易助ERP系统操作培训教程.docx
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易助ERP系统操作培训教程.docx
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易助ERP系统操作培训教程
易助ERP系统一界面操作培训教程
为了减少培训时间,通过文档说明方式帮助大家尽快了解和熟悉系统,特做此文档,希望能帮助大学更好的学习系统操作。
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教程目录:
(可按cart键点击目录即可进入相应教程)
一、进入系统说明
二、共用模块说明
三、销管模块说明
四、采购模块说明
五、库存模块说明
教程容:
一、进入系统说明
1、系统联机
1・1操作目的:
系统联机就如服务器和客户短的一座桥梁,用来联接服务器和客户端。
1.2操作路径:
当系统安装好后,系统会自动在桌而上生成此图标,双击此图标即可进入连机界面。
1.3操作界面/界面说明:
1.3.1双击安装系统时自动在桌而上生成的"易助工作站连线向导”,
或打开在电脑桌而右下角选择“易助■工作站联机向导”
或在易助安装目录下找到双击(如C:
\ProgramFiles\TPA\StartUpWizard.exe)
即可得岀联机界而
以上位置一般默认即可,直接按"下一步"
注:
填写服务名称或1P地址(如:
192.168.0.1)
(注:
指SQL的sa密码,如果安装SQL时没有设定sa密码则渚空即可.丿
按上述提示进行服务器信息的设上,设好点击”联机测试J如果出现
测表示设定正确,然后再点击••下一步J否则需检查相关设定直至测试成功为止:
然后设置易助客戸端更新位置,一怎要改为”\\服务器名\TPA”(TPA为服务器共亨出來的共用目录.t样当服务端有文件更新时.客八端可自动更新.
关闭此界而,联机设宜完成,就可正常登录进入系统了。
2、系统登录
2.1操作目的:
让系统授权人员通过系统管理员分配的用户名和密码进入系统“
2.2操作路径:
当系统安装好后,系统会在卓面自动生成此图标,双击此图标即进入系统登录界而。
2・3操作界面:
此处录入系统管理员分配给的口令
分别录入公司.用户和口令后,点开启后
在此处录入系统管
I理员分配给的用户I编号
此处用来选择要进入系统的帐套
3、用户口令修改
3.1操作目的:
当用户第一次进入系统或是口令有泄漏时对原有口令进行修改。
3.2操作路径:
公用设置/用戸口令变更
3.4操作说明:
当打开界而时,系统会自动带出用户编号与名称等数据,若是以rDSj来进入系统,才可挑选不同的用户来设垃口令。
二、共用模块说明
1、界面和功能键说明。
以商品信息界而为例,说明系统界而按钮:
D声nf刍;•;0E./fz;"必“芒噂别
觀0査询史攻山氏打印耒丫上-$S复制j以杆工具设這许主江常岂7炖广
品号|品名[
冲存单位快捷码「
开启在线帮助(On-LineHelp)
Unlntoj
|Horn
1
字段的开窗
亦为字段的开窗,不同的是其连结的是录入作业单按信息保存
单振录入的取消
单身单笔的删除
将光标跳至数据的第一笙
将光标跳至数据的最后一笔
将光标由单头跳至单身将光标由单身跳至单头
En EndI] 单据数据的整张删除将光标跳至数据的第一笔 将光标跳至数据的最后一笙 跳至单据信息的第1笔,亦等干■功能跳至单据数据的最后一笔,亦等干能 3.功能钮 埔途 备注 r? 一般开窗 客户类型,等级,地区开窗 E3 日期开窗 地址开窗 © 词组开窗 开启文栏 5 部门开窗 用尸开窗 市种开窗 仓库开窗 粪别开窗 供应商并窗 盘 容戶开窗 商□口口口右开甸 $ 单价,价格开窗 单据【异动】【性质〕并窗 项目开窗 单位开窗 【批次】相关作业功能昶 0 【指定结束】相关作业功龍讯 S 【查询】相关作业功能紀 如: 信用余额查询 暂 单号开窗 诵常用干报表或杳询作仆二发票号 码开窗 05 【转单,取单】相关作业功能钮。 将刖置单据取到单据单身。 令 向上,上一页9上一步 Q 向下,下一页,下一步 ◊ 向左,上一页,上一步 向右,下一页,下1步 【签核,页脚】相关开窗 【重取】方面功能制 【赋值】方面功能祖 【确定】1运行】 X 【取消】【关闭】 s> 【全选】 【全不选】 【取单】与未源单据【一对1】 t 【利润】方面功能钮1 遴 【银佇】弄窗 【目标】方面开窗 【XXX设置】功能钮 ita 【银行账号】并窗 【会计科目】开窗 收款祟据【异动】 辭 付款票据【异动】 * 数据浏览【第一个】 ■ 数据浏览【上一个】 ■ 数据浏览【下一个】 ■ 数据浏览【杲后1个】 功能钮【更改】 功能钮【删除】 □ 功能钮【新増】 功能钮[查询】 功能钮【打印】 01 【重查】 功能钮【备忘】 功能钮【复制】 清除 把上方数据【加】入下方 操作说明: 系统在不同状态下所能使用的快捷键是不同的。 2、商品资料査询 1、操作目的/作用 由于公司的商品较多,因此,我们不但可以在此作业录入商品数据,还可以将每一项商品作分类和査询。 2、操作路径: 基本信息/商品信息 3、操作界面/界面说明: 基本信息档 2-1・单头字段说明 9品号: 将已规划好的商品编号输入,共20码,不可空白匚9品名: 可输入商品的名称,共60码。 9库存单位: 为商品的计量单位,若同一商品有二种以上的单位时,请输入最小的单位,往后在使用上较方便,共4码,不可空白。 9快捷码: 方便用户记忆的品号快捷输入方式 2-2.单身字段说明 9商品分类: 按商品性质来设宜其所属分类编号,可按作「商品分类」的开窗。 9会计分类: 须存在会计类別数据中,按会计分类来区分各个商品的性质,可按作「会计分类」的开窗。 9条形码编号: 商品的条形码编号,若在「共享参数设置一商品品号输入方式」中,选择[■采条形码输入」者,本字段务必输入。 9循环盘点码: 为商品盘点的「组码」,即将所有商品分成数个组,每次在盘点时可针对某一组或多个组进行盘点。 在进行「盘点精灵」时,循环盘点码为盘点商品筛选条件之一。 。 例如: 您的商品有10,000种,要分布于每周星期六进行盘点,您可针对这些商品进行循环盘点码的规划,一个月四周每周要盘2500件,所以您可泄义A,B,C,D四个盘点码,属于第一周要盘点的商品请您输入A,最后一周要盘点的商品苴盘点码就输入D。 9存放位宜: 为商品存放仓库的位垃注明编号,由用户自行录入,可空白。 9低阶码: 本字段由系统来更新及维护,无须人工输入,请于生管系统运行「生管成本计算」来更新。 9税率: 为每一商品设置增值税率 9主要仓库: 为商品的主要存放仓库,可按作「仓库数据」的开窗选左,不可空白。 9主要来源: 可分为「采购件」、「厂生产件」、「委外生产件」,不可空白。 。 当选择「采购件」与「委外生产件」时,「主供货商」栏不可空白。 9主供货商: 商品采购的主要供应商编号。 可按作『供应商信息」的开窗选泄。 9采购单位: 商品采购时的单位,默认为库存单位,可按作「换算单位」的开窗选左,不可空白。 9工艺路线编号: 商品生产时主要的工艺路线编号。 可按作『工艺路线」的开窗选泄,可空白。 9指左BOM: 商品没有BOM时,可以根据指左BOM来下展材料做生产。 9前置天数: 若商品为「采购件」则为下采购单至商品进料验收入库的天数,若为『厂生产件」则为领料投料生产至完工入库的天数。 9安全存量: 商品的安全存量,一般以「前置天数X每日平均耗用数量」来估算。 9最低补量: 在采购时,供货商可接受的最小订购量。 。 例如: 购买PE塑料袋特殊规格时,供货商要求最小进货疑必须为5000PCS,我们称为最低补量。 9补货倍量: 在采购时,因受限于商品包装,采购数量必须为此数量的整数倍数。 9按需求补货: 若为勾选,则于采购底稿中,便可选择按实际需求量来计算需补货的数量。 9人工分摊权数: 计算生产成本时该商品的人工分摊所占的比重,默认为1。 9制费分摊权数: 汁算生产成本时该商品的制费分摊所占的比重,默认为1。 9批号管理: 当共用参数中的批号管理勾选时,才能维护这个字段,若有勾选,则表示此此品号是作批号管理的,于单据中要录入批号资料。 9注销: 若有勾选,则表示此商品不再做任何异动的动作,于单据中,作品号开窗时,此失效商品也不会显示。 9备注: 可以输入一些备注信息,如商品的而积等等。 价格档 3-1.单身字段说明 9进价数据(标准数据/最近进价): •标准进价: 商品的标准进货单价,为进项单据单价赋值来源的一,为未税单价,不可空白。 •最近进价(含税): 记录最近进价是否含税。 •最近进价: 由系统根据最近一次的进货单单价来作更新,不可更改。 9售价等级(零售价/泄价一/雄价二/泄价三/立价四): 9售价(含税): 记录所有的售价是否含税。 9进价控制: 对于进项单据是否做价格控管。 9单价上限: 如果做进价控制,则进价的单价的最髙上限。 9单价上限(含税): 记录单价上限是否含税。 9售价控制: 对于销项单据是否做价格控管。 9单价下限: 如果做售价控制,则售价的单价的最低下限。 可泄义此项商品五种不同的销售价格。 在客户数据中,也可设置客户的适用价格,以便日后打单时,不需再手动输入 3、供应商资料査询 1、操作目的/作用 采购的供货商均由本作业进行基本数据的录入。 可以输入、查询、更改、删除各供应商基本数据的类型、法人,交易数拯的常用币种、发票种类、结账方式…等数据。 2、操作路径: 基本资料/供应商信息 3、操作界面/界面说明: 基本数据档 2-1•单头字段说明 9供应商编号: 输入保存后不得再加以更改,不可空白。 快捷码: 便于记忆的供应商编号,比如供应商名称的拼音 9供应商简称: 输入供应商的简称,不可空白。 9税号: 供应商的税号。 9供应商全称: 系统将自动先带出供应商简称,可更改,不可空白。 2-2基本数据栏位说明 9类型: 可于此字段将供应商作分类,可空白。 9法人: 输入供应商的负责人,可空白。 9联系人: 有关交易事项的联系人,可空白。 9联系: 有关交易事项要与供应商联系时的,可空白。 9会计: 输入该供应商的会计人员,以便日后的联系,可空白。 会计: 输入该供应商的会计人员的与分机,可空白。 9采购人: 输入负责与此供应商采购商品的人员编号,也可按作「用户数据」的査询窗口。 9传真: 输入供应商的传真,可空白。 9E-MAIL: 输入供应商的E-MAIL,可空白。 9网址: 输入供应商的网址,可空白。 9营业地址: 输入供应商的营业地址,可按作地址的开窗输入,可空白。 O新增时,当输入完营业地址,将光标移至下一字段时,系统将自动将营业地址带入「账单地址」。 9账单地址: 为将款项寄给供应商时的账单地址,可空白。 9备注: 备注字段,可空白。 交易信息档 常用币种: 可设宜供应商较常用的交易币种,所输入的币种须存在币种数据中,不可空白。 。 若「共享参数设這」中设巻为不做多币管理,则此字段不可输入,且自动显示「共享参数设置」的记账本位币。 9税率: 系统先自动带岀「共享参数设宜」的税率,可更改。 9结账方式: 结账方式分「货到天数」与「月结」二种。 例1•结账方式为「货到20天」。 02002/01/10与供应商供货。 02002/01/30供应商与我们结账。 ※若欲设宜为月结一个月,请设30天。 例2: 结账方式为[■月结: 每月15日前交易,在本月31日结账」。 02002/01/10与供应商供货。 02002/01/31供应商与我们结账。 例3: 结账方式为「月结: 每月15日前交易,在下一个月10日结账」。 02002/01/16与供应商供货。 02002/03/10供应商与我们结账。 ※若欲设置为月结方式的每月月底结账,请将月结日设为310» 9付款日: 分为「付款天数」与「每月付款日」二种。 例1: 付款日为「结账后10天」。 02002/01/10结账。 02002/01/20付款。 ※若欲设置为月结一个月,请设30天。 例2: 付款日为「每月20日」。 ^2002/01/10结账。 02002/01/20付款。 若欲设置为每月月底付款,请将付款日设为每月31Bo 9票期: 分为「票期」与「固定到期日」二种。 例1: 结账后30天到期票。 02002/01/05结账。 02002/02/05为支票到期日。 ※若欲设置为月结一个月,请设30天。 例2: 结账后本月25日到期票。 02002/01/05结账。 02002/01/25为支票到期日。 例3: 结账后下一个月15日到期票。 02002/01/05结账。 02002/02/15为支票到期日。 ※若欲将到期日设为每月月底,请于到期日输入310o 4、客户资料査询 1、操作目的/作用 所有交易的客户均必须在交易前(受订或销货),先行编号并录入英客户基本信息,才可以进行受订及销货作业。 2、操作路径: 3、操作界面\界面说明: 基本信息档 Da ■遛®刍<< »回1争丿■/0eI出弘I" 帀芒;1临nep护--4E3SX利E刼消XHiSE历史"宀江涓 客戶却 客尸简称 稅号 客戶全称 层厂 |先效 M户佶良 -IDIx| 名片|救JEtni览I S尊级「 S地区|£) 注册贸金厂 年吾业師厂 开业曰则厂 S3员工人数「 磁厂 戲疾人厂 姦羨电话厂 葩厂 会汁电话厂 传真号码厂 E-MAILP fW| 2-1.单头字段说明 9客户编号: 一经输入保存后即不能再进行更改,不可空白。 9快捷码: 便于记忆的客户编码,如拼音 9客户简称: 输入客户的简称,不可空白。 9税号: 客户的税号。 9客户全称: 系统将自动先带出客户简称,可更改,不可空白。 9请款客户: 客户账单的结账对象,系统会先自动带出与客户编号相同的客户,用户可再作更改,不可空白。 2-2.基本数拯栏位说明 9类型: 可记录客户的公司类型,例如: 批发、自营。 9等级: 为记录客户的等级数据,例如: 大盘、中盘、零售。 9地区: 可将客户按地区不同来做区分,例如: 中部、南部。 9注册资金: 记录客户的注册资金,为备注字段,可空白。 9年营业额: 记录客户的年营业额,为备注字段,可空白。 开业日期: 输入客户的开业日,备注字段,可空白。 9员工人数: 记录客户的员工人数,为备注字段,可空白。 9法人: 为此客户的法人,可空白。 9传真: 输入客户公司的传真,可空白。 9联系人: 有关交易事项的联系人,可空白。 9联系;有关交易事项要与客户联系时的,可空白。 9会计: 输入该客户的会计人员,以便日后的联系,可空白。 9会计: 输入该客户的会计人员的与分机,可空白。 9E-MAIL: 输入客户的E-MAIL,可空白。 9网址: 输入客户的网址,可空白。 9发票地址/营业地址/送货地址: 客户的发票地址、注册地址、及送货地址。 。 只需输入发票地址后,光标移至下一列时,系统会自动带出『营业地址」与「送货地址」。 9备注: 可页脚说明客户的一些相关数据。 交易信息档 9业务员: 可按来开窗,自「用户数据」中选左负责此客户的人员,不可空白。 9常用币种: 客户常用的交易币种,不可空白。 O若「共享参数设置」中设宜为不做多币管理,则此字段不可输入,且自动显示「共享参数设宜」的记账本位币。 9客户价格: 可设宜客户的商品售价是要取商品数据中的「零售价」、「定价一」、I■泄价二」、「定价三」、「建价四」与「客户计价」。 9折扣率: 设置客户固左的商品折扣(针对全部的商品)。 例: 售价打8折,则请输入80% O售价则根据「客戸价格」设置为主。 9主要销售类型: 可设置该客户的默认销售类型。 分为一般销售和委托代销。 9信用额度: 录入单据时,可作查询,不可空白。 9已用额度: 由系统自动计算带岀,不可更改。 9额度不足: 可设置客户信用额度不足时的控制方式,分为「不警告」、『警告」与「禁止交易」三种选择。 9付款银行 9银行账号 9结账方式: 结账方式分「货到天数」与」月结」二种。 例1: 结账方式为「货到20天」。 02002/01/10销货给此客户。 02002/01/30需与此客户结账。 ※若欲设置为月结一个月(一个月后结账),请设30天。 例2: 结账方式为I■月结: 每月15日前交易,在本月31日结账」。 02002/01/10销货给此客户。 02002/01/31需与此客户结账。 例3: 结账方式为[■月结: 每月15日前交易,在下一个月10日结账」。 02002/01/16销货给此客户。 02002/03/10需与此客户结账。 若欲设置为月结方式的每月月底结账,请将月结日设为31 日。 9收款日: 分为『收款天数」与「每月收款日」二种。 例1: 收款日为「结账后10天」。 02002/01/10结账。 02002/01/20收款。 ※若欲设置为月结一个月(一个月后收款),请设30天。 例2: 收款日为「每月20日」。 02002/01/10结账。 02002/01/20收款。 ※若欲设置为每月月底收款,请将收款日设为每月31日。 9票期: 分为「票期」与「固泄到期日」二种。 例1: 结账后30天到期票。 02002/01/05结账。 02002/02/05为支票到期日o ※若欲设置为月结一个月(一个月到期票),请设30天。 例2: 结账后本月25日到期票。 02002/01/05结账。 02002/01/25为支票到期日。 例3: 结账后下一个月15日到期票。 02002/01/05结账。 02002/02/15为支票到期日。 ※若欲将到期日设为每月月底,请于到期日输入310o 业务信息档 9客户来源: 记录客户的来源,可空白。 9行业別: 记录客户的行业别,可空白。 9特质: 记录客户的特质,可空白。 9客户分级: 记录客户的等级,可空白。 9决立人: 记录客户的决泄人,可空白。 9最近联系日: 记录和客户的最近一次联系的日期,可空白。 9下次联系日: 记录预估和客户的下次联系日,可空白。 9销售状态: 记录和客户交易过程中所处的销售状态,有三种状态: 还需努力、成交和失败。 9销售阶段: 记录和客户交易过程中所处的销售阶段,可空白。 9结朿日期: 当销售状态为成交或失败时,须记录结朿日期,可空白。 9成败关键: 记录成败的原因,可空白。 9下次销售阶段: 记录预估下次的销售阶段,可空白。 9经营项目: 记录客户的主营业务,可空白。 9报价重点: 记录客户在本次交一种的关注点,例如品质、品牌或价格等方面,可空白。 9报价金额: 记录客户的报价金额,可空白。 9预计成交日: 如果销售状态不为失败,则需输入预计的成交日,可空白。 9业务金额: 记录和客户活动中实际的交易金额。 9把握度: 记录和客户活动中成交的把握程度。 9销售活动总时数: 记录与客户活动的总时数,通过「业务活动记录」的时数来累计回写,不可修改。 •三、销管模块说明 1、报价单 1.操作目的 针对与客户的报价过程及记录,可透过本作业得以保留,且本作业与订单有联机,当客户接受报价容时,便可于订单中将报价数据转入,非常方便。 2、操作路径: 销售/报价单 3、操作界而 0鸟L遛郁~~“母<〈M八/? ~訥QI,觀~厝. m查谊更戈御陈时亍打印至-彳丄小下-ix'重查复制俣存双消占佼工具交易折扛 4.界面说明 2-1.单头字段说明 9单号: 在进销存参数的单据编码中,若设置为「手动编号」,则必须自行输入: 若为『自动编号」,则由系统自动生成,不可空白。 9性质: 将此单据的主要性质输入,以节省日后查单的时间,也可按作「单据性质」的开窗,可空白。 。 例如: 一般、85折…等。 9签核状态: 与工作流系统集成后用来显示单据的签核状态,不可更改。 。 例如: N.不运行电子签核、0.待处理、1.签核中、2.退件、3.已签核、4. 撤销签核 9日期: 可按作日期的开窗,不需手工输入。 系统会自动显示当天的系统日期,用户可再自行更改。 不可空白。 9有效日期: 此报价单的截止有效期限,系统缺省为「单据日期+1」,也可按作日期的开窗选立,不可空白。 。 输入的日期可不能小于单据日期喔! 9正式客户/潜在客户: 可根据报价的对象来设宜为正式或潜在的客户,不可空白。 9客户: 可按作「客户数据」的开窗,系统会根据所点选的目标客户(正式客户或潜在客户)来开窗,客户简称会自动由系统带出,不可空白。 9币种: 为报价的交易币种,会先由系统根据所输入的客户来带出,用户也可再按作『币种数据」的开窗来更改币种,不可空白。 9汇率: 由所选定的「币种」自动带出,可再自行更改,不可空白。 。 系统自动先抓取「每日汇率」中日期最近的「记账汇率」,若没有符合的信息,则会改抓『币种信息」中的汇率。 9业务员: 为报价的业务,若客户的基本数据中已设置业务人员,则系统会自动显示,也可按作I■用户」的开窗选定,不可空白。 。 业务员会由所选左的编号显示于后。 9部门: 由所选的业务员自动带出,只供显示,不可更改喔! 9项目: 当共享参数中,有设置做项目管理时,此字段可按作「项目」的开窗选立。 9审核人: 报价单审核时,缺省为有审核权限的登录人员。 9备注: 可将此单据的备注说明输入于此字段,也可按作「词组」的查询窗口,可空白。 2-2.单身字段说明 9序号: 由系统自动赋值,不可更改。 9品号: 输入报价的商品编号,不需记熟,可按作「商品信息」的开窗或按作「客户商品」的开窗,不可空白。 。 系统将自动带回此商品的品需、单位、立价、折扣率、单价的数据。 。 商品信息开窗时,注销商品将不作显示。 9品划: 由所输入的品号自动带岀,用户可再自行更改,但不可空白。 9单位: 由所输入的品号带出,也可按作「换算单位」的开窗,不可空白。 O当更改「单位」后,系统也会根据「单位换算率」来更改『沱价」与「单价」。 9数量: 输入报价商品的数量,系统会缺省为1,可按作现有库存量的开窗,不可空白。 9左价: 系统会根摇「售价取价原则」将此价格带出,只供显示不可更改。 9折扣率: 为此商品的报价折扣率,系统会根据「售价取价原则」将此折扣率带出,不可空白。 。 例如: 欲给客户85折的优惠,则直
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