最新电力行业分析报告.docx
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最新电力行业分析报告
最新电力行业分析报告
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简要目录
报告摘要1
简要目录3
第一章行业季度综述3
第一节经济指标分析3
第二节行业结构分析3
第三节重点企业动态分析3
第四节重点地区动态分析3
第五节行业国际发展情况3
第二章行业热点、主要问题及对策3
第一节行业政策热点3
第二节技术动态分析3
第三节行业市场热点3
第四节行业焦点问题及对策3
第三章行业发展趋势3
第一节整体发展趋势3
第二节产品发展趋势3
第三节市场供需形势分析3
第四节价格走势分析3
第四章行业投资价值3
第一节行业投资环境分析3
第二节行业投资策略3
第三节行业投资机会3
第四节重点投资项目分析3
第五章行业统计数据3
第一节行业运行数据3
第二节行业企业数据3
第三节行业产品数据3
内容索引3
图表索引3
第一章行业季度综述
第一节经济指标分析
一、电力生产业
(一)行业规模分析
2004年1-12月全行业2956家企业共实现工业总产值5338.77亿元(现价,下同),比去年同期的4504.91亿元增长18.51%。
本季度的前面两个月,全行业实现的工业总产值分别为4336.66亿元、4826.81亿元,分别比上年同期增长17.59%、18.2%。
图1电力生产业总产值各月累计情况(亿元)
本季度的3个月,全行业全部从业人员平均人数分别为1361.09千人、1235.53千人、1248.18千人。
与上年同期相比,分别增加3.33%、0.78%、1.13%。
2004年12月末,全行业资产总计16246.88亿元、负债合计10409.29亿元,分别比去年同期增加9.3%,9.89%。
10、11月末,全行业的资产总计分别为15713.59亿元、16121.25亿元,与上年同期相比,分别增长8.59%、10.11%;全行业的负债合计分别为10049.46亿元、10280.45亿元,与上年同期相比,分别增长9.61%、11.85%。
(二)经济效益分析
2004年1-12月全行业累计实现产品销售收入6247.88亿元,比上年同期增长19.9%。
本季度的前两个月,行业累计实现产品销售收入分别为4917.08亿元、5500.62亿元;同比增长分别为18.73%、19.42%。
全行业累计实现利润总额600.25亿元,比上年同期的580.43亿元增长3.41%。
全行业亏损企业亏损总额为105.44亿元,比上年同期的70.61亿元减少-34.83亿元。
全行业税金总额为570.65亿元,比去年同期增长15.98%。
本季度的前两个月,行业累计实现利润总额分别为501.26亿元、553.53亿元。
图2电力生产业利润总额各月累计情况(亿元)
本季度的3个月,全行业产值利税率分别为22.04%、22.02%、21.93%;资产负债率分别为63.95%、63.77%、64.07%;本季度末,行业资金利润率、成本费用利润率、产成品资金占用率分别为8.32%、10.59%、0.86%。
(三)行业效率分析
本年度前10、11、12个月,人均工业总产值分别为318616.31元、390667.16元、427724.31元;行业人均销售收入分别为433511.88元、485675.87元、500559.16元;人均利润分别为36827.8元、44801.12元、48090.06元。
图3电力生产业人均销售收入各月累计情况(万元)
二、电力供应业
(一)行业规模分析
2004年1-12月全行业1601家企业共实现工业总产值1947.59亿元(现价,下同),比去年同期的1553.97亿元增长25.33%。
本季度的前面两个月,全行业实现的工业总产值分别为1477.81亿元、1668.39亿元,分别比上年同期增长23.85%、25.35%。
图4电力供应业总产值各月累计情况(亿元)
本季度的3个月,全行业全部从业人员平均人数分别为1020.33千人、1010.1千人、1021.15千人。
与上年同期相比,分别增加1%、-1.84%、-0.4%。
2004年12月末,全行业资产总计10192.26亿元、负债合计6583.54亿元,分别比去年同期增加6.59%,9.2%。
10、11月末,全行业的资产总计分别为10110.03亿元、10185.27亿元,与上年同期相比,分别增长9.6%、6.31%;全行业的负债合计分别为6578.52亿元、6661.65亿元,与上年同期相比,分别增长10.45%、11.1%。
(二)经济效益分析
2004年1-12月全行业累计实现产品销售收入7121.23亿元,比上年同期增长24.98%。
本季度的前两个月,行业累计实现产品销售收入分别为5770.17亿元、6393.74亿元;同比增长分别为24.92%、25.21%。
全行业累计实现利润总额115.38亿元,比上年同期的55.22亿元增长108.95%。
全行业亏损企业亏损总额为47.67亿元,比上年同期的59.34亿元减少11.67亿元。
全行业税金总额为364.7亿元,比去年同期增长20.71%。
本季度的前两个月,行业累计实现利润总额分别为120.23亿元、118.28亿元。
图5电力供应业利润总额各月累计情况(亿元)
本季度的3个月,全行业产值利税率分别为28.41%、27.5%、24.65%;资产负债率分别为65.07%、65.4%、64.59%;本季度末,行业资金利润率、成本费用利润率、产成品资金占用率分别为5.52%、1.67%、0.38%。
(三)行业效率分析
本年度前10、11、12个月,人均工业总产值分别为144836.87元、165170.21元、190725.25元;行业人均销售收入分别为678624.02元、690522.98元、697375.38元;人均利润分别为11783.37元、11709.89元、11299.39元。
图6电力供应业人均销售收入各月累计情况(万元)
第二节行业结构分析
一、电力生产业
(一)地区结构分析
2004年1-12月在全国31个省市中,行业工业总产值最高省市是广东省,为796.29亿元,为全行业的14.92%;5省市的另外四个省市及其情况分别为山东省428.54亿元,河南省384.06亿元,江苏省375.23亿元,浙江省297.96亿元,5省市累计实现工业总产值2282.07亿元,为全行业的42.75%;其中,最高省市占5省市的比重为34.89%。
图7电力生产业地区比较
(1):
工业总产值比较(亿元)
2004年1-12月在全国31个省市中,行业资产总计最高省市是广东省,为1973.49亿元,为全行业的12.15%;5省市的另外四个省市及其情况分别为湖北省1878.73亿元,辽宁省985.33亿元,四川省929.97亿元,江苏省869.87亿元,5省市累计实现资产总计6637.39亿元,为全行业的40.85%;其中,最高省市占5省市的比重为29.73%。
2004年1-12月在全国31个省市中,行业产品销售收入最高省市是广东省,为831.3亿元,为全行业的13.31%;5省市的另外四个省市及其情况分别为辽宁省519.87亿元,山东省451.14亿元,河北省439.86亿元,黑龙江省412.04亿元,5省市累计实现产品销售收入2654.21亿元,为全行业的42.48%;其中,最高省市占5省市的比重为31.32%。
2004年1-12月在全国31个省市中,行业利润总额最高省市是广东省,为135.11亿元,为全行业的22.51%;5省市的另外四个省市及其情况分别为湖北省53.88亿元,山东省49.7亿元,河北省46.89亿元,江苏省38.29亿元,5省市累计实现利润总额323.88亿元,为全行业的53.96%;其中,最高省市占5省市的比重为41.72%。
图8电力生产业地区比较
(2):
利润总额比较(亿元)
2004年1-12月在全国31个省市中,行业人均销售收入最高省市是上海市,为1240832.95元,为全行业的247.89%;5省市的另外四个省市及其情况分别为广东省1163998.47元,天津市1151826.39元,河北省913181.68元,浙江省866202.89元,5省市平均人均销售收入为1067208.48元,为全行业的213.2%;其中,最高省市为5省市的116.27%。
图9电力生产业地区比较(3):
人均销售收入比较(万元)
(二)所有制结构分析
2004年1-12月全行业7种所有制企业中,国有企业实现工业总产值2030.64亿元,占全行业的38.04%;股份制企业实现工业总产值577.6亿元,占全行业的10.82%。
2004年1-12月全行业7种所有制企业中,国有企业资产总计7476.53亿元,占全行业的46.02%;股份制企业资产总计1397.33亿元,占全行业的8.6%。
2004年1-12月全行业7种所有制企业中,国有企业实现产品销售收入2885.12亿元,占全行业的46.18%;股份制企业实现产品销售收入636.48亿元,占全行业的10.19%。
2004年1-12月全行业7种所有制企业中,国有企业实现利润总额153.53亿元,占全行业的25.58%;股份制企业实现利润总额64.88亿元,占全行业的10.81%。
2004年1-12月全行业7种所有制企业中,国有企业人均销售收入386604.81亿元,占全行业的77.23%;股份制企业人均销售收入460044.83亿元,占全行业的91.91%。
图10电力生产业所有制结构分析
(1):
国有企业各指标与行业比较(%)
图11电力生产业所有制结构分析
(2):
股份制企业各指标与行业比较(%)
(三)企业结构分析
2004年1-12月全行业三种类型企业实现工业总产值分别为1352.07亿元、2838.38亿元、1148.32亿元,占行业的百分比分别为25.33%、53.17%、21.51%。
到12月末为止,三种类型的企业资产总计分别为5022.01亿元、7039.66亿元、4185.21亿元,占行业的百分比分别为30.91%、43.33%、25.76%。
图12电力生产业企业结构分析
(1):
三种类型企业工业总产值(亿元)
2004年1-12月全行业三种类型企业实现产品销售收入分别为2292.8亿元、2925.24亿元、1029.84亿元,占行业的百分比分别为36.7%、46.82%、16.48%。
利润总额分别为166.89亿元、338.96亿元、94.4亿元,占行业的百分比分别为27.8%、56.47%、15.73%。
2004年1-12月全行业三种类型企业人均销售收入分别为570546.95元、563012.89元、315175.43元,分别为全行业人均销售收入的113.98%、112.48%、62.96%。
图13电力生产业企业结构分析
(2):
三种类型企业人均销售收入(万元)
2004年1-12月产品销售收入前10企业共实现产品销售收入1400.79亿元,占全行业的22.42%;产品销售收入最高企业实现产品销售收入343.5亿元,占全行业的5.5%,为前10企业的24.52%。
前10企业、最高企业利润总额分别为133.79亿元、6.05亿元,分别为全行业的22.29%、1.01%。
图14电力生产业企业结构分析(3):
产品销售收入比较(亿元)
2004年1-12月产品销售收入前10企业、最高企业人均产品销售收入分别为732594.43元、815977.39元,分别为全行业的146.36%、163.01%。
人均利润总额分别为69970.37元、14375.85元,分别为全行业的145.5%、29.89%。
图15电力生产业企业结构分析(4):
人均销售收入比较(万元)
二、电力供应业
(一)地区结构分析
2004年1-12月在全国31个省市中,行业工业总产值最高省市是广东省,为231.49亿元,为全行业的11.89%;5省市的另外四个省市及其情况分别为山东省194.93亿元,河南省151.71亿元,云南省139.57亿元,河北省127.36亿元,5省市累计实现工业总产值845.07亿元,为全行业的43.39%;其中,最高省市占5省市的比重为27.39%。
图16电力供应业地区比较
(1):
工业总产值比较(亿元)
2004年1-12月在全国31个省市中,行业资产总计最高省市是广东省,为1158.91亿元,为全行业的11.37%;5省市的另外四个省市及其情况分别为江苏省1079.08亿元,山东省963.98亿元,上海市702.72亿元,湖北省596.36亿元,5省市累计实现资产总计4501.06亿元,为全行业的44.16%;其中,最高省市占5省市的比重为25.75%。
2004年1-12月在全国31个省市中,行业产品销售收入最高省市是广东省,为1139.65亿元,为全行业的16%;5省市的另外四个省市及其情况分别为江苏省799.72亿元,山东省767.13亿元,河北省419.39亿元,河南省408.42亿元,5省市累计实现产品销售收入3534.3亿元,为全行业的49.63%;其中,最高省市占5省市的比重为32.25%。
2004年1-12月在全国31个省市中,行业利润总额最高省市是山东省,为14.85亿元,为全行业的12.87%;5省市的另外四个省市及其情况分别为河北省13.78亿元,四川省10.32亿元,广东省8.84亿元,山西省8.26亿元,5省市累计实现利润总额56.05亿元,为全行业的48.57%;其中,最高省市占5省市的比重为26.49%。
图17电力供应业地区比较
(2):
利润总额比较(亿元)
2004年1-12月在全国31个省市中,行业人均销售收入最高省市是上海市,为2409298.49元,为全行业的345.48%;5省市的另外四个省市及其情况分别为广东省1828029.21元,北京市1629709.51元,江苏省1294561.3元,浙江省1272334.39元,5省市平均人均销售收入为1686786.58元,为全行业的241.88%;其中,最高省市为5省市的142.83%。
图18电力供应业地区比较(3):
人均销售收入比较(万元)
(二)所有制结构分析
2004年1-12月全行业7种所有制企业中,国有企业实现工业总产值1814.92亿元,占全行业的93.19%;股份制企业实现工业总产值35.61亿元,占全行业的1.83%。
2004年1-12月全行业7种所有制企业中,国有企业资产总计9845.2亿元,占全行业的96.59%;股份制企业资产总计111.44亿元,占全行业的1.09%。
2004年1-12月全行业7种所有制企业中,国有企业实现产品销售收入6948.12亿元,占全行业的97.57%;股份制企业实现产品销售收入46.84亿元,占全行业的0.66%。
2004年1-12月全行业7种所有制企业中,国有企业实现利润总额110.45亿元,占全行业的95.72%;股份制企业实现利润总额2.55亿元,占全行业的2.21%。
2004年1-12月全行业7种所有制企业中,国有企业人均销售收入733816.13亿元,占全行业的105.23%;股份制企业人均销售收入252913.89亿元,占全行业的36.27%。
图19电力供应业所有制结构分析
(1):
国有企业各指标与行业比较(%)
图20电力供应业所有制结构分析
(2):
股份制企业各指标与行业比较(%)
(三)企业结构分析
2004年1-12月全行业三种类型企业实现工业总产值分别为639.92亿元、937.14亿元、370.52亿元,占行业的百分比分别为32.86%、48.12%、19.02%。
到12月末为止,三种类型的企业资产总计分别为6207.38亿元、3230.75亿元、754.13亿元,占行业的百分比分别为60.9%、31.7%、7.4%。
图21电力供应业企业结构分析
(1):
三种类型企业工业总产值(亿元)
2004年1-12月全行业三种类型企业实现产品销售收入分别为4116亿元、2561.28亿元、443.95亿元,占行业的百分比分别为57.8%、35.97%、6.23%。
利润总额分别为80.92亿元、28.55亿元、5.92亿元,占行业的百分比分别为70.13%、24.74%、5.13%。
2004年1-12月全行业三种类型企业人均销售收入分别为1045473.02元、569470.49元、249853.89元,分别为全行业人均销售收入的149.92%、81.66%、35.83%。
图22电力供应业企业结构分析
(2):
三种类型企业人均销售收入(万元)
2004年1-12月产品销售收入前10企业共实现产品销售收入3127.83亿元,占全行业的43.92%;产品销售收入最高企业实现产品销售收入796.34亿元,占全行业的11.18%,为前10企业的25.46%。
前10企业、最高企业利润总额分别为55.11亿元、6.54亿元,分别为全行业的47.76%、5.67%。
图23电力供应业企业结构分析(3):
产品销售收入比较(亿元)
2004年1-12月产品销售收入前10企业、最高企业人均产品销售收入分别为1344417.27元、1295765.23元,分别为全行业的192.78%、185.81%。
人均利润总额分别为23687.19元、10638.4元,分别为全行业的209.63%、94.15%。
图24电力供应业企业结构分析(4):
人均销售收入比较(万元)
第三节重点企业动态分析
一、华电集团公司
2005年2月2日,中国华电集团公司总经理贺恭对外宣布,“将煤炭产业确定为中国华电集团公司的主营业务之一,已经获得国资委批准。
”今年要着手编制煤炭开发战略,积极寻求和占有煤炭开发资源,与大型煤炭企业建立战略合作关系。
贺恭是在部署华电2005年工作会议上,对旗下的上百家发电厂高管们做出上述表示的。
在这些来自各省的基层电厂看来,自力更生建煤矿,可以不必受制于人,能够从根本上化解“煤电价格之争”造成的困境。
作为中国五大发电企业集团之一的华电,去年经历了电煤供应紧张和价格大幅上涨的“难熬局面”,这给他们带来了巨大成本压力。
去年,对于电力企业而言,煤炭成了卖方市场。
煤电矛盾突出。
华电在贵州平坝、云南镇雄投资建设的2个煤矿已经开始产煤,加起来的产能是每年30万吨。
而华电今年的电煤需求总量是8500万吨,仅靠这两家来平抑煤价显然远远不够。
2005年将是华电成功实施“三年跨一步、五年上台阶、八年翻一番”战略计划第一步的决战之年。
贺恭表示,在本年度公司将重点要做好以安全生产为基础、燃料管理为重点、加大电力生产工作、进一步降本增效等8项工作。
今年华电集团所有在建的煤矿年产量要达到750万吨。
另外,华电今年还将加紧建设煤电基地;在煤炭资源紧缺地区、沿海地区和资产集中地区建设储煤配送中心;试水境外煤炭开发、贸易。
这些目标将由一个马上成立的专司煤炭业务的经营实体去实现。
二、华能集团公司
华能集团正牵头组建内地能源企业集团,计划在山东威海投资兴建一家装机容量为195兆瓦的气冷式核电站。
这预示着中国将建设内地首个球床反应堆,并且也是世界上首个投入商业运营的球床反应堆。
华能集团将占该能源企业集团50%股权,中国核工业建设集团及清华大学分别持有35%及5%,10%权益可能预留给策略投资者,有传闻认为该策略投资股东可能来自南非。
目前该项目已完成可行性研究,正待政府最后拍板。
该企业集团的一位高层人士表示,这座拟建的反应堆可能在五年内开始发电。
球床反应堆因为其燃料采用台球般大小、以铀为核心的小石墨球,故该反应堆被命名为“球床”。
这家核电站所采用的技术是新的防熔化方案,它取代了标准的水冷式核电站。
这种反应堆体积小,适于建在偏远农村地区,其采用的技术能防止核扩散。
若核电站建成投产,则有望集经济、安全和易扩展于一体,满足急速增长的能源需求,同时避免造成环境灾害。
目前,中国和南非在开发球床反应堆方面走在世界前列,据悉,清华大学核能与新能源技术研究院正运行全球唯一的试验性球床反应堆,并正为规划中的核电站提供技术。
不过,专家认为,该类反应堆废料处理技术复杂且成本昂贵,南非电力公司Eskom、美国Exelon及英国核能公司(BritishNuclearFuels)曾计划在南非开普敦建造一座球床核电站,最后因环保问题而推迟。
如果中国此次核电站成功实现商业化,将是数十年来首个全新的反应堆设计。
三、大唐集团
中国大唐集团公司2005年工作会议于1月17日至18日在北京隆重召开。
2004年是中国大唐发展史上非常关键、不平凡的一年。
一年来,集团公司全体干部职工面对诸多不利因素,按照“5句话40字”的工作思路,各项工作都取得了比预想更好的成绩。
2005年是集团公司实现发展战略第一阶段目标的关键年,集团公司坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,全面贯彻党的十六大和十六届三中、四中全会精神以及中央经济工作会议精神,全面落实科学发展观,自觉执行国家宏观调控政策,按照“紧扣主题,创新机制,突出重点,抓住关键,三个突破”的工作,促进集团公司各方面的工作再上一个新台阶。
四、南方电网公司
从海南召开的南方电网2005年工作会议上获悉,南方电网公司正式下达了2005年度西电东送交易计划。
根据计划安排,今年南方电网西电东送电力电量将实现稳步增长,计划电量为452亿千瓦时,其中送广东400亿千瓦时;西电东送最大电力将超过1000万千瓦,比去年净增120万千瓦。
2005年南方电网电力供应形势比历史上最缺电的2004年还要严峻。
五省区经济快速增长,拉动用电需求,电源性缺电矛盾依然突出,今年全网投产统调发电装机678万千瓦,夏季高峰前新增电源只有243万千瓦,预计全网最大电力缺口将达到780万千瓦,比去年增加280万千瓦,其中广东电力缺口约为450万千瓦,枯水期特别是3、4月份,南方电网电力供需矛盾最为突出。
南方电网公司董事长、党组书记袁懋振表示,南方电网在今年全网缺电更加严重的情况下,将紧紧依靠五省(区)政府支持,加强沟通,增进合作,全力以赴做好全年电力供应工作,千方百计增加电源电网供应能力,全力组织好西电东送,充分发挥大电网优势,统筹调配全网电力资源,加大电力电量余缺调剂力度,提高电网安全供电能力,将缺电影响降至最低。
在电网统筹运行方面:
一是枯期广东下半夜低谷送电广西,缓解广西枯期压力;丰期广西还电给广东,支持广东迎峰度夏。
二是枯期在电量按计划输送的基础上,云南、贵州加大外送电力,缓解广东调峰压力。
三是加强逐月、日负荷预测工作,全网统筹优化检修计划及备用容量,提高电网供应能力。
同时,加大与国家电网的协调力度,利用区域电网间的负荷特性进行余缺互补。
在切实抓好电力供应的同时,南方电网全力加快电网工程建设,2005年南方电网项目投资达305.38亿元,重点建设西电东送通道和各省骨干网架工程,重点加快广东电网建设。
据悉,22项重点工程,上半年迎峰度夏前投产15项,下半年投产7项。
主要新开工项目包括500千伏贵广二回直流工程、海南联网工程、广东500千伏铜鼓电厂至香山线路工程、云南500千伏红河输变电工程、广西220千伏百色水电厂送出工程等。
第四节重点地区动态分析
一、山西省
(一)两年投资百亿山西电网建设实现突飞猛进
山西电网目前已步入以500和220千伏为骨干网架,高中低压协调,一二次系统同步发展、升级换代的新阶段,正在向“高电压、大潮流、远距离,高可靠性”的现代化电网迈进。
两年中,山西省电力公司投
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