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《钢铁行业分析报告》版
钢铁行业分析报告
(2011年9月版)
目录
一、2011年8月钢铁行业生产情况
1.粗钢日产量低于190万吨,但同比增幅仍超过10%
2.全球粗钢产量环比继续下降,欧盟降幅较大
3.前8个月长材增幅高于板材,板管带比下降1.1个百分点
4.中小钢铁企业粗钢产量环比下降
二、2011年8月钢铁产品进出口情况
1.钢材出口降至年内最低,进口环比回升
2.板材出口持续下降,长材、板材进口回升
3.向韩国出口钢材超过700万吨,从日本、韩国、台湾地区进口下降
三、2011年8月钢铁行业固定资产投资情况
1.钢铁项目投资环比连续两月下降,同比增幅仍达25.3%
2.江西、河南和湖北钢铁投资大幅增长,河北投资下降
3.企业自有资金占比下降,非国有企业投资明显增长
四、2011年8月钢铁及原料市场情况
1.国民经济总体运行态势良好,粗钢表观消费量增长超过10%
2.国内钢价连续小幅回升,长材表现优于板材
3.国际市场钢价维持下降趋势,北美地区降幅明显
4.国内铁矿石价格呈上升态势,国际海运价格大幅回升
五、2011年8月重点大中型钢铁企业财务状况
1.大中型钢铁企业效益仍在低位徘徊,销售利润率降至年内新低
2.大中型钢铁企业存货波动较低,长期借款下降
六、2011年8月500万吨以上钢铁企业生产经营状况
1.大型钢铁企业产品产量占全国比重呈下降趋势
2.五百万吨以上钢铁企业盈利水平下降
七、钢铁行业发展中需关注的主要问题
1.“中国铁矿石价格指数”发布,有利于促进我国钢铁行业平稳发展
2.“十二五”节能减排方案公布,钢铁行业面临更加严格的政策环境
一、2011年8月钢铁行业生产情况
1.粗钢日产量低于190万吨,但同比增幅仍超过10%
今年以来,我国经济增长由政策刺激向自主增长有序转变,继续朝着宏观调控的预期方向发展。
据国家统计局数据,8月份我国铁、钢、材产量分别为5395万吨、5875万吨和7700万吨,同比增长13.0%、13.8%和12.9%。
日产量分别为174.0万吨、189.5万吨和248.4万吨,环比分别下降2.02%、0.92%和上升1.69%。
以8月份日产量计算相当于年产粗钢7.01亿吨的水平。
1-8月份,我国铁、钢、材产量分别为43383万吨、46928万吨和59120万吨,同比增长10.0%、10.6%和13.1%。
表12011年1-8月全国冶金企业主要产品产量单位:
万吨
项目
7月
8月
1-8月
累计
去年
同期
增减量
累计增长(%)
8月同比
增长(%)
生铁
5506
5395
43383
39439
3944
10.0
13.0
粗钢
5930
5875
46928
42431
4498
10.6
13.8
钢材
7572
7700
59120
52272
6848
13.1
12.9
焦炭
3721
3785
28522
25085
3437
13.7
22.6
铁矿石
11696
12755
81893
66743
15151
22.7
29.9
2.全球粗钢产量环比继续下降,欧盟降幅较大
继7月份全球钢产量环比下降后,8月份继续环比下滑。
据世界钢铁协会公布的数据,8月份全球64个主要产钢国和地区粗钢产量为12459万吨,低于7月份12751万吨的水平,同比增长9.8%;当月日产量为401.9万吨,环比下降5.44%。
除我国以外地区的粗钢日产量为212.4万吨,环比下降6.60%。
其中,日产水平波动相对较大的是:
欧盟27国环比下降17.67%,南美环比下降6.67%。
表22011年1-8月全球主要地区粗钢产量单位:
万吨
国家或地区
7月
8月
1-8月累计
去年同期
累计同比增长(%)
欧盟(27国)
1498
1274
12087
11573
4.4
其它欧洲国家
307
302
2419
2030
19.2
独联体
928
945
7538
7101
6.2
北美
1032
1049
7982
7496
6.5
南美
428
413
3282
2901
13.2
非洲
121
120
937
1104
-15.2
中东
159
169
1363
1244
9.6
亚洲
8223
8128
64987
59347
9.5
大洋州
56
60
517
545
-5.2
64国合计
12751
12459
101111
93341
8.3
扣除我国
6821
6584
54183
50897
6.5
今年1-8月份,全球粗钢产量为10.11亿吨,同比上升8.3%;除我国以外地区的产量同比上升6.5%。
在主要产钢地区中,亚洲64987万吨,同比增长9.5%;欧盟27国12087万吨,同比增长4.4%;北美7982万吨,同比增长6.5%;独联体7538万吨,同比增长6.2%。
非洲和大洋洲粗钢产量分别为937万吨和517万吨,同比分别下降了15.2%和5.2%。
从国家来看,2011年1-8月份粗钢产量排名前十位的国家中,韩国和土耳其增长最为明显,增幅分别达到19.0%和19.2%;日本粗钢产量同比下降0.8%。
1-8月份我国粗钢产量占世界的比重由去年同期的45.47%提高到46.41%,上升了0.94个百分点。
3.前8个月长材增幅高于板材,板管带比下降1.1个百分点
从环比来看,2011年8月份除铁道用材产量下降外,其他品种产量均呈现不同程度的回升。
从日产量来看,8月份板材(不含窄带)日产量为94.0万吨,环比增长1.0%;长材日产量为114.1万吨,环比增长2.6%;管材日产量18.4万吨,环比增长2.5%;窄带日产量16.1万吨,环比增长1.5%;铁道用材日产量1.0万吨,环比下降15.8%。
从累计来看,今年前8个月,除铁道用材外,其他产品产量同比均增长,管材和长材增幅较大。
据国家统计局数据测算,1-8月份国内钢材的板管带比为52.0%,同比下降1.1个百分点(含重复材)。
其中,板材(不含窄带)产量为22543万吨,同比增长9.7%,所占比重为38.1%,同比下降1.2个百分点;窄带产量4007万吨,同比增长8.6%,所占比重为6.8%,同比下降0.3个百分点;管材4216万吨,同比增长19.3%,所占比重为7.1%,同比提高0.3个百分点。
长材、铁道用材产量合计为27144万吨,同比增长15.3%,占钢材总量的比重为45.9%,同比上升0.9个百分点。
表32011年1-8月主要钢材品种产量变化情况单位:
万吨
项目
7月
8月
1-8月累计
去年同期
增减量
增长率(%)
钢材合计
7572
7700
59120
52272
6848
13.1
铁道用钢材
38
32
323
362
-39
-10.8
所占比重(%)
0.5
0.4
0.5
0.7
-0.2
长材
3445
3536
26821
23181
3640
15.7
所占比重(%)
45.5
45.9
45.4
44.3
1.1
板管带材
3934
3984
30765
27777
2988
10.8
所占比重(%)
52.0
51.7
52.0
53.1
-1.1
板材(不含窄带)
2886
2915
22543
20551
1991
9.7
所占比重(%)
38.1
37.9
38.1
39.3
-1.2
窄带
491
498
4007
3690
316
8.6
所占比重(%)
6.5
6.5
6.8
7.1
-0.3
管材
557
571
4216
3535
681
19.3
所占比重(%)
7.4
7.4
7.1
6.8
0.3
注:
图中左侧纵轴代表长材和板材产量,右侧纵轴代表窄带和管材产量
4.中小钢铁企业粗钢产量环比下降
2011年8月份重点大中型钢铁企业(中国钢铁工业协会会员企业)粗钢日产水平为163.3万吨,环比上升1.1%;地方中小钢铁企业(非会员企业)粗钢日产水平为26.2万吨,环比下降12.0%,中小企业粗钢产量已连续两月下降。
2011年1-8月份,重点大中型钢铁企业铁、钢、材产量分别为37390万吨、39581万吨和37375万吨,同比增长9.0%、8.7%和8.9%;中小钢铁企业铁、钢、材产量同比增长17.6%、22.0%和21.1%,占全国产量的比重分别为13.8%、15.7%和36.8%,同比提高0.9、1.5和2.4个百分点。
从1-8月份数据来看,中小钢铁企业生铁、粗钢和钢材增幅则分别超过重点企业8.6、13.3和12.2个百分点。
今年1-8月份,粗钢产量居前4位和前10位的企业产量比重分别为28.8%和48.4%;去年同期的集中度分别为26.3%和45.8%。
今年前4家企业与去年相同,其中,河北钢铁兼并了部分民营企业,产量增幅较大;鞍钢统计口径增加了原攀钢;而宝钢的钢铁板块去掉了广州钢铁;武钢统计口径没有变化。
前10家钢铁企业波动主要是新增渤海钢铁,华菱跌出前10位。
表42011年1-8月不同规模企业钢铁产量变化情况单位:
万吨
项目
生铁
粗钢
钢材
2011年
1-8月份
去年
同期
增长率(%)
2011年
1-8月份
去年
同期
增长率(%)
2011年
1-8月份
去年
同期
增长
率(%)
全国
43383
39416
10.1
46928
42445
10.6
59120
52272
13.1
重点
37390
34318
9.0
39581
36423
8.7
37375
34314
8.9
中小
5993
5098
17.6
7347
6021
22.0
21745
17959
21.1
中小比重(%)
13.8
12.9
0.9
15.7
14.2
1.5
36.8
34.4
2.4
二、2011年8月钢铁产品进出口情况
1.钢材出口降至年内最低,进口环比回升
据海关统计,8月份我国出口钢材419万吨,环比减少25万吨,降幅为5.6%;同比增长139万吨,增幅为49.56%,主要因去年7月国家出口退税政策调整导致2010年8月出口大幅下降;当月仍没有出口钢坯。
1-8月份累计出口钢材3294万吨,同比增加201万吨,增幅为6.5%;没有出口钢坯;坯材合计折粗钢出口3504万吨,同比增加201万吨,增幅为6.1%。
8月份我国钢材和钢坯进口环比均有所增长。
进口钢材135万吨,环比增加11万吨;进口钢坯8万吨,环比增加4万吨。
1-8月份累计进口钢材1062万吨,同比下降5.0%;进口钢坯40万吨,同比增加1万吨,增幅为2.3%;坯材合计折粗钢进口1170万吨,同比减少59万吨,降幅为4.8%。
表52011年1-8月主要钢铁产品进出口情况单位:
万吨,%
进口
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
1-8月
去年同期
增加量
增长率
钢坯
8
4
7
3
3
3
4
8
40
39
1
2.3
钢材
164
102
153
137
128
120
124
135
1062
1118
-56
-5.0
坯材合计
172
106
160
140
131
123
128
143
1102
1157
-55
-4.8
折粗钢合计
182
113
170
149
139
131
136
152
1170
1228
-59
-4.8
出口
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
1-8月
去年同期
增加量
增长率
钢坯
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
-13
-96.5
钢材
312
248
491
477
476
429
444
419
3294
3093
201
6.5
坯材合计
312
248
491
477
476
429
444
419
3294
3106
188
6.1
折粗钢合计
332
264
522
507
506
456
472
446
3504
3303
201
6.1
净出口
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
1-8月
去年同期
增加量
增长率
钢坯
-8
-4
-7
-3
-3
-3
-4
-8
-40
-26
-14
53.8
钢材
148
146
338
340
348
309
320
284
2232
1975
257
13.0
坯材合计
140
142
331
337
345
306
316
276
2192
1949
243
12.5
折粗钢合计
149
151
353
359
367
326
336
294
2334
2075
259
12.5
8月份,我国钢材净出口284万吨,净进口钢坯8万吨,合计折粗钢净出口294万吨,环比减少42万吨。
1-8月份累计净出口钢材2232万吨,净进口钢坯40万吨,坯材合计净出口2192万吨,折粗钢2334万吨,同比增加259万吨,增长12.5%。
2.板材出口持续下降,长材、板材进口回升
从环比来看,8月份钢材出口下降,板材、铁道用材环比降幅较大,分别为9.0%和55.2%;板材出口量为227.4万吨,环比下降22.5万吨,占钢材出口的比重为54.3%;棒线材和管材出口环比降幅均不足3%;角型材是唯一增长的品种,出口量为24.9万吨,环比增长22.8%。
今年1-8月份,除板材出口下降外,其他品种出口都有不同程度的增长。
据海关统计,1-8月份出口长材607.3万吨,同比增长15.8%,占钢材出口总量的比重为18.4%,长材出口比重同比提高1.5个百分点,其中角型材出口160.9万吨,同比增长4.2%,棒线材出口446.4万吨,同比增长20.6%;板材出口1844.9万吨,同比下降1.1%,占出口总量的56.0%,板材出口比重同比下降4.3个百分点;出口管材588.4万吨,同比增长24.3%,占出口总量的17.9%,管材出口比重同比增加2.6个百分点;铁道用材出口35.2万吨,同比增长14.9%。
表62011年1-8月钢材分品种进出口变化情况单位:
万吨
进口
品种
2011年
1-8月
去年同期
增减量
增长率(%)
2011年1-8月
所占比例(%)
去年同期
所占比例(%)
增减
(百分点)
钢材
1062.4
1118.0
-55.7
-5.0
100.0
100.0
0.0
棒线材
80.9
76.7
4.2
5.5
7.6
6.9
0.8
角型材
23.2
30.0
-6.7
-22.5
2.2
2.7
-0.5
板材
897.9
947.5
-49.5
-5.2
84.5
84.7
-0.2
管材
35.3
31.4
3.9
12.6
3.3
2.8
0.5
铁道用材
5.4
12.8
-7.4
-57.9
0.5
1.1
-0.6
出口
品种
2011年
1-8月
去年同期
增减量
增长率(%)
2011年1-8月
所占比例(%)
去年同期
所占比例(%)
增减
(百分点)
钢材
3294.4
3093.0
201.4
6.5
100.0
100.0
0.0
棒线材
446.4
370.1
76.2
20.6
13.5
12.0
1.6
角型材
160.9
154.5
6.5
4.2
4.9
5.0
-0.1
板材
1844.9
1865.8
-20.9
-1.1
56.0
60.3
-4.3
管材
588.4
473.5
114.9
24.3
17.9
15.3
2.6
铁道用材
35.2
30.6
4.6
14.9
1.1
1.0
0.1
净出口
品种
2011年
1-8月
去年同期
增减量
增长率(%)
2011年1-8月
所占比例(%)
去年同期
所占比例(%)
增减
(百分点)
钢材
2232.0
1975.0
257.1
13.0
100.0
100.0
0.0
棒线材
365.5
293.5
72.0
24.5
16.4
14.9
1.5
角型材
137.7
124.5
13.2
10.6
6.2
6.3
-0.1
板材
947.0
918.4
28.6
3.1
42.4
46.5
-4.1
管材
553.1
442.1
111.0
25.1
24.8
22.4
2.4
铁道用材
29.8
17.8
12.0
67.3
1.3
0.9
0.4
从钢材进口的品种结构来看,钢材进口仍以板材为主。
1-8月份进口板材897.9万吨,同比下降5.2%,占钢材进口总量的84.5%;进口管材35.3万吨,同比增长12.6%,占钢材进口总量的3.3%;进口长材104.1万吨,同比下降2.4%,占钢材进口总量的9.8%。
今年1-8月份,主要钢材品种均实现净出口。
其中,长材净出口503.2万吨,同比增长20.4%,长材中棒线材净出口同比增幅达到24.5%;管材净出口553.1万吨,同比增长25.1%;板材净出口947.0万吨,同比增长3.1%。
3.向韩国出口钢材超过700万吨,从日本、韩国、台湾地区进口下降
2011年1-8月份,列我国钢材出口目的地前6位的国家和地区分别为韩国、印度、越南、比利时、泰国和美国。
其中,韩国仍是我国钢材出口的第一大国,1-8月份出口量为716.7万吨,增幅15.4%;向比利时、泰国和美国出口量分别为121.4万吨、120.8万吨和104.5万吨,增幅分别为129.4%、37.9%和52.0%;而向印度出口154.7万吨,同比大幅下降43.3%;向越南出口降幅也达到27.4%。
我国进口钢材的主要货源地为日本、韩国、台湾地区、德国、瑞典和哈萨克斯坦。
1-8月份我国从德国和瑞典进口上升,而从日本、韩国、台湾地区和哈萨克斯坦进口钢材下降。
其中,从日本进口502.5万吨,同比下降3.9%,但在我国进口钢材中的比例仍提高0.5个百分点,达到47.3%;从韩国进口272.6万吨,同比下降1.8%;从台湾地区进口钢材139.4万吨,同比下降9.9%,列我国进口货源地的第3位;从德国、哈萨克斯坦和越南进口量较小。
表72011年1-8月我国钢材分地区进出口变化情况单位:
万吨
进口
国家和地区
2011年
1-8月
去年同期
同比增长(%)
2011年1-8月
所占比例(%)
去年同期
所占比例(%)
增减
(百分点)
钢材合计
1062.4
1118.0
-5.0
100
100
0
日本
502.5
522.9
-3.9
47.3
46.8
0.5
韩国
272.6
277.7
-1.8
25.7
24.8
0.8
台湾地区
139.4
154.7
-9.9
13.1
13.8
-0.7
德国
34.4
31.0
11.0
3.2
2.8
0.5
瑞典
13.2
10.5
25.3
1.2
0.9
0.3
哈萨克斯坦
12.4
17.0
-26.9
1.2
1.5
-0.4
出口
国家和地区
2011年
1-8月
去年同期
同比增长(%)
2011年1-8月
所占比例(%)
去年同期
所占比例(%)
增减
(百分点)
钢材合计
3294.4
3093.0
6.5
100
100
0
韩国
716.7
621.1
15.4
21.8
20.1
1.7
印度
154.7
272.9
-43.3
4.7
8.8
-4.1
越南
124.0
170.8
-27.4
3.8
5.5
-1.8
比利时
121.4
52.9
129.4
3.7
1.7
2.0
泰国
120.8
87.6
37.9
3.7
2.8
0.8
美国
104.5
68.8
52.0
3.2
2.2
0.9
三、2011年8月钢铁行业固定资产投资情况
1.钢铁项目投资环比连续两月下降,同比增幅仍达25.3%
下半年以来我国钢铁行业效益呈下降趋势,钢铁投资也持续下滑。
据国家统计局统计,2011年8月份全国钢铁项目完成投资额352.8亿元,环比微降1.8%,同比增长25.3%;1-8月份全国钢铁项目完成投资额2375.0亿元,同比增长18.6%,增速比1-7月份提高1.1个百分点。
2011年1-8月份,黑色金属矿采选业完成投资额759.1亿元,同比增长19.0%;8月份黑色金属矿采选业完成投资129.6亿元,环比上升12.0%,同比增长26.9%。
2011年1-8月份,黑色金属矿采选、冶炼及压延加工业合计投资额为3134.1亿元,同比增长18.7%,增长率比1-7月份提高1.2个百分点。
表82011年1-8月钢铁行业完成投资变化情况单位:
亿元
项目
2011年
1-8月
去年
同期
增长率
(%)
2011年1-8月
所占比例(%)
去年同期
所占比例(%)
全国总计
180607.6
144486.1
25.0
100.0
100.0
黑色金属矿采选业
759.1
63
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