螺纹钢线材现货市场概况修改稿.docx
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螺纹钢线材现货市场概况修改稿
螺纹钢、线材市场概况
一、我国螺纹钢市场概况
产量及地域散布
2009年我国钢筋产量为12151万吨,较上年增加2591万吨,增加%。
2009年我国钢筋产量占全数钢材产量(69244万吨,含重复材)的比例为%,较2008年提高了个百分点。
分区域来看,我国钢筋产量主要集中在华东地域,2009年华东地域钢筋产量以万吨,占全国钢筋产量的%,居于各大区之首,并超过了华北和中南地域产量之和。
在钢筋产量前十名的省市中,华东地域江苏、山东、安徽和江西占据四席,在年产钢筋1000万吨以上的省市中,江苏和山东别离以万吨和万吨分占第一和第三位。
见图1,表1。
分企业来看,2009年中国钢铁工业协会重点统计钢铁企业钢筋产量为万吨,同比增加万吨,增加%,增幅略高于全国。
值得注意的是,螺纹钢产业集中度进一步下降。
据统计,前十名钢铁企业集团钢筋产量万吨,占全国产量的%,较2008年下降个百分点。
见表2。
表1:
2009年我国钢筋分区域、省市产量排序(万吨)
序号
地区省市
2009年
上年同期
增减
增幅%
合计
1、
华东
2、
华北
3、
中南
4、
西南
5、
西北
6、
东北
序号
地区省市
2009年
上年同期
增减
增幅%
1、
江苏
2、
河北
3、
山东
4、
四川
5、
安徽
6、
江西
7、
河南
8、
广东
9、
陕西
10、
辽宁
11、
山西
12、
湖南
13、
福建
14、
广西
263
15、
云南
16、
湖北
17、
天津
264
18、
贵州
19、
新疆
20、
北京
21、
黑龙江
22、
浙江
62
23、
甘肃
24、
内蒙古
25、
吉林
26、
重庆
27、
宁夏
28、
上海
29、
青海
30、
海南
数据来源:
国家统计局,钢之家整理
表2:
2009年我国重点钢铁企业钢筋产量排序(万吨)
序号
企业名称
2009年
2008年
增减
增幅
全国合计
重点合计
1
河北钢铁集团
2
山东钢铁集团有限公司
3
武汉钢铁(集团)公司
4
江苏沙钢集团
5
首钢集团
6
宝钢集团有限公司
7
萍乡钢铁有限责任公司
8
北京建龙重工集团有限公司
9
酒泉钢铁(集团)有限责任公司
10
新兴铸管股份有限公司
11
马钢(集团)控股有限公司
12
陕西龙门钢铁(集团)有限责任公司
13
福建三钢(集团)有限责任公司
14
常州中天钢铁有限公司
15
冷水江钢铁有限责任公司
16
河北敬业企业集团
17
安阳钢铁集团有限责任公司
18
湖南华菱钢铁集团有限责任公司
19
四川川威钢铁集团有限公司
20
日照钢铁控股集团有限公司
21
西林钢铁集团有限公司
22
四川达州钢铁集团有限责任公司
23
通化钢铁集团有限责任公司
24
南昌钢铁有限责任公司
25
凌源钢铁集团有限责任公司
26
山西海鑫钢铁有限公司
27
北台钢铁公司
28
攀枝花钢铁(集团)公司
29
天津天钢集团有限公司
30
河南济源钢铁(集团)有限公司
31
包头钢铁(集团)有限责任公司
32
天津天铁冶金集团有限公司
33
陕西略阳钢铁有限责任公司
34
新余钢铁有限责任公司
35
山西中阳钢铁有限公司
36
唐山国丰钢铁有限公司
37
南京钢铁集团有限公司
38
重庆钢铁(集团)有限责任公司
39
浙江衢州元立金属制品有限公司
40
青岛钢铁控股集团有限责任公司
41
邢台钢铁有限责任公司
--
42
西宁特殊钢集团有限责任公司
43
中信泰富特钢集团
44
杭州钢铁(集团)公司
数据来源:
中国钢铁工业协会,钢之家整理。
消费量及主要消费领域
螺纹钢消费领域单一,集中在建筑领域。
主要用于衡宇、桥梁、道路等土建工程建设。
大从高速公路、铁路、桥梁、涵洞、隧道、防洪、水坝等公用设施,小到衡宇建筑的基础、梁、柱、墙、板,螺纹钢都是不可或缺的结构材料。
随着我国城镇化程度的不断深切,基础设施建设、房地产的蓬勃进展对螺纹钢的需求强烈。
钢筋混凝土结构仍然是当前及未来相当长时期内我国建筑的主要结构形式。
因此,能够预期螺纹钢需求量和产量仍将维持较高水平。
据统计,我国建筑业用钢量约占钢材消耗总量的50%左右。
建筑业作为资源消耗量较大行业之一,要实现可持续进展,就必需调整建筑材料消耗结构,大力应用高强钢筋和高性能混凝土,走节约型进展道路。
若是能够将目前利用的钢筋和混凝土提高一个强度品级,则能够给社会带来庞大节约。
按照测算,若是能够依照规范的要求,将钢筋混凝土的主导受力钢筋强度提高到400-500N/mm2,则能够在目前用钢量的水平上节约10%左右。
2009年,受益于以政府为投资主体的基础设施建设大幅增加和房地产开发投资恢复增加,螺纹钢表观消费量冲破1亿吨至12126万吨,较2008年增加2531万吨,增加%,增量创历史最高。
见表3。
进出口情形
国内和国外螺纹钢利用标准不一致,且国内螺纹钢供给能力充沛,我国入口螺纹钢数量长期维持较低水平。
出于一样的原因,螺纹钢出口多集中于大中型钢铁企业。
2007-2008年受国际市场需求拉动,我国螺纹钢出口大幅增加,螺纹钢出口量占产量的比例一度接近6%。
随着国际金融危机的暴发,国际市场需求停滞,2009年我国螺纹钢出口量降至31万吨,为2000年以来的最低水平。
分地域来看,螺纹钢入口以欧洲、日本为主,出口以亚洲和非洲地域为主,详见表4。
需要说明的是,在2007年和2008年,一些企业为规避螺纹钢出口关税,按合金钢棒材税则报关出口。
因此,螺纹钢的实际出口数量要远大于统计数据。
表3:
2001-2009年我国钢筋资源供给量(万吨)
钢筋
2000年
2001年
2002年
2003年
2004年
2005年
2006年
2007年
2008年
2009年
产量
2613
3735
4517
6016
5855
6776
8304
10137
9709
12151
进口
5
6
15
25
19
9
6
5
3
6
出口
34
53
39
74
117
174
374
591
117
31
净出口
29
47
24
49
98
166
368
586
114
25
表观消费量
2584
3688
4493
5967
5757
6610
7936
9551
9595
12126
出口/产量,%
数据来源:
中国钢铁工业协会,钢之家整理。
表4:
2009年我国螺纹钢出口分地域统计
地区
2009年
2008年
增减
增幅%
亚洲
中东
独联体
非洲
欧洲
--
美洲
大洋洲
--
合计
数据来源:
海关总署,钢之家整理。
流通特点
1.4.1大中型钢厂直供比例略有提高
螺纹钢市场生产企业相对固定,下游需求流动性较大,专门是一些工程项目按施工进度付款,与钢厂款到发货的要求相抵触,由此决定了钢铁企业螺纹钢营销模式整体以代理分销为主,直供比例偏低。
2009年各级政府重点工程项目招标采购数量明显增加,重点大中型钢铁企业螺纹钢直供比例有所提高。
据中国钢铁工业协会统计数据,2009年重点统计企业直供比例为%,较2008年提高个百分点。
见表5。
表5:
2009年重点大中型钢铁企业钢筋营销统计
钢筋
2009年
2008年
销量,万吨
比例%
销量,万吨
比例%
合计
直供
分销
零售
分支机构
出口
数据来源:
中国钢铁工业协会,钢之家整理
1.4.2区域市场供求不平衡
按照国内螺纹钢产量散布和大中型钢铁企业螺纹钢发货区域散布数据对比来看,国内华东、华北和东北三大区域产大于需,为资源净流出地域;中南、西南和西北三大区域产小于需,为资源净流入地域。
区域市场的供求不平衡,致使了螺纹钢大量跨区销售情形的出现。
见表6。
表6:
国内螺纹钢各大区域市场产需比例对比
区域
华东
华北
中南
西南
西北
东北
产量比例,%
消费比例,%
数据来源:
国家统计局、中国钢铁工业协会、钢之家整理
1.4.3产品结构转变不大
由于市场形势的好转,2009年我国螺纹钢产品结构转变不大。
按照31家钢铁企业2009年1-11月份的财务数据所反映的螺纹钢分品种产量来看,III级螺纹钢占%,较上年同期下降个百分点。
见表7。
表7:
2009年重点大中型钢铁螺纹钢分品种产量
万吨
2009年1-11月
2008年1-11月
II级钢
III级钢
II级钢
III级钢
安阳钢铁集团有限公司
包头钢铁公司
宝钢集团新疆八一钢铁有限公司
长治钢铁(集团)有限公司
成都钢铁有限责任公司
川威钢铁集团有限公司
鄂城钢铁集团公司
福建三钢集团有限责任公司
抚顺新钢铁有限责任公司
广东韶钢集团公司
河北钢铁集团承钢公司
河北钢铁集团邯钢公司
河北钢铁集团唐钢公司
河北钢铁集团宣钢公司
济钢集团有限公司
江苏永钢集团
酒泉钢铁(集团)有限公司
昆明钢铁总公司
莱芜钢铁集团有限公司
涟源钢铁集团有限公司
凌源钢铁集团有限公司
马鞍山钢铁股份有限公司
马钢(合肥)钢铁有限公司
南昌钢铁集团有限责任公司
南京钢铁集团公司
青岛钢铁总公司
石横特钢集团有限公司
水城钢铁(集团)有限公司
湘潭钢铁集团公司
新兴铸管股份有限公司
新余钢铁有限公司
合计
数据来源:
中国钢铁工业协会,钢之家整理
2009年螺纹钢市场价钱振幅继续维持较高水平
以20mmII级螺纹钢为例,国内28个主要市场平均价钱:
2005年最低为2959元/吨,最高3861元/吨,振幅902元/吨,前高后低;
2006年最低为2901元/吨,最高3364元/吨,振幅463元/吨,中间高、两头低;
2007年最低为3077元/吨,最高4638元/吨,振幅1561元/吨,全年震荡上涨;
2008年最低为3534元/吨,最高5688元/吨,振幅2154元/吨,上半年大幅飙升,下半年大幅跳水;
2009年最低为3349元/吨,最高4652元/吨,振幅1304元/吨,W型,底部举高。
2005-2009年国内28个主要市场螺纹钢价钱走势,见图2。
数据来源:
钢之家网站
1.4.5螺纹钢市场价钱围绕行业平均本钱波动
由于螺纹钢产业集中度不高,行业内充斥大量中小企业,且调坯轧材产能较多,加上产能转移相对容易,市场竞争充分。
在价钱下跌进程中,易受本钱制约,迫使部份产能暂时退出市场,减少供给;在价钱上涨进程中,若是价钱上涨过快,多余产能恢复和产能转移将迅速增加供给。
整体而言,螺纹钢市场价钱老是围绕着行业平均本钱上下波动。
1.4.6螺纹钢生产超级分散,市场竞争激烈
螺纹钢的生产超级分散。
2009年,螺纹钢产量列前10位的别离为河北钢铁、山东钢铁、武钢、沙钢、首钢、宝钢、萍钢、建龙、酒钢、新兴铸管。
位居前四位的河北钢铁、山东钢铁、武钢、沙钢的螺纹钢产量所占总产量的比重在5%以上,其他企业产量比重均在4%以下。
调坯轧材厂商产量占30%左右。
1.4.7螺纹钢需求受季节性因素影响较为明显
螺纹钢主要用于建筑工程领域,受工程施工的季节性影响,建筑钢材需求也表现出较为明显的季节性因素。
一般每一年的3-5月和9-10月份是最适合工程施工的季节,螺纹钢需求也最为旺盛,而11-2月和6-8月份螺纹钢需求相对较弱。
且由于地域不同,北方地域螺纹钢需求受天气因素影响较南方地域更为明显,其中东北、西北地域一般11-2月份大体处于需求停滞期。
二、我国线材市场概况
产量及地域散布
2009年我国线材产量为9586万吨,较上年增加1655万吨,增加%,占全数钢材产量(69244万吨,含重复材)的比例为%,较2008年提高了个百分点。
数据来源:
国家统计局,钢之家整理
分区域来看,我国线材产量主要集中在华北地域,2009年华北地域线材产量以3096万吨,占全国线材产量的%,居各大区之首。
中南和华东地域别离以2455万吨和2326万吨占全国产量的%和23%,分居第二和第三位。
见图3,表8。
表8:
2009年我国线材分区域、省市产量排序(万吨)
地区
2009年
2008年
增减
增幅%
序号
合计
1
华北
2
中南
2455
3
华东
4
东北
5
西南
6
西北
序号
省市
2009年
2008年
增减
增幅%
1
河北
2
江苏
3
河南
4
山东
5
山西
6
辽宁
7
江西
8
广东
9
湖南
10
云南
11
安徽
12
内蒙古
13
四川
14
浙江
15
北京
16
广西
17
福建
18
湖北
-2
19
新疆
20
甘肃
21
天津
22
贵州
23
重庆
24
陕西
25
上海
26
吉林
27
黑龙江
28
青海
29
宁夏
30
海南
数据来源:
国家统计局,钢之家整理
分企业来看,2009年中国钢铁工业协会重点统计钢铁企业线材产量为万吨,同比增加万吨,增加%,增幅低于全国。
线材产业集中度较低的局面没有明显改变。
据统计,产量前十名钢铁企业集团线材产量万吨,占全国产量的%,与2008年大体持平。
见表9。
表9:
2009年我国重点钢铁企业线材产量排序(万吨)
序号
企业名称
2009年
2008年
增减
增幅
全国合计
重点合计
1
江苏沙钢集团
2
河北钢铁集团
3
武汉钢铁(集团)公司
4
宝钢集团有限公司
5
首钢集团
6
北台钢铁公司
7
河北新武安钢铁集团
8
邢台钢铁有限责任公司
9
萍乡钢铁有限责任公司
10
湖南华菱钢铁集团有限责任公司
11
青岛钢铁控股集团有限责任公司
12
马钢(集团)控股有限公司
13
福建三钢(集团)有限责任公司
14
日照钢铁控股集团有限公司
15
新余钢铁有限责任公司
16
酒泉钢铁(集团)有限责任公司
17
山西中阳钢铁有限公司
18
包头钢铁(集团)有限责任公司
19
河南济源钢铁(集团)有限公司
20
安阳钢铁集团有限责任公司
21
山西中宇钢铁有限公司
22
山西海鑫钢铁有限公司
23
常州中天钢铁有限公司
24
鞍本钢铁集团
25
山东钢铁集团有限公司
26
陕西龙门钢铁(集团)有限责任公司
27
北京建龙重工集团有限公司
28
山东潍坊钢铁集团公司
29
杭州钢铁(集团)公司
30
四川达州钢铁集团有限责任公司
31
四川川威钢铁集团有限公司
32
南京钢铁集团有限公司
33
重庆钢铁(集团)有限责任公司
34
天津天钢集团有限公司
35
南昌钢铁有限责任公司
36
天津荣程联合钢铁集团有限公司
37
冷水江钢铁有限责任公司
38
攀枝花钢铁(集团)公司
39
江苏苏钢集团有限公司
40
西林钢铁集团有限公司
41
中信泰富特钢集团
42
浙江衢州元立金属制品有限公司
43
通化钢铁集团有限责任公司
44
天津天铁冶金集团有限公司
#DIV/0!
45
东北特殊钢集团有限责任公司
46
太原钢铁(集团)有限公司
数据来源:
中国钢铁工业协会,钢之家整理。
消费量及主要消费领域
线材用途十分普遍,除直接用作建筑钢筋外,还可加工成各类专用钢丝,如弹簧用钢丝、焊丝、镀锌丝、通信线、钢帘线、钢绞线等;还可加工成其他金属制品,如铆钉、螺钉、铁钉等,普遍应用于紧固件、金属制品、焊条焊丝等行业。
2009年,受益于以政府为投资主体的基础设施建设大幅增加和工业恢复增加,线材表观消费量接近1亿吨至9528万吨,较2008年增加1957万吨,增加%,增量创历史最高。
见表10。
表10:
2000-2009年我国线材资源供给量(万吨)
线材
2000年
2001年
2002年
2003年
2004年
2005年
2006年
2007年
2008年
2009年
产量
2635
2909
3644
4091
4959
6051
7151
7928
8024
9586
进口
26
37
52
60
84
68
71
61
52
51
出口
12
16
82
111
241
320
555
624
506
108
净出口
-14
-21
30
51
157
252
485
563
454
57
表观消费量
2649
2930
3614
4040
4802
5799
6666
7366
7571
9528
出口/产量,%
数据来源:
国家统计局、海关总署,中国钢铁工业协会
进出口情形
受国内需求拉动,2009年我国线材入口量维持平稳,全年入口51万吨,与2008年大体持平。
国际金融危机所造成的全世界经济衰退严峻影响我国线材出口,2009年出口量为108万吨,较2008年减少398万吨,下降%。
出口量创2003年以来的最低。
分地域来看,线材出口仍以亚洲和非洲地域为主,详见表11。
表11:
2009年我国线材出口分地域统计(万吨)
地区
2009年
2008年
增减
增幅%
亚洲
98
297
-199
非洲
5
28
-23
美洲
3
71
-68
中东
2
80
-77
欧洲
26
-26
大洋洲
2
-2
独联体
3
-3
合计
108
506
-398
数据来源:
海关总署,钢之家整理
流通特点
2.4.1大中型企业直供比例略有提高
2009年政府大量投资和工业用材需求增加,提升了线材生产企业直供比例。
据中国钢铁工业协会统计数据,2009年重点企业线材销量为5639万吨,其中直供销量为1613万吨,直供比例为%,较2008年提高了个百分点。
线材中高碳线材销量为910万吨,直供销量为421万吨,直供比例为%,较2008年提高了
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