宁波市建筑石料矿山产业集群批量开发报告.docx
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宁波市建筑石料矿山产业集群批量开发报告
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一、项目基本情况
(一)项目属性分类
本报告所阐述的内容主要针对并适用于产业集群类项目。
(二)批量授信方案涉及行业的基本情况
1、行业概况
XX市建筑石料矿产资源储量较大,质量优质,是该市的优势矿种,其开发利用潜力较大。
在分布方面,主要集中在丘陵低山区,以火山岩组成。
XX市建筑石料主要为凝灰岩和花岗岩,产品方面主要生产机制砂、条石、块石、各级碎石料和尾渣。
目前该市建筑石料矿山行业基本形成了以大中型矿山为主体的矿业布局,集开采、产品粗加工和细加工、销售服务为一体的矿业产业基地也正在逐步形成。
2、行业运行情况
【产能、产量分析】
XX市建筑石料矿山数量约占该市矿山总数的80%左右,历年建筑石料矿山产值约占该市矿业总产值的95%以上,建筑石料矿山在XX市的矿产开发占主导地位。
随着近年来我国经济逐渐转型以及越来越严重的自然环境等因素,政府对该行业的态度逐渐转变为严格限制类。
近年来XX地区建筑石材矿山数量呈现下降态势。
截至2012年底,XX市矿山185家(其中在2012年期间关闭到期矿山41家,到2012年底仍有效144家),144家有小矿山中,建筑石料(凝灰岩、花岗岩)134家。
在近几年XX市石料矿山整合中,虽然矿山数与企业数量呈现逐年下降态势,但是行业产量与产值情况逐年上升,其中2012年建筑石料矿山年产矿量和矿业总产值分别为13400万吨和188605万元,展现出该市行业平均产能的提高。
表12010-2011年XX市矿山情况
年份
矿山数(个)
矿种(个)
采石场(个)
从业人员(人)
年产矿量(万吨)
矿业总产值(万元)
2009年
203
-
-
-
-
-
2010年
210
4
170
4162
8686
108351
2011年
168
3
168
4798
12546
171698
2012年
185
4
-
4539
-
191580
其中:
建筑石料矿山
175
-
-
4362
13400
188605
目前(2013年)
126
-
-
-
-
-
数据来源:
XX市国土资源局
根据《XX市矿产资源规划(2011-2015)》,XX市将建设一批大型建筑石料供应基地,在石料开采控制在合理X围内,使建筑石料矿山在210家(经营性建筑石料矿山125家,工程性石料矿山预设80家)以下,逐步提升矿山企业开采技术和设备水平,扶持大中型建筑石料矿山,退出小型矿山。
然而在2013年8月出台的《2013-2015年XX市矿山整顿关闭工作方案》中,规划到2015年底全市矿山数量要控制在100家以内,比2012年规划的要求少161家。
由于政策加大了对现有规模小、安全生产条件差的矿山淘汰关闭的力度,以及对行业整合、安全、技术、环保要求更高,因此综合来看,2013年到2015年XX市建筑石材矿山行业进入深度整合期,行业发展面临的不稳定因素较多。
表2《XX市矿产资源规划(2011-2015)》(建筑石材石料部分)
规划内容
矿山
基准年(2009)
2015年
指标属性
开采总量
建筑石料(万吨)
8623
10000
预期性
其中:
机制砂(万吨)
300
1000
建筑石材(万吨)
16.34
15
矿山数量
建筑石料(个)
162
210
约束性
新建矿山最小规模
建筑石料(万吨/年)
20
30
数据来源:
XX市国土资源局
注:
1、根据《XX市矿产资源规划(2011-2015)》,建筑石料矿山新建矿山最小规模指标不作为约束石材矿山的条件,比如梅园石;
2、由于《2013-2015年XX市矿山整顿关闭工作方案》中做了较大调整,该表仅作为参考。
【需求分析】
XX市从1992年开始推广预拌混凝土,目前已经有近百家预拌混凝土生产企业。
目前,全市拥有近220套预拌混凝土生产线,年设计能力为6000万立方米,2012年实际生产量超过3000万立方米。
而通常1立方米的混凝土需要消耗2吨砂石,据此推算,2012年预拌混凝土用砂石为6000万吨。
从混凝土企业分布情况来看,XX市以北仑区、江北区以及慈溪分布较多,为建筑用石料主要需求地区。
数据来源:
世经未来
图1XX市商混公司分布
目前,XX市有港口经营许可证黄沙码头主要分布在市区、北仑区以及镇海区,其中,北仑区矿山规模较大,碎石生产企业较多。
该地区也是XX市建筑石料主要对外供应区,但仍以供应本地为主。
数据来源:
XX市砂石行业协会
图2XX市有港口经营许可证黄沙码头分布
【价格分析】
XX市建筑用石料主要由本地矿山与长江砂和XX河砂供应。
然而随着城市人口增长、建设规模扩大、资源储量和需求出现矛盾时,河砂量、价均难以满足建设需求。
在此情况下,XX市普通建筑工程普遍使用淡化海砂。
2011年以前,XX市90%的海砂来自XX地区。
随着2011年4月XX市政府下令海砂禁采令,同年9月XX海域也全面禁采海砂,同期XX市要求全市X围内停止使用海砂及其制品,给当地建筑砂石市场造成较大冲击。
当地政府出台政策大力发展机制砂,对建筑用砂采用定点采购、协议供应、定点装船、到岸检测的方法,进行采购、供应、销售和使用。
近一年来XX市机制砂价格基本保持稳定。
此外,随着资源与环境不断遭到破坏,XX地区在近年来大力整治矿山行业,将“年度限控、矿山双控、项目严控、区域总控”作为原则,几年来矿山企业、开采量与外运量均大幅下降。
在XX地区,建筑用凝灰岩是该市开采量最大的矿产资源,由于海砂的禁采,该市支持利用凝灰岩、花岗岩等资源开发机制砂。
在采矿权方面将根据建筑材料需求加快采矿权的投放,建筑用石料的产能将集中释放而明显增长。
纵观XX地区以及周边市场供需,各个产品价格走势预期如下:
(1)天然河砂:
此类砂是用作混凝土的优质材料,然而河沙开采量受到资源总量的减少以及政策的限制,开采量将逐渐减少;另一方面,建设工程量不断增长,对建筑用砂需求增加。
因此天然河沙未来价格预期将持续提高。
(2)建筑用石:
主要供给市场中XX本地建筑用石料开采量大幅下降,XX地区矿山行业仍在深度整合中,XX地区有望成为XX本地主要供给市场。
综合来看产品市场为供不应求,价格预期进一步提高。
(3)机制砂:
机制砂市场受到政策的支持,短期内政策支持力度将逐渐释放,预计产品价格基本保持平稳。
表32012年12月、2013年12月XX市本地建筑石料平均价格
长江砂
XX砂
石
机制砂
2012年12月
103
97.5
43.16667
63.5
2013年12月
112.7857
106.6667
54.5
63.625
数据来源:
XX市砂石行业协会
3、行业经营分析
2009年,XX市普通建筑石料矿业产值89354.2万元,占全市采矿业的98.60%,占全市总产值的0.196%。
其中北仑区、鄞州区和象山县为XX市工业总产值较大的地区,占XX市普通建筑石料矿工业总产值的70%以上,利税更是高达75%以上。
2012年,北仑区、余姚市和奉化市的矿山数量达到32个,为XX市矿山数量最多的三个地区。
鄞州区和余姚市是矿业大县,辖区内以经营性矿山为主;北仑区、象山县、奉化市由于工程性矿山较多,部分大型矿山直接服务围垦等重大项。
经营情况来看,北仑区、鄞州区以及余姚市销售收入较高,鄞州区、余姚市成本及费用控制能力较好。
根据《XX市矿产资源规划(2011-2015)》以及《2013-2015年XX市矿山整顿关闭工作方案》,象山县、余姚、奉化等作为重点整顿地区,每年矿山数量减少不少于15%,而鄞州区和北仑区预计仍将为XX市矿山发展规模较大地区,但从规划整顿的整体规模来看,预计行业产能将大幅下降,单个企业经营情况将逐渐改善。
表42009年XX市普通建筑石料矿开发利用现状
行政区名称
矿山企业数(个)
从业人员(个)
年产矿量(万吨)
工业总产值(万元)
利税(万元)
余姚市
22
1265
418
5750
823.3
慈溪市
9
275
278
2788
223.5
奉化市
18
518
636.3
6363
684
XX县
16
238
330.48
4871.6
246
象山县
30
528
1502
19600
2749
鄞州区
43
1017
1420.17
21631.3
2903.59
镇海区
2
42
177
3387
527.24
北仑区
20
669
3847.3
24747.3
3714.8
大榭经济开发区
1
11
9
136
20
东钱湖旅游度假区
1
22
5
80
15
小计
162
4585
8623.25
89354.2
11906.43
数据来源:
XX市国土资源局
表52012年XX市矿产资源开发地区分布
名称
矿山数
从业人员(个)
产量(万吨)
工业总产值(万元)
销售收入(万元)
利润总额(万元)
东钱湖
2
55
93
1760
1314
145
江北区
2
170
365
8000
4750
210
北仑区
32
685
3816
46601
46601
1724
镇海区
4
44
64
923
919
76
鄞州区
28
750
2757
39143
38356
4837
象山县
25
465
1804
19448
16200
3017
XX县
17
450
680
11690
11689
194
余姚市
32
703
1692
34148
34148
6833
慈溪市
11
219
348
4262
3845
450
奉化市
32
998
1781
25205
9558
1010
合计
185
4539
13400
191180
167381
18496
数据来源:
XX市国土资源局
4、行业产业布局
在《XX市矿产资源规划(2011-2015)》中规划XX市9个开采区,分别为姚西石料开采区(KC1)、慈南石料开采区(KC2)、鄞西石材、石料开采区(KC3)、鄞东五乡石料开采区(KC4)、北仑峙头石料开采区(KC5)、北仑梅山-鄞州瞻岐石料开采区(KC6)、奉化市莼湖镇塘头石料开采区(KC7)、象XX陈石料开采区(KC8)以及XX一市石料开采区(KC9)。
(1)重点地区
重点地区为鄞州区和北仑区,从规划上来看,重点地区的石料产量基本占到XX市一半以上。
开采区为鄞西石材、石料开采区(KC3)、鄞东五乡石料开采区(KC4)、北仑峙头石料开采区(KC5)以及北仑梅山-鄞州瞻岐石料开采区(KC6)。
KC3分布凝灰岩和凝灰质砂岩,资源丰富,为XX市建筑石料和石材的主要供应基地之一。
KC4主要为凝灰岩,产品以碎石料为主,供应XX中心城区、东钱湖旅游度假区和鄞州五乡中心镇建设。
KC5以凝灰岩为主,与内陆交通不太便利,主要外销供应XX,外销产品为碎石料。
KC6以凝灰岩为主,主要供应梅山岛及北仑区滨海新城、鄞州区北部沿海建设需要。
(2)支持地区
支持地区为余姚、慈溪、奉化、江北、象山以及XX。
开采区为姚西石料开采区(KC1)、慈南石料开采区(KC2)、奉化市莼湖镇塘头石料开采区(KC7)、象XX陈石料开采区(KC8)以及XX一市石料开采区(KC9)。
KC1分布凝灰岩和火山碎屑沉积岩,是余姚主要的石料生产和宕碴供应基地,产品供应附近城镇和围海工程,部分输出到慈溪。
KC2以凝灰岩为主,是慈溪主要的石料生产供应基地,产品供应慈溪城区及附近城镇和围海工程。
KC7以花岗岩为主,是奉化市红胜海塘基础建设主要的石料生产供应地。
KC8以凝灰岩为主,是象山县大目涂建设项目主要的石料生产供应地。
KC9以凝灰岩为主,是XX县三门湾建设项目主要的石料生产供应地。
表6XX市建筑石料分地区产量及其预测表(《XX市矿产资源规划(2011-2015)》)
行政区名称
计量单位
规划基期2009年
规划目标期(2011-2015年)
产量
预测产量
预测需求量
余姚市
万吨
418
3500
3500
慈溪市
万吨
278
2930
3500
奉化市
万吨
636.3
5510
5500
鄞州区
万吨
1420.17
12660
8600
江北区
万吨
0
1900
1500
镇海区
万吨
177
1000
1000
北仑区
万吨
3847.3
11800
6800
象山县
万吨
1502
5750
4700
XX县
万吨
330.48
1500
1500
大榭经济开发区
万吨
9
180
200
东钱湖旅游度假区
万吨
5
330
350
市其他区
万吨
0
0
5000
总计
万吨
8623.25
47060
42150
数据来源:
XX市国土资源局
注:
1、根据《XX市矿产资源规划(2011-2015)》,北仑、象山等地部分矿石销往外地,年销售量约1000万吨;余姚、慈溪等地由于市场影响,2008年产品库存等原因,2009年产量偏低;部分由于换证等原因,矿山上报产量偏低。
2、由于《2013-2015年XX市矿山整顿关闭工作方案》中做了较大调整,该表仅作为参考。
5、行业区域竞争优势
(1)区位优势
XX位于我国海岸线中段、经济发达的长三角地区,一方面该地区具有较为发达的交通运输网络,在物流成本方面较中西部地区以及经济发展落后地区具有较大优势;另一方面,长三角地区经济高速发展,需要投入较高的资金用于基础建设,因此该地区的建筑石料矿山具有较大的市场需求。
(2)资源优势
XX市采石场历史悠久,盛产多种建筑石材,特色石材包括梅园石和虎斑石,是浙东地区重要的石材开采地之一。
以梅园石为例,该石材岩性为浅灰色粉砂岩,具有色泽均匀,素雅大方,石质细腻,块度大的特点,可制作盘龙柱、石狮等工艺雕刻、石桌、石凳和不同规格定型石,早在南宋时期产品已远销日本。
6、行业未来发展前景
2013年XX市把重点放在改善矿山行业数量多、规模小、基础差、安全生产基础薄弱的现状,确定“新设普通建筑石料矿山年开采规模最低不小于50万吨、开采期限10年以上”、“到2015年底全市经营性矿山数量控制在100家以下”等目标任务,把安全生产放在重要地位,杜绝重特大事故。
综合来看,XX市政府对于解决目前矿山行业问题的决心以及执行力较强,预计未来政策落实的概率较高,有利于行业实现安全化和清洁化生产,行业小型企业逐渐退出、形成规模化集中生产的态势。
7、产业政策分析
(1)中央政府针对建筑石料矿山产业政策汇总
随着近年以来产业政策的不断出台,石料行业的发展和运行将受到一定程度的影响。
下表为2008年以来,国家出台的对行业有影响的产业政策汇总。
表72008年来全国建筑石料矿山行业重点政策一览表
时间
发布单位
政策名称
政策重点
政策影响
2008.6.16
国家发改委
装饰石材露天矿山技术规X
规定了装饰石材露天矿山矿床地质勘查、矿山设计、矿山建设和生产的要求
适用于装饰用途的花岗石、XX石、板石以及砂岩类天然石材露天矿山
石材矿山开采整合正在有序进行
2009.5.1
国土资源部
矿山地质环境保护规定
保护矿山地质环境,减少矿产资源勘查开采活动造成的矿山地质环境破坏,保护人民生命和财产安全,促进矿产资源的合理开发利用和经济社会、资源环境的协调发展
规划明确提出了废物资源化的发展目标和技术重点,有助于提高行业的废物利用水平
2011.5.4
国家安全生产监督管理总局
小型露天采石场安全管理与监督检查规定
预防和减少小型露天采石场生产安全事故,保障从业人员的安全
有利于实现行业安全化生产
2012.11.4
国务院
关于依法做好金属非金属矿山整顿工作意见的通知
到2015年年底,无证开采等非法XX行为得到有效制止,不符合产业政策、安全保障能力低下的小型矿山要得到依法整顿关闭
政策提出了矿山整顿的工作重点以及具体目标,有利于行业实现安全生产,使矿山规模化、机械化、标准化、科学化水平提高
2013.2.7
环境保护部办公厅
矿山环境监察指南(试行)
要求加大对矿产资源开发的环境保护执法力度
在探矿、采矿和选矿生产过程中的污染防治,加强行业生产过程中的环保要求力度
数据来源:
世经未来
(2)XX省建筑石材矿山产业政策发展环境分析
自2011年以来,为促进XX市石材企业加快推进节能减排工作,XX省以及XX市市政府相继发布了多项重要政策措施。
表8XX省及XX市建筑石料矿山行业主要政策一览表
时间
发布单位
政策名称
政策重点
政策影响
2011.11.26
XX省石材行业协会,XX省工商联石材业商会
规X采石场安全开采的途径
采石场的规X化开采;发挥采石场规X化开采的主体作用,采取积极有效措施,组织落实采石场的规X化开采工作;推广规X化开采技术,必须依靠中介技术服务组织的技术支撑和服务。
满足采石场安全生产管理需要,适应采石场安全监管需要的安全规程和技术规X,满足采石场规X化开采的需要
2012.2
XX市人民政府
XX市矿产资源规划(2011-2015)
对该市矿山产业设立到2015年的具体目标,确定禁采区以及开采区,确定行业准入等事项
保持行业稳定增长,优化矿业结构,改善生态环境
2013.2.18
XX省石材行业协会,XX省工商联石材业商会
关于XX石材行业计征增值税政策
对石材行业一般纳税人企业,统一采用简易办法依照6%征收率计算缴纳增值税;
对石材行业小规模纳税人企业,在累计12个月销售额超过80万元前,按原来税率完税;在累计12个月销售额超过80万元后,销售额超过部分按一般纳税人简易征收办法6%的税率纳税;
更好地扶持中小企业,尤其是微型企业的发展
2013.8.29
XX市安监局等
2013-2015年XX市矿山整顿关闭工作方案
确定到2015年底,全市矿山数量将控制在100家以内,依照“淘汰关闭一批、整合提升一批”的原则加大对现有规模小、安全条件差的矿山淘汰关闭力度
有效解决XX市目前矿山数量多、规模小、基础差、安全生产基础薄弱这一现状,为全面提高矿山安全生产水平,促进矿山开采秩序、生态环境的进一步好转具有重要意义
数据来源:
世经未来
8、行业风险分析
XX市石材行业近年以来在生产经营实践中所面临的风险如下表所示。
表9XX市石材行业风险暴露表
风险类别
类别
政策风险
根据《2013-2015年XX市矿山整顿关闭工作方案》,XX市将重拳整治该市矿山企业,对不符合资质的企业实施严格退出制度,严禁小规模矿山生产、对安全事故矿山直接吊销矿产开采许可证等规定,使得当地石料行业将进行洗牌,实现优胜劣汰,破使企业加快兼并重组的步伐。
大企业由于工程条件、产能较好,因此经营相对较为稳定;而石料行业的中小企业将会有较大变革。
产业链上下游风险
当前石料矿山产业的企业竞争、产品竞争日趋激烈,提高产能、降低成本、增强企业竞争力成为整个石料业急需解决的问题,但是更深层次的问题是把握所有环节的重要性,“产业链整合”的理念,目前一些规模较大的矿山企业已经开始向产业链下游延伸,虽然向下延伸可以实现经营多元化、增加盈利空间,但是由于其对下游行业是新进入者,面临一定的行业壁垒,因此存在一定的风险。
资源风险
资源的浪费已经成为一个全行业的问题。
由于开发理念和开采工艺落后,造成了巨大的浪费。
废料和石泥被大量抛弃。
造成资源破坏的另一个原因则是国家对矿山规模划分偏小,结果是许多矿山的开发审批被下放到县一级国土资源管理部门。
这就使得矿山开发许可期太短,导致企业的短期行为,掠夺式的开发大行其道,生态建设却被束之高阁。
此外,为数不少的地方本位主义行为也排斥了外地装备先进、有资质企业的进入。
小企业土法开矿,其结果可想而知:
涸泽而渔与濯濯童山。
安全风险
采矿作业风险较高,包括爆破安全、矿井通风、坑道照明、安全用电、井下防火、防尘、防毒、防岩爆、瓦斯爆炸、地压支护等重要方面。
矿井塌方、片帮、冒顶、火灾、盲炮危害、粉尘危害、机械伤害及触电等是常见的事故类型
环境污染
在石料开采过程中,部分石料企业开采水平差,无法达到环保要求,矿山恢复能力差,造成了地区性的生态破坏。
在石料加工过程中的破碎以及筛分过程中,会产生一定量的的粉尘污染。
由于加工工序是在室外进行,所产生的粉尘可能会被风吹散,对环境产生不利影响。
目前长三角一带环境问题日益严重,政府把石料行业作为重点监测行业。
项目风险整体判断
行业整体风险较高
数据来源:
世经未来
二、交易主体分析
交易主体部分为XX市经营性建筑石料矿山企业,不包括工程性企业。
(一)基本情况
1、企业概况
XX省虽然不是建筑石料资源大省,据统计却是全国除、XX、XX外,排名第四的石料消费大省。
在XX省内,又以XX、XX、XX的石料消费量为最大,现在仅XX地区就有大大小小建筑石料企业数百家。
XX的采石场历史悠久。
作为浙东地区重要的石料开采地之一,XX盛产多种建筑石料,相传自汉代即已开宕取石,一直延续至今。
XX产的石料全国闻名,很早就开始出口日本和东南亚地区。
XX的建筑石料产业起步较早,有10年以上历史的企业大概有20多家。
现在规模较大的、年产值5000万以上的有4家,年产值2000万以上的大概有20多家,但是年产值在500万以下的小企业仍然占绝大多数。
2、客户分层
从2008年到2012年,XX市采矿权数量日益减少,到2012年低,全市采矿权总数为144,其中,建筑石料采矿权134个。
表10根据建筑石料矿山采矿权划分情况
采矿权数量
占比
有采矿权
134
76.57%
无采矿权
41
23.43%
数据来源:
XX市国土资源局
数据来源:
XX市国土资源局
图3根据建筑石料矿山采矿权划分情况
数据来源:
XX市国土资源局
图42008-2012年XX市采矿权总数统计情况
根据2012年XX市国土资源局,该市建筑用石料矿山企业数量占全市矿山企业数量94.59%,其中,根据大型、中型、小型以及小矿划分,企业数量最多的为小型企业,占53.52%;工业总产值占比最高的为大型企业,占56.42%。
表112012年度XX市建筑石料矿山企业规模统计表
矿种
矿山企业数
从业人员
工业总产值
数量(个)
占总量比重(%)
数量(人)
占总量比重(%)
数值(万元)
占总量比重(%)
建材用石料
94.59
4362
96.1
188605
98.65
大型
29
15.68
1319
29.06
107866
56.42
中型
43
23.24
1142
25.16
40826
21.35
小型
99
53.52
1830
40.31
39906
20.87
小矿
4
2.16
71
1.56
7
0
数据来源:
XX市国土资源局
数据来源:
XX市国土资源局
图52012年XX市建筑石料矿山企业规模划分
XX市工程性矿山没有采矿权许可证,由于今年以来X
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