我国商业银行间的竞争状况分析.docx
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我国商业银行间的竞争状况分析
我国商业银行间的竞争状况分析
重庆工商大学专业名称金融年级2008级班别二班学生姓名徐扬程
指导教师李浩
中文摘要:
随着经济发展和我国金融体制改革,我国银行业即面临机遇也面临这严峻的挑战。
竞争机制的引入为我国商业银行的发展带来了动力和活力,同时,现阶段的竞争也给商业银行之间及国民经济带来了不少问题。
一个国家中各商业银行的竞争状况如何,不仅关系到银行业内部的市场结构和运行效率,而且还关系到整个金融体系的稳定和发展。
本文对我国商业银行间竞争的现状进行了概述,在此基础上,结合我国商业银行间市场竞争的发展情形,并提出改善我国商业银行间竞争健康发展的路径。
关键词:
竞争机制商业银行竞争状况路径
Abstract:
WitheconomicdevelopmentandChina'sfinancialsystemreform,China'sbankingindustryisfacingopportunitiesisalsofacingseriouschallenges.TheintroductionofcompetitionmechanismforthedevelopmentofChina'scommercialbankstobringenergyandvitality,atthisstageofcompetitiontothecommercialbanksandthenationaleconomyhasbroughtmanyproblems.Competitivestatusofthecommercialbanksinacountry,notonlyrelatedtomarketstructureandoperationalefficiencywithinthebankingindustry,butalsorelatedtothestabilityanddevelopmentoftheentirefinancialsystem.AnoverviewofthestatusofcompetitionamongcommercialbanksinChina,onthisbasis,combinedwiththedevelopmentofthesituationofmarketcompetitioninChina'scommercialbanks,andproposedtoimprovecompetitionamongcommercialbanksinChinaandhealthydevelopmentofthepath.
KeyWords:
Themechanismofcompetition;Commercialbank;Competitiveconditions;Path
一、现代商业银行竞争概述
现代商业银行竞争属于市场金融的范畴,银行间的竞争体现了追求质性发展与量性发展的协调统一。
现代商业银行竞争是金融创新与金融可持续发展在金融发展上的重要体现。
与市场金融一样,商业银行竞争本身是中性的,具有任何竞争经济制度下的一般性,具有它的特殊性,即必须与一定社会基本制度相结合,受该社会经济条件和思想文化条件的影响。
商业银行竞争是市场金融的一个内在机制和基本特征,市场金融体制的基本点,现代商业银行竞争在市场金融处于核心地位。
作为商业银行之间在市场经济条件下必然存在的竞争来说,它是由多种要素构成的复杂体系,主要有两大类要素:
一是结构性要素,显性构件与隐性构件的总称。
其中,显性构件主要包含了竞争主体结构要素,竞争客体结构要素,竞争空间结构要素,时间结构要素。
隐性构件主要指竞争规则和竞争文化以及竞争观念。
二是功能性要素:
商业银行竞争系统的功能性要素包括诸多有机联系的方面,主要有竞争力量、竞争规律和竞争机制等三大要素。
而作为现代商业银行竞争系统中非常重要的功能性要素之一的竞争力,可以说是银行综合能力的体现。
因而,应该对商业银行的竞争力进行合适的评价与衡量。
一般来说,对于商业银行竞争力的评价与衡量指标有三个方面:
一是资源环境支持能力。
反映城市经济综合实力指标,反映城市人口规模及其构成指标,反映城市经济结构及服务功能水平指标,反映城市金融基础设施水平和邮电、信息业国际化水平的指标。
二是商业银行自有竞争能力。
盈利性指标,安全性指标,流动性指标。
三是国际渗透能力。
反映在全球金融自由化、一体化的经济背景下,商业银行开拓国际市场的能力。
二、我国商业银行间竞争的现状及影响因素分析
目前中国商业银行业的竞争可称得上“激烈”。
但是,如果进行更深层次的研究,我们会痛心地发现:
我国银行业的竞争实际上处于低水平,并呈现出混乱、无序的状态。
一个公平的、有序的、良性的竞争机制并未形成我国商业银行的竞争尚处于初级阶段纵观世界各国商业银行竞争的历史可以发现,商业银行间的竞争一般有三个阶段:
第一阶段以存款竞争为主,第二阶段为存款竞争与贷款竞争并重,第三阶段以中间业务的竞争为主。
现阶段我国商业银行间的竞争基本上处于第一阶段。
1、主要商业银行现实竞争力比较
(1)价值创造能力比较
价值创造能力是银行竞争力的核心。
根据前文构建的竞争力分析体系,报告对招行及其主要竞争力对手(包括5家国有银行和7家股份制银行)的税后利润复合增速、ROA、ROE进行了比较分析,结果分别见表1、表2和表3。
表1税后利润及年复合增速:
2006-2010百万元,%
2006
2007
2008
2009
2010
复合增速
排名
工行
48919
81256
110766
128599
165156
35.55
10
建行
46322
69053
82599
106756
134844
30.62
12
中行
41892
56229
63539
80819
104418
25.65
13
农行
5807
43787
51474
64992
94873
101.05
1
交行
12545
20513
28423
30075
39042
32.82
11
招行
7108
15243
21077
18235
25769
37.99
9
中信
3726
8290
13320
14320
21509
55.00
2
浦发
3356
5499
12516
13217
19177
54.61
3
民生
3758
6335
7885
12104
17581
47.07
6
兴业
3798
8586
13385
13282
18521
48.60
4
光大
2650
5039
7316
7643
12790
48.22
5
华夏
1457
2101
3071
3760
5990
42.39
8
深发展
1412
2650
614
5031
6284
45.24
7
数据来源:
根据各银行相应年份年报数据计算而得。
从表1可以看到,工、农、中、建、交五大国有银行是中国银行业价值创造的主体,但股份制银行的年复合增速普遍较快,发展势头更好,特别是中信、浦发、兴业、光大和民生年复合增速均保持在47%以上。
表2主要商业银行ROA:
2006-2010单位:
%
2006
2007
2008
2009
2010
平均
排名
复合增速
排名
工行
0.71
1.01
1.21
1.20
1.32
1.09
4
16.77
5
建行
0.92
1.15
1.31
1.24
1.32
1.19
1
9.45
8
中行
0.95
1.09
1.00
1.09
1.14
1.05
6
4.66
11
农行
—
0.88
0.84
0.82
0.99
0.88
9
4.00
12
交行
0.80
1.70
1.19
1.01
1.08
1.16
2
7.79
10
招行
0.81
1.36
1.46
1.00
1.15
1.16
3
9.16
9
中信
0.57
0.97
1.08
0.94
1.13
0.94
8
18.66
2
浦发
0.53
0.69
1.13
0.90
1.01
0.85
10
17.49
4
民生
0.56
0.68
0.79
0.98
1.09
0.82
11
18.12
3
兴业
0.70
1.17
1.22
1.13
1.16
1.08
5
13.46
6
光大
0.46
0.68
0.85
0.75
0.95
0.74
12
19.88
1
华夏
0.40
0.41
—
0.48
0.62
0.48
14
11.58
7
深发展
—
—
—
0.95
0.96
0.96
7
1.05
13
广发
—
0.66
0.57
0.56
—
0.60
13
—
—
恒生
—
2.60
1.90
1.70
1.70
1.98
—
—
—
数据来源:
根据各银行相应年份年报数据计算而得。
从ROA来看,整体上国有银行资产创利能力相对较好,其中建行、交行和工行分别排在第1、第2和第4位;而股份制银行则有所分化,其中招行和兴业分列第3和第5位,其它银行表现则不太理想。
表3主要商业银行ROE:
2006-2010单位:
%
2006
2007
2008
2009
2010
平均
排名
复合增速
排名
工行
15.18
16.15
19.39
20.15
22.79
18.73
9
10.69
2
建行
15
19.95
20.68
32.9
22.61
22.23
5
10.80
1
中行
14.19
14.22
13.72
16.42
18.87
15.48
12
7.39
6
农行
—
—
—
20.53
22.49
21.51
6
9.55
4
交行
14.36
15.98
19.57
19.26
20.08
17.85
10
8.74
3
招行
16.74
24.76
28.58
21.17
22.73
22.80
4
7.95
5
中信
14.42
14.3
13.27
12.91
18.43
14.67
13
6.33
7
浦发
19.39
20.1
36.71
25.86
23.27
25.07
2
4.67
9
民生
20.34
19.93
16.64
20.19
18.29
19.08
8
-2.62
12
兴业
26.21
25.34
26.06
24.54
24.64
25.36
1
-1.53
11
光大
—
20.41
22.02
19.43
20.99
20.71
7
0.94
10
华夏
14.37
17.12
18.23
13.04
18.25
16.20
11
6.16
8
深发展
—
—
—
26.59
23.22
24.91
3
-12.67
13
广发
-6.63
18.66
15.8
16.21
—
11.01
14
—
—
恒生
—
35.4
26
22.9
22.8
26.78
—
—
数据来源:
根据各银行相应年份年报数据计算而得。
与ROA不同,整体上股份制银行的资本价值创造效率更好,兴业、浦发、深发展、招行2006-2021年ROE均值分列前四位;而国有银行除建行外资本创利能力相对较差,农行排名相对靠前主要是因为缺失了2006-2021年数据的原因。
(2)经营效率比较
经营效率反映了银行的精细化管理能力。
对招行及主要竞争对手2006-2021年的成本收入比及降速、人均效能及增速、网均效能及增速进行了比较,结果见表4、表5和表6。
表4主要商业银行成本收入比:
2006-2010单位:
%
2006
2007
2008
2009
2010
平均
排名
复合降速
排名
工行
35.68
34.84
29.54
33.18
30.61
32.77
1
-3.76
8
建行
38.00
35.92
30.71
32.90
31.47
33.80
2
-4.60
4
中行
38.60
35.59
33.55
37.15
34.16
35.81
3
-3.01
9
农行
50.44
43.36
44.70
43.11
38.59
44.04
14
-6.48
2
交行
46.04
40.26
39.38
38.87
31.12
39.13
9
-9.33
1
招行
38.42
35.05
36.78
44.86
39.90
39.00
8
0.95
13
中信
39.99
34.89
32.98
39.95
33.82
36.33
6
-4.10
6
浦发
39.48
36.86
36.69
35.99
33.06
36.42
7
-4.34
5
民生
47.71
46.26
42.55
42.17
39.48
43.63
13
-4.62
3
兴业
38.60
36.53
34.90
36.69
32.91
35.93
5
-3.91
7
光大
39.37
31.81
33.61
39.30
35.44
35.91
4
-2.59
10
华夏
42.88
40.35
39.21
44.88
43.41
42.15
12
0.31
12
深发展
41.40
38.93
35.99
41.76
40.84
39.78
10
-0.34
11
恒生
—
26.60
29.20
32.60
33.70
30.53
—
—
—
数据来源:
根据各银行相应年份年报数据计算而得。
成本收入比是反映银行经营效率非常重要的一个指标,国际银行业在经营管理中非常重视成本收入比的改善。
总体而言,由于人工成本相对较低,我国银行业特别是国有银行的成本收入比低于欧美先进银行。
并且从表12可以看到,2021年以来,除招行等个别银行外,中国主要银行的成本收入比均在改善之中,特别是交通银行已经由2021年第3高的银行降为2021年第2低的银行。
表5主要商业银行人均效能:
2006-2010单位:
万元
2006
2007
2008
2009
2010
平均
排名
复合增速
排名
工行
13.92
21.29
28.72
32.99
41.57
27.70
11
31.46
2
建行
15.43
23.10
27.66
35.40
42.96
28.91
9
29.18
4
中行
18.01
23.69
25.49
30.78
37.39
27.07
12
20.04
11
农行
—
—
—
14.73
21.35
18.04
13
44.89
1
交行
20.61
30.13
36.56
38.01
45.78
34.22
7
22.08
8
招行
30.64
52.61
57.09
45.20
59.80
49.07
4
18.20
12
中信
29.63
55.01
62.29
59.22
64.11
54.05
2
21.28
10
浦发
28.47
38.92
70.73
60.42
68.29
53.37
3
24.45
6
民生
27.17
35.66
39.72
46.39
60.18
41.82
5
21.99
9
兴业
38.80
72.45
68.51
60.36
63.40
60.71
1
13.06
13
光大
19.98
33.20
43.07
41.96
57.44
39.13
6
30.20
3
华夏
17.58
22.37
27.64
30.57
41.88
28.01
10
24.24
7
深发展
21.19
35.34
5.91
44.49
51.50
31.68
8
24.86
5
数据来源:
根据各银行相应年份年报数据计算而得。
股份制银行的人均效能整体上优于国有银行,2006-2021年近5年人均效能平均水平的前6名全是股份制银行,2021年兴业、中信、浦发和民生的人均利润均超过60万元。
但国有银行人均效能也在迅速改善,特别是工行由2021年的人均13.92万元迅速提升至2021年的41.57万元,年复合增速高达31.46%。
表6主要商业银行网均效能:
2006-2010单位:
万元
2006
2007
2008
2009
2010
平均
排名
复合增速
排名
工行
287.81
489.85
675.98
784.43
1005.21
648.65
11
36.71
3
建行
331.42
513.14
617.61
794.20
1004.42
652.16
10
31.94
6
中行
372.67
519.00
588.92
737.33
944.28
632.44
12
26.17
9
农行
—
—
213.90
274.98
403.82
297.57
13
37.40
1
交行
—
783.54
1075.41
1131.92
1471.06
1115.48
8
23.36
11
招行
1410.32
2632.64
3127.15
2447.65
3104.70
2544.49
1
21.81
12
中信
—
1709.28
2448.53
2328.46
3063.96
2387.56
3
21.48
13
浦发
907.03
1347.79
2549.08
2339.29
2927.79
2014.20
5
34.04
4
民生
1439.85
1937.31
2108.29
2788.94
3454.03
2345.68
4
24.45
10
兴业
1082.05
2201.54
3035.15
2640.56
3209.88
2433.83
2
31.24
7
光大
—
—
—
1582.40
2110.56
1846.48
6
33.38
5
华夏
522.22
732.06
981.15
1077.36
1520.30
966.62
9
30.62
8
深发展
581.07
1047.43
217.73
1671.43
2067.11
1116.95
7
37.34
2
数据来源:
根据各银行相应年份年报数据计算而得。
与人均效能相似,股份制银行的网均效能整体上也优于国有银行,2006-2021年近5年网均效能平均水平的前7名全是股份制银行,2021年民生、兴业、招行和中信的网均利润均超过3000万元,而国有银行尚停留在1000万元左右的水平上,特别是农行仅403.82万元。
2、我国商业银行间的业务竞争
虽然近年来我国商业银行中间业务金融创新有了长足的发展,但总体而言,业务范围较窄,品种单调。
目前我国商业银行所从事的主要是传统型中间业务(主要集中在银行卡业务类、结算类、电子汇划类、代理保险基金类这些技术含量小、收费比例低的业务),其品种仅有420个品种,层次较低,缺乏吸引力,而技术含量高、为市场提供高智力服务的中间业务,如资信调查、资产评估、信息咨询、个人理财、企业信用等级评估以及期货期权等衍生工具类还刚刚起步,而在已办理的承诺、交易、基金托管、咨询顾问等类中间业务中,多是一些简单的初级业务。
相比之下,西方国家商业银行经营的中间业务不仅范围广,而且层次高、品种多。
尤其是在各国纷纷打破分业经营的限制、实行混业经营以来,为满足客户各种需求,西方国家商业银行开发的中间业务品种已达2万种,范围涉及知识含量较高的管理、担保、融资、衍生金融工具交易等众多领域,可以有效满足客户的多种金融需求。
并且目前在商业银行管理的个人资产中,储蓄占比超过80%,也显示了商业银行财富管理业务还处于萌芽阶段。
近二十年来信用社和商业银行得到了相当的发展,四大国有商业银行的市场份额明显下降,但长期由于计划经济的影响银行间垄断,不能轻易扭转。
在1990年,国有商业银行的存款份额为81.5%,到1997年的71%,最后到2005年55%,尔后,四大国有商业银行市场份额下降的趋势得到遏制,在2021年2021年,一直维持在50%左右的市场份额。
其市场地位已得到巩固,中国商业银行业逐步发展成为一个以工农建商四大银行为主的相对稳定的寡头市场。
在目前我国商业银行最重要的存贷款业务中,四大国有银行占有绝对的优势。
我国四大商业银行的市场集中度为58.84,这与发达国家银行的平均水平相比都过高。
再加上这四家银行均属国有独资性质,而非国有产权主体又比较缺乏,中国商业银行业的竞争是不充分的。
3、商业银行竞争力的影响因素分析
各家商业银行不惜代价大搞“储蓄大战”、“公存大战”、“利率大战”,竞相使用各种手段尤其是不规范的、不正当的,非法的手段盲目争抢。
过度无序的竞争导致社会资金在银行间重复划分,无异于从这只口袋装入那只口袋,再从那只口袋又装回这只口袋,不带来社会效益,相反是提高了社会成本;使某些企业大享渔翁之利,为企业多头开户、逃避监管、套取银行资金创造了可乘之机;使竞争者短视现象严重,只注重眼前市场份额的扩张,忽视了提高管理水平及产品质量。
(1)商业银行竞争盲目性较大
目前我国银行尤其是国有商业银行的自我约束较弱,难以根据市场环境和自身情况做出理性的举措,而会盲目地、不惜代价地进行争抢。
轮番的存款大战就是一个典型例子。
存款是立行之本,但这是有一定前提的。
若存款的吸收成本太高,则存款越多则亏损越多。
现在许多银行为了拉存款付出了极大的代价,增添固定资产及设备、送礼、请客、给客户回扣,给职工奖励等,这些都是相对可以计算出的成本,还有许多代价难以估算。
另外应着重提一下公存,公存作为低成本数额大的资金,各行更是倾斜了相当大精力来抓。
但公存相对储蓄存款稳定性差,为了尽可能稳住并进一步吸引更多的公存,银行必须不断地做工作、追加投入,累计起来也是一笔高昂的代价,而抓储
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