造价业务分类工作底稿.docx
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造价业务分类工作底稿
一、项目概况表
客户名称
联系人
项目名称
电话
截止日
编制人
索引号
J(Q/Y/B)-4
序号
内容
备注
1
投资规模
2
送审金额
3
项目所在地
4
合同要求审核完成时间
5
项目是否实施招投标
6
工程实施过程中的现场签证量是多、一般还是少?
比例或金额:
7
工程材料的价格是定额价还是市场价?
定额价
市场价
8
工程设备是甲供还是乙供?
甲供
乙供
9
工程款项是否按工程进度拨付
10
委托合同提出的特殊要求
如:
提出项目建议书等
11
结算/预算是否经过审核
12
结算/预算的审核单位
13
注:
没有包含的内容可自行补充。
二、工程结算编制(审查)工作底稿
1、目录
⑴ 质量复核记录表
⑵质量复核意见表
⑶三级复核声明书
⑷质量复核程序表
⑸ 工程结算编制(审查)计划表;
⑹项目概况表
⑺工程结算编制(审查)程序表;
⑻工程结算编制(审查)有关资料清单;
⑼ 现场查勘记录;
⑽工作联系单
⑾工程量计算底稿;
⑿钢筋计算表(如无需应注明);
⒀主要事项处理一览表;
⒁工程咨询服务卡
⒂需要保存的重要资料或证明文件,应含但不限于以下所列资料:
招投标文件(资料)
主要发承包合同及补充合同
建设单位有关会议纪要
主要材料表
工程结算(审查)送审汇总表及审查汇总(对比)表
重要的现场签证、设计变更、洽商
各种取证资料及调查资料等
2、工程结算编制(审查)程序表
工程结算编制(审查)程序表
客户名称
项目名称
索引号
J-5
截止日
编制人
日期
一、目标
1、确定建设项目结算的真实性;
2、确定建设项目结算的正确性;
3、确定建设项目结算的合规性;
4、确定建设项目结算的有效性。
二、编制(审查)工作程序
执行情况
索引号
1、提供咨询服务建议书(如有必要);
2、调查了解工程情况,编制工程概况表;
3、签订合同,明确委托范围、目的、收费等相关事项(业务约定书);
4、收集与建设项目结算(审查)有关的资料;
5、编制审查计划;
6、熟悉发承包合同及补充合同、招投标文件及设计概算等相关文件资料,必要时进行现场初步踏勘;
7、汇总委托方提供的送审项目,编制送审汇总表并请委托方认可;
8、审查建设项目工程量,编制工程量审查表;
9、审查设备、材料价,编制主要事项处理一览表;
10、审查建设项目其他费用;
11、审核过程中如双方对现场情况出现争执时,应进行现场核实并作好工程现场查勘核实记录;
12、汇总结算(审查)情况,编制审查汇总(对比)表并征询有关各方的意见;
13、汇总工作底稿,撰写审查说明和报告;
14、工作质量复核,并填写三级复核申明、质量复核程序表;
15、出具工程结算(审定签署表),并请相关方签字并盖章;
16、报告交付与资料交接;
17、综合评价工程结算的总体情况;
18、服务回访与总结;
19、资料整理归档和信息化处理,提交主要材料电子版。
注:
上述程序内容,执行了打√,不须或没有执行的打×,缺项的自行补充。
3、工程结算编制(审查)有关资料清单
工程结算编制(审查)有关资料清单
客户名称
项目名称
索引号
J-6
截止日
编制人
日期
序号
资料名称
资料来源
提供时间
备注
1
招标文件
2
施工单位工程投标书
3
施工单位原中标概预算书
4
中标通知书
5
工程发承包合同及补充合同
6
专业分包合同及补充合同
7
相关会议记录
8
工程施(竣)工图纸(全套:
土建、安装)
9
设计变更图纸、设计变更单
10
图纸会审记录
11
施工组织设计或方案
12
施工过程中双方签证资料(资料内容应与监理单位留存的一致)
13
工程(预)结决算书(加盖送审、编制单位公章、预算员专用章)
14
建设单位供料明细表(名称、数量及施工方领用材料清单)
15
建设单位确认材料单价表(附:
订货合同或发票)
16
工程项目质量验收文件
17
经批准的开竣工报告或停工、复工报告
18
施工单位或建设单位的《工程结算书》
19
工程结(预)算审核过程中需用的其它资料
注:
上述资料内容,提供了留下,没有的删除,缺项的自行补充。
三、工程预算编制(审查)工作底稿
1、目录
⑴ 质量复核记录表
⑵质量复核意见表
⑶三级复核声明书
⑷质量复核程序表
⑸ 工程预算编制(审查)计划表;
⑹项目概况表
⑺工程预算编制(审查)程序表;
⑻工程预算编制(审查)有关资料清单;
⑼ 现场查勘记录;
⑽工作联系单
⑾工程量计算底稿;
⑿钢筋计算表(如无需应注明);
⒀主要事项处理一览表;
⒁工程咨询服务卡
⒂需要保存的重要资料或证明文件,应含但不限于以下所列资料:
招投标文件或资料
施工意向书或协议
建设单位有关会议纪要
工程预算汇总表
设计变更
各种取证资料及调查资料等
2、工程预算编制(审查)程序表
工程预算编制(审查)程序表
客户名称
项目名称
索引号
Y-5
截止日
编制人
日期
一、目标
1、确定建设项目预算的真实性。
2、确定建设项目预算的正确性。
3、确定建设项目预算的合规性。
4、查证施工图预算的完整性。
二、审查工作程序
执行情况
索引号
1、提供咨询服务建议书(如有必要);
2、调查了解工程情况,编制预算(审查)情况调查表;
3、签订合同,明确审核范围、目的、收费等相关事项(业务约定书);
4、收集与建设项目预算(审查)有关的资料;
5、编制审查计划;
6、熟悉施工图纸、施工组织设计等相关文件资料,必要时进行现场初步踏勘;
7、计算(审查)工程量,编制工程量(审查)表;
8、确定(审查)项目预算单价,编制预算单价审查表(必要时);
10、计算(审查)其他费用;
11、进行现场核实并作好工程现场查勘核实记录;
12、汇总预算编制(审查)情况,编制预算(审查)汇总表并征询有关各方的意见;
13、汇总工作底稿,撰写编制(审查)说明和报告;
14、复核项目完成工作质量,并填写质量复核表;
15、报告交付与资料交接;
16、服务回访与总结;
17、资料整理归档和信息化处理。
注:
上述程序内容,执行了打√,不须或没有执行的打×,缺项的自行补充。
3、工程预算编制(审查)有关资料清单
工程预算编制(审查)有关资料清单
客户名称
项目名称
索引号
Y-6
截止日
编制人
日期
序号
资料名称
资料来源
提供时间
备注
1
招标文件
2
施工单位工程投标书
3
施工单位原中标概预算书
4
工程施工图纸(全套:
土建、安装)
5
设计变更图纸、设计变更单
6
图纸会审记录
7
施工组织设计或方案
8
工程预算书(加盖送审、编制单位公章、预算员专用章)
9
建设单位确认的材料单价表
10
工程预算编制(审查)过程中需用的其它资料
11
12
注:
上述资料内容,提供了留下,没有的删除,缺项的自行补充。
四、工程量清单、招标控制价编制(审查)工作底稿
1、目录
⑴ 质量复核记录表;
⑵质量复核意见表;
⑶三级复核声明
⑷质量复核程序表;
⑸ 审查计划表;
⑹项目概况表
⑺工程量清单、招标控制价编制(审查)程序表;
⑻工程量清单、招标控制价编制(审查)有关资料清单;
⑼ 现场查勘记录;
⑽工程量计算底稿;
⑾钢筋计算表(如无、应注明);
⑿工程造价咨询服务卡;
⒀需要保存的重要资料或证明文件,应含但不限于以下所列资料:
招标文件(资料)
施工意向书
建设单位有关会议纪要
建设单位确认的暂估价和价格表
各种取证资料及调查资料等
2、工程量清单、招标控制价编制(审查)程序表
工程量清单、招标控制价编制(审查)程序表
客户名称
项目名称
索引号
B-5
截止日
编制人
日期
一、工作目标
1、确定工程量清单、招标控制价
二、工作程序
执行情况
索引号
1、提供咨询服务建议书(如有必要);
2、调查了解建设项目的情况;
3、签订合同,明确服务范围、目的、收费等相关事项(业务约定书);
4、收集与编制(审查)工程项目量清单、招标控制价有关的资料;
5、编制工作计划;
6、熟悉相关文件资料;
7、编制(审查)工程量清单、招标控制价;
8、复核工作质量,并填写质量复核表;
9、报告交付与资料交接;
10、服务回访与总结;
11、资料整理归档和信息化处理。
注:
上述程序内容,执行了打√,不须或没有执行的打×,缺项的自行补充。
3、工程量清单、招标控制价编制(审查)有关资料清单
工程量清单、招标控制价编制(审查)有关资料清单
客户名称
项目名称
索引号
B-6
截止日
编制人
日期
序号
资料名称
资料来源
提供时间
备注
1
工程施工图纸(全套:
土建、安装)
2
招标文件
3
甲方对量清单、招标控制价编制(审查)的要求
4
图纸会审记录
5
建设单位确认材料单价表
6
甲供材料、设备清单
7
量清单、招标控制价编制(审查)过程中需用的其它资料
注:
上述资料内容,提供了留下,没有的删除,缺项的自行补充。
五、全过程审核工作底稿
1、目录
⑴ 三级复核声明书
⑵质量符合程序表
⑶审核计划或实施方案;
⑷ 工程概况表
⑸全过程审核程序表;
⑹ 全过程审核有关资料清单(根据审核阶段整理);
⑺ 审计事项签证单;
⑻ 全过程审计工作底稿(包括:
资料收发纪录、合同台账等);
⑼现场查勘记录(日志);
⑽工作联系单;
⑾全过程审核意见。
包括:
出具的专项(招投标/合同/月报量/预算/材料询价等)审核意见、月报、阶段审核意见以及单项工程结算、竣工结算审查报告等;
⑿工程造价咨询服务卡;
⒀需要保存的重要资料或证明文件,应含但不限于以下所列资料:
项目立项、可研报告、设计概算及各项批文
招投标文件(资料)
主要发承包合同及补充合同
建设单位有关会议纪要
建设单位确认的材料及设备价格表
重要的现场签证、设计变更、洽商
各种取证资料及调查资料等
单项工程和整体工程结算(审查)汇总表
2、全过程审核程序表
注:
上述程序内容,执行了打√,不须或没有执行的打×,缺项的自行补充。
3、全过程审核有关资料清单
全过程审核有关资料清单
客户名称
项目名称
索引号
Q-6
截止日
编制人
日期
序号
资料名称
资料来源
提供时间
备注
1
工程施工图纸(全套:
土建、安装)
2
招标文件、评标资料、中标通知书等
3
投标文件及中标的商务标(或预算书)
4
工程概算资料及各项批文
5
各类施工合同、协议书、补充协议
6
材料、设备订货合同
7
有关施工计划、月报量、工程进度款等资料
8
收发文记录
9
设计变更及现场签证等资料
10
建设单位确认的材料价格及设备价格
11
施工组织设计及施工方案
12
图纸会审记录
13
有关工程的会议纪要
注:
上述资料内容,未提供的删除,缺项的自行补充。
该表应根据全过程审核的进场要求按次或按月填写。
审计事项签证单
客户名称:
索引号:
Q-7
项目名称:
截止日期:
201年月日
审计内容:
编号:
第号
审计
事项
摘要
审计
意见
审计人员
编制日期
201年月日
客户单位或经办人
意见
(签章)
单位负责人或经办人
日期
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4、全过程审核资料收(发)文记录Q-8
全过程审核资料收(发)文记录
编号
内容
日期
收件人
备注
- 配套讲稿:
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