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钼行业分析分析报告
钼行业分析报告
一、钼金属及其应用
1、钼金属
钼,化学符号为Mo,是一种银白色的可塑性金属,主要用于生产低合金钢、合金钢、不锈钢、工具钢、铸铁、超级合金、钼基合金等的添加剂。
添加钼可以使各类合金钢的强度、韧性、耐热性、耐蚀性和可焊接性大大提高。
尽管钼主要应用于钢铁行业,但由于钼本身具有多种特性,它在其它合金领域及化工领域的应用也不断扩大。
传统的Mo-Co/Al2O3和Mo-Ni/Al2O3是石油精制加氢脱硫的催化剂;二硫化钼润滑剂广泛用于各类机械的润滑;钼酸盐被公认为环境友好型缓蚀剂。
实验证明,钼化合物的毒性较低,这是钼区别于其它重金属的显著特征之一。
在大部分应用领域,钼没有直接替代品。
在强化钢合金应用领域方向,钼可以在一定程度上被钒、铬、铌等替代,但是由于钼过去一直供应充足、价格适宜以及某些不可替代的特性,导致前述替代品并未在相关领域内获得实际应用。
2、钼产品
钼以多种形态进行商品交易,包括钼精矿、钼炉料、钼化工产品及钼金属产品等多层次、多种类的产品,其中钼精矿、焙烧钼精矿及钼铁是国际市场交易最活跃的品种,而钼废碎料亦有相当活跃的市场。
钼产品从初级到高级的关系如下图所示:
全球钼市场一般按照产品类型的不同,可分为钼精矿产品市场、钼炉料产品市场、钼化工产品市场和钼金属产品市场四个层次:
(1)钼精矿产品
全球产量领先的钼精矿生产商包括美洲的菲尔普斯道奇公司、智利国营铜公司、肯尼考特公司以及我国的本公司和栾川钼业。
(2)钼炉料产品
钼炉料主要用作生产合金钢和不锈钢的添加剂,大约有两成种类的不锈钢中含有钼的成分,而全球不锈钢产量的约7%是含钼不锈钢,其中含钼量约为2-3%。
不锈钢约占每年钼消费量的25%,是钼最大的消费市场。
含钼不锈钢具有抗腐蚀的特性,大多被用于中度腐蚀性环境,例如建筑的外表等。
工具钢和高速钢一般含1-4%的钼,但也有含钼超过9%的个别品种。
工具钢和高速钢广泛地应用于机械制造业,尤其是汽车和航空器制造。
全球主要的钼炉料厂商包括菲尔普斯道奇公司、莫利迈特公司、肯尼考特公司以及我国的金钼股份和栾川钼业。
(3)钼化工产品
钼化工产品是钼的另一重要消费市场。
钼化工产品中最主要的品种为钼催化剂,就石油冶炼行业来说,钼催化剂可以被广泛地应用于煤油、汽油、循环油、脱沥青油、柴油提炼方面。
钼化工产品的其他应用方向包括润滑剂、油漆、以及其他抗腐蚀性的外层涂料和着色剂等。
全球主要的钼化工产品生产商包括菲尔普斯道奇公司、莫利迈特公司、世泰科公司等。
(4)钼金属产品
钼金属及钼基合金由于其良好的导电性、高温性能以及耐腐蚀性,被广泛地应用于灯泡制造、电子管和集成电路等电子工业、模具制造、高温元件、航空航天工业以及核工业等领域。
全球主要的钼金属产品生产商包括普兰西公司、世泰科公司、新金属公司等。
二、钼资源的分布
钼金属从来不以单体型态天然存在,而总是和其它元素结合在一起。
虽然目前已经发现的含钼矿物有许多种,但最具有工业开采价值的只有辉钼矿。
辉钼矿中的钼元素以二硫化钼的形式存在,并常常与其它金属(特别是铜)的硫化物伴生。
1、全球钼矿产资源储量及分布
全球钼资源分布呈现高度的不均衡状态,主要分布在中国以及美洲的科迪勒拉山系。
中国是全球最大的钼资源国,根据美国地质勘探局的统计资料显示,中国的钼资源占全球钼资源储量的38.4%以及储量基础的43.7%;美国是世界第二大钼资源国,占全球钼储量及储量基础的分别约31.4%和28.4%。
智利排名第三,其钼的储量几乎全集中在三个世界级特大型铜钼矿床(埃尔特尼恩特、丘基卡马塔和埃尔萨尔瓦多)中,占全球钼储量及储量基础的分别约12.8%和13.2%;加拿大、俄罗斯和亚美尼亚也是钼资源较为丰富的国家。
根据美国地质勘探局统计,2006年全球钼储量为860万吨,储量基础为1,900万吨,如下表:
2、我国钼矿产资源储量及分布
我国是世界上最大的钼资源国,根据中国有色金属工业协会统计资料,以钼金属量计算,我国的钼储量及储量基础分别为400万吨及980万吨,略高于上表数据。
从中国境内的钼资源地理分布看,河南省拥有钼探明资源储量最多,占全国钼探明资源储量约34.8%;吉林省位居第二,约占全国探明资源储量14.1%;陕西省位居第三,约占10.2%。
上述三省合计占中国储量的近60%。
全球六大原生钼矿床中有三个位于中国,分别是陕西金堆城钼矿、河南栾川钼矿和吉林大黑山钼矿。
此外,2006年在河南汝阳东沟又探明一处世界级特大型钼矿,保有钼金属储量约70万吨。
三、全球钼行业概况
1、全球钼的消费情况
从全球市场来看,对钼的消费需求主要来自钢铁业。
钼作为合金钢中重要的添加剂,在一定程度上有着不可替代性,所以钢铁业对于钼的需求一直稳定而强劲。
从国际钼业协会的统计资料来看,全球约75%的钼产品以焙烧钼精矿或钼铁等钼炉料的形式应用于钢铁业,而其他25%则用于钼化工、钼金属制品等行业。
钼的最终消费领域包括建筑工程、机械制造、汽车、造船、航空器、石油管道与钻井平台以及生产催化剂、色素、润滑剂等化工产品。
钼的主要消费需求来自钢铁行业,因此各个钢铁生产大国也同时是钼的消费大国。
近十年来,随着钢铁业的增长以及在多种新型合金钢中含钼量的上升,全球钼消费显著增长。
全球经济景气和基础建设的良好势头带动了钢铁行业的稳步增长,将在未来几年内为全球钼行业带来稳定而强劲的需求增长。
2、全球钼的生产情况
钼资源储量位居世界前三的中国、美国和智利也是全球前三大钼生产国,这三个国家的钼产量占全球钼产量近80%,此外秘鲁和加拿大也有丰富的产量。
根据中国有色金属工业协会《有色金属信息》及其钼业分会2006年度统计资料和《中国钼业》杂志等资料统计,2006年度全球钼炉料产品产量约为34万吨,钼化工产品产量约为5万吨,钼金属产品产量约为1.6万吨。
在各地,由于钼的资源状态不同,钼产品的生产模式也具有明显的差别。
在美洲的钼产区,钼矿主要与铜矿伴生,是铜的副产品,因此在美洲只有少量的大型矿产资源类公司具有自己的钼焙烧设施,钼大多以钼精矿等初级状态出售,或者将焙烧业务外包给专门的焙烧厂以获得焙烧钼精矿。
我国的钼矿多为单一钼矿,我国钼业企业大多拥有配套的焙烧产能。
钼铁是钼的另外一种重要的商品形态。
钼铁的产能除了我国的专业化钼业企业外,大多集中在铁合金公司手中作为其整体综合性铁合金产能的一部分。
这部分名义产能虽然很大,但实际可供使用的产能较为紧张,钢铁业对于其他类型铁合金的需求会影响钼铁的实际产能。
3、全球钼价
全球钼市场最活跃的交易品种是钼精矿、焙烧钼精矿和钼铁,这些钼产品并没有一个集中的交易市场,因此也缺乏权威的期货交易价格供买卖双方参考。
全球钼产品贸易大多通过主要钼生产商以及为数众多的分销商、代理商以现货方式进行,钼产品的交易价格每周刊登于欧洲和美国的贸易期刊上,买卖双方据此在实际交易中厘定价格。
钼产品一般按照每磅含钼量进行报价。
大量的智利钼精矿、焙烧钼精矿及中国的焙烧钼精矿、钼铁在荷兰进行转口,并且欧洲是全球最大的钼产品消费市场,因此欧洲市场焙烧钼精矿价格被广泛地接受为钼价的一般指标,为行业报价所引用,并为行业专家、市场分析人士用作分析的基准数据。
钼精矿和钼铁的价格均以焙烧钼精矿价格为基准,钼精矿一般要扣除后续焙烧加工费用的折价,而钼铁因为是进一步加工的产品而有一定幅度的溢价。
在美洲,由于钼主要是生产铜的副产品,因此其产能对于市场价格和供求并不敏感,造成了2003年以前长期的供大于求、价格低迷的市场态势。
2004年起,市场状态发生了根本性的变化。
钢铁、石油、建筑等下游行业全球范围内的高速增长造成了对钼需求的快速增长,并且2004-2005年间中国政府为了改善生产安全状况和资源使用效率而陆续关停了辽宁省葫芦岛地区和浙江省青田矿区的钼生产,加之全球钼焙烧产能的瓶颈限制,导致钼产品供不应求,价格飙升。
全球焙烧钼精矿价格于2005年中期达到顶峰,接近40美元/磅钼,远远高于1994-2004年十年间约4.5美元/磅钼的平均价格。
四、我国钼行业概况
我国是全球钼行业的重要参与方,因为
(1)我国拥有全球最大的钼储量和储量基础;
(2)近年来我国一直是世界产量领先的钼生产国;(3)我国已经成长为全球四大钼消费市场之一,增长速度远远超过西欧、美国和日本。
我国钼产品市场价格是全球钼价体系的重要组成部分。
1、我国钼的消费和生产情况
我国钼产品主要以焙烧钼精矿和钼铁为主,而国内需求主要表现为钢铁业对钼铁的需求。
根据中国有色金属工业协会的统计和预期,自2000年以来,国内钼消费量年均复合增长率超过15%;受益于国内钢铁行业对钼需求的持续强劲增长,钼消费量的增长速度将继续保持。
我国的钼生产呈现不均衡的分布,金钼股份和栾川钼业是我国最主要的钼业企业,合计产量占全国总产量的一半以上,其它钼业企业生产规模都比较有限。
出于加强环境保护力度、保证生产安全以及提高资源利用效率等考虑,我国政府在2004-2005年间停止了辽宁省葫芦岛地区和浙江省青田矿区的钼开采。
停产前,青田矿区年产钼精矿约7,000-8,000吨,葫芦岛地区年产钼精矿约30,000吨。
上述停产使2005年全国钼精矿产量下降,造成国际国内市场供应紧张并对国际国内钼市场格局产生了一定影响。
2、我国钼的进出口贸易情况
我国是世界上主要的钼进出口贸易国。
2005年以前,来料加工业务是我国钼进出口贸易的重要组成部分,体现为进口钼精矿并出口焙烧钼精矿和钼铁。
2005年起,出于节能降耗、治理污染等考虑,我国取消了对钼来料加工贸易的优惠政策,使2006年度我国钼精矿进口量和焙烧钼精矿、钼铁的出口量有较大幅度的减少。
我国目前的钼产品出口结构仍以钼炉料产品为主,钼化工、钼金属制品等高附加值产品所占比例仍大幅低于国际平均水平,因此我国政府制定了一系列的产业政策进行引导。
2006年度,高纯三氧化钼、钼粉以及各种钼金属深加工制品的出口量都有了较大比例的增长。
我国目前配额限制范围内相关钼产品2002-2006年出口情况
3、我国对钼行业的政策倾向
2004年以前,我国按13-15%的退税率对钼产品出口退税;2004年起,我国逐渐降低并取消了对绝大多数钼产品的出口退税;截至目前,除“钼条、杆、型材和异型材”、“钼丝”等钼金属制品仍按5%实施退税外,其他钼产品均加征10-15%的出口关税。
2007年6月出台了出口配额政策,对除“钼条、杆、型材和异型材“和“钼丝”以外的钼产品实行出口配额管理。
我国对钼行业的宏观调控力度逐渐加大,政策导向日渐清晰,即抑制未加工或简单加工的资源型产品大量出口,控制并降低高能耗、高污染、低利用率的中小产能,通过产业整合实现产能向污染和能耗较低、资源利用率较高、技术水平较强且具备深加工能力的大型企业集中,引导产品结构向高附加值的深加工产品倾斜。
4、国内钼价
从历史数据看,我国国内钼价基本与国际市场一致,即使偶有差异,也是由于国内钼铁市场的短期供需形势造成的。
自2004年以来,我国政府致力于改变钼行业产能分散、生产规模小、资源利用效率低的状况,陆续关停了大批的小规模钼采选和焙烧加工产能,造成我国钼产量和出口量有明显的缩减,是拉动国际国内钼价飙升的主要因素之一。
2006年以来,我国开始逐渐降低并取消了绝大多数钼产品的出口退税;自2006年末以来又加征10-15%的关税,增加了钼产品的出口成本,造成国际国内钼价开始分化。
2007年6月18日起,我国开始对钼产品实行配额管理,使国际国内钼价产生了较明显的差异。
2007年1-11月国内焙烧钼精矿平均价格及国内钼铁平均价格分别为4,357元/吨度和4,726元/吨度。
同期国际焙烧钼精矿平均价格及国际钼铁平均价格分别为5,042元/吨度和5,435元/吨度。
焙烧钼精矿及钼铁出口须分别
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