个人资产配置沙盘演练表格.docx
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个人资产配置沙盘演练表格
第1年家庭资产负债表(单位:
万元)
家庭资产
家庭负债
现金及活期存款
房屋贷款1(余额)
房产(自用)
房屋贷款2(余额)
房产(投资1)
房屋贷款3(余额)
房产(投资2)
其它借款
房产(投资3)
股票
基金
基金定投(份)
黄金
资产合计
负债合计
资产净值(资产-负债)
第2年家庭资产负债表(单位:
万元)
家庭资产
家庭负债
现金及活期存款
房屋贷款1(余额)
房产(自用)
房屋贷款2(余额)
房产(投资1)
房屋贷款3(余额)
房产(投资2)
其它借款
房产(投资3)
股票
苴仝
基金疋投(份)
卄'亠黄金
资产合计
负债合计
资产净值(资产-负债)
家庭收入支出表(单位:
万元)
家庭收入支出表(单位:
万元)
家庭收入
家庭支出
年收入
年生活支出
年终奖金
房屋按揭支出
租金收入
学费支出
其它收入
其它支出
合计
合计
每年结余(收入-支出)
家庭收入
家庭支出
年收入
年生活支出
年终奖金
房屋按揭支出
租金收入
学费支出
其它收入
其它支出
合计
合计
每年结余(收入-支出)
投资损益表(单位:
万元)
投资损益表(单位:
万元)
投资项目
期初金额
(成本)
期末金额
(市值)
帐面损益
(+/-)
本期赎回
(市值)
剩余金额
(市值)
房产
股票
基金
基金定投
黄金
合计
投资项目
期初金额
(成本)
期末金额
(市值)
帐面损益
(+/-)
本期赎回
(市值)
剩余金额
(市值)
房产
股票
基金疋投
卄'亠黄金
合计
第3年家庭资产负债表(单位:
万元)
家庭资产
家庭负债
现金及活期存款
房屋贷款1(余额)
房产(自用)
房屋贷款2(余额)
房产(投资1)
房屋贷款3(余额)
房产(投资2)
其它借款
房产(投资3)
股票
基金
基金定投(份)
黄金
资产合计
负债合计
资产净值(资产-负债)
第4年家庭资产负债表(单位:
万元)
家庭资产
家庭负债
现金及活期存款
房屋贷款1(余额)
房产(自用)
房屋贷款2(余额)
房产(投资1)
房屋贷款3(余额)
房产(投资2)
其它借款
房产(投资3)
股票
苴仝
基金疋投(份)
卄'亠黄金
资产合计
负债合计
资产净值(资产-负债)
家庭收入支出表(单位:
万元)
家庭收入支出表(单位:
万元)
家庭收入
家庭支出
年收入
年生活支出
年终奖金
房屋按揭支出
租金收入
学费支出
其它收入
其它支出
合计
合计
每年结余(收入-支出)
家庭收入
家庭支出
年收入
年生活支出
年终奖金
房屋按揭支出
租金收入
学费支出
其它收入
其它支出
合计
合计
每年结余(收入-支出)
投资损益表(单位:
万元)
投资损益表(单位:
万元)
投资项目
期初金额
(成本)
期末金额
(市值)
帐面损益
(+/-)
本期赎回
(市值)
剩余金额
(市值)
房产
股票
基金
基金定投
黄金
合计
投资项目
期初金额
(成本)
期末金额
(市值)
帐面损益
(+/-)
本期赎回
(市值)
剩余金额
(市值)
房产
股票
基金疋投
卄'亠黄金
合计
第5年家庭资产负债表(单位:
万元)
家庭资产
家庭负债
现金及活期存款
房屋贷款1(余额)
房产(自用)
房屋贷款2(余额)
房产(投资1)
房屋贷款3(余额)
房产(投资2)
其它借款
房产(投资3)
股票
基金
基金定投(份)
黄金
资产合计
负债合计
资产净值(资产-负债)
第6年家庭资产负债表(单位:
万元)
家庭资产
家庭负债
现金及活期存款
房屋贷款1(余额)
房产(自用)
房屋贷款2(余额)
房产(投资1)
房屋贷款3(余额)
房产(投资2)
其它借款
房产(投资3)
股票
苴仝
基金疋投(份)
卄'亠黄金
资产合计
负债合计
资产净值(资产-负债)
家庭收入支出表(单位:
万元)
家庭收入支出表(单位:
万元)
家庭收入
家庭支出
年收入
年生活支出
年终奖金
房屋按揭支出
租金收入
学费支出
其它收入
其它支出
合计
合计
每年结余(收入-支出)
家庭收入
家庭支出
年收入
年生活支出
年终奖金
房屋按揭支出
租金收入
学费支出
其它收入
其它支出
合计
合计
每年结余(收入-支出)
投资损益表(单位:
万元)
投资损益表(单位:
万元)
投资项目
期初金额
(成本)
期末金额
(市值)
帐面损益
(+/-)
本期赎回
(市值)
剩余金额
(市值)
房产
股票
基金
基金定投
黄金
合计
投资项目
期初金额
(成本)
期末金额
(市值)
帐面损益
(+/-)
本期赎回
(市值)
剩余金额
(市值)
房产
股票
基金疋投
卄'亠黄金
合计
第7年家庭资产负债表(单位:
万元)
家庭资产
家庭负债
现金及活期存款
房屋贷款1(余额)
房产(自用)
房屋贷款2(余额)
房产(投资1)
房屋贷款3(余额)
房产(投资2)
其它借款
房产(投资3)
股票
基金
基金定投(份)
黄金
资产合计
负债合计
资产净值(资产-负债)
第8年家庭资产负债表(单位:
万元)
家庭资产
家庭负债
现金及活期存款
房屋贷款1(余额)
房产(自用)
房屋贷款2(余额)
房产(投资1)
房屋贷款3(余额)
房产(投资2)
其它借款
房产(投资3)
股票
苴仝
基金疋投(份)
卄'亠黄金
资产合计
负债合计
资产净值(资产-负债)
家庭收入支出表(单位:
万元)
家庭收入支出表(单位:
万元)
家庭收入
家庭支出
年收入
年生活支出
年终奖金
房屋按揭支出
租金收入
学费支出
其它收入
其它支出
合计
合计
每年结余(收入-支出)
家庭收入
家庭支出
年收入
年生活支出
年终奖金
房屋按揭支出
租金收入
学费支出
其它收入
其它支出
合计
合计
每年结余(收入-支出)
投资损益表(单位:
万元)
投资损益表(单位:
万元)
投资项目
期初金额
(成本)
期末金额
(市值)
帐面损益
(+/-)
本期赎回
(市值)
剩余金额
(市值)
房产
股票
基金
基金定投
黄金
合计
投资项目
期初金额
(成本)
期末金额
(市值)
帐面损益
(+/-)
本期赎回
(市值)
剩余金额
(市值)
房产
股票
基金疋投
卄'亠黄金
合计
第9年家庭资产负债表(单位:
万元)
家庭资产
家庭负债
现金及活期存款
房屋贷款1(余额)
房产(自用)
房屋贷款2(余额)
房产(投资1)
房屋贷款3(余额)
房产(投资2)
其它借款
房产(投资3)
股票
基金
基金定投(份)
黄金
资产合计
负债合计
资产净值(资产-负债)
第10年家庭资产负债表(单位:
万元)
家庭资产
家庭负债
现金及活期存款
房屋贷款1(余额)
房产(自用)
房屋贷款2(余额)
房产(投资1)
房屋贷款3(余额)
房产(投资2)
其它借款
房产(投资3)
股票
苴仝
基金疋投(份)
卄'亠黄金
资产合计
负债合计
资产净值(资产-负债)
家庭收入支出表(单位:
万元)
家庭收入支出表(单位:
万元)
家庭收入
家庭支出
年收入
年生活支出
年终奖金
房屋按揭支出
租金收入
学费支出
其它收入
其它支出
合计
合计
每年结余(收入-支出)
家庭收入
家庭支出
年收入
年生活支出
年终奖金
房屋按揭支出
租金收入
学费支出
其它收入
其它支出
合计
合计
每年结余(收入-支出)
投资损益表(单位:
万元)
投资损益表(单位:
万元)
投资项目
期初金额
(成本)
期末金额
(市值)
帐面损益
(+/-)
本期赎回
(市值)
剩余金额
(市值)
房产
股票
基金
基金定投
黄金
合计
投资项目
期初金额
(成本)
期末金额
(市值)
帐面损益
(+/-)
本期赎回
(市值)
剩余金额
(市值)
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股票
基金疋投
卄'亠黄金
合计
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