医药零售行业分析报告.docx
- 文档编号:2336111
- 上传时间:2022-10-28
- 格式:DOCX
- 页数:17
- 大小:1.46MB
医药零售行业分析报告.docx
《医药零售行业分析报告.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《医药零售行业分析报告.docx(17页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
医药零售行业分析报告
2016年医药零售行业分析报告
2016年12月
目录
一、行业管理体制、主要法律法规及政策4
1、行业主管部门与监管体制4
2、行业主要法律法规4
3、行业主要政策6
二、行业发展现状8
1、我国医药市场发展情况8
2、我国医药零售行业发展情况8
(1)零售终端规模持续增长8
(2)医药零售行业连锁化率低、集中度低9
(3)医药零售行业区域发展不均衡,兼并重组步伐加快11
(4)医药电商发展迅速12
3、我国医药零售行业发展趋势13
(1)我国医药零售行业具有较大的发展空间13
(2)医药零售行业向服务专业化、经营业态多元化发展14
(3)医药零售行业的信息化建设将进一步增强14
(4)电子商务与传统药店模式进一步融合14
三、进入本行业的主要壁垒15
1、经营资质壁垒15
2、规模及资金壁垒15
3、运营管理壁垒16
4、人力资源壁垒16
四、影响行业发展的因素17
1、有利因素17
(1)产业政策鼓励医药零售企业连锁化经营17
(2)居民可支配收入持续增长18
(3)城镇居民医疗保险参保人数和比例不断增加18
(4)人口老龄化带动医药需求增长20
2、不利因素20
(1)行业竞争日趋激烈20
(2)新医改政策的不确定性20
五、行业特征21
1、经营模式21
2、周期性特征21
3、区域性特征21
4、季节性特征22
5、行业利润水平22
六、行业上下游的关系23
七、行业主要企业简况25
1、一心堂25
2、益丰药房25
3、老百姓25
4、大参林26
一、行业管理体制、主要法律法规及政策
1、行业主管部门与监管体制
商务部及各级商务部门为医药零售行业的主管部门,主要负责研究现代药品流通方式的发展趋势,推进药品流通产业结构调整,推动现代药品流通方式的发展。
CFDA及地方食品药品监督管理局是药品、医疗器械、食品、化妆品等产品的具体监管部门,负责对药品的研制、生产、流通、使用进行监督,制定《药品经营质量管理规范》并监督实施。
国家卫生和计划生育委员会负责组织制定国家药物政策和国家基本药物制度,组织制定国家基本药物目录。
国家发展改革委负责对药品的价格进行监督,并协助医药体制改革工作的开展。
2、行业主要法律法规
为加强对药品及健康相关产品的监管,我国构建了相对完整的法律法规体系。
医药零售行业的法律法规主要涵盖药品管理、经营资质管理、药品价格管理及医疗器械管理等方面,具体情况如下表:
3、行业主要政策
二、行业发展现状
1、我国医药市场发展情况
作为全球医药市场的重要组成部分,随着经济水平的增长、医疗服务能力的提高,中国卫生事业蓬勃发展。
在居民收入水平上升、健康意识提高等因素作用下,我国卫生总费用保持持续增长。
《2015年中国统计年鉴》显示,从2002年开始,卫生总费用的增长率持续高于10%。
2014年中国卫生总费用达35,312.40亿元,较2013年增长11.50%。
2014年人均卫生总费用达2,581.66元,较2013年增长10.93%。
2、我国医药零售行业发展情况
(1)零售终端规模持续增长
在居民消费水平提高、人口老龄化、新一轮医药改革等因素的推动下,我国医药市场规模持续扩大,医药零售行业发展较快。
根据商务部统计,2015年全年药品流通行业销售总额为16,613亿元,扣除不可比因素同比增长10.2%,增速较上年下降5个百分点,其中药品零售市场达到3,323亿元,扣除不可比因素同比增长8.6%,增幅回落0.5个百分点。
(2)医药零售行业连锁化率低、集中度低
CFDA数据显示,2006年至2015年11月,我国零售药店数量总体呈上升趋势,连锁化率处于较低水平。
截至2015年11月底,全国共有药品零售连锁企业4,981家,零售连锁企业门店204,895家,零售单体药店243,162家,连锁化率约为45.73%。
与发达国家的医药零售市场相比,我国医药零售行业的连锁化率较低。
商务部《2015年药品流通行业运行统计分析报告》显示,2015年销售额前100位的药品零售企业销售总额占零售市场总额的28.8%,比上年上升0.7个百分点。
其中销售额在10亿元以上的零售企业有21家。
销售额前3位企业销售额占全国零售市场总额的6.7%,前10位企业占15.9%,前50位企业占25.7%,占比虽然较上年均有不同程度上升,但我国医药零售行业的集中度仍然较低。
(3)医药零售行业区域发展不均衡,兼并重组步伐加快
商务部《2015年药品流通行业运行统计分析报告》显示,2015年全国六大区域医药商品销售总额所占比重分别为:
华东37.9%、华北16.4%、中南22.9%、西南12.8%、东北5.4%、西北4.6%;其中华东、华北、中南三大区域销售额占到行业销售总额的77.2%。
2015年,销售额居前10位的省市依次为:
北京、广东、上海、浙江、江苏、安徽、山东、河南、重庆、云南;以上10省市销售额占全国销售总额的63.8%。
随着新医改的推进以及新版GSP推行等方面的影响,行业竞争日趋激烈,并购重组不断加速,预计随着各项政策的落实,行业集中度将进一步提升。
以一心堂、益丰药房及老百姓为例,三家公司自上市以后,跨省并购重组步伐明显加快,呈现强者愈强的态势。
(4)医药电商发展迅速
上海艾瑞市场咨询有限公司统计数据显示,中国医药电商B2C市场规模自2009年开始快速增长,到2012年增速逐渐放缓,并保持平稳。
2015年中国医药电商B2C市场规模预计达160.6亿元,年增长58.9%。
据CFDA统计,截至2016年10月31日,全国累计共有801家企业拥有《互联网药品交易服务资格证书》,比2015年12月31日时增加284家。
从业务形式看,B2C(向个人消费者提供药品)的发展最为迅速,全国累计共有580家企业拥有该类交易证照,比2015年12月31日时增加194家;B2B(与其他企业进行药品交易)的发展相对缓慢,全国累计共有187家企业具有该类交易证照;全国累计共有34家平台具有第三方交易服务平台交易证照。
CFDA于2014年5月公布了《互联网食品药品经营监督管理办法(征求意见稿)》,提升了企业开展互联网药品经营活动的积极性,进一步推动医药电商企业快速扩容。
虽然新规尚未落地,但医药电子商务的未来发展仍有较大的空间。
3、我国医药零售行业发展趋势
(1)我国医药零售行业具有较大的发展空间
目前,医院终端在国内医药零售市场仍占据较大份额。
参照发达国家行业发展趋势,并结合我国新医改的目标,长期来看,“医药分开”是必然的发展趋势。
2014年,商务部等六部门下发了《关于落实2014年度医改重点任务提升药品流通服务水平和效率工作的通知》,明确要求“采取多种方式推进医药分开”,“鼓励零售药店发展和连锁经营”,这给医药零售行业的发展带来新的契机。
直营连锁药店具有严格的质量控制流程,有利于保持品牌形象以及保证服务质量的一致性,在社会高度关注药品安全的背景下,可以获得监管部门和消费者的优先认可。
此外,具有一定规模的医药零售企业在与供应商的合作方面,具有较强的议价能力。
(2)医药零售行业向服务专业化、经营业态多元化发展
因为医药及健康相关产品密切关系到消费者的身体健康,消费者对医药零售企业服务的专业化要求较高。
服务专业化日益成为医药零售企业提升自身竞争力的重要途径。
多元化经营是医药零售行业的重要发展方向。
通过创新经营模式,医药零售企业将实现单一的医药产品销售向大健康产业服务的发展。
目前,部分大型医药零售企业已经试水大健康药房业态。
(3)医药零售行业的信息化建设将进一步增强
随着营销网络的进一步扩张,医药零售行业对信息化管理的需求也越来越强烈。
零售行业的盈利模式较为单一,产品具有一定的同质性。
借助信息系统,企业可以实现对各个经营环节成本的精细化控制,从而提升盈利能力。
(4)电子商务与传统药店模式进一步融合
随着互联网医疗深化和普及,“医药分开”等政策被提出。
如果能使医药服务和在线药品销售结合,必然带来流程的优化、成本的降低,不仅满足消费者日益多元化的需求,同时能实现资源配置最优化,并最终改变传统药品流通行业的竞争格局。
目前,医药零售企业普遍利用官网、第三方电子交易平台等渠道,结合APP、微信、微博等现代化通信手段,发挥线下实体门店布局优势,构建网上咨询、下单、在线支付、平台信息处理、实体门店配送等一体化服务系统。
随着电子商务与传统药店模式进一步融合,医药零售企业将迎来新的发展机遇。
三、进入本行业的主要壁垒
1、经营资质壁垒
由于医药产品密切关系到消费者的健康安全,开办医药零售企业需取得相关经营资质。
《中华人民共和国药品管理法》第十四条规定:
“开办药品零售企业,须经企业所在地县级以上地方药品监督管理部门批准并发给《药品经营许可证》,凭《药品经营许可证》到工商行政管理部门办理登记注册。
无《药品经营许可证》的,不得经营药品”。
《中华人民共和国药品管理法》第十六条规定:
“药品经营企业必须按照国务院药品监督管理部门依据本法制定的《药品经营质量管理规范》经营药品。
药品监督管理部门按照规定对药品经营企业是否符合《药品经营质量管理规范》的要求进行认证;对认证合格的,发给认证证书”。
2、规模及资金壁垒
虽然目前我国医药零售行业集中度及连锁化率均较低,但行业中大型医药零售企业对于供应商拥有相对较强的议价能力,有利于降低采购成本,提升盈利能力。
而规模化的经营需要企业有强大的资金实力作支撑,连锁药店的统一管理模式,对门店装修、布局有严格的统一标准,需要比一般单体药店投入更多的单位成本;连锁药店同时开业的门店数量众多,要占用庞大的资金规模。
在经营过程中,连锁药店管理的门店备货需求复杂,产品储备要长期占用资金;另外,物流平台、信息化平台也需要相应的升级。
因此,资金投入已经成为进入医药零售行业的重要壁垒之一。
3、运营管理壁垒
为了保障药品流通质量安全,以新版《药品经营质量管理规范》为核心,医药零售企业的运营管理面临着全方位的监管要求。
行业内的制度管理、人员管理、操作流程、硬件设施、监控手段等方面都对应着全面、具体的要求。
为了实现相关功能,需要投入大量资金、设备、人力等资源。
同时,医药零售连锁企业门店数量众多,需要较高的信息化水平及供应链管理能力,这对医药零售连锁企业的经营提出了更高的要求。
对于医药零售连锁企业,控制采购成本、确保商品供应是重要的运营管理环节。
只有与医药供应商保持良好合作关系,医药零售连锁企业才能保证畅通的商品供应、物流配送和较强的议价能力。
4、人力资源壁垒
医药零售行业属于高度依赖人力资源的行业,对从业人员相关药学专业能力的要求较高。
同时,随着营销网络的扩大,医药零售连锁企业的经营管理需要大量复合型人才,即具备医药、采购、营销、物流、信息技术等专业技能的中高层管理人才。
由于国内医药零售行业常年处于低水平发展状态,专业人才紧缺已经成为医药零售连锁企业发展中较大的制约因素。
因此,缺乏足够的药学专业人才和复合型管理人才等从业人员,将成为进入医药零售行业的壁垒之一。
四、影响行业发展的因素
1、有利因素
(1)产业政策鼓励医药零售企业连锁化经营
2011年,商务部发布的《全国药品流通行业发展规划纲要(2011-2015)》(以下简称《规划纲要》)将“促进连锁经营发展”列为“主要任务”之一,提出到2015年,“药品零售连锁百强企业年销售额占药品零售企业销售总额60%以上;连锁药店占全部零售门店的比重提高到2/3以上”。
同时,《规划纲要》提出,“鼓励连锁药店积极承接医疗机
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 医药 零售 行业 分析 报告