永磁材料粘结钕铁硼磁体元件及部件行业分析报告.docx
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永磁材料粘结钕铁硼磁体元件及部件行业分析报告
永磁材料粘结钕铁硼磁体元件及部件行业分析报告
一、行业管理体制和行业政策
1、行业管理体制
永磁材料的应用有利于节约能源和保护环境,因此该行业受到国家产业政策的扶持。
粘结钕铁硼磁体作为电子工业元器件,行业管理的主管部门是国家工业和信息化部。
国家工业和信息化部下辖全国磁性元件与铁氧体材料标准化技术委员会和磁性产品质量监督检验中心,具体职能分工如下:
全国磁性元件与铁氧体材料标准化技术委员会由原国家质量技术监督局(CSBTS)、国家标准化委员会组建,负责磁性元件与铁氧体材料专业领域内的标准化技术工作。
协助组织磁性材料专业国家标准和行业标准的制定、修订和复审工作;组织磁性材料国家标准和行业标准送审稿的审查工作;承担国际电工委员会第51技术委员会(IEC/TC51,磁性元件与铁氧体材料)对口的标准化技术业务工作。
工业和信息部磁性产品质量监督检验中心于1985年由中国西南应用磁学研究所组建成立。
除对各种磁性材料及元器件开展质量检测、环境和可靠性寿命试验外,还参与磁性材料国际标准提案;国家标准、行业标准修订。
除行业主管部门外,在中国电子元件行业协会和中国电子材料行业协会下属有全国磁性材料与器件行业协会,作为工业性的民间社会团体,主要协助信息产业部对全国的磁性材料与器件行业实施行业管理和协调,制定行业发展规划,承担行业指导和服务职能。
该协会主要负责行业自律,为社会和会员企业提供信息统计服务等。
国家工业和信息化部、全国磁性元件与铁氧体材料标准化技术委员会、工业和信息部磁性产品质量监督检测中心、全国磁性材料与器件行业协会一起,构成本行业管理体系。
2、行业政策
稀土永磁材料是目前磁性能最好的永磁材料,为国家鼓励类发展产业。
《“十一五”磁性材料行业发展规划纲要》指出了发展磁性材料的思路和行业定位,要求“中国磁性材料行业必须做大做强,加速行业内的规模经济建设,发展强强联合”。
《产业结构调整指导目录(2005年本)》将“高性能磁性材料制造”列入第一类——鼓励类第八类的第13项、“大容量光、磁盘驱动器及其部件和数字产品用存储卡制造”列入鼓励类第二十四类的第28项。
《产业结构调整指导目录(2007年本)》(征求意见稿)将“稀土磁性材料……及其应用产品”列入第一类——鼓励类第八项的5项,“大容量光、磁盘驱动器及其部件和数字产品用存储卡制造”列入鼓励类第二十四类的第26项。
《中国高新技术产品目录》(2006)中将粘结稀土永磁材料(产品编号06010067)作为等级最高、应优先支持的最高档高新技术产品之一。
粘结钕铁硼磁体属稀土永磁材料的一部分,是电子信息产业的基础材料,广泛应用于光盘驱动器、硬盘驱动器、汽车和各类家用电器的微型电机。
电子信息产业和磁体应用的发展推广,能够节约能源、保护环境,符合我国现阶段产业政策。
《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》中将发展环保和节能产业作为“推进产业结构优化升级”和“建设资源节约型、环境友好型社会的重要手段”。
2009年以来,国家为节能减排、刺激消费陆续推出了“建设智能电网”、“家电下乡”、“汽车以旧换新”以及“电信网、广播电视网和计算机通信网整合成为统一的信息通信网络”等重大政策,上述政策,将带动电子信息产业、汽车和家电产业的快速发展,将为粘结钕铁硼磁体行业带来高速发展的新机遇。
近期国家对于稀土行业的主要宏观调控政策包括:
1、2009年7月6日,工业和信息化部原材料工业司在京召开专家论证会,国家发改委、财政部、国土部等政府部门及科研院所和企业的专家对《稀土工业发展专项规划(2009-2015)》(简称《规划》)和《稀土工业产业发展政策》(简称《产业政策》)进行了充分论证,论证后还将进一步征求有关部委意见。
2、2010年5月12日,工业和信息化部印发了《关于公开征集稀土行业准入条件意见的通知》(简称《通知》)。
《通知》主要是对稀土矿山开发、冶炼分离、金属冶炼项目,规范稀土企业生产经营秩序,促进稀土行业产业结构调整和升级。
以上政策的出台,有利于加强稀土组织领导,统筹协调科学规划;加强资源保护力度,提高资源利用效率;加强稀土出口管理,防止战略资源流失;推进企业联合重组,做强做大稀土产业;加大稀土工作投入,增强行业发展后劲;实施行业准入管理,规范市场经营秩序;制定相关环保标准,加强环境保护;推进稀土工业信息化建设,提升稀土行业核心竞争力等,有利于加快稀土工业结构调整和产业升级。
二、行业概况
1、磁性材料简介
磁性材料是重要的电子信息材料,广泛应用于计算机、家电、汽车、通讯、医疗、航天、军事等领域。
磁性材料早在3000多年前就被人们所认识,公元前4世纪,我国就有了关于磁石吸铁的文字记载。
我国古代四大发明之一指南针,则是历史上对磁体最早的技术应用。
直到十九世纪末,随着对物质磁性的认识和工艺技术水平的提高,磁性材料的应用和研究可谓真正的开始。
磁性材料按应用类型分类如下图:
(1)永磁材料
永磁材料,又称硬磁材料,是当磁化场去掉之后,仍能具有磁性的材料,是一种不可缺少的重要基础功能材料,它的应用遍及几乎所有生产部门、科技和军事领域。
永磁材料的基本功能是提供稳定持久的磁通量,不需要消耗电能,具有节约能源的优势;同时永磁材料使器械和设备结构简单,制造成本和维修保养成本降低,并降低了机械噪音,减少了废气排放,保护了环境。
因此,永磁材料具有节能和环保的优势,为国家产业投资鼓励发展的方向,其应用面越来越广,应
用量也越来越大。
(2)稀土永磁材料
稀土永磁材料是金属系和铁氧体系之后开发成功的第三代永磁材料。
稀土永磁材料自60年代问世以来,其科研、生产和应用都一直高速发展,按其开发应用的时间顺序可分为四代:
第一代为SmCo5系材料,其在70年代获得了长足的进步;第二代是Sm2Co17系磁体;第三代则为80年代初期开发成功的钕铁硼(NdFeB)磁体,因其优异的性能和较低的价格很快在许多领域取代了Sm2Co17型磁体,并很快实现了工业化生产;第四代为稀土铁氮(Re-Fe-N系)和稀土铁碳(Re-Fe-C系),当前仍处于研究开发状态。
(3)钕铁硼(NdFeB)磁性材料
钕铁硼磁性材料是80年代新发展起来的体积小、重量轻和磁能积高的永磁材料,是迄今为止性能价格比最佳的商品化磁性材料。
利用钕铁硼磁性材料生产的钕铁硼磁体,是当前稀土永磁材料行业的主导元件产品,该产品涉及的产业是朝阳产业,其新的应用增长点不断涌现:
除在计算机、家用电器、打印机、移动电话、医疗器械等传统领域的广泛应用外,汽车中的发电机、电动机和音响系统的新应用已经开始;特别是以信息产业为代表的知识经济的发展,将极大地带动钕铁硼磁体产业的发展。
钕铁硼磁体因其高效能、节能减排和广泛应用并不断创新的特点,一直是我国鼓励发展的电子信息产业基础新型元件。
钕铁硼磁体按其制造工艺可分为粘结钕铁硼磁体和烧结钕铁硼磁体。
烧结钕铁硼磁体是应用钕铁硼稀土永磁粉末冶金工艺,将预烧料制成微粉,压制成型制成毛坯,再进行烧结而制成的磁体。
粘结钕铁硼磁体是用可塑性物质粘结剂与钕铁硼纳米微晶永磁粉末相混合制成磁性可塑性粒料、再通过各种可塑性材料的成型工艺而获得复合磁体。
烧结和粘结钕铁硼磁体有各自广泛的应用领域。
烧结钕铁硼磁体与粘结钕铁硼磁体工艺相比,其产品尺寸公差较大,目前大量应用于尺寸公差要求较低、磁能积高、尺寸较大的电机领域,包括:
大中型电动机、风力发电机、高保真扬声器和核磁共振成像仪等方面。
粘结钕铁硼磁体可加工性好,尺寸精度高,生产能耗较烧结钕铁硼磁体小,特别适应了电子信息整机“轻薄短小化”的要求,因此大量应用于性能要求高、尺寸公差小、外形不规则的各种微型尺寸电机领域,包括:
硬盘驱动器、光盘驱动器以及汽车、数码产品、各种音像器材、工厂自动化、办公设备、家用电器中的微型尺寸电机。
具体应用领域如图所示:
2、磁性材料产业发展空间巨大
目前,全球的经济已进入了信息时代,作为一种功能材料,磁性材料所占的地位越来越重要。
磁性材料是信息社会的物质基础之一,无论是消费类还是工业类家电产品如计算机、通讯设备、汽车等,以及国防工业均离不开磁性材料。
稀土永磁产业是磁性材料产业的重中之重,其新的应用成长点在不断涌现,特别是信息产业为代表的知识经济的发展,给稀土永磁等功能材料不断带来新的用途。
过去是以钢铁产量衡量一个国家的工业发展水平和国力,在全球进入信息时代后,衡量一个国家工业发展水平和国力的标准已转变为磁性材料和其他高科技材料的消耗量。
2002年左右西方发达国家如美国、日本和欧洲人均磁性材料消费值约为4.5美元,中国为0.896美元,印度等发展中国家仅为0.25美元,发达国家和发展中国家差异较大。
中国、印度等发展中国家随着工业化和现代化进程的不断推进,其人均磁性材料消费值增长较快,以中国为例,中国年人均磁性材料消费值的变化(1996年-2002年)如下:
中国经济通过多年迅猛发展,人均磁性材料消费值快速提升,但是与西方发达国家相比,差距仍然较大。
中国2002年的人均磁性材料消费值仅仅为西方发达国家同期数值的约1/5,按年均增长10%的速度计算,中国要赶上西方国家2002年的磁性材料消费水平至少需要18年。
中国人口按13亿估算,则18年间共需要新增消费磁性材料约321亿美元,平均年新增需求约为17.8亿美元。
近几年来,伴随着信息技术产业和节能环保产业的快速发展,全球磁性材料消费进一步增长,磁性材料未来市场需求巨大。
3、粘结钕铁硼磁体制造业概况
(1)粘结钕铁硼磁体制造业发展状况
钕铁硼磁性材料作为第三代稀土永磁材料,具有很高的性能价格比,其广泛应用于能源、交通、机械、医疗、IT、家电等行业,特别是随着信息技术为代表的知识经济的发展,为钕铁硼产业不断带来新的用途,市场前景更为广阔。
粘结钕铁硼磁体由于尺寸精度高、形状自由度大、机械强度好、比重轻等优点而得到广泛应用,其全球产量1996年为1,529吨,而2008年已经达到6,000吨,年平均增长率在20%以上。
在粘结钕铁硼磁体刚开始生产应用的20世纪80年代,其生产技术和能力主要集中在日、欧、美等少数发达国家手中,这些国家在永磁材料的开发、生产和推广应用等方面一直位居世界前列,也是世界最大的消费市场。
这些发达国家粘结钕铁硼磁体生产走的是高投入、高产值、高利润的“三高”路线,其产量优势保持到20世纪末,直到1999年日本本土的产量仍居全球第一,遥遥领先于其他国家和地区。
中国在20世纪90年代初期紧随日本、欧洲及美国开始从事粘结钕铁硼磁性材料的研究,由于发达国家的产业保护和技术封锁,中国的粘结钕铁硼磁体生产企业只能自主研发、自主创新,走有中国特色的发展道路。
中国生产企业创业之初,自有资金有限,无条件像西方企业那样大规模投资,采用最先进的设备进行生产,只能从改进软件技术入手,以弥补硬件的不足;随后在生产实践中,逐步摸索开发出有自己特色的专用设备;随着对行业的不断深入了解,不断改进硬件设备,提高技术水平,使其质量和效率向国际先进水平看齐,但在整个过程中,始终保持价格的竞争优势。
目前,我国自主品牌的粘结钕铁硼磁体产品性能已达到国际同行业先进水平。
正因为中国粘结钕铁硼磁体产业走了一条与国外不同的发展道路,最终结果也迥然不同。
进入21世纪后,随着全球信息产业的快速发展,粘结钕铁硼磁体用途普及、用量大增,市场对其价格降低的要求日益强烈,发达国家的“三高”路线产品因成本高而难以适应市场的要求。
以公司为主的中国企业通过走自己特色的发展道路,既能保持产品的低价格,又能满足用户对磁体产品高质量的要求,顺应了市场的发展需求,快速成为全球磁体的主要制造企业。
同时,为降低成本,
西方发达国家磁性材料生产企业纷纷向中国、东南亚等国家和地区转移。
因为中国的磁性材料研究基础好、制造业较强、劳动力资源丰富,特别是全球80%以上稀土原料产销量集中于中国的优势,使中国成
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