金蝶精斗云进销存操作手册.docx
- 文档编号:2302245
- 上传时间:2022-10-28
- 格式:DOCX
- 页数:76
- 大小:3.45MB
金蝶精斗云进销存操作手册.docx
《金蝶精斗云进销存操作手册.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《金蝶精斗云进销存操作手册.docx(76页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
金蝶精斗云进销存操作手册
综述
简介
云进销存是金蝶公司推出的第一款在线进销存软件,由成立于2008年的友商网研发,2016年变更为精斗云品牌,具有快速处理线上交易、即时查看业务数据、权限管理多端应用、特色功能随需购买等特性,包括电商、购货、销货、仓库、资金、资料、设置等七大模块,支持手机、平板、电脑移动应用,支持IOS、安卓、PC、MAC等操作系统,是企业全面实现购、销、存和应收款专业处理的必备工具。
功能详情
采购管理
完整的购货流程
能够完成订单、现购、赊购等所有购货业务
以销定购
根据客户订单情况安排采购计划,真正实现零库存管理
快捷初始化
所有基础资料及期初数据一张表格一次导入
销售管理
完整的销货流程
能够完成订单、现销、赊销等所有销货业务
快速开单
支持表格式录入,批量选择商品开单
即时毛利计算
随时查看销售收入、成本及毛利,即时调整销售策略
仓库管理
完整的仓储流程
能够完成其他入库、其他出库、盘点、成本调整等所有仓存业务
库存盘点
方便的库存盘点功能,表格式录入,操作简便;盘点结果自动生成盘盈盘亏单据,再多商品也不怕
丰富的业务报表
对采购、销售、仓存状况、订单状态跟踪、收付款、应收账龄、资金收支等进行了全面、多维度的分析展示
资金管理
完整的资金流程
能够完成收款、付款、往来账款核销等所有资金业务
财务集成
可与云会计灵活对接,直接将云进销存业务数据生成凭证
数据授权
灵活的权限分配机制,通过数据授权,让员工只能操作自己负责的客户数据和仓库,有效实现数据分离
版本对比
云进销存分为基础版和标准版,区别如下:
基础版
标准版
适用对象
创业型公司,进销存基础管理
成长型公司,进销存标准管理
订单管理
/
在采购或销售前可先录入订单,审核后进行采购或销售
组装拆卸
/
可进行商贸企业简单的包装、拆零等业务处理
往来管理
记录客户、供应商的总欠款余额
采购销售业务往来款逐笔核销,往来对账更清晰
审核管理
/
可对业务单据进行审核
税金处理
/
可核算并记录购销业务中的增值税
销售发票
/
记录销售开票情况
权限设置
功能点权限控制(子账号只能操作有权限的功能点)
∙功能点权限控制
∙金额权限控制(可控制子账号不能看到金额字段,如采购价格,销售价格等)
∙数据权限控制(可控制子账号只能使用自己的客户、供应商、仓库、结算账户数据)
成本计算
移动平均法
移动平均法,先进先出法,分仓计算成本
多计量单位
/
同一商品,可按多种计量单位统计数量
辅助属性管理
/
适用于服装鞋帽行业,同一商品下的多种属性可分开记录统计
序列号管理
/
适用于数码行业,可独立跟踪每台设备的出入库情况
批次保质期管理
/
适用于食品医药行业,可管理每一批次商品的生产日期、保质期,避免商品过期带来损失
系统初始化
创建账套
初次登录系统,需要填写您的公司名称,选择公司所属的行业范围,启用时间默认为当天。
注意:
创建账套时,启用时间可以根据实际需要修改,您可将启用时间调前。
账套一旦启用,系统会按照启用时间记录期初,且不允许录入启用时间之前的单据。
初始化流程
初始化是指系统启用时,企业根据自身进销存业务的需要先完成的背景设置。
包括员工权限和系统参数的设置,及期初数据(仓库、商品、客户、供应商)的录入。
创建账套后进入系统新手导航:
1、新增同事:
每个同事需要一个云账号;
2、分配权限:
给新增的同事进行统一授权;
3、系统参数:
根据企业现状进行个性化设置;
4、录入仓库:
首先录入仓库,才能存放商品;
5、录入商品:
录入商品基础信息和期初数量;
6、录入客户:
销售单需要选择客户;
7、录入供应商:
采购单需要选择供应商;
8、开始使用:
新手导航完成后,会重新登陆系统,开始业务处理。
详细介绍请参看“权限设置”、“系统参数”和“基础资料”章节。
资料
商品管理
【资料】→【商品管理】,点击“新增”打开商品界面。
基础资料
商品编号、商品名称为必录项,根据实际需要录入规格型号、计量单位等信息。
其中,商品类别支持多级分类,首选仓库方便录单时选择该商品,系统自动携带仓库。
条码管理
支持商品条码管理,录业务单据时可通过扫描枪扫码选择商品。
多计量单位
1、勾选“多单位”,则可设置商品的多计量单位组及其换算关系(如图:
1箱=6件);
2、在日常业务中,采购和销售的单位往往不同,系统也可以设置销售单中自动携带的“首选出库单位”(如:
件)和采购单中自动携带的“首选入库单位”(如:
箱);
3、同一商品不同单位,可设置不同的价格。
价格策略
在商品管理中设置价格策略,录入单据时选择商品,这些信息会自动携带出来,提高单据录入效率。
价格策略和客户等级的关系请参看“客户”章节。
商品图片
系统可存储多张商品图片,但在录单时的“选择商品”界面,只显示第一张主图片。
多辅助属性
1、点击【设置】→【系统参数】→【功能参数】,勾选“启用辅助属性”;
2、在新增商品界面,勾选“设置商品辅助属性”,进行“属性分类”(如:
颜色)的设置和属性值(如:
蓝色)的勾选;
3、建立属性值的不同组合,系统自动生成属性编号(必录项,也可修改),不同的属性商品可设置不同的价格。
序列号管理
1、点击【设置】→【系统参数】→【功能参数】,勾选“启用序列号”;
2、在新增商品界面,勾选“启用序列号管理”;
3、在业务单据界面,可以录入该商品的序列号,比如销货单,指定销售002序列号的剃须刀。
4、在序列号跟踪表可以对商品的序列号出入状态进行跟踪。
注意:
只有勾选“启用序列号”,商品新增界面才能设置启用序列号管理,同时在【仓库】模块显示序列号跟踪表和序列号状态表。
批次保质期管理
1、点击【设置】→【系统参数】→【功能参数】,勾选“启用批次保质期管理”;
2、在新增商品界面勾选“启用批次保质期管理”,注意可以只启用批次不启用保质期,也可以同时启用批次和保质期,如需启用保质期,在保质期天数字段录入天数即可;
3、在业务单据,可以录入该商品的批次、生产日期,比如在销货单中指定销售12451批次生产日期为2016-10-25的保质期天数为60日的牛奶。
4、在批次保质期清单,可对商品的批次、生产日期、保质期天数、有效期至日期进行统计和查询;
注意:
只有勾选“启用批次保质期管理”,商品新增界面才能设置启用批次保质期管理,同时在【仓库】模块显示批次保质期清单和批次跟踪表。
期初库存
1、录入期初库存数量时,须同时录入仓库才能保存;录入单位成本,则必须录入期初数量,系统会自动计算期初总价;若有多个仓库,可每个仓库录入一条期初库存。
2、含属性商品,务必先设置辅助属性,再按商品属性录入期初库存。
库存预警
1、勾选库存预警,可设置总仓的“最低库存”和“最高库存”,系统首页显示库存预警的商品数量。
2、若有多个仓库,则启用分仓预警,分别设置不同仓库的预警值;
3、若商品有不同属性,则要按照商品属性设置库存预警值,可批量设置。
商品导入
1、【资料】→【商品管理】,点击“导入”打开商品导入界面。
2、设置导入模板:
系统根据所勾选的参数,动态生成模板。
a.勾选开启多计量单位,则需在导入模板中按格式填写多单位及其换算率;
b.勾选导入期初库存,则需要选择仓库,按仓库进行本次导入;
c.勾选导入商品辅助属性,系统会展示所有属性分类,用户可勾选本次导入需要的属性分类,即可在模板中生成对应的属性列。
3、下载模板并填写:
模板根据用户设置动态生成,用户须阅读模板说明,参看示例进行填写。
注意:
a.切勿修改模板格式;
b.同一商品不同属性,无需重复填写该商品的商品编号。
4、上传导入文件:
系统默认多次导入同一编号商品会更新数据,若用户勾选“同一编号商品保留原有信息”,则不更新;若导入失败,用户可下载错误文件查看错误原因。
供应商管理
【资料】→【供应商管理】,点击“新增”打开供应商界面。
1、供应商编号和名称为必录项,其他资料依据实际情况选择录入。
2、若没有供应商类别,可点击下拉框中的“新增”增加,也可打开“设置——供应商类别”增加。
3、期初应付款与期初预付款的差额,为最终的期初往来余额。
若期初应付款大于期初预付款,差额作为应付款进行核销;若期初应付款小于期初预付款,差额作为预付款进行核销。
4、若录入多个联系人,需指定一个联系人为“首要联系人”,在打印单据时,若要打印联系人字段,取首要联系人打印。
5、点击供应商列表的修改图标,可打开编辑界面进行修改;点击删除图标可删除供应商,也可以一次选择多个供应商批量删除;若供应商已被使用过,则不能被删除。
6、供应商导入:
同一供应商不同联系人,无需重复填写该供应商的编号(客户导入同理)。
导入方法与商品导入类似,此处不再赘述。
客户管理
【资料】→【客户管理】,点击“新增”打开客户界面;客户管理和供应商管理字段类似,此处不再赘述。
客户类别
支持多级类别,可以提前维护类别,也可以直接在客户新增界面新增类别。
销售人员
可以给客户指定对应的销售人员,以后新增销货单,选择客户后自动携带销售人员出来。
客户等级
对当前客户设置客户等级,则该客户可以享受对应级别的价格。
客户等级与商品价格对应关系
客户等级
零售客户
批发客户
会员客户
折扣等级一
折扣等级二
商品价格策略
零售价
批发价
会员价
折扣率一(%)
折扣率二(%)
仓库管理
1、【资料】→【仓库管理】,点击“新增”打开仓库界面;录入仓库编号、仓库名称并保存,仓库编号和名称为必录项。
2、点击仓库列表的修改图标,可打开编辑界面进行修改;点击删除图标可删除仓库;若仓库已被使用过,则不能被删除。
3、点击某个仓库状态栏的“已启用”,将状态变为“已禁用”。
状态为“已禁用”的仓库在录入单据时不能选择。
职员管理
1、【资料】→【职员管理】,点击“新增”打开职员界面;
2、在职员管理中添加员工,可在“销售单”中选择该员工为销售人员;
3、职员管理字段和仓库管理类似,此处不再赘述。
账户管理
1、【资料】→【账户管理】,点击“新增”打开账户界面;
2、输入账户编号、账户名称、账户余额及账户类别并保存;账户编号和名称为必录项;建议录入准确的账户余额,现金银行报表的数据才会准确。
3、账户列表中显示该账户的“当前余额”;点击列表左侧的的修改图标,可打开编辑界面进行修改;点击删除图标可删除账户;若账户已被使用过,则不能被删除。
发货地址
1、【资料】→【账户管理】,点击“新增”打开账户界面;
2、地址简称方便用户在选择发货地址时,能够快速识别;
3、发货地址用于电商模块打印快递单时,取所选店铺的发货地址进行打印。
辅助资料
辅助资料是对基础资料的补充,包含基础资料的类别管理、计量单位、结算方式、辅助属性和客户物料编码等。
类别管理
类别包括:
客户类别、供应商类别、商品类别、支出类别和收入类别,可用多页签切换。
其中,商品类别支持多级类别,其余仅支持一级类别。
下边以商品类别为例。
商品类别
1、【资料】→【商品类别】,点击“新增”打开商品类别界面,输入商品类别名称保存。
2、点击商品类别列表的修改图标,可打开编辑界面进行修改;点击删除图标可删除商品类别;若商品类别已在商品档案中被使用过,则不能被删除。
3、若要添加子类别,需要在新增类别时,先选择上级分类,再输入子类别名称保存。
计量单位
1、 【资料】→【计量单位】,可设置单计量单位和多计量单位。
多计量单位新增方法参看“商品管理”章节。
2、点击计量单位列表
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 金蝶精斗云进销存 操作手册