XX市化工及新兴产业调研报告.docx
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XX市化工及新兴产业调研报告
XX市化工及新兴产业调研报告
XX市化工及新兴产业调研报告
新年伊始,为切实弄清当前我市化工行业和新兴产业的生产经营状况,力促XX年度XX市化工行业和新兴产业的健康发展,根据委领导统一安排,对全市化工行业及新兴产业相关行业的重点生产企业进行了实地走访,形成如下调研报告:
一、调研情况分析
1. 化工行业
行业现状。
化工行业是我市六大支柱产业之一,涉及石油深加工、合成材料、基本有机原料、基础化工原料、农药、化肥、橡胶制品、新领域精细化学品等八大类,XX年总产值亿元,占全市工业总产值的%。
调研的飞翔、华昌和苏化3家企业,XX年企业的经营情况数据同比去年都有一定的增长,但仔细分析会发现,这主要是归功于XX年上半年。
从去年下半年开始,国内外经济形势严峻,受欧债危机影响,国家银根收紧,经济增速放缓,企业经营情况急转直下,苏化集团全年利润3600万元,其中上半年就达到3000万元,下半年仅有600万元。
同时市场的剧烈波动给企业的经营带来巨大的风险。
XX年下半年开始,华昌集团的纯碱下游行业萧条,纯碱行业到了亏盈边缘,化肥市场也逐渐萎靡,需求疲软;苏化集团的主要产品液氯价格持续走低,今年一季度与去年同期相比液氯的销售价格跌幅达90%以上,光液氯这一项就让企业亏损8500万元。
项目建设情况。
今年1月份,化工行业已完成投入亿元,同比增幅为%。
其中苏州翰普高分子材料有限公司总投资亿元的5万吨尼龙项目已开工建设。
开局及全年预测。
由于去年下半年化工行业整体呈下滑的趋势,并且至今还没有扭转的趋势,各企业对今年开局保持相对谨慎的态度,如华昌集团XX年销售收入同比增幅为32%,利润总额增幅为45%,但是企业XX年一季度预测销售收入同比增幅仅16%,利润总额更是同比下降18%。
尽管增幅放缓,华昌、苏化XX年销售收入预计增幅仍保持在18%以上,飞翔集团预计销售增幅更是达到35%。
表1:
化工行业调研数据
单位名称 XX年 XX年规划
销售 增幅% 销售 增幅%
华昌集团 80 20
苏化集团 18
飞翔集团 20 20 35
合计
注:
飞翔集团XX年数据不包括已经分立的罗地亚飞翔和翰普高分子。
2.新材料
行业现状。
新材料作为我市新兴产业的主导力量,包括新型金属材料、新型化工材料、高性能纤维新材料等产业。
XX年规模以上企业达到97家,占新兴产业规模以上企业总数的%,全年完成投资亿元,完成工业产值达亿元,同比增幅%,占全市新兴产业规模以上工业总量的%。
调研的骏马集团、澳洋集团、浦项集团等3家企业在产销增长的同时,利润却没有明显的增长。
如澳洋集团XX年销售收入为88亿元,同比增幅达%,但是企业利润为亿元,同比减少了%;浦项集团XX年销售收入亿元,同比增幅为%,利税亿元;骏马集团XX年销售收入亿元,但是企业利润为亿元,同比减少了%。
项目建设情况。
XX年新材料产业规划投资135亿元,同比增长45%,其中亿元以上项目42个,计划总投入亿元,年度计划投入亿元。
今年一月份,新材料行业已开工项目34个,其中亿元以上项目8个,完成投入亿元,占全市新兴产业投入的%,占年度计划的%。
化工、冶金新材料仍是当前投入的重点,如骏马集团总投资亿元年产10万吨子午线轮胎用钢帘线项目,XX扬子江石化有限公司总投资40亿元年产120万吨丙烯项目。
开局及全年预测。
今年一季度,不少企业仍延续去年底的发展态势,发展比较艰难。
其中浦项集团尽管生产基本满负荷生产,但由于受到原材料镍铁价格的上涨影响,1月份略有盈利,2月份预计将出现亏损,一季度出现亏损的可能性较大;沙钢集团也已经做好了一季度亏损的打算;澳洋集团一季度销售同比增幅预计为%,远低于去年。
从三家企业今年全年规划情况来看,仅浦项集团将销售增幅由XX年的%调高为%,另外两家纷纷下调了销售增幅,其中澳洋集团将销售增幅由XX年的%调低为%,骏马集团将销售增幅由XX年的%调低为%,低于今年全市工业经济的平均增幅,更远低于新兴产业31%的增幅。
表2:
新材料行业调研数据
单位名称 XX年 XX年规划
销售 增幅% 销售 增幅%
澳洋集团 88 102
骏马集团 85
浦项集团
合计
3.新能源
行业现状。
XX年规模以上企业达到41家,占新兴产业规模以上企业总数的%,全年完成投资亿元,完成工业产值亿元,同比增幅%,占全市新兴产业规模以上工业总量的%。
新能源主要包括太阳能光伏、锂电池等二大类别,其中光伏行业共有各类生产企业10多家,主要集中在凤凰镇和开发区。
从去年4月份开始受欧债等影响,全球光伏市场的急剧变化,产品价格的大幅下降,企业的销售收入和利润双双下滑,大部分企业出现亏损,其中盛隆光电全年亏损达8369万。
锂电行业汇聚了国泰华荣、华盛化学、森田化工等国内外较为知名且市场占有率较高的企业,但仍处于较好不叫座的局面,主要原因是市场仍处于起步阶段,企业总体规模仍偏小。
华盛化学,国泰华荣等企业尽管随着相关建设项目的竣工投产,XX企业的经营情况数据同比去年有一定的增长,但仍不理想,其中国泰华荣XX年销售仅为亿元,增幅为25%;华盛化学XX年销售亿元,同比增长34%。
新能源汽车发展仍未进入快速发展通道,如江南汽车XX年在新能源汽车相关产品总产值为4200万元,仅占企业全年产值的比重为20%。
项目建设情况。
XX年新能源产业规划投资70亿元,同比降低2%,其中亿元以上项目25个,计划总投入亿元,年度计划投入亿元。
今年一月份,新能源行业已开工项目7个,其中亿元以上项目2个,完成投入亿元,占全市新兴产业投入的%,占年度计划的%。
就项目规划和开工情况而言,XX年新能源产业发展势头并不乐观,这主要是由于太阳能光伏行业的低迷所造成的。
开局及全年预测。
从企业调研情况看,光伏行业目前基本已恢复开工,尽管价格比去年底有所回升,但订单偏少,全市光伏企业的开工率不到50%。
被调研的几家光伏企业一致认为XX年光伏产品价格并不会有明显的回升,调整仍将是上半年的主题,行业"洗牌"在所难免,其中资金紧、产能低、科技研发力量薄弱的企业将会退出市场或被兼并,不过随着部分企业的退出和欧洲市场的复苏及亚太新兴市场起步,光伏产业也有可能会重新步入稳健发展的态势。
锂电池行业相比较太阳能光伏产业而言,XX年发展势头良好,不过面对XX年国际市场诸多不稳定因素,企业对一季度的预测趋于保守。
例如国泰华荣认为今年一季度各项主要经济指标可能出现8%左右的同比下降。
锂电池的下游产业新能源汽车还没进入真正意义上的推广,汽车新能源的发展还是比较缓慢。
不过随着国家新能源行业发展的加速和光伏、风能等发电成本的降低,预计光伏、风电、智能电等领域的储能设备增加,可能会加速锂电相关产业的发展。
表3:
太阳能光伏企业调研数据
单位名称 XX年 XX年规划
销售 增幅% 销售 增幅%
盛隆光电 - 12 36
江苏永能 11 90 20 80
XX永能 - 8 86
阿波罗光伏 2 110 4 100
合计 10 44
表4:
锂电池及新能源汽车企业调研数据
单位名称 XX年 XX年规划
销售 增幅% 销售 增幅%
华盛化学 34 38
国泰华荣 25 13
江南汽车 5 22
友谊汽车 19
合计
4.现代装备
行业现状。
现代装备制造业作为引领XX经济跨越发展的强力"引擎"之一,目前主要集中于锅炉装备、低温装备、煤化工装备等高端装备的制造,XX年规模以上企业达到103家,占新兴产业规模以上企业总数的%,全年完成投资亿元,完成工业产值达亿元,同比增幅%,占全市新兴产业规模以上工业总量的%。
从调研企业情况来看,现代装备行业是XX年发展最为迅速及稳定的行业,如富瑞特装、中集圣达因销售增幅超过50%。
项目建设情况。
XX年现代装备产业规划投资60亿元,同比增幅%,其中亿元以上项目27个,计划总投入亿元,年度计划投入亿元。
今年一月份,现代装备行业已开工项目38个,其中亿元以上项目11个,完成投入亿元,占全市新兴产业投入的30%,占年度计划的%。
开局及全年预测。
进入XX年,我市装备产业步态稳健,继续表现出较强的发展态势。
一是总量增速迅猛。
XX年全市新装备产业销售收入的增幅预计达20%-30%。
重点骨干企业的增幅大多在28%左右,拉动作用明显。
如富瑞特装预计今年销售收入12亿元,力争突破15亿元,增幅超过50%。
二是项目投入推进有力。
进入1月份,全市装备行业已开工项目38个,其中亿元以上项目11个;1月份已完成投入亿元,占全市新兴产业投入的30%。
三是业务订单饱满。
新年伊始,我市骨干装备企业的订单均已排到上半年。
其中张化机今年预计销售18亿元,目前订单已经接近20亿元。
海陆重工、长力机械,中集圣达因等企业,现有订单已经覆盖到下半年。
富瑞特装目前订单已达8亿元,相当于去年的全年销售总额。
表5:
现代装备行业调研数据
单位名称 XX年 XX年规划
销售 增幅% 销售 增幅%
张化机 18 18 24
海陆重工 12 19 15 25
富瑞特装 8 73 12 50
中集圣达因 50 12 14
新美星 28 5 56
长力机械 - 6 9
合计 68
5.智能电及再生利用
行业现状。
XX年规模以上企业达到39家,占新兴产业规模以上企业总数的%,全年完成投资亿元,完成工业产值达亿元,同比增幅%,占全市新兴产业规模以上工业总量的%。
调研的银河电子和天威五洲两家企业XX年经济运行良好,但因为生产成本的不断上升,利润增幅较其他经济指标增幅相比明显偏少。
例如,银河电子XX年销售收入达10亿元,同比增幅达18%,但是利润总额为9200万元,同比增幅仅为%。
企业通过自身良好的发展,在各自领域逐渐形成各自的优势,赢得了较高的市场地位。
其中银河电子机顶盒产品市场占有率连续保持国内同类厂商的前五名,高清机顶盒占有率排名全国第二;天威五洲变压器建有江苏省级特高压变压器工程技术研究中心,通过产学研机制研发出了三相双绕组有载调压电力变压器、电用新型节能110KV级系列电力变压器等一批高技术产品。
项目建设情况。
XX年智能电及再生利用产业规划投资25亿元,同比降低%,其中亿元以上项目5个,计划总投入亿元,年度计划投入亿元。
今年一月份,智能电行业已开工项目3个,其中亿元以上项目2个,完成投入亿元,占全市新兴产业投入的2%,占年度计划的%。
重点项目包括五洲变压器总投资10亿元的超高压变压器、箱式变压器、风电组合式变压器项目,银河电子投资亿元的数字电视终端设备产业化技改项目。
开局及全年预测。
从银河电子和天威五洲两家企业的调研情况来看,企业在XX年能够延续XX年良好的发展势头,并且随着企业项目的陆续竣工,技改投入的不断加大,企业生产效率的显著提高。
企业对于一季度的预测还是比较乐观,各项经济指标都能保持一个较快的增长。
其中银河电子在数字电视主营业务之外,正积极培育具有发展潜力的光纤通讯产品等新的经济增长点。
表6:
智能电及再生利用调研数据
单位名称 XX年 XX年规划
销售 增幅% 销售 增幅%
银河电子 12 19
天威五洲 20 4 60
合计 16 27
6.新医药及其他
行业现状。
生物医药产业作为我市五大新兴产业之一,尽管有发展,但整体仍较弱。
XX年规模以上企业达到11家,占新兴产业规模以上企业总数的%,全年完成投资亿元,完成工业产值达亿元,同比增幅%,占全市新兴产业规模以上工业总量的%。
调研的3家企业中,浩波化学出现了负增长,但金鹿集团、欣荣博尔特等医疗器械行业仍保持了较高增幅。
项目建设情况。
XX年新医药产业规划投资10亿元,同比增幅123%,其中亿元以上项目3个,计划总投入19亿元,年度计划投入亿元。
今年一月份,新医药行业已开工项目1个,完成投入亿元,占全市新兴产业投入的%,占年度计划的%。
重点项目包括计划一季度开工的浩波化学总投资亿元年产10000吨双乙烯酮,环宇制药总投资4亿元年产500台灭菌器、500台加压机项目。
开局及全年预测。
XX年市场因受欧债危机及国内货币政策的影响,市场的下游需求未能同比高速增长,XX年企业各项经济指标同比增长并不明显。
企业考虑到医药产业这类刚性需求相对于其他产业而言受到的冲击相对较小,并且新医药市场具有广泛的提升空间,今年一季度以及全年整个行业应该有不错的表现。
表7:
新医药及其他调研数据
单位名称 XX年 XX年规划
销售 增幅% 销售 增幅%
金鹿集团 4 10
浩波集团 4 - 6 50
欣荣博尔特 49 1 9
合计 29
二、问题及建议
综上所述,受XX年经济形势的影响,除锂电池、智能电XX年预计销售增幅超过去年、现代装备增幅与去年基本持平外,其余行业发展情况仍不是十分乐观,均低于去年增幅,特别是光伏行业仍处于黎明前的黑暗阶段。
调研过程中,不少企业也提出了不少问题,主要集中资金、土地、审批、用工等方面,为此建议今后应加强以下几方面工作:
1、增加融资渠道。
对于光伏企业,政府应有选择地采用多元的融资渠道和信贷担保体系,并给予企业一定的资金扶持力度,以助企业度过难关。
2、调整土地供给。
鉴于土地瓶颈问题越来越突出,不少企业希望政府对于投入产出比高的新兴产业在土地供给及审批上给予一定的支持。
3、简化审批程序。
当今经济形势变幻莫测,市场机遇可谓转瞬即逝,但是项目审批手续的繁琐,周期的冗长,往往让企业项目失去了市场竞争力。
因此,企业希望政府部门能够对符合国家产业发展方向的一些项目能够简化手续,提高效率,缩短审批时间。
4、降低生产成本。
去年不少企业销售同比增幅非常可观,但是企业利润往往得不到明显增长,甚至有些企业利润还出现了萎缩,其中生产成本特别是用工成本的提高也不容忽视。
同时,由于生活成本的增加,外来务工人员的春节返岗率并不理想,导致了企业出现了一定的用工缺口。
为此,建议政府要根据我市产业发展特点,做好引人、留人相关软硬件建设,帮助企业留住员工,提高市场竞争力。
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