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咖啡的产业经济
咖啡的产业经济
咖啡的产业经济
吴楚平黄筱声
摘要:
本文介绍咖啡的历史,它在全球的产业链,在这产业链内不同参与者和他们之间的博弈。
关键词:
咖啡,健康,饮料,经济,文化,产业
作者简介:
1.吴楚平(1959-),男,香港德年食品工业服务公司总经理,香港食品科技协会常务委员,广东省食文化研究会付会长,广东省食品学会常务理事。
2.黄筱声(1937-),男,中国食品工业协会高级工程师,中国食文化研究会常务理事,中国儿童食品工业学会理事。
TheGlobalCoffeEconomy
Patrick.NGHUANGXiaosheng
Abstract:
Thisarticleintroducedthecoffee’sbriefhistory,itsglobalsupplychain,playersinsuchchainandtheirrelationship.
Keywords:
Coffee,health,beverage,economy,culture,industry
Aboutauthors
1.Mr.Patrick.NgisthegeneralmanagerofTFNCompanyofHongKong,adirectorofHongKongFoodScienceandTechnologyAssociation,avicepresidentofGuangdongProvinceFoodCultureResearchAssociationofChinaandexecutivedirectorofGuangdongProvinceInstituteofFoodScienceandTechnologyofChina.
2.Mr.HuangXiaoshengisaseniorengineerofChinaFoodIndustryAssociation,executivedirectorofChinaFoodCultureResearchAssociationandadirectorofChinaChildFoodIndustryAssociation.
前言:
当我们在喝一杯咖啡时,全球有1亿2千5百万人的生计就放在咖啡身上,而有5亿人直接或间接参与咖啡贸易,他们不停地工作才使我们能喝上这历史悠久的饮料。
因对咖啡的钟爱,我们写这篇文章希望与其他咖啡爱好者和有志投身咖啡行业的企业家分享咖啡的经济故事,希望大家在下一次喝咖啡时,对这饮料有不一样的感觉。
在2005年,一磅绿咖啡豆在生产国卖美元(约人民币),当到了美国加工成磨粉后零售价是卖3美元(24元)一磅,一磅磨粉能冲成35杯咖啡,以每杯在星巴克最低卖12元(在广州,在美国还高)算,在终端零售便是420元。
是什么领这个农作物从农场到终端消费在价格上有高达66倍的增值。
本文将首先介绍咖啡的历史,它在全球的产业链,在这产业链内不同参与者和他们之间的博弈。
历史
咖啡属于那种古老的作物,其早期的历史充满了传奇。
有考古学上的证据表明:
在公元1000年前的北非今天属埃塞俄比亚的地方,咖啡就已为人熟知,跟今天大多数人把咖啡豆作为原料烘焙后喝咖啡的理由一样,那里的人把咖啡作为一种提神的酒。
咖啡树的果实或者称"咖啡豆",从埃塞俄比亚一路向前到阿拉伯世界,在那里第一次被种植。
基督徒开始把咖啡豆弄干,带到远在地中海周边的修道院,并用来制成一种果酒,给那些需要重振精神、在祈祷中度过漫漫长日的上帝的忠实仆人。
到15世纪,据说阿拉伯人饮用烘焙咖啡豆制成的饮料。
大约在1600年,威尼斯商人把咖啡带到欧洲,罗马教皇很快宣布咖啡是一种好的基督教饮料。
不久,咖啡征服了欧洲。
1652年伦敦第一家咖啡馆开业,20年后,法国人也跟着效仿。
英国人可能是在1607年登陆詹姆斯顿时第一次把咖啡豆带到了新世界,那时,他们在美洲创建了第一个永久的英国人定居点。
在1690年,如咖啡传说中所说的,荷兰商人从摩卡的阿拉伯港偷带咖啡树到们的殖民地锡兰的爪哇。
一个法国海军军官偷了一根咖啡树苗带到了他在加勒比海的殖民地马丁尼克。
很快一个新的咖啡产业在那里兴旺起来,传播到了整个中美洲和南美洲热带气候地区。
在美国诞生之前,喝咖啡就成为北美殖民地人们的消遣。
为抗议乔治三世国王对茶叶强制征收不合理的重税,大陆会议宣布咖啡为国家饮品。
表1列出咖啡从公元1000年到现在,每个事件或多或小造就现代的咖啡产业。
表1:
咖啡历史事典
公元年份
事件
1000
在Bukhara有一位医生,哲学家是第一人把咖啡的药疗作用记录下来。
1470-1500
咖啡的应用散播到麦加和马典那。
1517
在征服埃及后把咖啡带进哥士坦丁堡(Constantinople)。
1554
哥士坦丁堡第一家咖啡店开张。
1570-80
在哥士坦丁堡的宗教机构命令所有咖啡店关门。
1600
穆斯林BabaBudan将咖啡带入印度西部。
1616
咖啡从莫卡(Mocha)被带到荷兰。
1645
意大利威尼斯第一家咖啡店开张。
1650
英国牛津第一家咖啡店开张。
1658
荷兰人开始在锡兰种植咖啡。
1668
咖啡被带入北美洲。
1669
土耳其大使把咖啡介绍到法国。
1670
咖啡被带入了德国。
1674
英国妇女集体反对咖啡。
1675
英皇查理二世命令所有在伦敦的咖啡店关闭,宣称咖啡店聚集反动人士。
1679
德国第一家咖啡店在汉堡开张。
1689
巴黎第一家咖啡店CafédePropope开张。
1696
美国第一家咖啡店TheKing’sArms纽约在开张。
1706
在印尼爪哇种植的咖啡树被带回荷兰植物园。
1714
荷兰把从爪哇的树苗培养成树再送给当时的法国国皇路易十四。
1720
现在还在营业的CaffeFlorian在意大利佛罗伦斯开张。
1723
GabrieldeClieu将咖啡苗从法国带到Matinique。
1727
FranciscodeMelloPalheta将咖啡苗从法国带到巴西。
1730
英国人把咖啡带到牙买加。
1732
音乐家巴哈作成“咖啡曲”(“TheCoffeeCantata”),将德国的咖啡热潮推向新高。
1777
德国国皇FredericktheGreat贬低咖啡,推广啤酒为德国国饮。
1809
巴西首次出口咖啡到美国,在麻省Salem港上岸。
1869
咖啡叶铁锈病首次在锡兰发现,此后10年,此病几乎把在印度,锡兰和许多亚洲的咖啡树毁灭净尽。
1873
JohnArbuckle在美国推出第一个咖啡粉品牌“Ariosa”。
1882
纽约咖啡交易所开始营业。
1904
FernandoIlly发明首部现代化的expresso咖啡机。
1906
巴西保留部分咖啡收成以提高国际咖啡价格,国际市场称此为”咖啡英勇行动”(ValorizationofCoffee)。
德国人LudwigRoselius申请生产无咖啡因咖啡专利。
1910
德国公司Merck&Co.首次介绍无咖啡因咖啡(Dekafa)到美国。
1911
美国咖啡烘焙业界组成“全国咖啡协会”。
1928
南美洲“哥伦比亚咖啡联合会”组成。
1930-1944
巴西销毁7800万袋咖啡。
1938
雀巢技术人员首次在巴西工厂发明了速溶咖啡。
1939-1945
美国军队将速溶咖啡带到全世界。
1959
JuanValdez的面庞成为哥伦比亚的商标。
1962
美国在这年成为全球年均消费量最高的国家,达每人每天3杯。
1962
“国际咖啡协议”成立,代表了全球咖啡生产国。
1965
用冷冻干燥法生产的速溶咖啡面世。
1971
星巴克在美国西雅图开了第一店。
1973
第一批“公平贸易咖啡”从Guatemala运底欧洲。
1975
巴西因雪冻,咖啡大幅减产,价格大涨。
1985
“国际咖啡协议”解体,咖啡价格大降。
1990-1995
Specialty咖啡开始流行。
1995
有机咖啡成为specialty咖啡的主角。
1998
星巴克开了2000店。
价格的历史
作为一个最有价值的经济作物,很早就在国际上贸易。
实际上,咖啡是世界上第二重要的现货商品,价值仅次于石,年总贸易额达550亿美元。
图1是咖啡在国际市场从1975-2005的现货价格。
回顾价格历史,咖啡价格比其他农产品波动较大,不良的天气使价格在短期飚升,高价吸引更多的种植者,3-5年后收成期往往倒过来供大于求,价格便插水式下降。
这个价格循环和天气令种植咖啡风险大增。
据所罗门美邦(SalomonSmithBarney)的一项研究报告,在20世纪,巴西有17场"较大范围的霜冻",或者说每隔6年一次,都发生在6月和8月之间,当然,那是南半球的冬季月份。
咖啡价格更喜欢以激荡人心的飚涨方式,对巴西的霜冻新闻做出反应。
当这种严酷的时期逼近,生产商和贸易商都变成了气象学者,价格动向依据那些即将影响巴西阿拉比卡咖啡树的各种天气。
例如,在20世纪70年代中期,咖啡价从75美分剧增到1977年的历史纪录美元,因为1975年7月另一场毁坏性霜冻重创了巴西的咖啡树。
1976年收获时,原来估计可能产2800万-3000万袋的,结果只产了950万袋。
那场著名的霜冻让巴西咖啡产量在随后的几年都低靡不振。
在1985年夏天,在巴西,经历了一场较大范围的干旱后,第二年产量下降了差不多58%。
太多雨水会打落咖啡花,
图1
1994霜冻
1985霜冻
1975霜冻
来源:
国际咖啡组织
也会导致歉收,这刚好发生在同一产季的哥伦比亚,收成比前两个产季都少。
咖啡价格看涨,从80美分多一点涨到美元一磅,直到年底雨水落回巴西。
后来霜冻袭击了他们高海拔地区的阿拉比卡树,导致严重损害,不可避免削弱了到来的收成,甚至后来产季的收成。
而在1994年,巴西遭受了一场著名的"双重霜降",接连发生的两场霜冻对咖啡树造成大范围损害。
市场即刻看涨,把咖啡价从1美元涨到接近3美元。
让我们再看看图1,我们会注意到在每一个10年有一场坏天气,在中美洲有干旱、暴雨,或一场毁坏巴西阿拉比卡树的恶劣霜冻,削弱一两季的供应量。
上一场在巴西的霜冻是在1999产季,那是一场相对短暂的袭击,对产量的损害没有料想那么大。
价格回落。
1997-1998产季,两场飓风袭击了墨西哥的产区。
在危地马拉和巴西,干旱妨害了收成。
我们在与咖啡打交道的时候,必需要的好好的看天气。
咖啡的品种
在国际市场上,有两种咖啡的品种,分别是罗巴斯达(Robusta)和阿拉比卡(Arabica)。
前者占全球总生产量25%,后者是75%。
咖啡种植和加工
咖啡豆长在咖啡树上,而咖啡树生长在世界上雨水充沛的、年均温17-25摄氏度的热带常绿灌木林上,最理想是20摄氏度并且每天的温差越小越好;年均降雨量1200-1500厘米,全年平均下降。
植株开始长出咖啡果需要3-5年时间。
典型的咖啡树保持在3米多高,以便于用手采摘"樱桃"(咖啡果实)。
一般植株产豆量在15年内能达到最高,之后就被替换掉。
一株成熟的咖啡树平均可产出一磅的烘焙咖啡。
阿拉比卡主要生长在巴西和哥伦比亚海拔910米以上的地方,这两个国家也是这种咖啡最大的生产国。
更廉价的罗巴斯达最大的生产国是越南、印度尼西亚、西非,还有巴西。
咖啡树先开出串串白花,数天后,小的绿咖啡樱桃出现了,随着成熟,会略带红色,不出6-9个月,变暗成接近黑色的色调,这时这些咖啡樱桃就可以采摘加工了。
收获有用的种子或者咖啡豆有两种加工方式:
"干燥式",把咖啡樱桃置于太阳下暴晒,或者用专用干燥设施干燥,然后用机械脱壳机把果实和种子分开;"水洗式",将咖啡樱桃浸泡,去掉包住两颗绿咖啡豆的果肉种皮等。
大部分咖啡采用干燥式处理法,虽然水洗式花费更大,但产出的咖啡味道更好,价格更贵。
咖啡生豆的干燥、拣选、分级和精选,一般通过人工,生豆随后打包运往世界各国烘焙,在那里烘焙出受爱喝咖啡的人喜爱的、各种各样的深浅的褐色和香味。
哥伦比亚和其他产区的阿拉比卡通常被用来制造鲜嚷咖啡,价格最高。
巴西的阿拉比卡价格便宜些,大型的跨国企业希望用它来制造品牌搭配咖啡。
罗巴斯达价格最低,加上提取率高于阿拉比卡,它通常用来制造速溶咖啡。
产业链
咖啡是热带作物,但主要的消费国家是在寒带的发达国家。
咖啡从生产地区到消费者手里的一杯咖啡,要通过一个漫长而复杂的产业链,图3简单的列出咖啡的产业链。
图3:
咖啡产业链
咖啡店
消费国
超市
世界市场…………………………………………………………………………………………
生产国
生产国
根据国际咖啡组织(ICO)的统计,全球主要的咖啡生产国有50个,共2000万农民的生计是依靠它。
表2列出2005年全球10大生产国。
图2列出全球咖啡的主要生产国家和生产地区。
这些国家也是主要的咖啡出口国。
这些国家大都是沿者赤道。
表2列出2005年全球10大咖啡生产国。
巴西仍是世界最大的咖啡生产国和出口国,2005年生产量达32,944,000袋;曾经被越南赶上的哥伦比亚在2005年重回第二的位置,生产达11,900,000袋;第三的越南2005年产量达11,000,000袋。
表2:
2005年全球10大咖啡生产国
Country国家
60kgbags(袋)60公斤
占总生产量%
Brazil巴西
32,944,000
31%
Colombia哥伦比亚
11,900,000
11%
Vietnam越南
11,000,000
10%
Indonesia印度尼西亚
7,654,000
7%
India印度
4,630,000
4%
Ethiopia伊
4,500,000
4%
Mexico墨西哥
4,000,000
4%
Guatemala危地马拉
3,675,000
3%
Honduras洪都拉斯
2,990,000
3%
Peru秘鲁
2,420,000
2%
10大产国总产量
85,713,000
全球总产量
106,399,189
10大产国占全球总产量
81%
来源:
国际咖啡组织
消费国
美国仍是世界上最大的咖啡消费国,在2005年占全世界出口量的25%,所有咖啡几乎靠迸口。
世界人口中只有20%消费咖啡,他们集中在美国、欧洲和日本。
第二大咖啡迸口国是德国(占18%),其次是意大利和日本(各占8%),法国是6%。
(表3)
表3:
2005年全球10大咖啡入口国
Country国家
60kgbags(袋)60公斤
占总入口量(%)
美国
23,191,150
25%
Germany德国
17,012,699
18%
Japan日本
7,506,962
8%
Italy意大利
7,307,629
8%
France法国
6,012,503
6%
Spain西班牙
4,432,798
5%
Belgium/Luxembourg比利时卢深堡
4,423,534
5%
UnitedKingdom英国
3,489,890
4%
Netherlands荷兰
3,075,885
3%
Poland波兰
2,916,170
3%
10大入口国总入口量
79,369,220
全球总入口量
93,077,092
10大入口国占全球总入口量
85%
来源:
国际咖啡组织
咖啡产业链的利润分布
我们在这篇文章开头说咖啡从农场到终端消费在价格上有高达66倍的增值,那我们再看一看图3的产业链和再看表4的产业链内的利润分布,大部分的利润是在消费国的增值部分,特别在零售方面。
这我们不难看出为什么星巴克能发展得这么快,还有你住处或工作的地方,咖啡店如雨后春笋般冒出来。
在消费国的增值部分,在这里可分为三个部分来讨论,跨国加工企业,跨国入口商和跨国咖啡专门店。
表4:
2000/2001生产季度咖啡产业链的利润分布
项目
美元/磅
占零售价的百分比
零售价(美国)
100
消费国的增值部分
运输成本和干燥失重
生产国的增值部分
农民所得
来源:
TALBOT2004
咖啡跨国企业
全球有4大咖啡跨国企业。
这些跨国公司的咖啡业务已经有很长的历史。
从以前的速溶咖啡业务到1980年代兴起的专业咖啡业务。
他们的业务遍布所有主要咖啡消费国,占全球咖啡总营业量60%。
由大到小他们就是瑞士雀巢(Nestle),美国的卡夫(Kraft),沙利(SaraLee)和宝洁(Proctor&Gamble,P&G)。
雀巢(Nestle)
雀巢是世界最大的食品加工企业。
他在1938年成功研发出速溶咖啡,尔后便在全球设产,使它在二战后成为世界速溶咖啡的领头羊,他的品牌Nescafe是很多主要咖啡消费国的畅销品牌。
在1980年开始,雀巢更大力进军磨粉(roasted&ground,R&G)市场。
他在1983收购了美国Hills_Bros.。
而Hills_Bros在1984收购了Chase_and_Sanborn。
在1985和1987年分别再收购了MJB和Sark’s_Gourmet_Coffee.而在欧洲,他在1986年收购了瑞典烘焙商Zoegas,这公司在北欧有很大的市场份额。
到了1999年,雀巢的战略有变,他将Hills,MJB和Chase_and_Sanborn卖给沙利,终止Sark’s品牌,而用自己Nescafe品牌推出一系列高端磨粉咖啡和咖啡豆。
自1960年起,雀巢一直在日本市场占着领导位置。
表5说明雀巢在1985到1989年的咖啡经营情况。
咖啡采购成本在1985从占零售价的40。
4%下降到1989年的22。
9%。
同期的利润从18。
6%上涨到1989年的32%。
表5:
雀巢在1985到1989年的咖啡经营分析
项目
1985
1986
1987
1988
1989
营运利润
总销售(批发)
零售利润(11%)
零售销售额(估计)
利润(批发值的百分比)
利润(零售值的百分比)
绿咖啡豆成本(零售值的百分比)
推广广告成本(零售值的百分比)
来源:
英国反垄断和合并委员会
卡夫(Kraft)
卡夫是美国最大的食品加工企业,在全球仅次于雀巢排第二。
卡夫的麦斯威尔Maxwell_House在二战后一直是美国最大的咖啡和磨粉咖啡公司,直到1985年,Folger’s在80年代末取而代之。
卡夫在欧洲咖啡市场也有一席位。
他更在1990年收购了瑞士的Jacob_Suchard,巩固了在法国和欧盟市场。
更收购了瑞典烘焙商Gevalia,巩固了北欧市场。
在日本,卡夫和味之素(Ajinomoto)合作成立咖啡公司,开拓这个重要的市场。
沙利(SaraLee)
沙利是美国大型成衣和食品加工企业。
他在美国拥有Superior_Coffee。
他更在1989年收购荷兰烘焙商Douwe_Egberts,巩固了北欧市场。
他在法国和西班牙市场有可观的市场份额。
他更是巴西最大的烘焙商。
他在1999年收购了全美第四大咖啡公司Chock_Full_o’Nuts包括TENCO,全美最大的贴牌速溶咖啡公司,而成为全美第三大咖啡公司。
同年更从雀巢收购Hills,MJB和ChaseandSanborn。
宝洁(Proctor&Gamble,P&G)
宝洁的咖啡业务主要在美国本土。
他在1963年收购了在三藩市的烘焙商Folger_Coffee_Company。
在1970年代,P&G把Folger’s品牌向全国推销,在1980年代末超过麦斯威尔成为全国销量最大的品牌。
他在1989年通过收购东岸的Maryland_Club_Foods进军专业咖啡市场。
他更分别在1995和1999年收购Millstone_Coffee和Brother_Gourmet_Coffee以巩固发展快速的专业咖啡市场。
跨国入口商
在1990年代初,全球5间最大咖啡入口商是NEUMANN_GRUPPE,VOLCAFE,ED&FMAN,ECOMAGROINDUSTRIAL和GOLDMANSACHS,他们控制了全球40%的进口量。
而在日本,三间商社,
伊藤忠,丸红和三菱控制所有日本的进口。
专业咖啡业务(SpecialtyCoffee)
专业咖啡在1970年代起源于美国西岸,三藩市和西雅图。
当地较富裕的咖啡消费者追求品质,第一家咖啡专门店烘焙最高质的咖啡豆是在1966年在加州柏克莱的Peet’s_Coffee。
这店烘焙小批量的咖啡,即烘焙即卖,保持咖啡新鲜度,味道更佳。
这细分市场在1980年开始发展加快。
在1979年,全美国有40间专门店,总销售是7亿5千万美元;到1989年已经有385家,总销售是15亿美元;在1999年是1200家,总销售是54亿美元。
在1998年,专业咖啡市场消耗了美国当年18%的咖啡豆进口量。
这市场快速发展造就了专业咖啡店的连锁化,其中最有代表性的是星巴克。
跨国咖啡专门店
星巴克的第一店在1971在西雅图的Pike_Place_Market开张。
在1987年,Howard_Schultz加入公司,将这家有17间店的地区性公司发展成为在2002年在全美国有5000间店,总销售额达33亿美元的跨国企业。
它的快速发展依靠进取的开店策略。
这策略不可避免地与当地其他专门店竞争。
当星巴克开进一城市,它总是在其他比较小规模的咖啡专门店附近开店,用竞争打垮对手。
与此同时,它也收购竞争对手。
1994年,收购CoffeeConnection,1998年收购PasquaCofee和英国的SeatleCoffeeCompany和1999年收购Tazxo_Tea_Company。
它也与其他跨国企业合作。
他在1996年和百事可乐合作生产Frappuccino饮料和Dreyer’s_GrandIce_Cream生产星巴克咖啡冰淇淋,在超市销售。
1998年与卡夫合作把星巴克咖啡开进超市销售。
结语
在回顾了咖啡的历史和产业链后,希望在我们喝下一杯咖啡时有着不同的感受。
一如其他事业,咖啡市场也存在众多的机会和挑战,希望此文对你的咖啡事业有所脾益。
可以考察云南的咖啡经济,做以分析。
意味隽永的咖啡经济在中国
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