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WiFi6行业深度研究报告
2020年Wi-Fi6行业深度研究报告
筱宇轩2020.4.5
在可以期望的将来里,Wi-Fi技术将会继续在无线通信里占据重要位置,并且不断进行技术进步,新发布的Wi-Fi6技术标准,将有望和5G技术一起形成互补,构建万物互联的世界,成为移动互联网流量的主流技术之一。
1.Wi-Fi持续演进,Wi-Fi6面向应用全面优化
1.1.Wi-Fi6元年:
iphone11、S10率先支持,生态有望加速培育
Wi-Fi诞生20年来,已成为当今世界无处不在的技术,为数十亿设备提供连接,其重要性、应用价值及商业价值被行业广泛认可。
Wi-Fi也是越来越多的用户上网接入的首选方式,在无线化、小型化的背景下,有逐步取代有线接入的趋势。
Wi-Fi6是由WFA(Wi-FiAlliance,Wi-Fi联盟是一个非盈利性组织,旨在推广Wi-Fi技术并对Wi-Fi产品进行标准化认证)提出的对于Wi-Fi的新命名方式,以便于Wi-Fi新技术的推广。
其中,Wi-Fi5对应802.11ac;Wi-Fi6对应802.11ax。
Wi-Fi6认证计划启动,2019年成为通信行业的“5G”+“Wi-Fi6”元年。
2019年6月3日,工信部宣布发放5G商用牌照,我国正式进入5G商用元年。
另外,在9月16日,Wi-Fi联盟推出了Wi-Fi6认证计划,该计划旨在统一使用Wi-Fi6设备的标准,参与认证的制造商可在其设备包装上标注Wi-Fi6认证徽章,意味着Wi-Fi6的标准正式统一落地。
和上一代的Wi-Fi5技术标准相比,Wi-Fi6的数据传输速度提高了四成,能够支持现实增强和虚拟现实技术,扩大了网络容量,提供更优质的网络服务。
Wi-Fi6理论上的最快传输速率9.6Gbps,比Wi-Fi5(802.11ac)快37%,这个速度与5G的速度10Gbps相差无几。
因此,Wi-Fi6将是5G网络互补的要素,在网络密度需求快速上升之下,Wi-Fi6将扮演对无线通讯网络终端客户,在物联网、智慧医疗、智慧城市等新兴应用的强力支援角色。
Wi-Fi标准迎来重大升级,Wi-Fi6与5G技术共同构建万物互联的世界。
自1999年以来,Wi-Fi标准历经了五个主要版本,目前正面临历史上最重大的升级。
从WiFi1到Wi-Fi5可以被认为是在802.11原始标准基础上的增量改进。
Wi-Fi6则是第一个为万物互联的世界而优化设计的Wi-Fi标准,它的核心假设之一是上传和下载速度需要对称。
Wi-Fi6设想的应用场景是万物互联互通的世界,信息实时传输,时延一般以毫秒计算。
假若按照ADSL设计的上行速率小于下行速率,导致信息的传输速率受到较低速率的环节影响,对于信息传输速率要求较高的应用场景,例如VR/AR、无人驾驶、视频会议等场景,需要上行速率和下行速率相当,因此Wi-Fi6设计上传和下载速度对称,满足互联互通要求。
较早版本的Wi-Fi标准的假设是Wi-Fi作为有线接入的补充,所以预计数据的下载量将远大于上传量,因此下行速率高于上行速率,是一种非对称的接入方式,不再适用于万物互联时代的物联网需求。
5G网络促进Wi-Fi技术升级提速,推动多场景应用全面发展。
由于5G网络速度更快、延迟更低,随着5G网络的发展,必将催生更多的AR、VR、智慧家居等5G应用,同时也会极大促进光纤宽带的升级和提速,千兆光纤将逐步进入家庭,而千兆光纤搭配Wi-Fi6路由器也将成为最主流的上网配置。
Wi-Fi6路由器的无线网络速度更快、稳定性更好、延迟更低、辐射更低,配合高速光纤网络,可以轻松应对目前主流的网络应用,亦可轻松支持未来的5G应用。
1.2.历史演进:
Wi-Fi催生宽带无线互联时代,Wi-Fi6面向万物互联时代
20年无线Wi-Fi发展成果显著,技术变革瞄准无线宽带有效提升。
无线Wi-Fi20年的发展历程,其实就是人们对高带宽不断追求的过程,Wi-Fi技术不断进行更新换代,变革的主要目的是提高带宽,满足人民高密度通信要求。
IEEE802.11是IEEE中负责无线局域网的协议标准的工作组。
该组织先后制定了数个成功的WLAN协议,如11g、11n及11ac。
1997年IEEE制定出第一个无线局域网标准802.11,数据传输速率仅有2Mbps。
1999年IEEE发布了802.11b标准。
802.11b运行在2.4GHz频段,传输速率为11Mbps,是原始标准的5倍。
同年,IEEE又补充发布了802.11a标准,采用了与原始标准相同的核心协议,工作频率为5GHz,最大原始数据传输率54Mbps,达到了现实网络中等吞吐量(20Mbps)的要求,由于2.4GHz频段已经被到处使用,采用5GHz频段让802.11a具有更少冲突的优点。
进入新世纪后,Wi-Fi几乎每经过4-5年左右就会出现一次技术变革,最近一次发布的Wi-Fi6标准(802.11ax),频段继承了2.4GHz和5GHz两个频段,最大传输速率达到9.6Gbps。
从Wi-Fi演进历程,我们不难发现,Wi-Fi从最早的仅支持简单通信、到随后的多面体通信以及实时视频通信,2013年发布的Wi-Fi5开始支持工业互联网以及移动互联网通信,最后到2019年的Wi-Fi6开始以万物互联为发展目标。
因此,Wi-Fi6在高密度链接、网络效率、能耗等方面实现了全面的提升。
Wi-Fi经过了近20年的发展,取得了巨大的成功,Wi-Fi的最大贡献是将人们从传统的有线网络里解放出来,为个人用户、企业及运营商提供了各种服务。
在全球范围内,Wi-Fi联盟2018年有关Wi-Fi经济价值的报告预计,2018年全球Wi-Fi经济的价值预计会达到1.96万亿美元,在2023年,Wi-Fi的经济价值预计会超过3.47万亿美元。
但同时,随着新产品、新技术的革新,无线网络现在及未来也面临着新的挑战,因此,新一代的Wi-Fi6标准也应运而生。
除了Wi-Fi这一代表性的无线短距离通信技术外,还有蓝牙技术,Zigbee,RFID等几种典型、常用的无线短距离通信技术。
与这些技术相比,Wi-Fi技术具有速度高、部署简单、成本低等优点,获得广泛认可,成为企业,家庭自建网络首选,能够适应地铁、商场、机场等高密度通信场景。
技术升级,核心功能多重突破。
与前几代Wi-Fi标准相比,Wi-Fi6有着更快速的连接速度、更高效的联机效率与更安全的传输方法。
在此基础上,Wi-Fi6扩展了Wi-Fi的其他核心优势,具体包括经济的性能、高效的运营、安全保障、易用性、自我部署和长期兼容性,同时还支持高可靠的用户体验需求。
同5G标准目标趋同,WiFi6的设计一开始就考虑了万物互联、大带宽等面向新兴应用需求。
在商业应用方面,Wi-Fi6网络的新速度和带宽可为客户提供更快的访客Wi-Fi,并且还可以为诸如信标之类的连接设备供电以向购物者提供附加服务,新技术的效率可以降低网络和设备本身的成本,使小型企业能够利用这些新技术。
在家庭方面,随着越来越多的智能家居产品以及智能终端产品的联网接入,Wi-Fi6面对高并发场景的能力以及可提供超高带宽的能力都将变得非常必要。
另外,随着千兆网络的未来普及,支持更高带宽接入速度的Wi-Fi6势必将同步普及。
1.3.Wi-Fi6的市场空间巨大,升级换代激活新一轮产业机遇
Wi-Fi功能成为设备标配,Wi-Fi广泛渗透至消费类电子等行业。
2000年以来全球累计交付了超过200亿部携带Wi-Fi功能的设备,当前Wi-Fi在智能手机和笔记本电脑中的配售率已经接近100%,而且Wi-Fi的采用正在快速扩展到创新性消费类电子设备、物联网(IoT)和车辆中。
只要有Wi-Fi连接可用,即使用户有足够的运营商流量,很多用户也会选择使用Wi-Fi连接,因此,Wi-Fi几乎是所有电子设备的标准配置。
当前智能手机、平板电脑爆发式增长热潮有所消退,但相关市场的稳定增长依然具有较强的确定性,主要驱动力包括:
(1)存量功能机尚未被完全替代,智能手机增量需求可期,发展中国家智能手机渗透率增长空间依然可观;
(2)技术升级提升产品迭代速度,消费者更新换代周期进一步缩短。
2-3年更换新机几乎成为常态,持续的产品更新需求促进了智能手机市场的持续发展。
(3)随着物联网等技术的强势推动,形式各样的终端类型层出不穷,作为新兴移动智能终端领域的可穿戴设备、智能家居、智能汽车、VR设备等,都很有可能催生巨大的潜在市场。
2019年市场上逐渐出现支持Wi-Fi6标准的终端设备,而且会逐渐形成燎原之势,搭载最新技术Wi-Fi6标准的终端数量预计将呈指数级增长。
根据IDC最新发布的全球季度WLAN(2019Q2)跟踪结果,企业部门WLAN在第二季度同比增长3.1%,达到近16亿美元。
企业WLAN市场目前由802.11ac标准主导,该标准占企业依赖接入点(AP)出货量的86.8%,占WLAN依赖AP收入的92.3%。
2019年第二季度,802.11ac标准占据了52.6%的出货量和75.2%的收入。
下一代标准802.11ax,也被称为Wi-Fi6,将在2019年下半年和2020年增加市场份额。
根据Dell'Oro公司预测,从2020年开始11ax市场占有率将明显增长,随着Wi-Fi6芯片的成熟及支持Wi-Fi6终端的日益普及,Wi-Fi6将成为市场的主流,到2023年,预计支持11ax的企业级室内AP出货量将达到30MUnits,占全球企业级室内AP出货量的90%。
全球企业无线局域网市场的状况各不相同,802.11ax标准将为企业带来新一轮的更新周期,预计将推动市场变革。
世界前五大企业级WLAN设备供应商思科、阿鲁巴HPE、Ubiquiti、康普/Ruckus以及华为,在2019年第二季度的WLAN收入表现也有所不同。
思科的全球企业WLAN收入在2019年第二季度同比增长6.3%,环比增长7.2%。
思科在第二季度的全球市场份额为44.9%,略高于该公司在2018年第二季度的43.6%份额。
阿鲁巴HPE收入在2019年第二季度同比下降4.2%,但比19年第一季度增长29.6%。
阿鲁巴HPE的市场份额在2018年第二季度为14.0%,低于2018年第二季度的15.1%。
Ubiquiti在2019年第二季度同比增长22.4%。
Ubiquiti在2018年第二季度占企业市场6.8%,高于2019年第二季度的5.7%。
康普/Ruckus在2019年第二季度同比下降了11.4%,比上一季度增长了24.3%。
康普/Ruckus现在占企业WLAN市场的5.8%,高于2018年同期的6.7%。
华为在19年第二季度上涨了8.2%,使该公司的市场份额为5.4%,而在2018年第二季度的市场份额为5.1%。
国内WLAN市场在2018年同比增长9.9%,受4G不限量流量套餐和投融资减少的影响,国内WLAN建设开始放缓。
进入到2019年,随着适配80
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