电缆连接件行业分析报告.docx
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电缆连接件行业分析报告.docx
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电缆连接件行业分析报告
2016年电缆连接件行业分析报告
2016年12月
目录
一、行业监管体制和相关产业政策5
1、行业主管部门和监管体制5
2、行业管理法规及政策6
3、行业系列标准8
二、行业经营模式及盈利模式9
1、订单式产销模式9
2、市场壁垒明显9
(1)110kV电缆及附件的型式试验9
(2)220kV及以上电压等级电缆及附件的预鉴定试验10
3、客户忠诚度较高12
4、技术及人才壁垒明显12
5、收入季节性波动12
三、影响行业发展的因素13
1、有利因素13
(1)产业政策的大力支持13
(2)电网投资持续增长16
(3)关键设备国产化趋势17
2、不利因素17
(1)专业人才的稀缺17
(2)技术替代产生的冲击18
(3)客户的采购政策18
四、行业竞争格局及主要企业情况19
1、行业竞争格局及市场化程度19
2、行业主要企业基本情况19
(1)长缆电工科技股份有限公司19
(2)长园电力技术有限公司19
(3)特变电工昭和(山东)电缆附件有限公司20
(4)青岛汉缆股份有限公司20
(5)深圳市沃尔核材股份有限公司20
(6)福建中能电气股份有限公司20
(7)深圳市惠程电气股份有限公司21
(8)耐克森(NEXANS)21
(9)维世佳(VISCAS)21
(10)普睿司曼集团(PrysmianGroup)21
电力输送目前主要通过地上输送和地下输送两种方式。
地上输送,主要指架空线路,一般通过立于地面的杆塔作为支持物,将导线用绝缘子悬架于杆塔上,实现电力传输。
地下输送主要通过电缆输电系统和GIL输电系统,电缆输电系统主要由电力电缆、电缆连接件组成;但由于绝缘材料和工艺等因素的限制,目前投入商业化运行的电缆输电线路的最高电压等级为500kV,500kV以上电压等级的电能在采用地下输送方式时只能通过GIL输电系统进行,GIL输电系统主要由接地合金铝外壳和内置管状合金铝导体组成,通过SF6等气体绝缘。
由于敷设简单且成本较低,国内外都主要采用架空线作为长距离输送电能的主要方式,但在发电站、变电站、化工企业、钢铁企业等某些特定环境中,或出于城市景观及节约土地的考虑,往往会选择地下输电方式输送电能。
相对于架空线路,电缆输电系统和GIL输电系统具有占地面积小、便于高压进入负荷中心等优点,但线路敷设工程量较大、单位造价较高。
电缆连接件是电缆输电系统的核心组件,是决定电缆输电系统可靠性的关键设备。
超高压电缆连接件集绝缘材料、导电材料、高分子材料、精密橡胶注射成型、合金模具制造、超高压电力产品试验等技术于一体,技术难度高、工艺要求复杂,研发和生产需要的专用工艺、设备等均需要自主研发,使得超高压电缆连接件成为电缆输电系统的技术瓶颈。
超高压电缆连接件的研发和生产,有利于保障国家电网安全,有利于降低电力工程投资成本,有利于满足大中城市中心城区用电负荷,节约土地资源。
近年来,随着国民经济的快速发展和电力基础设施投资的稳步提升,相关产业对电线电缆的需求有了进一步提升,也为与之相配套的电缆连接件制造企业提供了巨大的发展空间。
2008年至2015年我国电力投资及电网投资情况如下图所示:
一、行业监管体制和相关产业政策
1、行业主管部门和监管体制
电缆连接件制造业主要主管部门包括国家发改委、科技部、国家能源局等。
行业自律组织为中国机械工业联合会。
行业质量监管部门为国家质量监督检验检疫总局。
国家发改委负责产业政策的制定、提出产业发展战略和规划,指导行业技术法规和行业标准的拟定等;科技部负责研究提出科技发展的宏观战略和科技促进经济社会发展的方针、政策、法规,研究科技促进经济社会发展的重大问题,研究确定科技发展的重大布局和优先领域等;国家能源局负责研究提出能源发展战略建议,拟订能源发展规划、产业政策并组织实施,起草有关能源法律法规草案和规章,推进能源体制改革,拟订有关改革方案,协调能源发展和改革中的重大问题,负责煤炭、石油、天然气、电力(含核电)、新能源和可再生能源等能源的行业管理等。
中国机械工业联合会组织制定、修订机械工业国家和行业标准、技术规范,并组织宣传贯彻;参与行业质量认证和监督管理工作,为企业的质量工作提供诊断、咨询服务;制定行规行约,促进行业自律,维护行业整体利益和消费者的合法权益等。
2、行业管理法规及政策
3、行业系列标准
目前,电缆输电系统设计和建设遵循的主要标准如下:
(1)GB50217-2007《电力工程电缆设计规范》;
(2)DL/T5221-2005《城市电力电缆线路设计技术规定》;
(3)DL/T5228-2005《水力发电厂交流110kV~500kV电力电缆工程设计规范》。
高压、超高压电缆及连接件遵循的主要标准如下:
(1)GB/T11017.1~11017.3-2014《额定电压110kV(Um=126kV)交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件》;
(2)GB/Z18890.1~18890.3-2002《额定电压220kV(Um=252kV)交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件》;
(3)GB/T22078.1~22078.3-2008《额定电压500kV(Um=550kV)交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件》。
没有颁布国家标准或行业标准的电缆连接件产品,可参照国际标准执行或按照比国际标准更加严格的企业标准组织生产。
根据客户的一般要求,110(66)kV电缆连接件通过型式试验后即可进行销售;220kV及以上电压等级电缆连接件在完成型式试验的基础上还需通过预鉴定试验才能进行销售。
上述行业主要法律法规和政策有利于电力网络建设投资的稳步推进,为电缆及电缆连接件制造企业提供了较为广阔的市场空间。
二、行业经营模式及盈利模式
1、订单式产销模式
电缆连接件制造业具有较强的订单式产销特征。
客户通常以招标方式选定供应商,并在实施过程中根据具体项目的特殊技术要求签订技术协议和商务合同。
通常整个合同的执行需经过设计、物料采购、产品生产、出厂检验、发货、现场验收、产品安装(如需)等步骤。
行业内企业货款回收周期较长,应收账款余额较高,由此导致相关企业对流动资金需求量较大。
2、市场壁垒明显
电力系统是国家的关键基础设施,为保障电力系统安全运行,客户对电线电缆及电缆连接件制造生产厂商提出极高要求,厂商新研制的相关产品需要通过国家或行业权威检测机构型式试验和预鉴定试验等检测,方能进入主流市场。
具体如下:
(1)110kV电缆及附件的型式试验
根据客户的普遍要求,110kV及以下电压等级电缆及附件需取得由权威检测机构出具的型式试验报告才能进入市场。
(2)220kV及以上电压等级电缆及附件的预鉴定试验
根据客户的普遍要求,220kV及以上电压等级电缆及附件需首先通过型式试验,并在此基础上通过预鉴定试验后才能进入市场。
此外,国家电网等最终用户还要求相关产品需满足一定运行数量、运行时间等运行业绩。
根据国家电网2016年第三批货物集中招标公告,其对电线电缆及电缆连接件类产品采购时的资质及运行业绩要求如下:
投标人及其投标产品须满足相应招标货物的专门资格条件要求,各类货物专门资格条件要求事项及其数据、状态分别如下:
1.电缆系统招标接受电力电缆或者电缆附件或者电力电缆系统制造商投标,电力电缆和电缆附件均须为境内制造;其中,330千伏及以上电力电缆境内制造并配套隶属企业集团电缆附件,或者其技术合作伙伴电缆附件,其电缆附件视同境内制造。
2.电缆和电缆附件为相同配合的不同制造商,不得同时参加同一包货物的投标。
3.电缆系统是指电缆本体、电缆接头、电缆终端头组成的完整电缆系统(具体项目不含接头的除外)。
4.330千伏电缆系统投标产品的电压等级应与所提供的电缆系统预鉴定试验报告、电缆系统型式试验报告、电缆系统预鉴定扩展试验报告中电缆系统的电压等级相同。
5.电缆系统、电缆、电缆附件的所有试验报告均应与投标产品相一致。
3、客户忠诚度较高
电力系统运行的安全性和稳定性至关重要,其对电力产品运行的稳定性和可靠性要求较高。
目前行业内企业大多通过招投标方式获得业务,企业的技术水平、运行业绩、产品质量、市场信誉、售后服务等因素所形成的综合品牌是企业最重要的核心竞争力,也是影响企业能否中标的关键因素。
因此,客户关注供应商的产品研发能力和生产检测水平,一般不会轻易改变已经使用且质量稳定可靠的产品,也不会轻易放弃与现有供应商的合作关系。
4、技术及人才壁垒明显
超高压电缆连接件集绝缘材料、导电材料、高分子材料、精密橡胶注射成型、合金模具制造、超高压电力产品试验等技术于一体,技术难度高、工艺要求复杂,研发和生产需要的专用工艺、设备等均需要自主研发,技术壁垒较强。
同时,由于目前专门从事电缆连接件生产的企业及科研单位较少,且各生产企业的产品结构及采用的技术都不尽相同,所以专业人员较为缺乏,在市场上较难直接招聘到具备相关技术的员工,所需人才主要通过企业自主培养方式获得。
5、收入季节性波动
电缆连接件系列产品销售收入呈现一定的季节性,主要是由于相关产品的最终客户群体主要为国家电网、南方电网及五大发电集团等企业,上述客户一般在上年年末或当年年初制定采购计划,经过较为繁杂的审批程序后组织招投标并确定供应商,实际采购主要集中在下半年。
因此,行业内企业的销售收入具有一定的季节性。
三、影响行业发展的因素
1、有利因素
(1)产业政策的大力支持
2006年2月,国务院下发《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》,明确支持“开展1,000千伏特高压交流和800千伏直流输变电成套设备的研制,全面掌握500千伏交直流和750千伏交流输变电关键设备制造技术”。
2009年5月,国务院出台《装备制造业调整和振兴规划》,明确引导“以特高压交直流输电示范工程为依托,以交流变压器、直流换流变压器、电抗器、电流互感器、电压互感器、全封闭组合电器等为重点,推进750千伏、1,000千伏交流和800千伏直流输变电设备自主化”。
2016年3月,国务院下发《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》,明确提出“加强跨区域骨干能源输送网络建设,建成蒙西—华中北煤南运战略通道,优化建设电网主网架和跨区域输电通道”,“优化电力需求侧管理,加快智能电网建设,提高电网与发电侧、需求侧交互响应能力”。
根据国家产业政策升级以及转型的时代要求,国家发改委制定了《产业结构调整指导目录(2011年本)(修正)》,明确鼓励“500千伏及以上交、直流输变电;电网改造与建设;继电保护技术、电网运行安全监控信息技术开发与应用;降低输、变、配电损耗技术开发与应用”等领域发展,明确鼓励“500千伏(kV)及以上超高压、特高压交直流输电设备及关键部件”等领域发展。
2011年6月,国家发改委、科技部、工业和信息化部、商务部和知识产权局联合颁发《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》,明确引导“500千伏以上直流输电技术及设备,1,000千伏交流长距离输电技术及设备,环保绝缘材料输变电设备,超大规模电网安全保障和防御体系及智能调度技术,安全高效施工技术及设备,电网环保与节能技术及设备”等领域发展。
2011年12月,国家能源局出台《国家能源科技“十二五”规划》,输配电方面,通过采用新技术对已有电网进行完善和技术升级,利用先进的新型输电和智能化技术,提高能源利用效率和电网安全稳定水平;大容量、远距离输电技术方面,掌握更高电压等级的特高压直流输电技术和提高电网输电能力的新型输电技术,提高电力系统抵御自然灾害的综合能力;发电与输配电技术领域方面,开展超导输电技术的应用研究,掌握更高一级特高压直流输电技术和电工新材料先进技术以及相应的
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