生态修复行业.docx

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生态修复行业

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1.园林行业概述

　　园林绿化行业主要可以分为市政绿化（东方园林、岭南园林、绿大地、国艺园林）、地产园林（棕榈园林、文科园林、普邦园林）和生态修复（铁汉生态）、旅游景区景观（东珠景观、北林地景、奥雅景观、龙日景观、绿维创景）等四大类。

其中市政绿化主要指的是由政府投资建设的城市公共、小区休闲基地、生态湿地等园林工程或事业单位附属的园林工程等项目。

地产园林主要是由房地产公司投资建设的高档小区、别墅、酒店、度假村等周边园林绿化建设项目。

生态修复绿化工程主要指通过人为购建植被，对遭到破坏的生态系统（主要是开采后的矿场废址、开凿公路和铁路等裸露的山体边坡等）进行辅助修复，从而使其逐步恢复或逐步向良性循环方向发展。

旅游景区景观主要是由政府或旅游服务公司根据观光、休闲、度假等不同主题和功能，通过因地制宜或创造性颠覆，构造差异化的景点和视觉享受，能够满足游客“猎奇、体验、好新”的心理需求和文化需求。

目前，市政绿化项目和地产景观占园林绿化工程市场容量的80%以上。

会发生巨大变化。

更远得看，大型企业的发展壮大和落后小企业淘汰出局，并促使行业发生全面整合，从而出现若干大型公司。

   1.2园林行业发展前景

　　一方面，我国城镇化水平不断提高，市政和房地产配套园林需求持续旺盛，同时，城市居住舒适感和房地产消费升级的要求刺激了园林绿化率不断上升;2010年，我国城镇化率为49.68%，相比发达国家70-80%的城镇化水平仍有一定的差距。

目前我国城镇化率接近50%，处于世界公认的30-70%的加速发展阶段，伴随着我国城镇化进程的推进，园林绿化行业也将保持蓬勃的生机。

另一方面，国家城市规划政策和“园林城市”、“生态城市”等标准也让地方政府重视园林的营造，这是园林行业可能出现“井喷式”发展的外在动力，这是“中国特色”带来的红利。

从发展特征来看，园林行业刚进入加速发展阶段。

　　1.3园林行业竞争格局及领军企业竞争力比较

   目前，上海、北京、天津、广东等经济发达地区的城镇化率相对较高，但西藏、贵州、甘肃、云南、河南等中西部地区的城镇化率仍处于较低水平，具有很大的提升空间。

根据2011年最新统计，全国具有城市园林绿化一级资质的企业总有574家，呈现出“大企业相对集中，区域发展不均匀”的特点，正好吻合了城市化进程的特点。

广东省以68家一级资质企业数量位居全国前三甲。

一些实力雄厚的园林企业，如棕榈园林、铁汉生态、岭南园林、文科园林、普邦园林、龙日景观等都源自广东，东方园林2001年的南扩也使得广东成为最重要市场。

目前园林企业的上市公司较少，目前只有四家在沪深上市交易，但是目前有大量的园林公司进行改制，准备上市。

2.生态修复较简单绿化有三大难点

   2.1生态修复是重建生态平衡的过程，并非简单绿化

   生态修复是指通过外界力量使受损（开挖、占压、污染、自然灾害等）的生态系统得到恢复、重建或改建（不一定完全与原来的相同），由于正常的生态系统能够通过自我调节实现自身的稳定性与持续性，因此生态修复需要改良物种或改造环境重新营造生态平衡，而不是简单的绿化。

生态系统由生物系统与环境系统构成，能够通过自我调节达到稳定的状态，这就需要实现生物种群间的生态平衡以及生物与环境之间的生态平衡。

2.2生态修复涉及八大领域，但上市公司有所侧重

   生态修复集中在八大专业领域，同一领域内的生态系统类似、修复技术相近，企业业务在领域内延伸相对容易；河流湖泊与湿地（简称水生态）、海洋海岸带、荒山草甸风沙源区、森林林地与农田等领域生态修复的关键都是植被覆盖，因此企业技术向这些专业领域延伸也相对容易。

建筑领域唯一从事生态修复的上市公司铁汉生态目前专注的是基础设施修建区领域的边坡复绿、工矿区领域的采石场与矿山废弃地修复等，下文仅就这些领域展开，但公司业务存在向其他专业领域，比如水生态修复延伸的可能。

以矿山废弃地中矸石山的修复为例介绍生态修复的过程，从这个过程中可以看到在生态修复中，植被层覆盖是其中专业性最强的部分，也是核心部分。

工矿区废弃地修复后利用目标有林业、农业、渔业等多种，但林业修复是主体；修复过程还涉及许多土石方的准备工作，这部分工程可能由土石方施工单位完成；植被层覆盖环节专业性最强，是生态修复的核心部分，也是铁汉生态这样的公司专注的部分。

具体生态修复过程介绍如下：

   矿山作业产生的废弃地主要有排土场、塌陷地和矸石山。

   林业是矿区废弃地修复的主要利用目标。

生态修复首先要根据地域特性确定修复后的利用目标，比如农业、林业、渔业等，并根据不同目标采取不同的修复模式。

只有非常少的具有适宜农作物生长的厚土地区的废弃地能够修复成农业用地，常年积水的塌陷地能够发展渔业，而林业修复是最经济的修复。

林业修复对立地条件要求低，修复投资少，收回的回报价值高，对生态环境的改变影响最大，见效最快（半年以上就能发挥效用），持续时间长。

   矸石山修复过程包括前期准备、固防护处理与植被层覆盖的施工，植被层覆盖工程是核心。

前期准备包括：

立项——评估——勘察设计；固防护处理包括：

矸石自燃的灭火处理——修建山脚至山顶的道路——建山体灌排水系统——进行削坡工程或将矸石山整形为梯田式、螺旋式或微台阶式——进行坡脚挡护工程，用混凝土、干砌石、格宾网、生态袋等建挡土墙；植被层覆盖凸显专业性：

进行整坡、土质改良、固定框、打桩编栅、土工格室、六棱水泥花砖、植生袋、铺网等植被层覆盖工程，不同的技术涉及不同的流程，比如生态植生袋的流程是：

清理坡面—垫铺碎石—装植生袋—铺钢丝网—锚固钢筋—点拨灌木种子—灌木移栽—养护。

2.3生态修复第一难——土壤改良

   生态修复系统的立地环境恶劣，植物定居相当困难，因此需要专业的土壤改良技术。

生态系统退还或受损的原因在于自然灾害或人为因素改变了环境因子，以至于生物种群的稳定状态发生了改变，从而导致种群系统被破坏，因此需要修复的环境因子往往非常不利于生物生存，比如缺土、缺水、缺肥、有害元素含量过高、极端的PH值、干旱或盐分过高等，必须进行土壤改良重构，土壤重构的好坏直接影响植被恢复的效果。

   以矿区废弃矿山修复为例解释为何植物难以在立地定居。

以矸石场来说，尾矿和废石中含黄铁矿和重金属，黄铁矿氧化后产生硫酸，在酸性环境下加快溶出重金属，重金属过量则阻止植物生长；植物营养缺乏，N、P、K等有机质含量较低，有碍植物生长；盐分在废弃地中会不断积累从而产生对植物的毒性；PH值极端，严重影响植物生长。

   表：

矿业废弃地立地环境造成植物定居相当困难

        物理性质                               化学性质

排土场  亚层土和底土构成，质地和结构一般较差   缺肥、高盐、PH值极端，黄铁矿和金属含量较少

废石场  巨石和小石块组成，仅有的一点沙、泥和   含黄铁矿，其氧化后产生硫酸，在酸性环境下加快

        黏土都会由于降水渗透而迅速流失，无任   溶出重金属，重金属过量则阻止植物生长；缺肥：

        何机构可言，持水保肥能力很差           N、P、K等有机质含量较低，有碍植物生长；盐分

                                                不断积累产生对植物的毒性；PH值极端严重影响

尾矿场  细砂或淤泥状颗粒组成，可形成很好的结构 植物生长

   土壤重构涉及多种技术，并且由于与具体施工环境密切相关而具有陡峭的经验曲线。

土壤重构设计的技术包括：

用客土法改良土质、用生物法熟化土壤、用施肥法提高土壤肥力、用化学法调节PH和排除重金属有毒元素、用淋溶法缓解毒性、用隔离物质和包埋法排除土壤中重金属元素对植物生长的影响、用综合法降低煤矸石地表温度等。

以客土法改良土质为例，在不同环境的客土中混合多少保水剂和粘合剂才能既保证基质足够的抗冲刷能力又节省成本，这就需要经验积累来改进。

   2.4生态修复第二难——植物配置

   生态修复需要特殊的植物配置技术，亦具有陡峭的经验曲线：

植物配置要满足两点要求：

一是与环境相适应并对环境有积极影响；二是考虑物种间的共生关系。

由于植物在不同地区表现出抗性强弱有所不同，还需要通过现场调查、实验室模拟种植试验、现场种植试验、经验类比等方法确定植物种群，工程经验丰富对成功的种群选择很有帮助。

   基于不同立地环境类型，要选择不同的植物配置方式，比如干旱、半干旱沙漠区采用单纯植草型配置、若废弃地能够适应乔木生长，则采用乔、灌、草立体复合型配置。

   由于立地环境恶劣，修复对植物种源的选择有较高要求，比如抗逆性强、对污染有抵抗能力、有固氮等肥土能力等。

   物种选择要考虑丰富适宜，同时照顾共生关系：

生态修复的建群物种要丰富且适宜，种群单一或简单会导致生态系统稳定性下降，抗干扰能力下降；种群过多导致系统内生存竞争加剧，造成系统自组织能力降低，不利于植物群落健康演化。

多物种匹配时，不是只要是乡土物种就可混种混植，乡土物种间也有相克和生态位重叠的不同物种。

充分利用物种间的共生关系，减少物种生态位的重叠，建立不同物种间的营养交换渠道，是成功生态修复的重要途径。

   种群设计要考虑群落演替的动态变化。

生态防护中其生态功能的再现，是以恢复植物群落为基础的，初期的人工再造的植物群落，不是也不可能是最终的稳定的顶级群落，必然会沿着群落演替规律的方向发展。

这就要求边坡生态群落种群的设计，要考虑群落演替的动态变化，从初级群落向顶级群落演化过程中的变异和控制；要考虑一旦出现逆演化和退化现象时的引导性养护措施的实施。

   2.5生态修复第三难——施工技术

   与常规植物种植方式不同，由于立地起伏不平以及土壤需要重构，生态修复的植物播种方式特殊，比如穴播、条播、喷播、覆盖、带土球植苗、容器苗植苗等。

与土壤改良与植物配置相比，施工是最简单的环节，但有研发实力的企业可以不断改进施工技术来实现更好的播种效果，比如发明更有效的植苗容器，或者确定最经济同时有效的喷播厚度。

3.环保和政策是核心驱动力，行业处于起步阶段

   3.1环保和政策是核心驱动力

   边坡、采石场、矿山废弃地等修复市场的兴起与国家相关行政法规的出台密切相关，而这些法规出台的核心驱动力还是环境问题日益严重以及国家对环保的重视程度增加。

以煤矿山废弃地的危害为例说明矿山废弃地修复的必要性：

   破坏、占压大量土地，生态修复可缓解土地资源矛盾：

据不完全统计，平均每开采万吨煤地表塌陷0.2公顷，露天矿每采万吨煤排土场压占0.16公顷土地。

据此推算我国历年地下煤炭开采造成塌陷土地棕榈在66万公顷，露天开采挖损与占压土地4.5万公顷左右，现有1500多座矸石山占地约6千公顷。

废弃地不仅挤占大量耕地与建设用地，而且加速了水土流失和土地荒漠化，生态修复可使废弃地产生经济价值并阻止水土流失，缓解土地资源矛盾。

   污染矿区环境、影响居民健康：

矸石山自燃会释放烟尘和有毒有害物质（二氧化碳、一氧化碳、硫化氢、氮氢化合物和苯芘），引起周围居民肺气肿等疾病；矸石直接裸露在空气中会加速辐射性元素向空气析出，导致空气中放射性元素浓度超标造成辐射污染；裸露的排土场和矸石山会造成空气中大量粉尘，导致尘肺。

   山体滑坡危害人身安全：

缺乏植物根系防护的裸露坡面易产生滑坡事故，例如美国韦尔斯的阿伯劳矿高244米的矸石山发生滑坡，造成一万多米的楼房倒塌，八百多人死亡的重大事故。

   影响自然景观：

裸露的排土场、矸石山形成了大量光秃的山头，塌陷区又形成了各种深坑，使采矿前原生的自然景观变得千疮百孔，造成的灰尘又使建筑物失去本来的颜色。

   修复后产生经济效益：

以辽宁抚顺矿务局为例，其在矸石山上营造刺槐用材林1067公顷，沙棘造林333.3公顷，紫穗槐66.7公顷，林木创年产值2772万元，按造林成本50元/平方米计算，投入7.3亿元，年收益率3.8%。

   由于裸露边坡、工矿废弃地对环境造成严重污染并留下滑坡隐患，2006年国家出台《关于逐步建立矿山环境治理和生态修复责任机制的指导意见》，要求各地建立矿山环境治理修复保证金制度；2009年出台矿山地质环境保护规定，要求采矿权人应当依照国家有关规定，缴存矿山地质环境治理恢复保证金，专户储存、专款专用，政策出台成为推动矿山生态修复发展的重要驱动力。

   3.2行业处于起步阶段

   行业发展始于90年代后期，至今发展未超过15年，国家相关行政法规的出台是生态修复行业发展的重要推动力。

将基础设施建设和工矿区生态修复的发展分为三个阶段：

   阶段一：

1996~2003年，跟随高速公路开始发展：

我国高速公路的快速发展始于1992年，1996年和1998年出台的《公路建设项目环境影响评价规范》、《公路环境保护设计规范》确保了高速公路施工必须进行边坡修复，致力于边坡修复的公司也纷纷在这个阶段诞生。

同时注意到，关于公路边坡修复的法规仍在不断完善，不断提高修复的要求，2006年对《公路建设项目环境影响评价规范》又出台了新的版本，更新了生态环境保护投资估算指标，加强生态修复力度。

3.3海外经验显示行业还有很大发展空间

   海外生态修复已经发展了近百年，矿山修复率达到50%以上，保证金制度对行业发展有很大促进作用，相比之下，我国生态修复行业还有很大的发展空间。

20世纪20年代开始，德、美、英、澳等国就已经开始了对矿山开采扰动受损土地进行恢复和利用。

至70年代，美国矿山生态恢复率为70%左右；1974~1982年间，英国矿山生态恢复率达到87.6%；到1996年，德国矿山生态恢复率为53.5%；前苏联土地复垦率达60%。

相对而言，我国的研究和立法都很滞后，20世纪80年代开始研究工作才有了长足发展，并逐步开始建立法规。

1990~1995年全国大中型矿区恢复废弃地占累计矿区废弃地面积的1.62%。

从美国的经验看，生态修复实行保证金制度后，大大调动了企业生态修复的主观能动性。

为了及时收回巨额保证金，企业不惜重金研发生态回复的新技术新工艺。

有的企业从采矿开始就为日后的生态修复做准备，如表土储存待用，创面开挖设计等等。

由于生态修复验收时间较长，避免了“人一走，树就死”靠人工暂时维系的短期修复。

我国保证金制度近两年开始施行，管理办法还在完善，执行力度也将不断加强，未来矿山修复将带给行业很大的发展空间。

4.15年生态修复的市场在371亿以上

   仅考虑煤矿山（保守估计，不考虑其他矿山以及煤矿山的井工塌陷地）、公路边坡和水利建设工程的生态修复，10年潜在市场容量在247亿（矿山修复执行力度还有加强空间，故为“潜在”），到2015年可达371亿元，若加上其他种类矿山修复，则市场在371亿元以上。

   表：

预计15年生态修复市场在371亿以上

             2010年市场容量   2015年市场容量

   煤矿山         99              123

   公路边坡      132              148

   水利           47              100

   合计          278              371

   4.115年矿山修复市场在123亿以上

   做最保守的估计，仅考虑煤矿，且不考虑井工塌陷地（因为部分井工塌陷区是做成鱼塘），仅考虑矸石山和露天采煤造成的挖损占压土地修复，根据矸石山和排土场的经验数据推算，10年矿山修复的市场大概在99亿元，15年在123亿元。

   15年矿山环境治理保证金可达约435亿元，足以负担矿山生态修复支出。

2006年，财政部、国土资源部和环保总局联合发布了《关于逐步建立矿山环境治理和生态恢复责任机制的指导意见》，意见要求矿企需按矿产品销售收入的一定比例，由矿山企业分年预提矿山环境治理恢复保证金，目前山西的做法是每吨煤提取10元的保证金，占吨煤利润1/9左右，如果全国煤矿保证金按这一标准提取，2010年全国煤炭产量为32.4亿吨，则矿山环境治理保证金为324亿元；根据各省规划，到2015年煤炭产量将达到43.5亿吨，届时矿山环境治理保证金将达到435亿元，足以负担矿山生态修复支出。

   表：

15年矿山环境治理保证金可达约435亿，足以负担生态修复支出

   每吨煤提取保证金（元）  10年矿山环境治理保证金（亿元）  15年矿山环境治理保证金（亿元）

          6                           194                            261

          8                           259                            348

         10                           324                            435

         12                           389                            522

         14                           454                            609

         16                           518                            696

   若考虑到2050年中国成为发达国家时，所有累计废弃地修复率达到50%，届时矿山修复市场可达4150亿元。

我国现有国有矿山企业8000多个，个体矿山企业达到23万多个。

据国土资源部门统计（国土资源部，2008），截至2007年底，全国矿业开发占用和损毁土地约166万hm2。

若这些土地50%得到修复，按每平方米50元的修复成本计算，矿山废弃地修复市场可达4150亿元。

   4.215年公路边坡修复市场约148亿元

   公路边坡修复市场2010年约132亿，2015年达148亿元：

根据中华人民共和国交通运输部《2007年度中国公路水路交通环境保护状况报告》，2006年，全国公路环保总投资约73.1亿元，占公路总投资的1.84%，用于公路绿化及生态恢复工程的投资占到公路环保总投资的69％，则06年公路绿化及生态恢复工程为50亿元。

若考虑环保投资占总投资比例1.84%以及生态修复工程占环保投资比例69%不变，2010年公路建设总投资10396亿元，则边坡修复市场为132亿元。

根据《交通运输十二五发展规划》，2015年公路总里程将从10年的400万公里增加到450万公里，未来5年复合增速2.34%，届时公路边坡修复市场可达148亿元。

   表：

10年公路边坡修复市场132亿，15年148亿

   货币单位（亿元）               2006    2010    2015E

   公路建设总投资                 5758   10396    11671

   环保投入占总投资比例          1.84%   1.84%    1.84%

   生态修复及绿化占环保投入比例    69%     69%      69%

   生态修复及绿化市场               73     132      148

   4.315年水利工程市场约100亿

   2009年水利工程生态修复市场47亿，十二五期间可达约100亿：

根据有关政策和的研究，未来水利工程投资规模将从十一五的年均1360亿元增加到十二五的年均4000亿元，根据水利部公报，2009年水利建设投资1894亿中用于环保的比例为5%，保守估计其中的50%用于生态修复，则09年水利工程生态修复市场为47亿元,10年更高。

若水利投资的环保支出比例不变，则十二五期间，水利建设每年用于生态修复的投资可达100亿。

   4.4水生态修复等可延伸领域还有巨大空间

   除了以上三个市场，从事生态修复的公司还可进入其他生态修复领域，发展空间巨大，比如河流湖泊与湿地（简称水生态）、海洋海岸带、荒山草甸风沙源区、森林与农田。

以水生态修复为例，水生植物处理技术可以利用水生维管束植物（如凤眼莲、浮萍香根草芦苇香蒲等）对污染物质的吸收、转化、富集、与微生物的协同降解作用以及改变局部水体水流特性的综合作用来去除水体中污染物。

目前我国水生态系统受损严重，超过60%的河流、湖泊和湿地生态系统的结构和功能遭到不同程度的破坏，修复市场巨大。