
一、行业概况及趋势4
1、移动互联网信息服务行业发展概况4
2、移动互联网行业发展概况7
3、移动智能终端市场7
二、移动智能终端操作系统解决方案与服务行业的市场前景8
三、移动互联网企业信息化软件行业上下游产业链结构9
四、影响本行业发展的有利和不利因素10
1、有利因素10
(1)国家产业政策的扶持为本行业创造了良好的发展环境10
(2)市场需求空间巨大10
(3)地方政府对信息化建设的重视程度和资金投入逐渐增加11
2、不利因素11
(1)软件技术服务的价值尚未被充分认可11
(2)融资渠道不畅阻碍企业业务规模的扩大12
(3)人才争夺激烈12
(4)国际企业加紧对国内市场的争夺,竞争将进一步升级12
五、市场规模13
六、行业风险特征15
1、市场竞争风险15
2、市场拓展风险16
3、产品价格波动风险16
4、技术风险16
5、行业准入门槛较低的风险17
6、人民币汇率风险17
七、行业主要企业简况18
1、华为技术有限公司18
2、上海思华科技股份有限公司18
3、卓望控股有限公司18
4、北京思特奇信息技术股份有限公司19
5、深圳市融创天下科技股份有限公司19
6、诚迈科技(南京)有限公司19
7、播思通讯技术(北京)有限公司20
8、瞬联软件科技(北京)有限公司20
一、行业概况及趋势
1、移动互联网信息服务行业发展概况
目前,我国信息化水平仍处在初级阶段,与信息强国的差距明显,具有较大的上升空间。
近年来,受益于国内外IT需求旺盛、国家政策大力支持,我国信息化水平快速提高。
我国电子信息制造业和软件行业一直保持高于全球行业平均水平的市场规模增速,处于高速成长阶段。
根据赛迪网的数据,2010年软件产业已超过1.3万亿元,发展速度是同期我国GDP增速的2.5倍,成为国民经济中增长速度最快的行业之一。
2011年,虽然我国宏观经济增速趋缓,但在国家4号文等产业扶持政策的推动下,我国软件产业步入新的快速发展阶段,总体上我国软件行业收入保持快速增长势头,月平均增速达30%。
2011年,我国软件产业共实现软件业务收入1.84万亿元,同比增长32.4%,增速虽然较上年下降了8.6个百分点,但仍超过“十一五”期间平均增速4.4个百分点。
软件产业的“十二五”开局良好。
“十二五‟时期,伴随信息通信技术的迅速发展和应用的不断深化,软件与硬件、应用和服务紧密融合,软件和信息技术服务业将加快向网络化、服务化、体系化和融合化方向演进,从而推动产业融合发展和转型升级。
工业和信息化部副部长杨学山表示,到2015年,我国软件和信息技术服务业务收入有望突破4万亿元,占信息产业比重达到25%,年均增长24.5%以上,软件出口达到600亿美元。
从子行业来看,信息技术咨询服务、数据处理和运营服务分别实现收入1864和3208亿元,同比增长42.7%和42.2%;嵌入式系统软件实现收入2805亿元,同比增长30.9%;软件产品、信息系统集成服务和IC设计增长较为平稳,分别实现收入6158亿、3921亿、691亿元,同比增长28.5%、28.4%、33%。
软件服务业作为国家战略性新兴产业,其发展程度直接影响着国民经济的发展以及社会信息化的程度。
当前,全球软件服务业正在经历一场深刻的变革,突出表现在技术更迭的速度显著加快,软件服务业与其他产业之间渗透、融合的发展势头日趋明显,软件服务业已经成为打造和提升我国竞争实力的一大战略性新兴产业。
工业和信息化部副部长杨学山指出,软件和信息技术服务业是经济社会的“大脑”,在经济社会发展中具有基础性、先导性、战略性的作用。
发展壮大软件和信息技术服务业,有利于加快信息化和工业化深度融合、促进经济发展方式的转变、保障国家信息安全。
“十一五”时期,我国软件和信息技术服务业保持了快速的发展,2010年,产业总收入达到1.33万亿元,而2001年为751亿元;占电子信息产业的比重由2001年的6%上升到18%。
在全球软件与信息服务业中,所占份额由不足5%,上升到超过15%。
软件业增加值占GDP的比重由2001年不足0.3%上升到超过1%,软件业从业人数由不足30万人提高到超过200万人,对社会生活和生产各个领域的渗透和带动力量不断增强。
2011年初,国务院发布了《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》,以此为契机,我国软件和信息技术服务业在“十二五”将迎来新的发展机遇。
日前,工业和信息化部确立了“十二五”期间软件产业的发展目标:
“十二五”期间,国内软件服务业将继续保持平稳较快地发展,年均增速达到25%左右。
预计到2015年,业务收入将突破3万亿元,占电子信息产业比重超过20%,出口突破600亿美元,产业结构和质量效益得到全面提升,对国民经济和社会发展的支撑能力显著增强。
公
移动智能终端操作系统解决方案与服务行业的发展与上下游多个细分行业发展密切相关,移动通信网络的演变引领全球步入3G网络时代,成为移动互联网行业发展的坚实基础。
从2007年开始,全球3G移动用户数量快速增长,并由此诞生了基于3G宽带网络和移动智能终端的移动互联网行业,以智能手机、平板电脑为代表的移动智能终端行业也随之进入快速发展期,并引发全球移动智能终端市场对移动智能终端操作系统相关产品和服务需求的大幅增加。
2、移动互联网行业发展概况
移动互联网行业主要是指以互联网技术和通信技术为基础,通过智能手机、平板电脑等移动终端设备,采用无线通信方式提供通信业务和网络服务的新兴行业,横跨通信、互联网、软件、终端设备制造等多个领域。
在过去50年中,每隔10年就会因为技术进步产生一个新的计算技术周期。
如今,移动互联网将人类带入第五个新技术周期的加速发展阶段,其增长速度远超桌面互联网。
近几年,全球移动互联网行业进入了快速发展阶段,仅以中国为例,艾瑞咨询统计的数据显示,2013年中国移动互联网市场规模达到1,060亿元,市场保持高速增长,预计到2017年,移动互联网市场规模将达到5,849亿元,年增速均在30%以上。
3、移动智能终端市场
移动智能终端是指具备开放的操作系统平台、个人电脑级的处理能力、高速接入能力和丰富的人机交互界面的智能终端,目前主要是指智能手机和平板电脑等。
移动智能终端已经成为互联网业务的关键入口和主要创新平台,其操作系统平台的开放性、人机交互体验的独特性和携带的便捷性显著区别于个人电脑、功能手机等其他产品。
二、移动智能终端操作系统解决方案与服务行业的市场前景
目前,移动智能终端操作系统解决方案与服务行业处于高速发展阶段,伴随着新技术的应用、智能终端种类的增多,产业规模将持续扩大。
在操作系统方面,2013年搭载Android系统的智能手机市场占有率已经达到了78.40%;根据IDC的预测,未来Android系统将继续保持较高市场份额。
同时,WindowsPhone、FirefoxOS等操作系统的诞生和发展,为本行业提供了多元化的发展机遇。
在智能手机、平板电脑领域,在出货量迅速增加、产品功能日益增强的市场背景下,新交互技术、新硬件的快速引入和LTE/4G等高速数据网络的商业运用将进一步推动移动智能终端产业链各环节对操作系统相关技术的需求。
更多的非智能设备将进行智能化改造,例如家电、汽车、工业设备等;传统行业将进行信息化建设,提高生产效率,例如医疗、教育、物流、税务、能源等行业。
终端设备的智能化、行业的信息化都将对移动智能终端操作系统提出新增技术需求。
综合以上因素,全球移动智能终端操作系统解决方案与服务行业市场规模将持续增长。
根据工信部下属的中国电子技术标准化研究院的预测,未来3-5年全球移动智能终端操作系统软件二次开发投入还将保持20%~30%的增长速率。
三、移动互联网企业信息化软件行业上下游产业链结构
行业的上游行业为电子信息、电子元器件和计算机、网络设备行业及通用系统软件行业等。
本行业与上游行业有一定关联性,主要体现在技术更新和产品升级,上游行业与本行业的关联性主要体现在,上游行业的产品质量会影响本行业的解决方案和服务的质量,上游产品的价格变动将会对本行业的产品价格产生联动影响。
当前,电子类产品性能不断提升,推动本行业解决方案和服务持续完善;基本为完全竞争市场,不存在供应瓶颈。
其中电子元器件、网络设备的市场价格随着技术进步呈现下滑趋势,对本行业发展比较有利,降低了本行业的采购成本。
下游行业对本行业的发展具有较大的推动作用。
当前,国家已将大力推进信息化进程作为我国现代化建设的战略举措,各行业各领域信息化建设的重视程度和资金投入日益加强。
同时,下游行业对本行业产品先进性、稳定性、经济性要求较高,使得本行业必须不断加大在技术创新、服务创新等方面的投入力度,以便更好满足下游行业客户的自身业务需求和面向社会大众的服务需求。
下游行业主要为金融、社保医疗、电力、电信、交通运输行业及政府机构客户,下游行业的信息化建设已被列入国家信息化总体战略布局中,对本行业的发展具有较大的促进作用。
此外,随着网络信息及运维服务平台的进一步建设,不同地区的信息交换及共享将被实现,下游行业的信息化需求将给公司所处的软件服务行业带来广阔的市场前景。
四、影响本行业发展的有利和不利因素
1、有利因素
(1)国家产业政策的扶持为本行业创造了良好的发展环境
我国政府高度重视软件和信息技术服务业的发展。
自2000年开始,国务院相继发布了《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》、《电子信息产业调整和振兴规划》、《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》等鼓励政策,为行业的发展提供政策扶持和保障;工信部相继编制了《软件与信息服务业“十一五”专项规划》、《信息产业“十一五”规划》、《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》、《国家电子政务“十二五”规划》等发展规划,为行业的发展指明方向;税收优惠方面,国家对软件企业和国家规划布局内重点软件企业的认定以及相关税收优惠政策的出台,大大减轻了行业内企业的税负,支持企业的研发和扩大再生产。
(2)市场需求空间巨大
软件和信息技术服务业在国家各项鼓励政策的扶持下发展迅速。
自2001年以来,全行业收入年均增长率达38%。
未来,本行业巨大的市场容量将吸引更多的资金、人才、技术等社会资源的投入,这对行业整体的发展将起到积极的推动作用。
未来,随着金融、电力、社保、卫生、交通等国家重要信息化领域的需求进一步增加,本行业将迎来更加广阔的发展空间。
(3)地方政府对信息化建设的重视程度和资金投入逐渐增加
近年来,随着地方信息化建设的全面启动,省市县乡层级的电子政务建设领域的投资大幅增加,一些地方政府开始根据地方特点提出新的建设需求。
地方政府对信息化的重视和资金投入的增加,给立足于地方的区域性信息服务提供商带来了前所未有的发展机遇。
信息技术的不断升级推动行业的持续发展软件行业具有技术更新快、产品生命周期短、技术继承性和产品复用性强的特点。
每一次技术创新和技术进步都持续推动行业发展。
系统软件的更新换代、中间件技术和数据库技术的推陈出新、新的开发平台和开发思想日益涌现,都在某种程度上提高了行业的技术水平,进而推动软件产品和服务的不断升级。
信息技术的不断升级能更好满足客户的信息化需求,而客户需求的不断提高又反过来促进行业技术的升级,从而形成良性的循环,推动行业的持续发展。
2、不利因素
(1)软件技术服务的价值尚未被充分认可
目前,在国内各行业各领域的信息化建设单位中依然存在“重硬件设备、轻软件服务”、“重建设、轻规划”的思想。
信息化项目的基础建设与应用服务发展不均衡的局面普遍存在,这就在
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